Slide 1: 2016年3月期決算 データ集
2016年4月28日 （東証1部 8698） データ集 2016年3月期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれない」、「あろ
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p.2 ～ p.12 2. 財務データ p.13 ～ p.30 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.31 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 1．事業データ 2．財務データ
1．事業データ 2．財務データ 2
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) 日本セグメント 米国セグメント 中国セグメント 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 (単位:百万円） 2014年 2015年3月期 2016年3月期 3月期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 日本セグメント 3
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (人) 日本セグメント 米国セグメント 中国セグメント 1,200 800 400 0 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 (単位：人) 2014年 2015年3月期 2016年3月期 3月期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 日本セグメント 305 318 323 317 323 341 348 356 355 マネックスグ
Slide 6: 事業データ（3）マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等 ◆総口座数および稼働口座数 (口座) 総口座数 稼働口座数 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 (単位：口座) 2014年 2015年3月期 2016年3月期 3月期 4Q末 1Q末 2Q末
Slide 7: 事業データ（4）マネックス証券 株式、ETF
事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個人売買代金 ◆ DARTs（※）の内訳および個人売買代金 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 先物OP DARTs (左軸) (億円) (%) （千件） （億円） マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） 株式 DARTs (左軸) 1,000 10 160 16,000 マネックス証券シェア（％）（右軸） 2市場個人売買代金（1営業日当たり）(右軸） 140 14,000 120 12,000 100 10,000 500 5 80 8,000 60 6,0
Slide 8: 事業データ（5）マネックス証券 投資信託・債券
事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残高） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) (百万円) (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 70,000 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 500,000 6,000 60,000 投資信託残高 右軸 マネックスグループ債 400,000 5,000 50,000 その他の外国債券 4,000 40,000 300,000 3,000 30,000 200,000 2,000 20,000 100,000 10,000 1,000 0 0 0 2014年 2015年
Slide 9: 事業データ（6）マネックス証券 顧客分布
事業データ（6）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男女別稼動口座 ◆職業別稼動口座 医師等の専門職 法人 35% 全口座 １年以内口座開設 35% 会社役員 男性 公務員 30% 自営業 30% 25% 女性 25% 会社員 主婦 その他個人 20% 20% 法人 15% 15% 10% 10% ◆居住地域別稼動口座 5% 5% 0% 0% 首都圏 近畿 中京 その他 法人 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 70歳以上 法人 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2016年
Slide 10: 事業データ（7）自己資本規制比率
事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率 ◆自己資本規制比率 (百万円 ) 50,000 リスク相当額（左軸） 固定化されていない自己資本（左軸） 自己資本規制比率（右軸） 500% 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 2014年 2015年3月期 2016年3月期
Slide 11: 事業データ（8）米国セグメント - トレードステーション社
事業データ（8）米国セグメント - トレードステーション社 ◆ DARTsとVIX（※） (千件) 150 先物DARTs(左軸) オプションDARTs(左軸) 株式DARTs(左軸) Vix Close Avg. (右軸) 30 100 20 50 10 0 0 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q （※）VIX:今後30日間のvolatilityについての市場の見方を表す指数 2014年 2015年3月期 2016
Slide 12: 事業データ（9）中国セグメント - マネックスBoom証券
事業データ（9）中国セグメント - マネックスBoom証券 ◆ 残有口座数 ◆ DARTs （口座） （件） 12,000 2,000 10,000 1,500 8,000 6,000 1,000 4,000 500 2,000 0 0 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期4Q 3月期1
Slide 13: 事業データ（10）グローバルＦＸ
事業データ（10）グローバルＦＸ ◆日本の店頭FXビジネス（マネックス証券、マネックスFX） ◆米国の店頭FXビジネス（トレードステーション社） （百万円） （億円） （千ドル） （億ドル） 1,500 200,000 6,000 1,000 手数料収益(左軸) トレーディング収益(左軸) トレーディング収益（左軸） 取引金額（右軸） 取引金額(右軸) 150,000 1,000 4,000 100,000 500 500 2,000 50,000 0 0 0 0 2014年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 2014年 2015年
Slide 14: 2. 財務データ
R MONEX GROUP 2. HART —F 13
Slide 15: はじめに
はじめに グローバルなオンライン金融機関グループの創造を目指して日本・米国・中国の３拠点を中心とした事業展開を推進す る中で、財務情報の国際的な比較可能性を向上させるために2013年3月期よりIFRS適用 ■ 2016年3月期 連結財務諸表 IFRSと日本基準との間の主な差異 ・ のれん非償却による利益増加要因 1,267百万円 IFRSにおいて、のれんの償却は行わない 原則1年に1度、定期的な減損テストを実施する ・ 金融商品取引責任準備金未認識による利益増加要因 148百万円 IFRSにおいて金融商品取引責任準備金は負債認識しないため繰入額が発生しない セグメント別業績の表示方法について
Slide 16: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 受入手数料 30,079 32,152 2,073 6.9% トレーディング損益 6,242 6,671 429 6.9% 金融収益 13,987 14,610 623 4.5% その他の営業収益 667 839 172 25.8% 営業収益 50,975 54,271 3,297 6.5% その他の金融収益 82 639 557 679.4% その他の収益 210 32 △179 -84.9% 収益合計 51,267 54,942 3,675 7.2% 金融費用 5,766 4,629 △1,136 -19.
Slide 17: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 委託手数料 23,822 25,317 1,495 6.3% 株式・ETF 17,584 17,795 211 1.2% 先物・オプション 6,217 7,522 1,305 21.0% 大証FX 22 － △22 － 引受け・売出し手数料 100 153 53 53.5% 募集・売出し取扱手数料 708 792 84 11.8% その他受入手数料 5,449 5,890 441 8.1% ＦＸ手数料（店頭FX） 103 117 13 13.0% 投信代行手数料
Slide 18: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 増減額 増減率 取引関係費 13,236 13,862 627 4.7% 支払手数料 5,151 5,312 161 3.1% 取引所協会費 1,251 1,154 △97 -7.8% 通信費・運送費・情報料 4,074 4,385 311 7.6% 広告宣伝費 2,596 2,848 252 9.7% その他 163 162 △0 -0.2% 人件費 9,538 10,651 1,113 11.7% 不動産関係費 2,321 2,497 176 7.6%
Slide 19: 連結業績四半期推移
連結業績四半期推移 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ 3Ｑ 4Q 受入手数料 6,314 7,205 8,319 8,242 8,499 8,872 7,345 7,435 トレーディング損益 1,244 1,175 1,968 1,854 1,813 1,934 1,432 1,491 金融収益 3,115 3,471 3,673 3,729 3,670 3,753 3,950 3,237 その他の営業収益 149 170 174 174 212 213 211 202 営業収益 10,823 12,020 14,134 13,998
Slide 20: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 4Q 委託手数料 4,906 5,710 6,679 6,527 6,769 7,061 5,651 5,836 株式・ETF 3,627 4,352 4,917 4,688 4,974 4,940 3,956 3,926 先物・オプション 1,269 1,350 1,759 1,839 1,795 2,122 1,695 1,910 大証FX 10 8 3 － － － － － 引受け・売出し手数料 32 17 30 20 19 1
Slide 21: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 4Q 取引関係費 3,006 3,220 3,520 3,490 3,522 3,544 3,365 3,430 支払手数料 1,124 1,198 1,375 1,454 1,371 1,502 1,238 1,201 取引所協会費 277 364 314 296 323 325 249 257 通信費・運送費・情報料 967 974 1,050 1,084 1,080 1,022 993 1,292 広告
Slide 22: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 4Q その他の金融収益 20 35 20 7 77 △50 979 △368 投資有価証券売却益 － － 1 △0 － － － － 受取配当金 16 34 11 5 15 5 5 5 リスクヘッジ目的の金融商品から生じた 損益 － － － － 57 △57 2 △2 その他 4 1 7 2 5 3 973 △372 その他の収益 45 47 13 105 26 △4 8 2 子会社出資金売却益 － － － 100 － － － － その他 45 47 13
Slide 23: セグメント別業績四半期推移
セグメント別業績四半期推移 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 受入手数料 5,304 2,949 96 5,112 3,057 99 5,394 2,975 163 5,415 3,379 114 4,324 2,968 86 4,297 3,084 90 トレーディング損益 1,653 316 △0 1,542 312 0 1,544 269 △0 1,596 338 △0 1,176 256 △0 1,359 132 0 金融収
Slide 24: セグメント別業績四半期推移 表示組替
セグメント別業績四半期推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 委託手数料 4,438 2,173 96 4,205 2,250 99 4,488 2,153 161 4,529 2,454 114 3,503 2,093 85 3,513 2,265 90 株式・ETF 4,254 595 96 4,039 577 99 4,316 529 161 4,304 557 114 3,367
Slide 25: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 取引関係費 1,573 1,928 52 1,680 1,783 56 1,656 1,856 45 1,638 1,898 57 1,681 1,714 55 1,381 2,040 47 支払手数料 318 1,077 12 389 1,081 14 344 1,048 14 354 1,172 15
Slide 26: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 日本 米国 中国 リスクヘッジ目的の金融 － 7 － － 133 － △138 195 － △112 △30 － 90 △3 － 21 △111 － 商品から生じた損益 子会社出資金売却益 － － － － － 100 － － － － － － － － － － － － 固定資産除却損 △3 0 － 0 △30 － － － － － △49 － － △5 － － △55
Slide 27: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
米国セグメント業績四半期推移 米ドル 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：千米ドル） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 4Q 委託手数料 15,954 16,552 19,051 19,174 17,714 20,168 17,244 19,496 株式・ETF 4,624 4,699 5,198 4,886 4,356 4,580 4,393 4,729 先物・オプション 11,330 11,854 13,853 14,288 13,359 15,587 12,851 14,767 引受け・売出し手数料 － － － － － － － － 募集・
Slide 28: 米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：千米ドル） 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Ｑ ３Q 4Q 取引関係費 14,970 16,397 16,816 15,015 15,277 15,601 14,120 17,507 支払手数料 8,320 8,614 9,409 9,174 8,626 9,632 7,659 8,069 取引所協会費 420 1,141 556 498 507 583 427 366 通信費・運送費・情報料 3,653 3,893 3,939 3,941 3,
Slide 29: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2015年3月末 2016年3月末 2015年3月末 2016年3月末 現金及び現金同等物 68,540 61,902 有形固定資産 2,408 2,457 預託金及び金銭の信託 525,567 497,442 無形資産 48,807 53,053 商品有価証券等 4,148 2,945 のれん 18,112 17,296 デリバティブ資産 13,432 19,153 識別無形資産 15,841 13,805 有価証券投資 8,176 3,707 その他 14,854 21,951 信用取引資産 175,637 149,236 持分法投資
Slide 30: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2015年3月末 2016年3月末 2015年3月末 2016年3月末 デリバティブ負債 12,159 7,178 資本金 10,394 10,394 信用取引負債 46,125 33,006 資本剰余金 40,510 40,510 信用取引借入金 13,861 15,178 利益剰余金 23,991 22,380 信用取引貸証券受入金 32,264 17,828 その他の資本の構成要素 12,038 12,532 有価証券担保借入金 195,521 71,974 売却可能金融資産の公正価値 1,612 3,369 の変動 有価証券
Slide 31: 連結財政状態計算書 その３ 有価証券投資
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2015年3月末 2016年3月末 測定方法 備考 有価証券投資 8,176 3,707 純損益を通じて公正価値で測定する 同一の資産又は負債に関する活発な あかつきFG（※4） 393 － 金融資産（FVTPL）（※1） レベル１ 市場における無修正の相場価格 ※当期売却済み AFS（※2） 売却可能金融資産（AFS） 同一の資産又は負債に関する活発な 1,936 980 内訳は以下参照 レベル１ 市場における無修正の相場価格 1つ以上の直接又は間接に観察可能 売却可能金融資産（AFS） － － な、レベル１に含まれる相場価格以外
Slide 32: 当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 【ご留意事項】 マネックス証券でお取引いただく際は、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。お取引いただく各商品等には価格の変動等による 損失が生じるおそれがあります。 リスク、手数料等、その他詳細な説明については、ウェブサイトまた