Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — FY2016 Earnings Presentation
31 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Mar 16, 2017
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok
Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok P R E Z E N TA C J A 5 STYCZNIA 2017 R. 16 MARCA 2017
Slide 2: Agenda
Agenda 1 GRUPA KAPITAŁOWA PHN W 2016 ROKU a KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU b NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 2 PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING a NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU b PROJEKTY DEWELOPERSKIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 3 WYNIKI FINANSOWE GRUPY KA
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia w 2016 roku
1a. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Budowa wartości Poprawa efektywności ekonomicznej PRZYCHODY Z NAJMU [mln PLN]: 153,5 31.12.2015: 127,4 20,5% EBITDA [mln PLN]: 54,8 31.12.2015: : 53,4 2,6% AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.681,0 31.12.2015: 2.514
Slide 4: Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku i po dniu bilansowym 1 NABYCIE BIUROWCA ALCHEMIA II W GDAŃSKU 2 INWESTYCJA YACHT PARK W GDYNI Z POZWOLENIAMI NA BUDOWĘ W dniu 25 marca 2016 r. Grupa PHN i IN
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku i po dniu bilansowym 5 NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z KGHM TFI S.A. 6 PIERWSZE CHARYTATYWNE REGATY ŻEGLARSKIE „PHN-GDYNIA VIP RACING 2016” Polski Holding Nieruchomo
Slide 6: Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku i po dniu bilansowym 9 1. MIEJSCE W RANKINGU „GAZETY FINANSOWEJ” - TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 10 PHN S.A. NAGRODZONY W XI EDYCJI KONKURSU THE BEST ANNUAL RE
Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN - Capital Recycling
1) 2a. Portfel nieruchomości Grupy Kapitałowej PHN - Capital Recycling 31.12.2016 Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Pozostające w portfelu Optymalizacja • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1.292,9 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 255,5 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 35 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 30 • NOI I - IVQ 201
Slide 8: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Projekty deweloperskie – kluczowe informacje LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA DOCELOWA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN] Projekty zakończone i w realizacji 1. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Biurowiec klas
Slide 9: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty zrealizowane i w realizacji 1. Domaniewska Office Hub | ul. Rodziny Hiszpańskich, Warszawa 2. Wrocław Industrial Park (JV z SEGRO) | ul. Bierutowska, Wrocław Dystans do Centrum Dystans do C
Slide 10: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w realizacji 3. HILLWOOD & PHN Pruszków | Parzniew k. Warszawy 4. Yacht Park I | ul. Hryniewickiego, Gdynia Dystans do Centrum Dystans do Centrum 26 min 5 min Dystans do lotniska im. Chopin
Slide 11: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w realizacji i w przygotowaniu 5. Prymasa Tysiąclecia I | al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa 6. INTRACO City | ul. Stawki 2, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centrum 10 min 8 min Dy
Slide 12: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 7. PHN Tower | ul. Świętokrzyska 36, Warszawa 8. PROJEKT HOTELOWY Wilanowska | al. Wilanowska 372, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centrum 1 min 16 min Dystans do lot
Slide 13: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 9. PROJEKT HANDLOWY LEWANDÓW I | Lewandów, Warszawa 10. Lewandów I | Lewandów, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centrum 24 min 24 min Dystans do lotniska im. Chopina D
Slide 14: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 11. Instalatorów | ul. Instalatorów 7C, Warszawa 12. Projekt magazynowy | Polska Dystans do Centrum Dystans do Centrum 16 min 30 min Dystans do lotniska im. Chopina Dystans
Slide 15: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 13. Projekt Handlowy Retkinia | Retkinia, Łódź 14. Projekt Handlowy Bartycka | ul. Bartycka 26, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centrum 5 min 10 min Dystans do lotnis
Slide 16: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 15. Projekt Mieszkaniowy Retkinia | Retkinia, Łódź 16. Projekt Mieszkaniowy Zielony Miłostów | Zakrzów, Wrocław Dystans do Centrum Dystans do Centrum 5 min 15 min Dystans do
Slide 17: Wyniki finansowe - Sprawozdanie z całkowitych dochodów
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Kapitał własny i zadłużenie Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej +9,8 +0,3 Pozostałe (5,4%) 2) 144,9 126,2 Pozostałe (4,7%) 3) 47,9 -12,7 -13,9 -0,3 -0,1 Środki pieniężne (2,8%)
Slide 18: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat 4Q 2016
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok 19,0 5,8 4,1 19,9 4Q 2016 0,3 0,6 12,0 11,4 11,2 -0,8 -0,3 -7,9 -34,6 -13,8 -17,9 21,1 21,8 1,3 13,9 13,1 13,4 3Q 2016 0,3 0,4 3,3 4,6 -1,8 -0,8 -2,0 -6,0 -7,9 Najem Działa
Slide 19: Przepływy pieniężne
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Przepływy pieniężne Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Przepływy z działalności operacyjnej: 0,0 mln PLN Przepływy z działalności Przepływy z inwestycyjnej: -11,1 mln PLN dz. finansowej: +31,5 mln PLN +31,5 +11,4 +2,7 +6,4 -0,1 -16,9 -2,7 -0,8 -4,
Slide 20: Nieruchomości
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Nieruchomości Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Nieruchomości inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż (MSSF 5) i w rzeczowych aktywach trwałych Nieruchomości: -18,8 mln PLN (-0,8%) Nieruchomości inwestycyjne: -21,5 mln PLN (2,5%) Nieruchomości prz
Slide 21: Kapitał własny
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Kapitał własny i zadłużenie Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Kapitał własny Kapitał ogółem: -13,1 mln PLN (0,6%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: -11,4 mln PLN (-0,6%) Udziały niekontrolujące: -1,7 mln PLN (-5,6%) +4,6 +1,0
Slide 22: Struktura aktywów i pasywów
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Struktura aktywów i pasywów Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Aktywa Pasywa 2 651,5 2 681,0 2 651,5 2 681,0 4,9% 5,4% 4,1% 3,9% 2,1% 2,8% Pozostałe (130,4m): 0,6% 0,6% Pozostałe (105,4m): 2,3% Pozostałe (144,9m): Pozostałe (109,2m): należnośc
Slide 23: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę P ol s k i Hol di ng Ni e ruc homoś c i S . A . 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl
Slide 24: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
4. WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY* Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Dane na dzień 31.12.2016 r. WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW [tys. mkw.] Podaż (mkw.) Absorbcja (mkw.) Pustostany (%) 20,00% ABSORBCJA IVQ 2016 [m2]: 52.100 IIIQ 20
Slide 25: Polski rynek biurowy
4. POLSKI RYNEK BIUROWY Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok ZASOBY NOWOCZESNEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ W MIASTACH REGIONALNYCH ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ POWIERZCHNIA W BUDOWIE POPYT STAWKI CZYNSZU WYWOŁAWCZE MIASTO [m²] [m²] [m²] [EUR/m²./miesiąc] WARSZAWA 5 045 350 675 000 754 900 20.5-23.5
Slide 26: Struktura portfela nieruchomości na 31 grudnia 2016 r.
4. STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 31 GRUDNIA 2016 R. Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok Struktura geograficzna portfela i najemców STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [% wartości godziwej] [% wartości godziwej] Biurowe 13% 22% W
Slide 27: Działalność kontynuowana – wynik
4. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok 4Q2016 3Q2016 Przychody ze sprzedaży 43,8 43,0 Koszty działalności (26,3) (21,6) Wynik brutto ze sprzedaży 17,5 21,4 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej 2,4 0,4 Skorygowany wynik
Slide 28: Najem – wynik segmentu
4. NAJEM – WYNIK SEGMENTU Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok 4Q2016 3Q2016 Przychody ze sprzedaży 39,9 39,6 Koszty działalności (20,9) (18,5) Wynik brutto ze sprzedaży 19,0 21,1 Koszty administracyjne i sprzedaży (6,1) (5,9) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) 0,1 - Skorygowane k
Slide 29: Działalność deweloperska – wynik segmentu
4. DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok 4Q2016 3Q2016 Przychody ze sprzedaży 1,7 1,3 Koszty działalności (3,8) (1,4) Wynik brutto ze sprzedaży (2,1) (0,1) Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej 2,4 0,4 Skorygowany
Slide 30: Pozostała działalność i nieallokowane pozycje – wynik
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK Skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK 4Q2016 3Q2016 Przychody ze sprzedaży 2,2 2,1 Koszty działalności (1,6) (1,7) Wynik brutto ze sprzedaży 0,6 0,4 Wynik netto ze sprzedaży 0,6 0,4 Wynik z działalności ope
Slide 31: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę P ol s k i Hol di ng Ni e ruc homoś c i S . A . 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl
Polski Holding Nieruchomości — FY2016 Earnings Presentation on 6ix