Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q3 FY2021/3 Earnings Presentation
34 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期第3四半期 決算プレゼンテーション
2021年3月期第3四半期 決算プレゼンテーション 2021年2月12日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 1. 全社業績
1. 20214 F 3A BASS SEcASamny JL
Slide 3: 2021年3月期通期業績予想の修正
2021年3月期通期業績予想の修正 2021/3 (億円) 11/6修正 2/12修正 増減額 通期計画 通期計画 売上高 2,830 2,760 -70 ✓ 好調なコンシューマ分野が牽引し 通期見通しを上方修正 営業利益 -15 90 +105 ✓ 期末配当20円予定（中間10円） 経常利益 -50 70 +120 税金等調整前当期純利益 -315 -50 +265 ✓ 「構造改革」の各施策を実行 親会社株主に帰属する -245 -30 +215 当期純利益 -3-
Slide 4: 2021年3月期通期業績予想の修正 経常利益の増減要因
2021年3月期通期業績予想の修正 ➢ エンタテインメントコンテンツ事業におけるコンシューマ分野が好調に推移、 各セグメントでコスト抑制が進む ◼ 経常利益の増減要因 （単位：億円） -4-
Slide 5: コンシューマ分野の好調（ゲーム本編の売上高推移）
コンシューマ分野の好調（ゲーム本編の売上高推移） 『Football Manager 2021 』 『龍が如く7 光と闇の行方』（欧米版） ➢ リピート販売による収益拡大が継続 『真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER 』 『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』（PC版） （単位：億円） 『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』 （欧米版） 『A Total War Saga: TROY』 ※リピート：「SONIC」シリーズ、「ペルソナ」シリーズ、「Total War」シリーズ、「Football Manager」シリーズ、「龍が如く」シリーズ等の前期以前リリース
Slide 6: コンシューマ分野の好調（F2Pの売上高推移）
コンシューマ分野の好調（F2Pの売上高推移） ➢ 今期投入の新作タイトルが好調に推移 『サクラ革命 ～華咲く乙女たち～』 12月～ （単位：億円） 『Re:ゼロから始める異世界生活 Lost in Memories』 9月～ 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 9月～ 155 『ファンタシースターオンライン2』（グローバル版）4月～ 144 137 105 111 91 90 95 12月末の集計値 ※2021年3月期の1Q売上を一部修正 ※2019年3月期はセグメント変更前の参考値 -6-
Slide 7: 株主還元、配当金額
株主還元、配当金額 2021年3月期末の配当金額は20円 ◼ 当期純利益及び配当金額の推移 20円 20円 20円 20円 20円 137億円 ● 10円 26億円 ● -30億円 ● 中間 期末 中間 期末 中間 期末(予定） 2019/3期実績 2020/3期実績 2021/3期見通し -7-
Slide 8: 「構造改革」の各施策の進捗
「構造改革」の各施策の進捗 主な取り組み 【第3四半期に実施】 • アミューズメント施設運営会社の株式譲渡 • 希望退職者の募集実施 • 投資有価証券の売却（サンリオ株、他） 【第4四半期に実施予定】 • 非事業不動産の売却 【来期に実施予定】 • 組織再編 -8-
Slide 9: 組織再編（１）管理機能の集約
組織再編 （１）セガサミーグループにおける管理機能の集約 • サミー㈱と㈱セガグループのコーポレート機能等の管理業務をセガサミーホールディングス㈱へ会社分割し、 グループ事業全体を牽引・サポートする体制を構築する 【現在】 【2021年4月1日付】 セガサミーホールディングス㈱ セガサミーホールディングス㈱ （承継会社） 管理部門 管理部門 サミー㈱ ㈱セガグループ （吸収分割会社） （吸収分割会社） サミー㈱ ㈱セガグループ （※） 管理部門 管理部門 ※2021年4月1日付で、㈱セガグループは㈱セガに よる吸収合併により消滅会社となります。 （次ページに記載。） -9-
Slide 10: 組織再編（２）グループ会社の再編
組織再編 （２）エンタテインメントコンテンツ事業におけるグループ会社の再編 • 中間持株会社である㈱セガグループを㈱セガが吸収合併し、グループ構造の合理化と意思決定の迅速化 によりグローバルでの事業展開を加速させる 【現在】 【2021年4月1日付】 セガサミーホールディングス㈱ セガサミーホールディングス㈱ ㈱セガ全株式を割当 ㈱セガグループ ㈱セガ （消滅会社） 吸収合併 エンタテインメントコン テンツ事業におけるそ ㈱セガ エンタテインメントコンテンツ事業にお の他の子会社及び関 （存続会社） けるその他の子会社及び関連会社 連会社（※） ※㈱トムス・エンタテインメント、㈱セガトイズ、㈱
Slide 11: 「構造改革」実施に伴う影響
「構造改革」実施に伴う影響 今期のPL影響額 来期のPL改善額 前回見込 今回見込 ・AM施設分野の構造改革費用 -200億円（特別損失） -191億円（特別損失） １．事業構造の見直し ＋35億円 ・オービィ横浜の閉館、他 -5億円（特別損失） -6億円（特別損失） ２．固定費削減 ・希望退職者の募集、等 -100億円（特別損失） -92億円（特別損失） +80億円 ・投資有価証券の売却益 +59億円（特別利益） +84億円（特別利益） - ３．BSの見直し ・非事業不動産の売却益 - +152億円（特別利益）※ ※非事業不動産の売却益152億円を第4四半期決算に特別利益として計上予定 前回
Slide 12: 2021/3期3Q実績、通期計画サマリ
2021/3期3Q実績、通期計画サマリ (億円) 2020/3 2021/3 3Q累計 4Q累計 3Q累計 11/6修正 2/12修正 2021/3期 3Q実積 通期計画 通期計画 売上高 2,808 3,665 2,101 2,830 2,760 ◆ 前年同期比では大幅減収、減益ながらも、営業利益・ 遊技機 863 1,085 373 600 515 エンタテインメントコンテンツ 1,861 2,476 1,676 2,160 2,180 経常利益は11月6日公表の通期計画を大きく上回っ リゾート 82 104 48 65 60 て着地 その他/消去等 0 0 4 5 5 ◆ 投資有価証券売
Slide 13: 段階利益（2021/3期3Q実績）
段階利益（2021/3期3Q実績） （単位：億円） （単位：億円） 営業外損益、特別損益の内訳 営業利益 135 営業外収益 56 投資有価証券評価益 42 営業外収益 56 受取配当金 3 営業外費用 65 営業外費用 65 持分法投資損失 41 経常利益 125 特別利益 103 投資有価証券売却益 84 特別利益 103 新株予約権戻入益 8 助成金収入 6 特別損失 318 特別損失 318 税引前利益 -88 新型コロナウイルス感染症の影響による損失 26 法人税等 26 構造改革費用（AM施設分野における構造 改革費用、希望退職者募集に伴う特別退職 290 親会社株主に帰属する 加
Slide 14: 各種費用等
各種費用等 (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 3Q累計 4Q累計 3Q累計 3Q実績/修正通期計画 主な増減要因 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 564 765 435 627 625 遊技機 143 181 126 175 168 エンタテインメントコンテンツ 423 586 308 452 455 コンシューマ分野における新作タイトルの投入減少に伴い減少 リゾート 1 1 1 0 1 その他/消去等 -3 -3 0 0 1 設備投資額 161 228 114 139 145 遊技機 25 35 25 36 36 エンタテインメントコンテンツ
Slide 15: 連結貸借対照表 要約
連結貸借対照表 要約 （単位：億円） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2020年3月期末 当第3四半期末 増減 科目 2020年3月期末 当第3四半期末 増減 現金・預金 1,590 1,514 -76 支払手形・買掛金 178 181 +3 受取手形・売掛金 404 518 +114 社債（１年内） 100 - -100 有価証券 53 110 +57 短期借入金 133 391 +258 たな卸資産 470 565 +95 その他 450 466 +16 その他 172 348 +176 流動負債 計 861 1,038 +177 流動資産 計 2,689 3,
Slide 16: 資金の流動性
資金の流動性 ✓ 流動性として3,369億円を確保、既存事業の運転資金や将来の戦略 投資など、資金需要に対して機動的に対応することが可能 （単位：億円） 既存事業の運転資金 約700億円 -16-
Slide 17: 2. セグメント別実績
2. IXY hall OS HSHENS SEcASamny
Slide 18: 遊技機事業
遊技機事業 (億円) 2020/3 2021/3 2021/3期 3Q実積 11/6修正 2/12修正 3Q累計 4Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 ◆ 主力タイトル パチンコ『P真・北斗無双 第3章』等を 売上高 863 1,085 373 600 515 パチスロ 462 541 48 149 135 販売し好調に推移、QonQでの損失幅が改善 パチンコ 268 374 246 358 282 その他/消去等 133 170 79 93 98 ◼ 四半期毎の経常利益（億円） 営業利益 199 232 -82 -100 -115 1Q 2Q 3Q 営業外収益 4 7 3 5 5 営業外費
Slide 19: 遊技機事業（販売スケジュール）
遊技機事業 (販売スケジュール) 新シリーズ スペック替えタイトル ～2021/3期 3Q 4Q以降（予定） パ 回胴黙示録カイジ～沼～ パチスロ頭文字D パチスロ北斗の拳 宿命 チ パチスロ真・北斗無双 ス パチスロAngel Beats! パチスロ七つの大罪 ロ ※2021年予定 P交響詩篇エウレカセブン デジハネPA交響詩篇エウレカセブン パ P真・北斗無双 第3章 P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン HI-EVOLUTION ZERO HI-EVOLUTION ZERO チ ン P甲鉄城のカバネリ コ P ROAD TO EDEN Pビッグドリーム2激神 199Ver. ※2021年
Slide 20: 参考：遊技機事業（稼働状況、撤去スケジュール）
参考：遊技機事業 (稼働状況、撤去スケジュール) ✓ 2021年1月以降、旧規則機の撤去期限到来による入替が加速 平均稼働率の前年同時期比 撤去スケジュール 2022年3月期 撤去予定台数 パチスロ：600千台 パチンコ：697千台 (単位：千台） オリンピック 新規則機 期間 へ移行 緊急事態宣言期間 は比較不可 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ(4円パチンコ、20円スロットのデータ)を元に自社推計 ※2021/1末時点の自社推計 -20-
Slide 21: エンタテインメントコンテンツ事業
エンタテインメントコンテンツ事業 2021/3期 3Q実積 ◆ コンシューマ分野が貢献し、前年同期比で大幅増益 ◆ 第3四半期における施設稼働が想定を上回ったこと、及び 営業費用が想定を下回った事などから、AM施設分野の 損失改善 ◆ 営業外収益として、米国子会社保有の有価証券の評価 益を第2四半期に続き第3四半期においても計上 今後の見通し ◆ コンシューマ分野の好調を引き続き見込む ◆ コンシューマ以外の分野も改善傾向 ◆ AM施設分野は第4四半期より連結除外 ※2021/3期より、サブセグメントの内訳として、デジタルゲーム分野とパッケージゲーム分野を統合し、「コンシューマ分野」に変更して
Slide 22: エンタテインメントコンテンツ事業（サブセグメント別）
エンタテインメントコンテンツ事業（サブセグメント別） 2021/3期 3Q実積 （ゲーム本編）リピート販売が引き続き好調に推移 ◆ コンシューマ分野 （F2P）新作タイトルが好調に推移、既存タイトルも堅調に推移 ◆ AM機器分野 UFOキャッチャーシリーズやプライズ等の定番製品の販売、及び主力タイトルのコンテンツ更新等を実施し損失幅改善 ◆ AM施設分野 既存店売上高の前年同期比は61.4％。施設運営会社の株式譲渡を実施 ◆ 映像・玩具分野 玩具における年末商戦が堅調に推移 今後の見通し （ゲーム本編）新作タイトルを発売、リピート販売についても引き続き好調に推移する見通し ◆ コンシューマ分野
Slide 23: コンシューマ分野（ゲーム本編の新作タイトル）
コンシューマ分野(ゲーム本編の新作タイトル) ➢ 好調を支えたタイトル （3Q新作タイトル） 『Football Manager 2021』 『龍が如く7 光と闇の行方』（欧米版） 『真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER 』 © Sports Interactive Limited 2020. ©SEGA ©ATLUS Published by SEGA Publishing Europe Limited. ©SEGA All rights reserved. （4Q新作タイトル） （来期の新作タイトル） 『HUMANKINDTM』 『真・女神転生Ⅴ』 『Total War
Slide 24: コンシューマ分野（ゲーム本編のIP別の販売本数）
コンシューマ分野(ゲーム本編のIP別の販売本数) ◼ 2021/3期3Q 主なタイトル実績 IP 販売本数 主なタイトル(発売月) 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™』（2019年11月） 『チームソニックレーシング』（2019年5月） Sonic 約370万本 『ソニックジェネレーションズ』（2011年12月） 『ソニックマニア』（2017年8月）など 『Total War: SHOGUN 2』（2011年3月） 『Total War: ROME II 』（2013年9月） Total War 約360万本 『Total War: WARHAMMER 2』（2017年9月）
Slide 25: コンシューマ分野（F2Pの好調タイトル）
コンシューマ分野(F2Pの好調タイトル) ➢ 今期の新作タイトルが好調に推移し売上上位に ◼ 2020年10月～12月における売上高上位3タイトル （1位） （2位） （3位） 『Re:ゼロから始める 異世界生活 Lost in Memories』 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 ©長月達平・株式会社 『PHANTASY STAR ONLINE 2』 KADOKAWA刊／Re:ゼロから始め る異世界生活2製作委員会 © SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, ©SEGA INC. www
Slide 26: 参考：コンシューマ分野（ゲーム本編の売上高推移）
参考：コンシューマ分野(ゲーム本編の売上高推移) (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,325 1,360 国内 129 270 459 642 124 279 487 663 634 海外 139 290 454 639 196 334 543 676 736 海外比率 52.1% 52.0% 50.3% 50.9% 60.5% 54.4% 53.0% 51.0% 54.1% その他/消去等 -1 -2 -1
Slide 27: 参考：コンシューマ分野（ゲーム本編の販売本数推移）
参考：コンシューマ分野(ゲーム本編の販売本数推移) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 ゲーム本編販売タイトル数 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 15タイトル 22タイトル 18タイトル 日本 2タイトル 3タイトル 9タイトル 11タイトル 0タイトル 0タイトル 2タイトル 2タイトル 2タイトル アジア 3タイトル 3タイトル 6タイトル 12タイトル 1タイトル 1タイトル 4タイトル 7タイトル 6タイトル 欧米 4タイトル 7タイトル
Slide 28: エンタテインメントコンテンツ事業（販売スケジュール）
エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール) ～2021/3 3Q 4Q以降（予定） ペルソナ4 ザ・ゴールデン 龍が如く7 光と闇の行方 ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム 真・女神転生Ⅴ 新 （PC版） （欧米版） ストライカーズ（欧米版） 作 ※2021年予定 タ A Total War Saga: TROY ぷよぷよ™テトリスⓇ 2 ゲ イ ー HUMANKIND™ Total War: WARHAMMER III ト ム ル 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE 本 Football Manager 2021 ※2021年4月予定 ※2021年予定 HD REMASTER
Slide 29: エンタテインメントコンテンツ事業（販売スケジュール）AM機器・映像・玩具
エンタテインメントコンテンツ事業 (販売スケジュール) ～2021/3 3Q 4Q以降（予定） ＜主な稼働中のタイトル＞ 艦これアーケード / StarHorse シリーズ / Fate Grand Order Arcade / WCCF FOOTISTA 2019 / 三国志大戦シリーズ maimai シリーズ / オンゲキ / CHUNITHM シリーズ ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー シリーズ / プライズ景品 A M 機 トランスフォーマー・シャドウライジング fiz 頭文字D THE ARCADE 器 StarHorse4 （コンテンツ更新） ソニック・ザ・ムービー 名
Slide 30: リゾート事業
リゾート事業 (億円) 2020/3 2021/3 2021/3期 3Q実積 11/6修正 2/12修正 3Q累計 4Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 82 104 48 65 60 ◆ フェニックスリゾート：「Go To トラベル事業」の効果により 営業利益 -23 -36 -31 -55 -45 個人需要が高まり施設稼働が回復基調に 営業外収益 2 2 0 2 0 (施設利用者数 前年同期比65.3％) 営業外費用 12 19 35 57 45 経常利益 -33 -53 -66 -110 -90 経常利益率 - - - - - ◼ フェニックスリゾートの施設利用者数(前年同月比
Slide 31: リゾート事業（パラダイスセガサミー）
リゾート事業（パラダイスセガサミー） （億ウォン） 2021/3期 3Q実積 2020/3期 2021/3期 （億ウォン） 3Q累計 3Q累計 ◆ 集客数の減少 売上高 3,317 1,449 カジノ 2,690 1,069 • カジノ利用者数 前年同期比47.9% ホテル 495 328 • 一部施設の営業休止や固定費削減等による その他 131 51 施設運営の効率化を実施 売上原価 2,794 1,742 カジノ 1,455 781 ホテル 872 670 その他 466 290 今後の見通し 売上総利益 522 -292 販売費及び一般管理費 399 220 ◆ 各国の渡航制限は継続の
Slide 32: リゾート事業（パラダイスセガサミー）ドロップ額推移
リゾート事業（パラダイスセガサミー） ◼ PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 （百万ウォン） 2017/4 Paradise City 開業 ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 ※ 2018年1月以降の集計方法変更 -32-
Slide 33: 参考：今期の市場環境、事業環境等
参考：今期の市場環境、事業環境等 2020年 2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 • パチンコホールが休業対応 • 営業再開以降、稼働は回復傾向 • 稼働状況は7,8割程度で安定、下期以降は旧規則機の撤去が進む想定 遊技機 • 旧規則機の撤去期限延長 • 撤去期限延長の影響もあり、パチンコホールの購買意欲回復には時間を要する見通し コンシューマ • 巣ごもり消費による売上の伸び • 巣ごもり消費は落ち着いたものの、リピート等の販売好調が継続する想定 • 施設休業及び稼働低下に伴う課 AM機器 • 施設の稼働改善に伴い、販売環境は徐々に改善す
Slide 34: ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる注意事項
https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに
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