Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — H1 2025 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Aug 21, 2025
Slide 1: I półrocze 2025 Wyniki finansowe
I półrocze 2025 Wyniki finansowe 21 sierpnia 2025 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2025 r.
Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2025 r. +147 nowych marketów +13,5% powierzchnia sprzedaży r/r (+98 w 1H 2024) (+10,4% w 1H 2024 r/r) +14,8% sprzedaż r/r +4,8% LFL r/r (+15,1% w 1H 2024 r/r) (+6,4% w 1H 2024 r/r) +16,8% EBITDA r/r +0,1 pp marża EBITDA r/r (-1,6% w 1H 2024 r/r) (-1,2 pp w 1H 2
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 VI 2025 (w nawiasach na 30 VI 2024) 192 238 295 376 472 573 710 848 948 1 061 1 120 4,7 (3,9) 7,6 Liczba sklepów
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1H 2025) 2679 marketów Dino z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi (+203 w 1H 2025) 109 MW łączna moc paneli PV na marketach Dino (+18,5% r/r) 56 GWh produkcja energii elektrycznej przez Dino ze
Slide 6: Wzrost sprzedaży LFL
Wzrost sprzedaży LFL Inflacja 11,8 16,8 15,0 8,0 2,7 4,7 4,5 w Polsce (%) Struktura sprzedaży Udział grup produktowych w sprzedaży (1H 2025) 35% Artykuły 30,1% niespożywcze 30% 25,5% 12,0% 23,3% Produkty 25% świeże 20% 41,4% 19,7% 20,8% 15% 12,4% 10% 6,4% Pozostałe 11,1% 4,3% 4,8% 10,0% produkty 5%
Slide 7: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Przychody (mPLN) +19,0% r/r 8 623 15 977 7 607 7 752 13 914 7 243 7 354 6 671 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 1H 2024 1H 2025 7 7
Slide 8: Wynik EBITDA
Wynik EBITDA Marża EBITDA 8,9% 8,1% 7,4% 7,2% 7,2% 7,5% 7,3% 7,4% +24,9% r/r 1 183 EBITDA (mPLN) 673,4 631,4 650,5 1 013 240,9 520,6 105,5 532,3 492,1 110,2 122,8 193,5 94,6 98,9 118,2 567,8 521,2 527,7 941,8 819,3 397,5 421,7 414,1 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 1H 2024 1H 2025 EBI
Slide 9: H1 2025: struktura zmiany EBITDA
H1 2025: struktura zmiany EBITDA (mPLN) 7,28% 7,40% +170,0 mln PLN +16,8% 154,6 180,8 20,9 6,4 240,9 193,5 121,4 1 182,8 1 012,7 941,8 819,3 1H 2024 1H 2024 1H 2024 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 1H 2025 1H 2025 1H 2025 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny sprzedaży ad
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 79% 53% 69% 73% 88% 2 557 646 1 772 409 1 253 357 300 963 774 1 605 231 241 1 446 1 739 1 794 193 1 173 1 043 1 402 739 757 876 (221) ( 292) ( 219) (217) 2022 2023 2024 1H 2024 1H 2025 (392) ( 126) ( 103) ( 57
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto / EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 0,8x 15,7x 16,0x 12,7x 10,9x 0,4x 0,4x 0,2x 0,1x 2022 2023 2024 1H 2024 1H 2025 2022 2023 2024 1H 2025 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z ostatnich dwuna
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 1H: 2835 2688 sklepów 2406 sklepów (147 2156 sklepów 1815 sklepów (283 otwarć) (250 otwarcia) 1473 sklepów (344 1218 otwarć) 977 sklepy (343 otwarcia) 775 sklepów (255 otwarcia) sklepów (243 sklepów (202 otwarcia) otwarć) (147 628 otwarcia) otwarć) sklepów
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13