Slide 1: Wyniki finansowe za Q3 2024 / Financial results for Q3 2024
Wyniki finansowe za Q3 2024 / Financial results for Q3 2024 26 listopada 2024 / 26 November 2024 Spyrosoft Group 2024 © Spyrosoft. All rights reserved. www.spyro-soft.com
Slide 2: Agenda
PL ENG WYNIKI FINANSOWE FINANCIAL RESULTS Agenda Agenda 01 Podsumowanie najważniejszych 01 Summary of key events wydarzeń 02 Financial results 02 Wyniki finansowe 03 Prospects 03 Perspektywy
Slide 3: Podsumowanie najważniejszych wydarzeń / Summary of key events
WYNIKI FINANSOWE PL • Photo Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ENG FINANCIAL RESULTS Summary of key events
Slide 4: Kluczowe fakty / Key facts (1/3)
Przychody: PL WYNIKI FINANSOWE Q1-Q3 2024: +6,7% r/r do 331,6 mln zł Q3 2024: +13,3% r/r do 119,8 mln zł Widoczny udział Codibly w przychodach w Q3 2024 Kluczowe fakty EBITDA: Q1-Q3 2024: +18,4% r/r do 37,7 mln zł W Q3 2024 przychody Codibly stanowiły 5,8% łącznych przychodów Grupy. Q3 2024: +31,8 %
Slide 5: Kluczowe fakty / Key facts (2/3)
PL WYNIKI FINANSOWE Zdywersyfikowane przychody: 87% Widoczny wpływ kontraktu z BBC przychodów w Q1-Q3 2024 z Kluczowe fakty na przychody w Q3 2024 Przychody z kontraktu z BBC stanowiły w łącznych zagranicy; rynki wiodące: DACH i UK, Polska, USA oraz Skandynawia. przychodach Grupy: (2/3) Udział branż
Slide 6: Kluczowe fakty / Key facts (3/3)
PL WYNIKI FINANSOWE Zatrudnienie na koniec 95 nowych klientów w Q1-Q3 2024 Q3 2024 wyniosło 1 636 osób 31 nowych klientów w Q3 2024 (wraz z Codibly) Kluczowe fakty Łącznie na koniec Q3 2024 Grupa Spyrosoft Odnotowano zmniejszenie tzw. ławki w kosztach obsługiwała 176 klientów. wytworzenia do poziomu
Slide 7: Zatrudnienie / Employment
Codibly acquisition WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Zatrudnienie / Employment 1,636 1,589 1500 82 1,512 1,515 1,515 1,519 1,517 1,520 1,508 1,515 1,493 1,500 1,490 1,483 1,498 1,481 1,473 1,472 1,460 1,446 1,457 1,410 1,381 1,336 1,344 1,351 1250 1,301 1,271 1,236 1,189 1000 964 934 910 750 500
Slide 8: Nasze biura / Our offices; Sektory biznesowe / Business sectors
WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Nasze biura / Our offices Argentina India Romania • Buenos Aires • Chennai • Timisoara Denmark Norway UK • Copenhagen • Bergen • London • Manchester Croatia Denmark • Bournemouth • Newcastle • Zagreb • Copenhagen • Edinburgh • Osijek Poland USA Germany • Wroclaw
Slide 9: Bliska grupa porównawcza / Peer group comparison
WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Bliska grupa porównawcza / Peer group comparison 3Q 2024 RESULTS 4Q 2024 FORECASTS FY 2024 FORECASTS OPERATING EMPLOYMENT OPERATING REVENUE REVENUE EPS GROWTH REVENUE EPS GROWTH PROFIT EPS GROWT COMPANY GROWTH Q/Q, PROFIT GROWTH GROWTH Y/Y, GROWTH Y/Y, % Y/Y, % G
Slide 10: Wyniki finansowe / Financial results
WYNIKI FINANSOWE PL • Photo Wyniki finansowe ENG FINANCIAL RESULTS Financial results
Slide 11: Przychody (mln zł) / Revenue (PLNm)
PL WYNIKI FINANSOWE Q1-Q3 2023 vs. Q1-Q3 2024 350 Przychody (mln zł) 300 250 • Skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft w Q1-Q3 2024 wyniosły 331,6 mln zł (+6,7% r/r). • Priorytetem Spółki pozostaje zwiększanie skali działalności. Spółka realizuje założenia 200 +6,7% strategii na lata 2022-2026, któ
Slide 12: Przychody 2022-2026 – cel ze strategii
WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Przychody 2022 r. – 2026 r. (mln zł) – cel ze strategii / 2022-2026 revenue (PLNm) – strategic goal Revenue CAGR 800 700 600 500 Mln zł \ PLNm 400 300 200 100 0 2020 2021 2022 2023 Q1-Q3 2024 2025P 2026P Sales revenue revenue at 25% CAGR revenue at 35% CAGR
Slide 13: EBITDA (mln zł) / EBITDA (PLNm)
PL WYNIKI FINANSOWE Q1-Q3 2023 vs. Q1-Q3 2024 50 EBITDA (mln zł) • Wynik EBITDA za Q1-Q3 wyniósł 37,7 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4% r/r. Marża EBITDA 40 na poziomie 11,4% wobec 10,3% w Q1-Q3 2023. Marża zgodna z założeniami ze strategii na lata 2022-2026 (11%-14%). 30 • Odnotowane wzrosty możliw
Slide 14: EBITDA (mln zł) / EBITDA (PLNm) – FX impact
PL WYNIKI FINANSOWE Q1-Q3 2023 vs. Q1-Q3 2024 50 EBITDA (mln zł) 40 • Wyższa EBITDA i marża pomimo negatywnego wpływu kursu walut. 30 +18,4% Średni kurs USD EUR GBP 20 walut 37.7 31.9 Q1-Q3 2023 4,2 4,6 5,3 10 Q1-Q3 2024 4,0 4,3 5,1 Zmiana -6,4% -6,1% -3,9% 0 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 ENG Q3 2023 vs. Q3
Slide 15: Zysk netto (mln zł) / Net profit (PLNm)
PL Q1-Q3 2023 vs. Q1-Q3 2024 WYNIKI FINANSOWE 50 Zysk netto (mln zł) 40 • Zysk netto Grupy w Q1-Q3 2024 wyniósł 20,2 mln zł i był wyższy o 78,6% r/r. 30 • Na znaczący wzrost zysku netto wpływ miały m.in.: 1. Mniejsze koszty finansowe Grupy, wynikające m.in. z zastosowania 20 +78,6% instrumentów fina
Slide 16: Rachunek wyników Q1-Q3 2024 / Statement of results
WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Rachunek wyników Q1-Q3 2024 / Statement of results for Q1-Q3 2024 % change % change Statement of results (PLNm) Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 Q3 2023 Q3 2024 y/y y/y Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 310,71 331,56 6,7% 105,71 119,77 13,3% Net revenue from sa
Slide 17: Struktura przychodów: branże / Revenue structure: sectors
PL WYNIKI FINANSOWE Struktura przychodów: branże Sector Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 Automotive 25% 24% • Dzięki przejęciu Codibly widoczne są nowe sektory: E-mobility oraz Renewables Media & Entertainment 14% 12% Geospatial 14% 11% Financial Services 12% 11% HR Tech & Edu Tech 7% 9% Industry 4.0 & Manufac
Slide 18: Przychody w podziale na branże / Revenue by sector (PLNm)
WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Przychody w podziale na branże (mln zł) / Revenue by sector (PLNm) 90.0 80.7 80.0 77.8 70.0 60.0 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 50.0 43.4 44.1 39.6 40.0 37.2 37.7 36.0 30.5 30.0 25.4 22.7 22.1 22.3 20.8 20.0 14.2 13.0 11.4 11.4 10.4 11.2 9.3 10.0 7.7 7.1 5.4 - 0.8 - Autom
Slide 19: Struktura przychodów: geografie / Revenue structure: geography
WYNIKI FINANSOWE / FINANCIAL RESULTS Struktura przychodów: geografie / Revenue structure: geography Other Scandinavia Other Scandinavia 4% 7% 5% 9% DACH 29% DACH USA 34% USA 13% 14% Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2024 310.71 PLNm 331.56 PLNm Poland 13% Poland 15% UK UK 29% 28%
Slide 20: Perspektywy / Prospects
WYNIKI FINANSOWE PL • Photo Perspektywy ENG FINANCIAL RESULTS Prospects
Slide 21: Perspektywy na kolejne kwartały / Prospects for the upcoming quarters
PL ENG WYNIKI FINANSOWE FINANCIAL RESULTS Perspektywy na kolejne Prospects for the kwartały upcoming quarters Rynek IT: Perspektywa Spyrosoft na rozwój biznesu IT market: Spyrosoft’s prospects for business na głównych rynkach obsługiwanych przez Grupę growth on the main Group's markets remain stable
Slide 22: Perspektywy na kolejne kwartały / Prospects for the upcoming quarters
PL ENG WYNIKI FINANSOWE FINANCIAL RESULTS Perspektywy na kolejne Prospects for the kwartały upcoming quarters AI: Grupa obserwuje wzrost zainteresowania AI: The Group observes an increase in clients’ klientów. Zespół AI w Grupie Spyrosoft rośnie, interest. The AI team at Spyrosoft is growing, along
Slide 23: Perspektywy dla sektorów / Outlook for business sectors
PL ENG WYNIKI FINANSOWE FINANCIAL RESULTS Perspektywy na kolejne Prospects for the kwartały upcoming quarters Outlook for business sectors in which the Spyrosoft Perspektywy dla sektorów biznesu, w których działa Group operates for the coming quarters Grupa Spyrosoft na kolejne kwartały Automotive A
Slide 24: Dziękujemy za uwagę / Thank you for your attention
PL ENG KONTAKT CONTACT Dziękujemy Thank you for za uwagę your attention Kontakt do naszego IR-u: Investor relations contact: Joanna Brewińska, NBS Communications Joanna Brewińska, NBS Communications +48 502 255 415 +48 502 255 415 spyrosoft@nbs.com.pl spyrosoft@nbs.com.pl
Slide 25: Zastrzeżenie prawne / Legal disclaimer
PL ENG WYNIKI FINANSOWE FINANCIAL RESULTS Zastrzeżenie prawne Legal disclaimer "Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Spyrosoft S.A. ("Spółka"). This presentation has been prepared by Spyrosoft S.A. (the “Company”). The data and information Dane i informacje zawarte w prezentacji n