Pepper Food Service Co., Ltd. · TSE:3053
Pepper Food Service — Q2 2019 Earnings Presentation
31 slides from Pepper Food Service's earnings presentation, Aug 29, 2019
Slide 1: 2019年12月期第2四半期決算説明会
0 株式会社ペッパーフードサービス 2019年12月期第2四半期決算説明会 2019年8月29日 市場：東証一部 証券コード：3053 URL:http://www.pepper-fs.co.jp/
Slide 2: 2019年12月期上期の業績 / 通期の見通し / 総括と下期展望
1 １． 2019年12月期上期の業績 ２． 2019年12月期通期の見通し ３．2019年12月期上期総括と2019年12月期下期展望
Slide 3: 2019年上期決算の概要
2 2019年上期決算の概要 単位：百万円 2018年上期 2019年上期 増減 前期比 2019年上期計画 対計画比 売上高 27,967 35,122 7,155 125.6% 42,187 83.3% 売上原価 15,902 20,620 4,718 129.7% 24,858 83.0% 売上総利益 12,064 14,502 2,438 120.2% 17,328 83.7% （売上総利益率） (43.1%) (41.3%) (▲1.8ﾎﾟｲﾝﾄ) － (41.1%) － 販売費及び一般管理費 10,573 14,098 3,525 133.3% 15,460 91.2% 営業利益
Slide 4: 2019年上期 売上高
3 2019年上期 売上高 単位：百万円 増減 既存店増減 2018年上期 2019年上期 （前期比） (既存店前期比) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 191 24 セグメント別売上高(全事業) (国内) 1,848 2,039 (110.3%) (101.5%) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 24 ペッパー (海外) 180 204 - 百万円 (113.3%) ランチ 40,000 直営・ 283 ▲6 事業 委託合計 1,610 1,893 (117.6%) (99.6%) 35,000 497 18 小 計 3,640 4,137 30,000 (113.7%) (100.6%) ▲ 14 ▲ 12
Slide 5: 2019年上期 セグメント情報
4 2019年上期 セグメント情報 単位：百万円 増減 2018年上期 2019年上期 （前期比） 497 売上高 3,640 4,137 セグメント利益(営業利益) ペッパーランチ (113.7%) 事業 ▲ 57 営業利益 643 586 百万円 (91.1%) 3,500 ▲ 93 売上高 768 675 レストラン (87.9%) 事業 3,000 ▲ 35 営業利益 58 23 (39.7%) 2,500 6,722 売上高 23,479 30,201 いきなり！ (128.6%) 2,000 ステーキ事業 ▲ 609 営業利益 2,290 1,681 (73.4%) 1,500 2
Slide 6: 月次売上高の推移
5 月次売上高の推移 1月 2月 3月 4月 5月 6月 売上 110.4% 112.3% 110.9% 106.1% 107.9% 110.0% ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ お客様数 108.8% 113.1% 111.6% 106.5% 107.9% 111.9% 全店 お客様単価 101.5% 99.3% 99.4% 99.6% 100.1% 98.2% 売上 100.1% 100.2% 100.4% 97.0% 100.0% 100.0% ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ お客様数 98.7% 100.8% 100.5% 97.0% 99.5% 101.5% 既存店 お客様単価 101.4% 99.4% 9
Slide 7: 月次売上高の推移
6 月次売上高の推移 全店 売上 既存店 売上 120.0% 112.3% 110.9% 115.0% 110.4% 110.0% 107.9% 110.0% 106.1% 105.0% ペッパーランチ 100.0% 100.2% 95.0% 100.1% 100.4% 100.0% 100.0% 97.0% 90.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 110.0% 105.0% 98.7% 99.7% 100.0% 92.9% 92.8% 95.0% 89.6% 89.0% 90.0% 95.5% レストラン 85.0% 94.6% 89.2% 89.1% 80.0% 84.6% 75.
Slide 8: 2019年上期 売上原価・全社費用
7 2019年上期 売上原価・全社費用 売上原価率前期比較 売上原価 ％ 59.0% 単位：百万円 58.5% 原価率 58.0% 1.8ﾎﾟｲﾝﾄ 2018年上期 2019年上期 増減 57.5% 57.0% 増加 56.5% 【主な要因】 売上原価 15,902 20,620 4,718 56.0% 55.5% （原価率） 55.0% 売上構成比 (56.9%) (58.7%) (1.8ﾎﾟｲﾝﾄ) 54.5% の変化等に 54.0% 伴う増加 53.5% 53.0% +1.8ﾎﾟｲﾝﾄ 52.5% 52.0% 2018年上期 2019年上期 百万円 全社費用前期比較 全社費用 2,000
Slide 9: 2019年上期 店舗の推移
8 2019年上期 店舗の推移 2018年12月末 増 加 減 少 2019年6月末 ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング 路面店 センター 計 路面店 センター 路面店 センター 路面店 センター 計 ペッパーランチ フランチャイズ店(国内) 16 86 102 0 6 1 0 15 92 107 フランチャイズ店(海外) 18 297 315 0 24 0 14 18 307 325 直営店 15 30 45 1 7 0 1 16 36 52 委託店 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 海外子会社 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 小 計 52 418 470
Slide 10: ２．2019年12月期通期の見通し
9 １． 2019年12月期上期の業績 ２． 2019年12月期通期の見通し ３．2019年12月期上期総括と2019年12月期下期展望 9
Slide 11: 2019年通期計画の概要
10 2019年通期計画の概要 単位：百万円 2019年下期出店計画 2018年 2019年 増減 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 路面店 合計 通期 通期 ｾﾝﾀｰ 実績 計画 (前期比) ペッパー 直営 1 9 10 ランチ 1 4 5 12,914 FC加盟店 売上高 63,509 76,423 (120.3%) レストラン 直営 0 0 0 8,775 FC加盟店 0 0 0 売上原価 36,275 45,050 (124.2%) いきなり！ 直営 23 1 24 4,138 ステーキ FC加盟店 3 7 10 売上総利益 27,234 31,372 (115.2%) 路面店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 合計
Slide 12: 2019年通期計画 売上高
11 2019年通期計画 売上高 単位：百万円 2018年通期 2019年通期 増減 既存店増減 セグメント別売上高(全事業) 実績 計画 （前期比） (既存店前期比) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 304 ▲20 3,931 4,235 百万円 (国内) (107.7%) (99.4%) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業 54 80,000 ペッパー 373 427 - (海外) (114.5%) ランチ 70,000 事業 直営・ 878 ▲ 16 3,349 4,227 委託合計 (126.2%) (99.5%) 60,000 1,235 ▲ 37 小 計 7,654 8,889 50,000 (116.1
Slide 13: 2019年通期計画 セグメント情報
12 2019年通期計画 セグメント情報 単位：百万円 2018年通期 2019年通期 増減 セグメント利益(営業利益) 実績 計画 （前期比） 1,235 百万円 売上高 7,654 8,889 ペッパーランチ (116.1%) 8,000 事業 55 営業利益 1,348 1,403 (104.1%) 7,000 ▲ 183 売上高 1,513 1,330 6,000 レストラン (87.9%) 事業 ▲ 57 営業利益 105 48 5,000 (45.7%) 11,831 4,000 売上高 54,131 65,962 いきなり！ (121.9%) ステーキ事業 3,000 ▲ 978
Slide 14: 2019年度計画 売上原価・全社費用
13 2019年度計画 売上原価・全社費用 ％ 売上原価率前期比較 60.0% 売上原価 原価率 1.8ポイント 単位：百万円 増加 56.0% 2018年実績 2019年計画 増減 【主な要因】 売上構成比の 52.0% 変化等に伴う 売上原価 36,275 45,050 8,775 増加 （原価率） +1.6ﾎﾟｲﾝﾄ （57.1%） （58.9%） (1.8ﾎﾟｲﾝﾄ) 48.0% その他 44.0% +0.2ﾎﾟｲﾝﾄ 40.0% 2018年度実績 2019年度計画 百万円 全社費用前期比較 4,000 全社費用 3,500 【主な要因】 単位：百万円 3,000 人件費等 2,500
Slide 15: ３．上期総括と下期展望
14 １． 2019年12月期上期の業績 ２． 2019年12月期通期の見通し ３．2019年12月期上期総括と2019年12月期下期展望
Slide 16: 2019年12月期上期の振り返り
15 2019年12月期上期の振り返り 「急成長を楽しむ、驕る事なく素直な心で 社会の公器となる」第35期基本方針 いきなり！ステーキ ⇒ 国内 81店の出店実績 ペッパーランチ ⇒ 国内 14店の出店実績
Slide 17: 2019年12月期上期のハイライト①
16 2019年12月期上期のハイライト① いきなり！ステーキ業態の売上高上期累計は既存店昨対 75.4% ペッパーランチ業態の売上高上期累計は既存店昨対 99.6% 売上高 35,122百万円 （前年同期比 125.6%） 営業利益 403百万円 （前年同期比 27.0%） 経常利益 352百万円 （前年同期比 23.8%） 親会社株主に帰属 する当期純利益 516百万円 （前年同期比 72.2%） 80,000 ※2014年～2016年個別業績表記 70,000 下期 2017年～連結業績表記 上期 売上(百万円） 60,000 50,000 35,542 40,000 30,000 20
Slide 18: 2019年12月期上期のハイライト②
17 2019年12月期上期のハイライト② 米国NASDAQ市場 7月18日に上場廃止決定 ペッパーランチ事業 本州初となるロードサイド店「ペッパーランチ 新たなる出店立地 野田宮崎店」をオープン 宅配サービスの拡充 今後の需要増加を見込み、宅配サービス 取扱い店舗の拡大 ドコモdポイント・楽天ポイント dポイント・楽天ポイントを共通活用し、25周年 記念ポイント5倍キャンペーンを実施 レストラン事業 各業態でメイン商品のブラッシュアップを図 個店販売促進 ると共に季節メニューなどの実施 ステーキくに食事会の継続開催 月一回、創業者の一瀬シェフがおもてなし する食事会を開催
Slide 19: 2019年12月期上期のハイライト③
18 2019年12月期上期のハイライト③ いきなり！ステーキ事業 いきなり！ステーキ銀座6丁目店・新橋日比谷口店・ オイスター販売開始 虎ノ門店にて牡蠣の限定販売を開始 ①2014年7月に肉マイレージカードの発行を開始し、 肉マイレージカードの拡大 発行枚数が1,200万枚を突破 ②ギフト用肉マイレージカードをコンビニ、量販店で販売 映画「アベンジャーズ/エンドゲーム」、「GODZILLA 他企業とのコラボ キング・オブ・モンスターズ」等でタイアップ・キャン ペーンを実施 宅配サービスの拡充 宅配サービス取扱い店舗の拡大 ①新規の出店立地及び出店数の見直し、既存店の 既存
Slide 20: 2019年12月期上期のハイライト④
19 2019年12月期上期のハイライト④ 商品販売事業 ◆上期・売上記録の更新 具体的な施策 株式会社なとりとのコラボとしていきなり！ステーキ 他企業とのｺﾗﾎﾞ企画 監修の「THE おつまみ BEEF」を全国のスーパー、 コンビニで期間限定発売（6月10日～8月） 楽天市場店にてネット販売を開始し、ペッパーランチ・ ネット商品の拡大 いきなり！ステーキで人気の商品を販売し売上拡大 に努めた
Slide 21: 2019年12月期下期の施策①
20 2019年12月期下期の施策① 「急成長を楽しむ、驕る事なく素直な心で 社会の公器となる」第35期基本方針 組織体制強 ■HQSCKチェックリストの徹底による既存店対策 ■ステーキアカデミーの充実（人材育成） ■社長道場（理念と技術） ■経営理念、社是、経営方針、店訓、社長の熱き思いの徹底 日本で一番働きたい外食企業を目指す ■日本一社長と社員の距離が近い会社 ■日本で一番働きたい外食企業になるように社員一同、 全員一致で実現させる努力をする ■働き方改革・従業員一人当たりの労働生産性を向上させる
Slide 22: 2019年12月期下期の施策②
21 2019年12月期下期の施策② ペッパーランチ事業 ◆国内25店舗以上の出店目標 具体的な施策 SCからのオファー増加に伴う新規出店 出店通期25店舗目標 いきなり!ステーキからの業態変更 既存店の強化 ヒレ・リブロースなどの高単価商品の導入 宅配サービスの拡充 増税・軽減税率を見据えデリバリー・テイクアウトの 強化を図る
Slide 23: 2019年12月期下期の施策③
22 2019年12月期下期の施策③ レストラン事業 ◆食の安心・安全の徹底を図る 具体的な施策 いきなり！ステーキ、ペッパーランチとの人的 配置転換 交流を進め、最適なジョブ・ローテーションを 行いながら組織構築を図る 個店販促 レストランの各業態でメイン商品のブラッシュ アップを図ると共に季節メニューの実施 新業態 ステーキくに赤坂店を『オイスター＋ステーキ 赤坂店Byいきなり！ステーキ』８月１日OPEN
Slide 24: 2019年12月期下期の施策④
23 2019年12月期下期の施策④ いきなり！ステーキ事業 ◆出店を減速させ、既存店のてこ入れ 具体的な施策 下期出店３４店舗 自社内競合を回避し、出店用地を慎重に精査して決定 ①デリバリーサービス２社にて実施店舗の拡大 ②ロードサイド店舗にプラスメニュー導入し拡大 ③コースメニュー導入店舗の拡大 ④８月８日から、フェア商品に重量変動制を実施 既存店の対策 ⑤パッピーホリデーランチ（土日もランチ販売） ⑥新橋日比谷口店、朝食メニュー販売開始 ⑦肉マネー・チャージキャンペーン （8月 10倍day×1回、9月 5倍day×3回、10月 毎日3倍day） ⑧年間マーケティングカレンダーを作成し効
Slide 25: 2019年12月期下期の施策⑤
24 2019年12月期下期の施策⑤ いきなり！ステーキ事業 具体的な施策 テレビ朝日・タイアップ企画 「テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭りSUMMER STATION」に初出店し、限定メニューの発売 研修センター店を通じ、店舗での調理技術・接客 社長道場の活性化 レベルの向上に努める
Slide 26: 2019年12月期下期の施策⑥
25 2019年12月期下期の施策⑥ 商品販売事業 具体的な施策 コラボ商品等によるロイヤリティ収入により 他企業とのコラボ企画 売上アップを目指す ネットショップ強化 販売網を拡大し、売上アップを図る
Slide 27: 2019年12月期下期の施策⑦
26 2019年12月期下期の施策⑦ 商品販売事業 ネットショップ 企業コラボ 強化 商品開発 卸売販売 いきなり！ステーキ 強化 商品導入
Slide 28: 海外店舗の展開①
27 海外店舗の展開① 海外事業 ペッパーランチの海外出店33店舗を目標に積極的に事業拡大を図る 400 380 店舗数 360 ◆ 海外店舗数の推移 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/6 190 231 270 307 309 325 店舗数
Slide 29: 海外店舗の展開②
28 海外店舗の展開② 海外店舗の状況 ※FC店舗のみ 海 外 15 地 域 に 進 出 中国 45店舗 アメリカ3店舗 マカオ 6店舗 カナダ 3店舗 香港 21店舗 ベトナム １5店舗 台湾 13店舗 フィリピン 58店舗 タイ 41店舗 マレーシア 5店舗 カンボジア 4店舗 シンガポール 40店舗 ブルネイ 2店舗 インドネシア 60店舗 オーストラリア 9店舗 2019年6月末現在 海外325店舗 2019年通期計画 海外337店
Slide 30: 海外店舗の展開③
29 海外店舗の展開③ いきなり！ステーキ アジア初出店！ ６月１１日 いきなり！ステーキシティリンク南港店オープン 立地：台湾の主要ターミナル駅 いきなり！ステーキ台湾進出 東南アジア出店の礎になる
Slide 31: 御清聴ありがとうございます
30 急成長を楽しむ、驕る事なく 素直な心で社会の公器となる 御清聴ありがとうございます