Slide 1: Résultats annuels
GROUPE @ ARE yitats annuels crit. y z : A al 2 a i ™ 4 | pb ” he aN 4 “ : i jo tee es, viet) ee (Ne
Slide 2: GROUPE @
GROUPE @ cri t. 2:
Slide 3: Groupe Crit en 2021
Groupe Crit en 2021 CA 2021 : 2,0 Mds€ EBITDA : 113,2 M€ TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT MULTISERVICES TOP 20 mondial Aéroportuaire TOP 5 en France n°1 en France 87% 575 agences 13% Des concessions exclusives du CA Plus de 25 000 clients du CA 155 compagnies aériennes 210 000 intérimaires délégués
Slide 4: Une performance solide dans un exercice 2021 de transition
Une performance solide dans un exercice 2021 de transition Contexte 2021 d’amélioration de l’activité • Un retour progressif à la normale dans le travail temporaire • Redémarrage de l’activité aéroportuaire au second semestre, renouvellement des licences Chiffre d’affaires supérieur à 2 Mds€ • Hauss
Slide 5: Année de croissance : chiffre d’affaires supérieur à 2 Mds€
Année de croissance : chiffre d’affaires supérieur à 2 Mds€ Chiffre d’affaires 2021 : 2 032,5 M€ vs. 1 752,0 M€ en 2020 (+16%) Évolution du CA Groupe (en M€) CA Travail temporaire (en M€) CA Aéroportuaire (en M€) 1 770,4 2 032,5 1 526,9 1 752,0 +16% +17,4% +16% 199,9 170,3 2020 2021 2020 2021 2020 2
Slide 6: Travail temporaire & recrutement
Travail temporaire & recrutement Reprise de la demande sur les principaux secteurs d’activité dans un contexte marqué par la pénurie de talents 1 Résultats annuels 2021 6
Slide 7: Travail temporaire : France Un retour progressif à la normale
Travail temporaire : France Un retour progressif à la normale Répartition Évolution CA travail temporaire (en M€) CA travail temporaire 1 537,1 +19,5% International 24,3% 1 340,9 1 121,7 291,6 350,4 347,9 351,1 -4% +76% +15% +11% France 75,7% 2019 2020 2021 T1 T2 T3 T4 2019 2020 2021 Variation YoY 2
Slide 8: Travail temporaire : France Des évolutions sectorielles contrastées
Travail temporaire : France Des évolutions sectorielles contrastées Répartition sectorielle Répartition du CA annuel 2021 CA 2021 vs. 2019 par typologie de client Industrie Services 30% 36% Transports et entreposage 42% 20% Autres services 10% Autres industries TOTAL 0% 0% Commerce -10% BTP Auto BTP
Slide 9: Travail temporaire : France Une capacité démontrée à profiter pleinement de la reprise
Travail temporaire : France Une capacité démontrée à profiter pleinement de la reprise Chiffre d’affaires France Évolution 2021 vs.2020 Crit organique +19,5% Adecco organique +15,0% Manpower organique +15,3% Randstad organique +19,0% Synergie +13,7% Source : sociétés Résultats annuels 2021 9
Slide 10: Travail temporaire : international Évolution contrastée au second semestre
Travail temporaire : international Évolution contrastée au second semestre Répartition du CA travail temporaire Évolution du CA travail temporaire à l’international à l’international (en M$) (en M€) ROW 271,1 272,1 10,5% +0,4% +21% 154,5 128,2 Espagne 36,0% États-Unis 53,5% 2020 2021 2020 2021 ⚫ Aux
Slide 11: Multiservices
2 Multiservices Une amélioration portée par la reprise du trafic transatlantique en fin d’exercice Résultats annuels 2021 11
Slide 12: Aéroportuaire Reprise graduelle de l’activité avec des volumes toujours restreints
Aéroportuaire Reprise graduelle de l’activité avec des volumes toujours restreints Évolution du CA aéroportuaire (en M€) Répartition du CA aéroportuaire International 33,9 37,4 60,6 68,0 25% (2020 : 25%) -56% +113% +59% +81% 50% 0% -50% France T1 T2 T3 T4 75% 2019 2020 2021 Variation YoY 2020/2021 (
Slide 13: Aéroportuaire Une confiance réaffirmée
Aéroportuaire Une confiance réaffirmée CA aéroportuaire France Variation du CA vs. 2019 et 2020 -25% vs. 2019 ⚫ Un net redressement des niveaux d’activité sur la période estivale, 2019 confirmés sur la dernière partie de l’année ⚫ Un renouvellement des licences qui viendra soutenir la croissance fut
Slide 14: Résultats
Résultats ⚫ Forte résilience des marges dans un contexte de reprise progressive ⚫ Des fondamentaux financiers toujours aussi solides 3 Résultats annuels 2021 14
Slide 15: Évolution de l’activité
Évolution de l’activité Évolution du chiffre d’affaires annuel (en M€) Variation Variation Impact Impact 2020 2021 2021/2020 organique change (1) périmètre (2) Travail temporaire 1 526,9 1 770,4 16,0% 16,5% (0,5%) 0,0% Multiservices 239,6 281,6 17,5% 17,2% 0,3% 0,0% Élimination inter activités (14,4
Slide 16: Évolution de l’EBITDA par pôle
Évolution de l’EBITDA (1) par pôle 2020 2021 M€ % du CA M€ % du CA Travail temporaire 76,6 5,0% 84,6 4,8% dont France 59,8 5,3% 69,6 5,2% dont international 16,8 4,1% 15,0 3,5% Multiservices (2,2) (0,9%) 28,6 10,1% dont aéroportuaire (4,3) (2,5%) 21,4 10,7% dont autres 2,1 3,0% 7,1 8,7% TOTAL GROUPE
Slide 17: Compte de résultat
Compte de résultat En M€ 2020 2021 Var. Chiffre d’affaires 1 752,0 2 032,5 280,5 Charges opérationnelles (1 675,5) (1 911,8) (236,3) Dotation nette aux provisions (2,0) (7,5) (5,5) EBITDA 74,5 113,2 38,7 TX EBITDA/CA 4,3% 5,6% 1,3% Dotation nette (42,4) (37,9) 4,5 aux amortissements Résultat opérati
Slide 18: Bilan simplifié
Bilan simplifié Déc.2021 En M€ Déc. 2020 (1) Déc. 2021 vs. déc.2020 Écart d’acquisition 153,9 158,7 4,7 Immobilisations nettes 183,0 172,8 (10,1) Besoin en fonds de roulement 34,7 49,6 15,0 Provisions et retraites (44,6) (41,6) 3,0 Impôts exigibles et différés 33,7 7,0 (26,7) Capitaux employés 360,7
Slide 19: Besoin en fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement Déc. 2021 En M€ Déc. 2020 Déc. 2021 vs. déc. 2020 Stocks et en-cours 2,3 2,1 (0,2) Créances clients 379,3 431,2 51,9 Dettes fournisseurs (29,8) (39,3) (9,5) Dettes fiscales et sociales (313,1) (340,3) (27,1) Autres créances et dettes (4,0) (4,1) (0,1) Besoin en fonds de
Slide 20: Évolution de la dette nette
Évolution de la dette nette Déc. 2021 En M€ Déc. 2020 Déc. 2021 vs. déc. 2020 Dette financière 131,1 126,7 (4,4) Trésorerie nette (316,0) (402,8) (86,9) Endettement financier net (184,9) (276,2) (91,3) CICE (69,5) (40,7) 28,9 Endettement financier net CICE déduit (254,4) (316,9) (62,5) Résultats ann
Slide 21: Tableau de variation de trésorerie
Tableau de variation de trésorerie En M€ 2020 2021 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 0,2 44,0 Retraitements des éléments non cash 98,5 69,8 Coût de l’endettement financier 2,4 2,5 Charge d’impôt 16,9 31,0 CAF avant coût de l’endettement net et impôts 118,0 147,2 Variation de BFR 19,6
Slide 22: Perspectives 2022
Perspectives 2022 Confirmation de la trajectoire d’amélioration de l’activité et des résultats 4 Résultats annuels 2021 22
Slide 23: Travail temporaire
Travail temporaire France : un contexte de début d’année favorable ⚫ Hausse des effectifs de 13% en janvier et février ⚫ Intensification de la demande client malgré des tensions persistantes sur le marché de l’emploi ⚫ Nette amélioration sur des secteurs comme l’évènementiel, la restauration et l’aé
Slide 24: Aéroportuaire Une organisation adaptée à la situation toujours délicate
Aéroportuaire Une organisation adaptée à la situation toujours délicate Une amélioration de l’activité en cours Une progression de 81,3% sur janvier-février 2022 (vs. janvier-février 2021) Un 1er trimestre attendu à 75% de 2019 Une confiance réaffirmée sur la croissance future avec des perspectives
Slide 25: Dividende et caractéristiques du titre
Dividende et caractéristiques du titre Évolution du cours de Bourse sur 2 ans Code ISIN FR0000036675 Compartiment de marché Euronext B Nombre de titres 11 250 000 Nombre moyen de titres/jour depuis le 1er janvier 2022 1 587 Cours au 22/03/2022 59,8 € Capitalisation 645 M€ Répartition du capital au 3
Slide 26: Agenda financier
Agenda financier Chiffre d'affaires & résultats (après Bourse) ⚫ 20 avril 2022 : CA 1er trimestre 2022 ⚫ 20 juillet 2022 : CA 2e trimestre 2022 ⚫ 13 septembre 2022 : résultats semestriels 2022 ⚫ 19 octobre 2022 : CA 3e Trimestre 2022 ⚫ 25 janvier 2023 : CA 4e Trimestre 2023 Assemblée générale ⚫ Juin