Link and Motivation Inc. · TSE:2170

Link and Motivation — Q1 2015 Earnings Presentation

24 slides from Link and Motivation's earnings presentation, Sep 5, 2015

  1. Slide 1: 2015年12月期 第１四半期 決算説明会

    株式会社リンクアンドモチベーション 2015年12月期 第１四半期 決算説明会 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  2. Slide 2: 決算説明会アジェンダ

    2015年12月期 第１四半期 決算説明会アジェンダ 1. 2015年12月期 第１四半期 連結決算報告 2. Topics①：大阪統合拠点の開設 Topics②：「モチベーション＆ウェルネス経営」の促進 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  3. Slide 3: 2015年12月期 第１四半期 連結決算報告

    1 2015年12月期 第１四半期 連結決算報告 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  4. Slide 4: リンクアンドモチベーショングループ事業構造

    リンクアンドモチベーショングループ事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 1-1 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  5. Slide 5: 事業構造の概要

    事業構造の概要 ＬＭ-Ｇ ビジネス部門 社員のモチベーションに着目した組織人事コンサルティング ① 組織人事コンサルティング事業 ⇒組織診断、育成研修、人事制度構築、採用コンサルティングなどを提供 組織のコミュニケーションに着目したイベント企画運営・メディア制作 ② イベント・メディア事業 ⇒周年イベント、採用イベント、PR・IRツール、動画配信などを提供 企業の人材ニーズに対応した人材紹介・派遣 ③ 人材紹介・派遣事業 ⇒新卒・中途採用の人材紹介、販売職や事務職の人材派遣などを提供 学校法人の教員ニーズに対応したALTの配置 ④ ALT配置事業 ⇒全国の小・中学校などへのALTの派遣・請負を

  6. Slide 6: 連結損益計算書（実績 前年比）

    連結損益計算書 （実績 前年比） 2014年 2015年 単位(百万円) 前年比 実績 実績 売上高 5,344 7,720 +44.5% 営業利益 271 78 -70.9% 経常利益 262 65 -75.0% 当期利益 81 27 -66.3%  売上高は、インタラックが連結範囲に加わったことにより、前年比で大幅に増加  新商品の広告宣伝強化、統合拠点設立やシステム導入によるオフィス・システム経費増加等、 販売管理費の一時的な増加を受け、営業利益以下は前年比で大幅に減少 1-3 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rig

  7. Slide 7: 連結営業利益 今後の計画

    連結営業利益 今後の計画 （百万円） 2,000 1,930 2014年 LM-G 実績 1,669 1,500 2015年 LM-G 計画 1,000 1,000 630 839 500 271 602 78 0 第１四半期 第２四半期累計 第３四半期累計 当期累計  営業利益は当期累計で前年比15.6%増の1,930百万円を計画  事業拡大に向けた投資を第１四半期に集中したため、第１四半期営業利益は前年比減少  第２四半期以降に前年を上回る計画 1-4 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  8. Slide 8: セグメント別 売上高・売上総利益

    セグメント別 売上高・売上総利益 （実績 前年比） 単位(百万円) 2014年 2015年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 売上高 3,572 6,082 +70.3% ビジネス部門 売上総利益 <1,681> <1,906> +13.4% 売上高 2,129 1,967 -7.6% コンシューマー部門 売上総利益 <716> <765> +6.9%  ビジネス部門は、売上高・売上総利益ともに、前年比大幅増 （主に、㈱インタラックが連結範囲に加わったことが寄与）  コンシューマー部門は、売上高は前年比で減少したが、売上総利益は前年比で増加 （スクール事業の不採算拠点の統廃合が寄与

  9. Slide 9: ビジネス部門 事業別 売上高・売上総利益

    ビジネス部門 事業別 売上高・売上総利益 （実績 前年比） （単位：百万円） 2014年 2015年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 組織人事 1,513 1,371 -9.4% ① コンサルティング事業 <1,072> <796> -25.7% 774 701 -9.4% ② イベント・メディア事業 <270> <154> -43.0% 1,933 2,086 +7.9% ③ 人材紹介・派遣事業 <475> <485> +2.0% ー 2,469 - ※ ④ ALT配置事業 ー <660> - ※2015年４月～１２月の実績を表示。 ※ＡＬＴ…Assistant Language

  10. Slide 10: ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高

    ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 （実績 前年比） プロダクト（単位：百万円） 2014年 2015年 前年比 プロダクト（単位：百万円） 2014年 2015年 前年比 ① 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 1,513 1,371 -9.4% ③ 人材紹介・派遣事業 1,933 2,086 +7.9% パッケージ 409 459 +12.2% 販売職派遣 1,591 1,501 -5.7% コンサルティング 788 691 -12.2% 営業職派遣 56 34 -39.5% アウトソーシング 192 102 -46.8% 事務職派遣 0 137 - データベース 91 83 -9.4%

  11. Slide 11: コンシューマー部門 事業別 売上高・売上総利益

    コンシューマー部門 事業別 売上高・売上総利益 （実績 前年比） （単位：百万円） 2014年 2015年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 1,973 1,777 -9.9% ⑤ スクール事業 <667> <697> +4.4% 165 198 +19.9% ⑥ エンターテインメント事業 <51> <70> +37.6%  スクール事業は、収益性向上を企図した、前年度の不採算拠点統廃合促進の効果により、 売上高は前年比で減少したものの、売上総利益は前年比で増加  エンターテインメント事業は、“リンク栃木ブレックス”の成績好調の好影響により、 売上高・売上総利益は共に前年比大幅増

  12. Slide 12: コンシューマー部門 プロダクト売上高

    コンシューマー部門 プロダクト売上高 （実績 構成比 前年比） 2014年 2015年 プロダクト 前年比 実績 構成比 実績 構成比 ⑤ スクール事業 1,973 - 1,777 - -9.9% <667> <697> <+4.4%> PC 1,045 53% 872 49% -16.6% 公務員 190 10% 214 12% +12.6% 会計 183 9% 143 8% -21.9% 国家試験 114 6% 103 6% -9.6% 法人研修等 167 8% 273 15% +63.5% 教材等販売 132 7% 80 5% -39.4% 検定等販売 34 2% 25 1% -26.5

  13. Slide 13: 連結販売管理費

    連結販売管理費 （実績 前年比） 2014年 2015年 前年比 単位(百万円) 実績 実績 増減 人件費 803 974 21.2% 採用・研修・福利厚生費 104 128 22.4% 地代家賃 130 159 22.8% オフィス・システム経費 177 250 41.7% 販売関連費用 414 587 42.0% 交通費等 その他費用 142 213 50.6% のれん償却費 128 183 43.5% 販売管理費 合計 1,897 2,495 31.5%  販売管理費は、㈱インタラックの加入により、前年比大幅増 1-10 Copyright © 2015 by Link and Mot

  14. Slide 14: 連結販売管理費（インタラックを除く）

    連結販売管理費 （㈱インタラックを除く 実績 前年比） 2014年 2015年 前年比 単位(百万円) 実績 実績 増減 人件費 803 623 -22.5% 採用・研修・福利厚生費 104 86 -17.4% 地代家賃 130 131 +0.7% オフィス・システム経費 177 214 +21.3% 販売関連費用 414 577 +39.6% 交通費等 その他費用 142 167 +18.2% のれん償却費 128 126 -1.3% 販売管理費 合計 1,897 1,925 +1.5%  ㈱インタラックの影響を除くと、販売管理費の総額は微増  統合拠点設立・システム整備によりオフィス・

  15. Slide 15: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （実績 前年比） 2015年 （単位：百万円） 2014年末 当期増減 第１四半期 流動資産 6,198 5,695 ▲502 固定資産 11,711 12,175 +463 繰延資産 10 9 ▲1 資産合計 17,921 17,881 ▲40 流動負債 7,790 8,009 +219 固定負債 3,276 3,084 ▲192 純資産 6,854 6,786 ▲67 負債・純資産合計 17,921 17,881 ▲40  統合拠点の設立、基幹システムの導入により、固定資産が大幅に増加  長期借入金の定期返済により、固定負債が順調に減少  結果として、自己資本比率はほ

  16. Slide 16: 2015年12月期 第１四半期 配当

    2015年12月期 第１四半期 配当  2015年12月期 配当方針 ・四半期配当の実施  2015年12月期 第１四半期 配当予定 ・当初予定通り110円の配当を6月25日(木)に実施予定 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 配当予定 配当予定 配当予定 配当予定 単元株当たり 配当額 110円 110円 110円 110円 1-13 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  17. Slide 17: 連結営業利益 今後の計画（再掲）

    連結営業利益 今後の計画 （再掲） （百万円） 2,000 1,930 2014年 LM-G 実績 1,669 1,500 2015年 LM-G 計画 1,000 1,000 630 839 500 271 602 78 0 第１四半期 第２四半期累計 第３四半期累計 当期累計  営業利益は当期累計で前年比15.6%増の1,930百万円を計画  事業拡大に向けた投資を第１四半期に集中したため、第１四半期営業利益は前年比減少  第２四半期以降に前年を上回る計画 1-14 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights res

  18. Slide 18: 第１四半期末時点 受注済案件の売上総額

    第１四半期末時点 受注済案件の売上総額 組織人事コンサルティング事業 イベント・メディア事業 2,300 900 2014年 2,202 2014年 2,200 782 2015年 800 2015年 2,100 694 700 2,000 1,943 600 1,900 1,800 500 （百万円） （百万円）  組織人事コンサルティング事業は、昨対比で13％増の案件金額を受注済み  イベント・メディア事業は、昨対比で13％増の案件金額を受注済み  第２四半期以降、案件受注が順調に推移しており、今後の利益創出に寄与 1-15 Copyright © 2015 by Link and

  19. Slide 19: Topics

    2 Topics Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  20. Slide 20: Topics①：大阪統合拠点の開設

    Topics①：大阪統合拠点の開設 大阪のオフィス・教室を統合し、グループ会社７社が集結 2015年5月7日 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー 15階 コミュニケーション活性化によるシナジーの促進と、 重複機能統合によるコストリダクションを図る 2-1 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  21. Slide 21: Topics②：「モチベーション＆ウェルネス経営」の促進

    Topics②：「モチベーション＆ウェルネス経営」の促進 「モチベーション＆ウェルネス経営」とは ●従業員の心と体の健康を重要な経営資源として捉え、 その増進に全社的に取り組む ●従業員満足度や組織全体の生産性向上や 株式会社リンクアンドモチベーションは 経済産業省と東京証券取引所により 「健康経営銘柄」に指定されています 医療費負担の削減、離職率の低下を期待 ●ウェルネスの推進役となるChief Wellness Officer（CWO）制度を導入 「ウェルネス経営」に関する共同記者会見 開催 日 時： 2015年5月18日（月）13:00～14:30 場 所： JPタワーホール＆カンファレ

  22. Slide 22: Summary

    3 Summary Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  23. Slide 23: Summary: 決算報告とTopics

    2015年12月期 第１四半期 決算説明会 １．2015年12月期 第１四半期 連結決算報告 ⇒ 売上高は、インタラックが連結範囲に加わったことにより、前年比で大幅に増加 ⇒ 販売管理費の一時的な増加を受け、営業利益以下は前年比で大幅に減少 ⇒ 投資を第１四半期に集中したため、累計営業利益は第２四半期以降に前年を上回る計画 ⇒ ビジネス部門は、㈱インタラックの加入を主として、売上・売上総利益ともに前年比大幅増 ⇒ コンシューマー部門は、スクール事業の不採算拠点統廃合が寄与し、売上総利益が前年比増 ⇒ 統合拠点設立・システム整備・新商品の広告宣伝強化により、販売管理費が一時的に増加 ⇒ 管理部門

  24. Slide 24: 株式会社リンクアンドモチベーション 2015年12月期 第１四半期 決算

    株式会社リンクアンドモチベーション 2015年12月期 第１四半期 決算 Copyright © 2015 by Link and Motivation Group All rights reserved.

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