Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001

Tobu Railway — Q3 FY2024 Earnings Presentation

19 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Feb 7, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料

    2024年3月期 第3四半期決算補足説明資料 2024年２月７日

  2. Slide 2: 連結子会社・持分法適用会社数

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― 連結子会社・持分法適用会社数 連結子会社数 2023.3 増加 減少 2023.12 備考 運輸 27 - - 27 レジャー 16 - 1 15 2023.７ ㈱ティラミスホールディングス 清算結了による減 不動産 3 - - 3 流通 8 - - 8 その他 15 - - 15 合計 69 - 1 68 持分法適用会社数 2023.3 増加 減少 2023.12 備考 運輸 1 - - 1 レジャー 2 - - 2 不動産 - - - - 流通 - - - - その他 - - - - 合計 3 - - 3 All rights reserved. Copyr

  3. Slide 3: 連結損益計算書

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― 連結損益計算書 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 備考 運輸 ＋14,767 レジャー ＋5,620 営業収益 466,718 447,336 19,382 不動産 ▲3,175 流通 ＋1,096 その他 ＋5,417 運輸 ＋9,395 レジャー ＋2,275 営業利益 61,406 45,461 15,945 不動産 ＋917 流通 ＋1,356 その他 ＋2,666 経常利益 60,335 44,230 16,105 特別利益 893 6,366 ▲5,472 特別損失 2,362 8,554 ▲6,192 親会社株主に帰属する

  4. Slide 4: セグメント別営業収支

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― セグメント別営業収支 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 営業収益 156,556 141,788 14,767 運輸事業 営業利益 26,306 16,910 9,395 営業収益 133,904 128,284 5,620 レジャー事業 営業利益 17,502 15,226 2,275 営業収益 44,081 47,256 ▲3,175 不動産事業 営業利益 12,012 11,095 917 営業収益 123,259 122,162 1,096 流通事業 営業利益 2,953 1,596 1,356 営業収益 59,772 54,3

  5. Slide 5: 連結貸借対照表

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― 連結貸借対照表 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 実績 増減 備考 流動資産 184,331 206,090 ▲21,758 固定資産 1,539,515 1,532,105 7,410 資産合計 1,723,847 1,738,195 ▲14,348 流動負債 441,389 459,439 ▲18,049 固定負債 759,522 798,181 ▲38,658 負債合計 1,200,912 1,257,620 ▲56,708 純資産合計 522,934 480,575 42,359 利益剰余金＋32,675 負債純資産合計 1,723,847 1

  6. Slide 6: 運輸事業

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― 運輸事業 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 備考 営業収益 156,556 141,788 14,767 鉄道 117,487 105,737 11,749 バス・タクシー業＋2,189 その他 39,068 36,050 3,018 貨物運送業 ＋818 営業利益 26,306 16,910 9,395 鉄道 23,461 15,462 7,999 バス・タクシー業＋1,741 その他 2,844 1,448 1,396 貨物運送業 ▲344 東武鉄道 旅客人員 2023 3Q 2022 3Q 東武鉄道 旅客収入 2023 3Q 20

  7. Slide 7: レジャー事業

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― レジャー事業 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 備考 営業収益 133,904 128,284 5,620 旅行 93,787 98,657 ▲4,870 ホテル 20,395 13,974 6,420 スカイツリー 11,415 7,759 3,656 遊園地・観光業＋288 その他 8,305 7,892 413 スポーツ業 ＋160 営業利益 17,502 15,226 2,275 旅行 8,450 13,488 ▲5,038 ホテル 2,659 ▲2,024 4,683 スカイツリー 5,155 2,573 2,581 遊園地・

  8. Slide 8: 不動産事業

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― 不動産事業 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 備考 営業収益 44,081 47,256 ▲3,175 賃貸 25,598 26,861 ▲1,263 タウン 9,384 8,095 1,288 分譲 9,099 12,299 ▲3,200 営業利益 12,012 11,095 917 賃貸 6,059 6,683 ▲623 タウン 2,842 1,648 1,194 分譲 3,110 2,764 346 来場者数 2023 3Q 2022 3Q 2023 3Q 2022 3Q 増減 分譲販売戸数 増減 (単位：万人) 実績 実績 実績

  9. Slide 9: 流通事業

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― 流通事業 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 備考 営業収益 123,259 122,162 1,096 百貨店 42,592 42,302 290 ストア 54,235 54,666 ▲430 その他 26,430 25,193 1,236 営業利益 2,953 1,596 1,356 百貨店 1,952 1,565 386 ストア ▲65 ▲679 614 その他 1,066 710 355 主要百貨店 2023 3Q実績 売上増減率 対前年 池袋 ▲0.3% 船橋 5.2% 宇都宮 0.7% All rights reserved.

  10. Slide 10: その他事業

    Ⅰ．2023年度 3Q実績 ― その他事業 単位：百万円 2023 3Q実績 2022 3Q実績 増減 備考 営業収益 59,772 54,354 5,417 営業利益 3,690 1,024 2,666 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 9

  11. Slide 11: 連結損益計算書（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― 連結損益計算書 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 運輸 ＋18,411 レジャー ▲4,854 営業収益 632,000 614,751 17,249 不動産 ＋385 626,000 6,000 流通 ＋1,962 その他 ＋4,398 運輸 ＋10,719 レジャー ▲1,370 営業利益 70,000 56,688 13,312 不動産 ＋1,219 65,000 5,000 流通 ＋1,398 その他 ＋1,654 経常利益 67,500 54,815 12,685 62,000 5,500 親会社

  12. Slide 12: セグメント別営業収支（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― セグメント別営業収支 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 2023 前回見込 増減 営業収益 207,600 189,189 18,411 206,700 900 運輸事業 営業利益 30,100 19,381 10,719 29,100 1,000 営業収益 183,500 188,354 ▲4,854 178,700 4,800 レジャー事業 営業利益 18,100 19,470 ▲1,370 15,500 2,600 営業収益 61,300 60,915 385 60,700 600 不動産事業 営業利益 14,900 13,681

  13. Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計画

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― 連結キャッシュ・フロー計画 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 EBITDA 123,300 110,043 13,257 118,600 4,700 営業利益 70,000 56,688 13,312 65,000 5,000 減価償却費 53,300 53,354 ▲54 53,600 ▲300 有利子負債残高 749,000 795,502 ▲46,502 759,000 ▲10,000 有利子負債/EBITDA倍率 6.1 7.2 ▲1.1P 6.4 ▲0.3P 設備投資 67,800 55,018

  14. Slide 14: 運輸事業（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― 運輸事業 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 営業収益 207,600 189,189 18,411 206,700 900 鉄道 156,200 141,477 14,723 155,800 400 バス・タクシー業＋2,632 その他 51,400 47,712 3,688 50,900 500 貨物運送業 ＋1,036 営業利益 30,100 19,381 10,719 29,100 1,000 鉄道 27,000 17,432 9,568 26,200 800 バス・タクシー業＋1,565 その他 3

  15. Slide 15: レジャー事業（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― レジャー事業 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 営業収益 183,500 188,354 ▲4,854 178,700 4,800 旅行 130,700 147,219 ▲16,519 127,600 3,100 ホテル 27,400 20,086 7,314 26,400 1,000 スカイツリー 14,800 10,832 3,968 14,000 800 遊園地・観光業＋282 その他 10,600 10,215 385 10,700 ▲100 スポーツ業 ＋197 営業利益 18,100 19,47

  16. Slide 16: 不動産事業（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― 不動産事業 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 営業収益 61,300 60,915 385 60,700 600 賃貸 34,800 36,044 ▲1,244 34,700 100 タウン 12,300 11,025 1,275 11,900 400 分譲 14,200 13,845 355 14,100 100 営業利益 14,900 13,681 1,219 13,800 1,100 賃貸 7,600 8,318 ▲718 7,400 200 タウン 3,300 2,258 1,042 2,700 6

  17. Slide 17: 流通事業（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― 流通事業 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 営業収益 165,400 163,438 1,962 165,800 ▲400 百貨店 58,100 56,767 1,333 58,500 ▲400 ストア 72,900 73,062 ▲162 73,300 ▲400 その他 34,400 33,608 792 34,000 400 営業利益 4,000 2,602 1,398 3,900 100 百貨店 2,900 2,633 267 2,800 100 ストア 100 ▲839 939 100 0 その他

  18. Slide 18: その他事業（通期見込）

    Ⅱ．2023年度 通期見通し ― その他事業 単位：百万円 2023 今回見込 2022 実績 増減 備考 2023 前回見込 増減 営業収益 86,300 81,902 4,398 85,800 500 営業利益 4,300 2,646 1,654 3,900 400 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 17

  19. Slide 19: 当該資料に関する注意事項

    当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社 グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国内および 諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可 能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載され ている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 18

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