Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2009 Earnings Presentation
15 slides from Workman's earnings presentation, July 2008
Slide 1: 第１四半期決算説明会補足資料
（平成２０年４月 １日～平成２０年６月３０日） ７５６４
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算概要 （１）第１四半期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ （２）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ３ ．期別売上高前年同期比の推移
Slide 3: 決算概要 第１四半期の推移
１．決算概要 （１） 第１四半期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 2005年(平成17年)4月～6月 2006年(平成18年)4月～6月 2007年(平成19年)4月～6月 2008年(平成20年)4月～6月 期末実績に 期末実績に 期末実績に 期末計画に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 2,156,414 87.9% 25.3% 1,850,511 85.8% 26.1% 1,724,023 93.2% 27.0% 1,645,631 95
Slide 4: 通期の推移
（２） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期計画 2006年(平成18年)3月期 2007年(平成19年)3月期 2008年(平成20年)3月期 2009年(平成21年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 8,526,374 93.4% 7,097,626 83.2% 6,395,192 90.1% 7,039,700 110.1% 加盟店売上高 35,234,340 117.1% 40,119,565 113.9% 43,465,312 108.3% 45,812,300 105.4% チェーン全店
Slide 5: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期＞ ＜通 期＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 10,000 40,000 9,206 37,042 8,632 34,314 8,354 35,000 32,241 8,000 7,733 30,947 30,000 5,311 20,597 4,733 25,000 19,034 6,000 4,472 3,827 15,017 16,913 20,000 4,000 15,000 1,724 1,645 7,03
Slide 6: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期＞ ＜第１四半期＞ （％） 全社前年同期比 既存店前年同期比 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 14.0 15,000 12,675 12,958 12.0 11,842 10.6 12,000 10,707 10.0 8.1 7.7 9,000 8.0 7.0 10,951 11,313 8,550 9,991 6.0 5.0 5.1 6,000 4.0 2.2 3,000 2.0 0.2 2,156 1,850 1,724 1,645 0.0 0 05年4月～6月 06年4月～6月 07年4月～6月 08年
Slide 7: 地域別・年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第１四半期＞ ＜第１四半期＞ （％） 地域別の状況 （％） 年齢別の状況 売上 客数 売上 客数 14.8 15.0 15.0 14.1 13.0 12.0 11.0 9.6 9.0 9.0 7.8 7.0 6.0 5.2 5.0 4.5 3.9 3.2 3.0 3.0 1.3 1.5 1.5 1.0 1.1 0.8 0.7 1.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 △ 1.0 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.6 △ 0.3 △ 0.2 △ 1.0 △ 0.9 △ 1.6 △ 2.0 △ 3.0 △ 3.0 東北 北関東 南
Slide 8: 運営形態別店舗数とFC比率の推移
６．運営形態別店舗数とFC比率の推移 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 （％） （店） 700 610 625 90 588 586 593 601 604 570 570 574 580 589 600 500 85 420 442 440 463 463 473 473 487 489 492 492 499 400 82.1 81.4 81.5 80 300 76.7 80.7 80.3 80.7 79.8 77.5 79.8 78.7 200 73.7 75 100 127 109 117 100 105 95 93 96 87 93 98
Slide 9: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 部 門 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 2008年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 970 9.1% 111.7% 1,019 8.6% 105.1% 1,098 8.7% 107.7% 1,113 8.6% 101.4% カジュアルウエア 1,043 9.7% 113.7% 1,169 9.9% 112.0% 1,259
Slide 10: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜ 第 １ 四 半 期 ＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 部 門 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 2008年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 775 9.1% 119.2% 860 8.6% 111.0% 948 8.7% 110.2% 974 8.6% 102.7% カジュアルウエア 826 9.6% 120.0% 980 9.8% 118.7% 1,086
Slide 11: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2006年6月末 2007年6月末 2008年6月末 70 64 65 65 60 50 47 46 44 40 35 34 34 31 31 30 30 27 27 26 27 28 28 26 26 25 23 24 21 21 21 22 20 18 18 16 16 16 15 13 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 12 11 11 10 1 1 1 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 富山 （店） 2006年6月末 2007年6月末 200
Slide 12: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0.0 5.0 （％） △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0.0 5.0 （％） 7.7 11.0 2.9 5.8 6.5 9.8 2.5 5.5 2005年 2005年 12.7 17.1 9.4 13.1 14.3 10.3 13.8 10.3 11.5 15.4 9.9 13.2 7.8 12.6 6.6 10.6 5.1 9.3 1.5 4.9 19.1 11.8 15.4 14.7 33.1 37.8 26.9 30.7 5.4
Slide 13: 月次客単価と前年同月比の推移
△ 10.0 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 （％） （円） △ 4.7 △ 4.5 2,477 △ 4.0 △ 3.7 2,452 ４月 2005年 2,440 △ 3.4 △ 2.9 △ 0.4 0.1 2,580 △ 1.9 △ 1.4 2,569 ５月 △ 1.8 △ 1.0 2,533 △ 4.1 △ 3.5 2,626 △ 3.1 △ 2.5 2,555 ６月 △ 5.2 △ 4.7 2,521 △ 3.0 △ 2.3 11．月次客単価と前年同月比の推移 2,43
Slide 14: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第１四半期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 2008年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 194,768 74,150 38.1% 159,207 63,466 39.9% 149,590 59,955 40.1% 139,167 55,829 40.1% 0.0% カジュアルウエア 217,
Slide 15: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第１四半期＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２５期 第２６期 第２７期 第２８期 2005年4月～6月 2006年4月～6月 2007年4月～6月 2008年4月～6月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 349,411 97.8% 366,098 104.8% 385,098 105.2% 374,424 97.2% △ 10,673 販 売 費 136,653 82.9% 130,395 95.4% 125,681 96.4% 129,192 102.8% 3,511 旅費交通費 69,451