Aplicaciones Y Tratamiento De Sistemas, S.a. · BME:ATSI
Aplicaciones Y Tratamiento De Sistemas — knowmad mood — Investor Presentation (April 2025)
47 slides from Aplicaciones Y Tratamiento De Sistemas's investor presentation, April 2025
Slide 1: Otra Información Relevante
Madrid, 29 de abril de 2025 Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A. (en adelante la “Sociedad” o “knowmad mood”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores
Slide 2: Presentación para Inversores
Presentación para Inversores ABRIL 2025 1
Slide 3: Aviso legal
Aviso legal Este documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con APLICACIONES Y están aquellos identificados en los documentos con información más
Slide 4: Índice
Índice 1. Quiénes somos | Nuestra identidad 2. Qué hacemos | Nuestro conocimiento 3. Dónde estamos | Nuestro posicionamiento 4. Cómo lo hacemos | Nuestra diferenciación para el éxito 5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave 6. El futuro | Plan Estratégico 2025-2028 7. Por qué invertir en
Slide 5: Mensaje de los accionistas mayoritarios
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Mensaje de los accionistas mayoritarios José Manuel Rufino Miguel Ángel Sacristán Presidente & CEO Vicepresidente & Director Comercial La demanda de servicios tecnológicos por Hemos construido una cultura parte de todo tipo de organizaciones en el empresarial que
Slide 6: Qué es knowmad mood
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Qué es knowmad mood Somos una multinacional tecnológica española que está centrada en ayudar y acompañar a empresas de todo el mundo en su ciclo de transformación digital. Nos diferenciamos de los demás por nuestra cultura empresarial, basada en el crecimiento de
Slide 7: Somos crecimiento exponencial
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Somos crecimiento +201% exponencial TA CC 2 0 0 8-2024: 20,7% . TA CC 2 0 1 8-2024: 20,2% . 210,0 Una Visión Exponencial: Nuestra Trayectoria y Compromiso con el Futuro. Este crecimiento en ingresos no +203% es solo cuestión de números; es el resultado de una est
Slide 8: Una cultura con las personas en el centro
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Una cultura con las personas en el centro Somos un equipo, por encima de todo Apuesta por la formación y Talento con alta fidelización. el desarrollo de carrera. Perfiles profesionales Preocupados por la felicidad actualizados en las últimas y el bienestar de las
Slide 9: Los valores que marcan nuestro rumbo
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Los valores que marcan nuestro rumbo Los valores que marcan nuestro rumbo y nos guían hacia la excelencia Colaboración Innovación Compromiso Diversión Confianza 8
Slide 10: Lo que nos mueve
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Lo que nos mueve Tenemos claro el propósito de nuestra compañía, nuestra razón de ser y donde queremos llegar. Nuestro Nuestra Nuestra propósito visión misión Tecnología e innovación con Estar a la vanguardia de la Aportar valor a nuestros propósito para crecer j
Slide 11: Larga trayectoria y sólida base para el futuro
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Larga trayectoria y sólida base para el futuro 2022-2025 2019-2022 • Hemos adquirido 6 empresas* 2008-2018 • Aperturas en Uruguay, Portugal, • Nos incorporamos a 1994 Italia, USA, UK y Marruecos, • Evolucionamos a 1994 • +1.200 Talentos • +2.850 Talentos* • 10 se
Slide 12: Presencia internacional
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Presencia internacional Más de Oficinas en 1.000 19 ciudades clientes a nivel mundial Presencia Mundial España, Italia, Portugal, Alemania, A Coruña · Barcelona · Dublín · Glasgow · Huelva · Uruguay, Reino Unido, EEUU, Jerez de la Frontera · Lisboa · Londres · Ma
Slide 13: Sostenibilidad e Impacto Social
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Sostenibilidad e Impacto Social En knowmad mood, nuestro compromiso con la innovación tecnológica es inseparable de nuestra responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. Adoptamos una estrategia ESG integral, que es esencial para nuestra identidad y misi
Slide 14: Sostenibilidad e Impacto Social
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Sostenibilidad e Impacto Social Proyectos Desde colaboración en proyectos de reforestación urbana hasta campañas de recaudación de fondos dirigidas a apoyar la labor de ayuda humanitaria Ambientales en catástrofes naturales, expandimos nuestro impacto positivo má
Slide 15: Capital de la compañía
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Capital de la compañía Principales accionistas* Consejo de Administración Otros 2,01 % José Manuel Rufino Miguel 52,72% Ángel Sacristán 45,27 % *Datos a 31 de diciembre de 2024 14
Slide 16: Plan de evolución de la acción
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Plan de evolución de la acción • Opción de compra de acciones a empleados en condiciones ventajosas • El free float actual proviene en su 10% mayoría de la apuesta que se realizó por parte de empleados en la salida a Free float Ampliación del free bolsa float par
Slide 17: Órganos directivos
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Órganos directivos Comité de Dirección Datos a abril de 2025 16
Slide 18: Estructura Corporativa
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Estructura Corporativa Cotizados en José Manuel Rufino Miguel Ángel Sacristán Otros Datos a 31 de marzo de 2025 A PLICAC IO NE S Y TRA TA MIE NT OS DE SISTE MA S, S. A. atSistemas, Ltd. atSistemas, Corp. ANTEA CONSULTING S.L.U. Aceleração Tot al Sistemas Grupo de
Slide 19: Nuestro portfolio de servicios
2. Qué hacemos | Nuestro conocimiento Nuestro portfolio de servicios Ayudamos a nuestros clientes en sus 5 retos principales 1º Hacer realidad la 2º Mejorar la eficiencia 3º Impulsar una nueva 4º Convertirse en una 5º Generar la mejor innovación operativa cultura y gestión del empresa con inteligenc
Slide 20: Diversificación de ingresos por líneas de actividad
2. Qué hacemos | Nuestro conocimiento Diversificación de ingresos por líneas de actividad Architecture & Development 42,4% IT Management 24,6% IT Industrialization 12,0% Data & Analytics & Automation 8,4% Cloud & Infrastructure 5,3% Customer 4,2% Culture & Workplace 1,9% DEXS 0,9% IoT & Smart Indust
Slide 21: Ingresos: diversificación por sector
2. Qué hacemos | Nuestro conocimiento Ingresos: diversificación por sector Desglose de ingresos por sector Ingresos por tamaño de cliente Ciencias de la Salud Industria 4,2% Tecnología TIC 6,4% Administraciones 5,2% publicas 20,3% 7,6% Servicios 4,4% 23,3% 14,8% Turismo, Transporte y Logística 25,1%
Slide 22: Mercado en el que opera knowmad mood
3. Dónde estamos | Nuestro posicionamiento Mercado en el que opera knowmad mood Principales Competidores* Potenciales Clientes Laboral Consultores, desarrolladores, programadores, técnicos IT Compañías de Consultoría IT Sector Privado Banca Media Logística Minsait, NTT Data, Accenture, Inetum, IBM,
Slide 23: Partners tecnológicos
3. Dónde estamos | Nuestros partners Partners tecnológicos Más de 100 partners tecnológicos 22
Slide 24: Clientes (I)
3. Dónde estamos | Nuestros clientes Clientes (I) Banca & Servicios Seguros Retail Financieros Telco, Energía & Administración Turismo, transporte Utilities pública & Logística 23
Slide 25: Clientes (II)
3. Dónde estamos | Nuestros clientes Clientes (II) Media, Editoriales & Educación Industria Tecnología TIC Ciencias de la Servicios Salud 24
Slide 26: El talento: Nuestra prioridad
4. Cómo lo hacemos | Nuestra diferenciación para el éxito Rotación (Salidas voluntarias) El talento: 30,0% 25,0% Nuestra prioridad 23,0% 19% En knowmad mood celebramos la diversidad y el 14% 13%* bienestar de nuestro talento como los pilares de nuestro éxito. Con una plantilla que abraza el teletrab
Slide 27: Nuestra PVE: Atraer, Crecer & Fidelizar
4. Cómo lo hacemos | Nuestra diferenciación para el éxito Nuestra PVE: Atraer, Crecer & Fidelizar Para alcanzar los objetivos de Marca empleadora Aprendizaje y desarrollo atraer, crecer y fidelizar, tenemos • Onboarding • Aprendizaje formal un plan de acometido de • Programa embajadores • Aprendizaj
Slide 28: Estrategia de crecimiento
4. Cómo lo hacemos | Nuestra diferenciación para el éxito Estrategia de crecimiento 1º Orgánico nacional 2º Expansión internacional 3º M&A Impulsados por una reconocida marca de Aceleración del negocio en USA, UK, Compañías con buena situación financiera y talento tecnológico y un potente modelo Uru
Slide 29: Empresas Adquiridas
Estrategia de Crecimiento – M&A 4. Cómo lo hacemos | Nuestra diferenciación para el éxito Ubicación: Barcelona, España Ubicación: Alemania Ubicación: España y México Empresas Servicios: Consultoría de Servicios: Atlassian Services. Servicios: Ciberseguridad. Transformación Digital. Racional: Reforza
Slide 30: Cifra de Negocios
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Cifra de Negocios Crecimiento muy por encima del PIB español y del sector PIB ESPAÑA 2021 +6,7% 210,0 2022 +6,2% 168,1 2023 +2,7% 2024 +3,2% 129,2 +25,0% 97,7 SECTOR CONSULTORIA 78,8 +30,0% 2021 +9,5% +32,2% 2022 +15,2% 2023 +9,7% +24% 2024 * +7,7
Slide 31: EBITDA normalizado
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave EBITDA normalizado Fuerte crecimiento en 2024 y recuperación de la senda alcista en el margen EBITDA Normalizado (1) (2) Margen EBITDA Normalizado En millones de € % sobre cifra de negocios +36,5% TACC 8,6% 15,8 8,1% 7,5% +52,7% 6,2% 5,8% 10,4 10,
Slide 32: Crecimiento de la presencia internacional
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Crecimiento de la presencia internacional Ingresos fuera de España (M€) Ingresos por zona geográfica en 2024 (210,0 M€) AMÉRICA EMEA 30 25,7 11,3% 0,8% 25 1,7M€ 23,8M€ 20 15 12,5 10 5 87,8% 2,6 184,5M€ 0,4 0 2021 2022 2023 2024 ES PA ÑA Presencia
Slide 33: Solidez financiera
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Deuda Financiera Neta (M€) Solidez financiera Ratios muy bajos de endeudamiento tras 16,4 3 años de creciente actividad de M&A. 1,9 2,0 -0,6 1,0 • Tras 3 años de gran actividad de adquisiciones (1 en 2022, 2 en 2023 y 3 en 2024), la ratio Deuda 20
Slide 34: Significativo incremento del Beneficio neto
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Significativo incremento del Beneficio neto El Beneficio Neto se multiplica por 2,9 veces en los últimos 4 años + 3 1 ,0 % TA CC +25,5% 8,9 7,4 7,1 5,8 3,0 x 2,9 veces En millones de € 2020 2021 2022 2023 2024 33
Slide 35: Principales Magnitudes Financieras
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Principales Magnitudes Financieras 2020 2021 2022 2023 2024 Var. % 24/23 Var. % 24/20 Cifra de Negocios * 78,81 97,74 129,24 168,07 210,03 25,0% 166,5% EBITDA Normalizado * 4,57 8,40 10,41 10,37 15,83 52,7% 246,7% Mg. EBITDA Normalizado 5,79% 8,59
Slide 36: Principales hitos desde la salida a bolsa
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Principales hitos desde la salida a bolsa Cambio de identidad corporativa Ingresos 2022-2024: 129,2 M€ a 210,0M€ +63% EBITDA normalizado 2022-2024: 10,4 M€ a 15,8 M€ +52% Beneficio Neto 2022-2024: 7,39 M€ a 8,93M€ +21% Entrada en nuevos mercados A
Slide 37: Facturación internacional
5. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Facturación internacional Consolidación y crecimiento en España 12,20% • De la mano de clientes existentes, acompañándolos en sus proyectos tecnológicos, e incorporando otros nuevos, incrementando la diversificación sectorial. Aceleración del crec
Slide 38: Plan Estratégico 2025-2028
6. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Principales magnitudes 2024 2028e Variación 2024-2028e Ingresos 210,0M€ 550,0M€ x 2,6 EBITDA Normalizado 15,8M€ 48,0M€ x 3,0 Margen EBITDA Normalizado 7,5% 8,7% +120 p.b. % Ingresos Internacional 12,2% 25,0% 37
Slide 39: Plan Estratégico 2025-2028
6. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Creciente presencia internacional 550,0 (% ingresos totales) Una historia de Crecimiento Exponencial 25,0% de los Ingresos en todos los escenarios posibles (2028) 210,0 168,1 129,2 97,7 69,578,8 58,3 17 20,6 23 26,434,1 39 45,9 12,2% 1,5 2,7 2,5 2,4 2,9 5 6,3
Slide 40: Plan Estratégico 2025-2028
6. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Objetivo de ingresos en 2028: Objetivo de EBIDTA Normalizado en 2028: 550,0M€ (vs 210,0M€ en 2024) 48,0M€ (vs 15,8M€ en 2024) +27,2% TACC. 550,0 +32,0% TACC. +27,8% TACC. 48,0 +36,5% TACC. x 2,6 veces x 3,0 veces 210,0 168,1 15,8 129,2 10,4 10,4 78,8 97,7 8,1
Slide 41: Plan Estratégico 2025-2028
6. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Objetivos Talento Crecimiento orgánico e inorgánico Rentabilidad • Consolidar la cultura People-centric • Reforzar nuestra propuesta de valor • Potenciar los servicios de alto valor añadido • One team (atracción y fidelización) • Sinergias de ingresos con las
Slide 42: Por qué invertir en knowmad mood
7. Por qué invertir en knowmad mood Por qué invertir en 550,0 Crecimiento continuo desde sus inicios knowmad mood En las últimas dos décadas el crecimiento de las necesidades de TI en todos los sectores ha sido imparable. Además, la compañía ha superado épocas de crisis económica Una Inversión en kn
Slide 43: Por qué invertir en knowmad mood
7. Por qué invertir en knowmad mood Por qué invertir en knowmad mood Sólida Base de Clientes con Diversificación y Solidez Crecimiento Orgánico y Recurrencia y Confianza Financiera Rentabilidad a Largo Plazo • > 1.000 clientes. • Clientes en todos los sectores de la • TACC del 24% en los ingresos en
Slide 44: Por qué invertir en knowmad mood
7. Por qué invertir en knowmad mood Por qué invertir en knowmad mood Crecimiento Sectorial Continuo Adaptación y Anticipación Tecnológica • Gartner prevé que el gasto mundial en TI • Nos adaptamos ágilmente a los cambios que crezca un 9,8% en 2025 hasta 5,6 billones solicitan las empresas. de dólare
Slide 45: Distribución equilibrada del capital
7. Por qué invertir en knowmad mood Distribución equilibrada del capital 1 Modelo capital-light 3 Adquisiciones selectivas A L L O C A T I O N • Capex orgánico de alrededor del • Para acelerar el posicionamiento geográfico 1% de los ingresos totales. o ampliar el portfolio de servicios. 2 Reinversió
Slide 46: Una compañía de futuro
7. Por qué invertir en knowmad mood Una compañía de futuro Ruta bien definida hacia el mercado Lealtad y Compromiso del Cliente Reconocimiento de Propuesta de valor al Marca y ESG empleado • Con un equipo de ventas de 70 personas brindando las mejores experiencias al cliente. • 14 grandes campañas •
Slide 47: Hablemos
C O N T A C T O P A R A E L I N V E R S O R Hablemos Email: investors@knowmadmood.com Web: https://www.knowmadmood.com/ 46