Slide 1: 株式会社セレスポ 2016年3月期決算説明
株式会社セレスポ 2016年3月期決算説明 2016年5月20日 株式会社セレスポ 代表取締役社長 稲葉利彦 （証券コード：9625）
Slide 2: 目次
目次 1 株式会社セレスポ 会社概要 2 2016年3月期報告および2017年3月期業績予想 3 将来に向けた計画 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき当社が判断した内容 であり、潜在的リスク及び不確実性が含まれます。さまざまな変化によって実際の業績と記述内容が 異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 ※金額等数値は表示単位未満切り捨てで表示しております。 1
Slide 3: 1．株式会社セレスポ 会社概要
1．株式会社セレスポ 会社概要
Slide 4: 会社概要
会社概要 私たちの仕事は、特別な日を創ることです 商号 株式会社セレスポ（英語名称：CERESPO CO., LTD.） 証券コード 9625 設立年月日 1977年7月21日 資本金 13億7,067万円 従業員数 376名 事業分野 イベント、スポーツ大会、プロモーション、式典、レクリエーション 1. 企画、制作、会場設営、運営および進行 2. 上記に関わる物品・什器備品の企画、開発、製造、販売およびレンタル 3. 土木ならびに建築の設計監理および施工 事業内容 4. 警備業 5. 特定人材派遣業 6. 上記に附帯する一切の業務 ※2016年3月31日現在 3
Slide 5: 特徴｜業務請負体制
特徴｜業務請負体制 顧客層と事業領域が幅広く、トレンドに対して柔軟に対応 営業面： 様々な顧客ニーズの集約、顧客を起点とした多様なイベントの広がり 制作面： 事業領域に特化したノウハウの蓄積、イベントを起点とした新規顧客開拓 顧客層 事業領域 官公庁・自治体 セレモニー 競技団体 スポーツ 広告代理店・制作会社 フェスティバル 建設会社 他民間企業 プロモーション 団体・学校 コンベンション 4
Slide 6: 特徴｜全国展開
特徴｜全国展開 日本全国にイベントをお届けします • 全国で幅広い経験があり、対応力が高い • 社員や資材を自由に動かす機動力を持つ • 各地に協力会社のネットワークがある 制作拠点所在地 • 札幌 • 東京 • 神戸 • 岩手 • 西東京 • 高松 • 仙台 • 横浜 • 愛媛 • 福島 • 厚木 • 山口 • 群馬 • 名古屋 • 福岡 • さいたま • 岐阜 2015年度イベント制作地域 47都道府県 • 千葉 • 大阪 5
Slide 7: 経営理念｜セレスポの幸福
経営理念｜セレスポの幸福 株式会社セレスポは、 イベントを通じて自らを含む 周囲の幸福を実現し、 笑顔のある明るい社会づくりに 貢献する 6
Slide 8: 成長の軌跡
成長の軌跡 2016年3月期 第2の創業以降、再び成長路線へ 2015年3月期 107.4億円 1996年3月期 100億円突破 2010年3月期 1990年7月期 決算期変更 中期経営計画開始 50億円突破 1983年7月期 10億円突破 1.8億円 1995年7月期 1978年7月期 1980年7月期 1985年7月期 1990年7月期 2000年3月期 2005年3月期 2010年3月期 2015年3月期 2016年3月期 7
Slide 9: 2．2016年3月期報告および2017年3月期予測
2．2016年3月期報告および2017年3月期予測
Slide 10: 業績指標の推移｜2012年3月期～2016年3月期
業績指標の推移｜2012年3月期～2016年3月期 単位 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 売上高 億円 75.5 91.9 98.0 103.6 107.4 営業利益 億円 0.4 2.3 3.4 3.8 4.2 営業利益率 % 0.6 2.6 3.6 3.7 3.9 経常利益 億円 1.3 2.5 3.5 3.9 4.3 純利益 億円 0.8 1,2 2.0 2.5 2.7 ROE % 2.4 3.4 5.3 6.3 6.5 純利益 / 1株 円 15.6 22.8 36.8 46.3 49.5 配当 / 1株 円 6.0 6.0 9.0 11.0 15.0 9
Slide 11: 2016年3月期 総括
2016年3月期 総括 • 5期連続の増収増益の実現 • 営業利益率の向上 • ROEの向上 10
Slide 12: 2016年3月期 業績概要｜売上高
2016年3月期 業績概要｜売上高 103.6億円 107.4億円 要因 • 営業力・認知度の向上 • 顧客起点の発想、現場力の発揮 成果 • 特命受注額の向上 70.9億円 ⇒ 76.9億円 • 企画コンペ勝率の向上 50.0% ⇒ 61.2% 2015年3月期 2016年3月期 11
Slide 13: 2016年3月期 業績概要｜営業利益
2016年3月期 業績概要｜営業利益 4.2億円 要因 3.8億円 • 「利益創造」の浸透 • 付加価値提案の推進 • 不採算案件の見直し 成果 • 案件利益率の向上 29.0% ⇒ 31.1% • 営業利益率の向上 2015年3月期 2016年3月期 3.7% ⇒ 3.9% 12
Slide 14: 2016年3月期 業績概要｜ROE
2016年3月期 業績概要｜ROE 要因 6.3% 6.5% • 利益率の向上 成果 • 社員1人当たり営業利益の向上 104.3万円 ⇒ 112.3万円 2015年3月期 2016年3月期 13
Slide 15: 2016年3月期 業績概要｜部門別売上
2016年3月期 業績概要｜部門別売上 その他 3.7億円（3.7%） コンベンション セレモニー 8.2億円（7.7%） 28.1億円（26.2%） 売上高 プロモーション 107.4億円 19.2億円（17.9%） スポーツ 27.5億円（25.7%） フェスティバル 20.4億円（19.0%） ※2016年3月期に売上部門の変更を実施 14
Slide 16: セレモニー部門の概況
セレモニー部門の概況 主なイベント 32.0億円 28.1億円 建設式典、記念式典、行幸啓行事 トピックス 信頼感に基づき、建設式典は安定 • 神社本庁主催の慰霊祭を継続受注 • 東京都神社庁との合同神事研修実施 2015年3月期 2016年3月期 15
Slide 17: スポーツ部門の概況
スポーツ部門の概況 主なイベント 27.5億円 スポ―ツ競技会、参加型スポーツイベント 23.3億円 国体、インターハイ、運動会 トピックス 実績に基づく取引の拡大 • 競技大会の継続受注、新規取引の拡大 • 国体関連業務の受注規模拡大 スポーツに対する社会の機運醸成 • 参加型スポーツ案件の増加 2015.3期 2016.3期 （市民参加型スポーツイベント、運動会） 16
Slide 18: フェスティバル部門の概況
フェスティバル部門の概況 19.2億円 20.4億円 主なイベント 市民祭、花火大会、夏祭り、文化イベント、 大学祭、イルミネーション トピックス • 地域振興イベントの継続受注 • インナーイベントの規模拡大、 開催増加 2015年3月期 2016年3月期 17
Slide 19: プロモーション部門の概況
プロモーション部門の概況 19.1億円 19.2億円 主なイベント 新商品発表会、展示会、即売会、 PRイベント、ツール制作 トピックス • 元請会社との良好な関係の継続 • 全国開催イベントの継続受注 2015年3月期 2016年3月期 18
Slide 20: コンベンション部門、その他事業の概況
コンベンション部門、その他事業の概況 コンベンション部門 8.2億円 6.5億円 主なイベント 会議、学会、シンポジウム、株主総会 トピックス • 学会・集会の受注が増加 2015年3月期 2016年3月期 その他事業 3.1億円 3.7億円 主なイベント 指定管理者事業、防災訓練、選挙 トピックス 2015年3月期 2016年3月期 • 指定管理者事業へ着手 • 防災訓練、選挙の安定した受注 19
Slide 21: 2017年3月期 経営に影響を与える要因
2017年3月期 経営に影響を与える要因 Rio2016後に スポーツ 活発になる 地方創生 Tokyo2020への 取り組み 防災意識 サステナビリティ ユニバーサル 選挙 20
Slide 22: 2017年3月期 業績予想
2017年3月期 業績予想 単位 16.3期 17.3期 増減率 売上高 億円 107.4 110.0 +2.4% 営業利益 億円 4.2 5.0 +19.0% 経常利益 億円 4.3 5.0 +16.2% 当期純利益 億円 2.7 3.3 +22.2% 当期純利益 / 1株 円 49.5 60.2 +21.6% 配当 / 1株 円 15.0 15.0 ±0.0% 21
Slide 23: 3．将来に向けた計画
3．将来に向けた計画
Slide 24: 中期経営計画Ⅲの考え方
中期経営計画Ⅲの考え方 1）達成像を設定 達成像 （9年後） 4）基本方針を設定 中計Ⅲ （3年後） 2）達成像を逆算 現在の姿 3）達成像から課題を抽出 2015年3月 2018年3月 2024年3月 23
Slide 25: 9年後に目指す姿
9年後に目指す姿 9年後に イベント・ソリューション・パートナーの実現 目指す姿 多くの案件に大本から関わり、イベントプロデュース界の第一人者となる 業容 企業 人材 • 様々な分野の主要な • 専門性の高い子会社群を • 総合イベント企業としての イベントをプロデュース 設立・取得し、総合イベン 戦略を遂行可能な人材の • 顧客起点が浸透し、 ト企業となる 採用・育成が進む ダントツの現場力を発揮 • ホールディング会社を • 人材活用における多様性が 運営し、グループ戦略の効 実現し、効果をあげている • ソリューションとして、 イベントや事業を興す 果を最大化 • さらなる「イベント・ソ
Slide 26: 中期経営計画Ⅲ｜施策の位置づけ
中期経営計画Ⅲ｜施策の位置づけ 中期経営計画Ⅲ基本方針：基盤整備 • さらなる「イベント・ソリューション・パートナー」へ • 揺るぎなき継続企業へ • 顧客起点を実践する現場力の高い企業へ 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 案件採算管理の徹底 収益性の向上 業務構造改革 スポーツ分野でポジションを確立 （組織の再編、制作体制の整備） 収益の 成長への挑戦 元請受注の増加、新規事業の開拓 最大化 人材創造 採用強化、専門人材の育成、人事制度の見直し 成長の 加速 ブランディング 基本価値の向上、情報発信の見直し、PR体制の強化 25
Slide 27: 中期経営計画Ⅲ 業績目標の修正
中期経営計画Ⅲ 業績目標の修正 中計Ⅲ 中計Ⅲ 単位 中計Ⅱ 16.3期 当初目標 修正目標 売上高 億円 103.6 107.4 106.0 115.0 営業利益 億円 3.8 4.2 5.0 5.7 営業利益率 % 3.7 3.9 4.7 5.0 修正理由 • 2016年3月期において、中期経営計画Ⅲの目標売上高を達成 • 基盤整備に係る計画が順調に推移 • 各種取組みを加速させ、さらなる飛躍につなげていく 26
Slide 28: 2020年へ向けて｜Before – On – After
2020年へ向けて｜Before – On – After 中計Ⅱ 中計Ⅲ 中計Ⅳ 中計Ⅴ 売上規模拡大 基盤整備 成長の加速 115 107.4 110 103.6 98 91.9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （年度） Before On After 27
Slide 29: スポーツ事業｜スポンサーシップ
スポーツ事業｜スポンサーシップ （公財）日本体育協会 （公財）日本陸上競技連盟 （一社）パラ陸上競技連盟 （公社）日本トライアスロン連合 日本ハンドボールリーグ機構 日本女子ソフトボールリーグ機構 （公社）日本ボート協会 横浜FC （公財）横浜市体育協会 28
Slide 30: 成長を可能にする強み
成長を可能にする強み 本質的な強み 時代に適した強み • 顧客起点 • サステナビリティ • 現場力 • ユニバーサル 29
Slide 31: スポーツ以外の成長戦略
スポーツ以外の成長戦略 • 指定管理者事業 • 地域パートナーとの協力関係 中央プラン、地域営業 • 戦略顧客とのコラボレーション推進 文具会社、百貨店、会議会社 30
Slide 32: スポーツ以外の成長戦略｜地方創生ビジネスへの取り組み
スポーツ以外の成長戦略｜地方創生ビジネスへの取り組み 地元企業との連携強化により 地域の活動テーマに取り組む RWC2019 Tokyo2020 地方創生 • 全国12地域で開催 • ホストシティ • ツーリズム • 多様な関連イベント • 事前合宿 • まちづくり • 文化プログラム • 6次産業 セレスポ 地元企業 • 全国各地の情報収集 • 地元ニーズの集約 • 制作面での機動力 • コミュニティの構築 • 現場ディレクション • 実現力・交渉力 31
Slide 33: イベントの魅力
イベントの魅力 多様化する社会 生活 価値観 メディア ニーズ 娯楽 リアルな体験・コミュニケーションが求められている 想いの具現化 活性化 絆 交流 自己実現 共感 発信源 イベントが日本の活力源として機能する 32
Slide 34: CEREMONY & SPORTS SERVICE
CEREMONY & SPORTI# SERVICE