Advanced Media, Inc. · TSE:3773

Advanced Media — FY2022 Earnings Presentation

34 slides from Advanced Media's earnings presentation, May 17, 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料

    株式会社アドバンスト・メディア 2023年3月期 決算説明資料 2023年５月17日 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 見通しに関する注意事項

    見通しに関する注意事項 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営 目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくもので あり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性 があります。 2 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 業績の概況

    1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部長 立松 克己 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 1-1. 決算ハイライト

    １-１．決算ハイライト 各企業におけるDX推進のニーズに対してAI音声認識AmiVoice ® の需要が増大しユーザー数が増加したこ とにより、特にCTI事業部及びVoXT事業部が増収増益 これらによって、売上高、営業利益、経常利益において過去最高の実績を達成 1,080百万円 1,121百万円 5,180百万円 経常利益 売上高 営業利益 31.3％増益 （最高益） 16.1％増収 親会社株主に帰属する （過去最高） （最高益） 当期純利益 867百万円 ✓ BSR1（第一の成長エンジン）に ✓ BSR1（第一の成長エンジン）に ✓ 経常利益 おいて、CTI事業部及びVoXT事 おいて、CT

  5. Slide 5: 1-2. 連結損益計算書

    １-２．連結損益計算書 単位：百万円 対前年増減 2023年３月期 2022年３月期 金額 比率 売上高 5,180 100.0% 4,461 100.0% 719 16.1% 原価 1,318 25.4% 1,114 25.0% 204 18.3% 売上総利益 3,861 74.5% 3,346 75.0% 515 15.4% 販売管理費及び 2,780 53.7% 2,523 56.6% 257 10.2% 一般管理費 営業利益 1,080 20.8% 823 18.4% 257 31.3% 経常利益 1,121 21.6% 929 20.8% 192 20.7% 親会社株主に帰属する 8

  6. Slide 6: 1-3. 各指標の推移

    １-３．各指標の推移 単位：百万円 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 売上高 4,256 4,747 4,431 4,461 5,180 （増収率） 15.6％ 11.5％ -6.7% 0.7％ 16.1％ 売上総利益 3,016 3,256 3,183 3,346 3,861 （売上高比率） 70.9％ 68.6％ 71.8% 75.0% 74.5% 販売管理費及び 2,292 2,561 2,503 2,523 2,780 一般管理費 （売上高比率） 53.9％ 53.9％ 56.5% 56.6% 53.7% 営業利益 724 695

  7. Slide 7: 1-4. 分野別の実績①

    １-４．分野別の実績① 単位：百万円 対前年増減 2023年３月期 2022年３月期 金額 比率 CTI事業部 2,279 44.0％ 1,876 42.0％ 403 21.5％ VoXT事業部 938 18.1% 769 17.2% 169 22.0% B S R 医療事業部 688 13.3% 715 16.0% -27 -3.8% 1 SDX事業部 624 12.0% 563 12.6% 61 10.8 % 合計 4,531 87.5% 3,924 88.0% 607 15.5% 海外事業部 40 0.8% 19 0.4% 21 110.5% ビジネス開発ｾﾝﾀｰ 469 9.1% 38

  8. Slide 8: 1-5. 分野別の実績②

    １-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ SDX事業部 ◎（黒字転換） BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字縮小） ビジネス開発ｾﾝﾀｰ ◎ AMIVOICE THAI ◎ 連結 子会社 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ BSR２ ◎（赤字縮小） AMIグループ ◎ 8 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 1-6. 分野別の実績③

    １-６．分野別の実績③ つくば タイ BDC 海外 SDX 医療 VoXT CTI 5,500 5,000 4,500 4,000 CTI 3,500 CTI CTI 3,000 2,500 VoX T VoX T VoX T 2,000 1,500 医療 医療 医療 1,000 SDX SDX SDX 海外 海外 海外 500 BDC タイ BDC タイ BDC タイ つくば つくば 0 Rixio つくば 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 9 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 1-7. 連結貸借対照表

    １-７．連結貸借対照表 2021年３月期末 2022年３月期末 2023年３月期末 単位：百万円 17,500 14,828 14,000 13,172 12,614 11,523 11,720 10,500 9,801 9,634 9,707 8,801 7,000 5,194 5,120 3,813 3,370 3,500 1,451 1,090 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 1-8. キャッシュフロー計算書

    １-８．キャッシュフロー計算書 2021年３月期末 2022年３月期末 2023年３月期末 単位：百万円 8,000 7,000 6,690 5,855 5,704 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,232 1,149 1,266 1,000 601 0 0 0 -1,000 -402 -367 -2,000 -3,000 -2,861 -4,000 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー の期末残高 11 Copyright © Advanced Media, Inc. Al

  12. Slide 12: 1-9. 2024年3月期連結業績予想

    １-９．2024年3月期連結業績予想 売上高 60億円（15.8％増） ※過去最高 営業利益 12億円（11.0％増） ※最高益 （金額の単位：百万円） 親会社株主に １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 帰 属 する 当 期 純 利益 当期純利益 業 績 予 想 数値 6,000 1,200 1,200 900 58.24円 （ご参考）前 期 実績 （2023年３月期） 5,180 1,080 1,121 867 52.08円 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありま

  13. Slide 13: 1-10. 配当について

    １-10．配当について 配当方針の変更（2023年３月24日） 当社は、株主の皆様に対して利益還元を経営の重要事項のひとつと位置付け、当社の事業拡大に向 けた戦略的投資や財務体質強化のために必要な内部留保を勘案し、連結配当性向30％（１株当たり 当期純利益の30％を１株当たりの配当金とする）を基準として、株主への利益還元に取り組むこと を基本方針としております。 また、自己株式の取得につきましては、株主還元および資本効率の向上等を目的に機動的かつ弾力 的に実施する方針であります。 なお、当社の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であ ります。 基準日 第２四

  14. Slide 14: 2. 事業展開の概要

    2. 事業展開の概要 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: 2-1. 事業拡大への取り組み実績

    ２-１．事業拡大への取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成長エンジン （BSR２）第二の成長エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 BDC ／ 海外事業 医療事業 ／ SDX事業 AMIVOICE THAI ／ 速記センターつくば 売上高 4,531百万円 売上高 681百万円 前期比 15.5%増 前期比 19.9%増 営業利益 1,154百万円 営業利益 -82百万円 前期比 25.4％増 赤字幅縮小 DX推進のニーズに対してAI音声認識AmiVoice ® の需要が増大しユーザー数が増加 特にCTI事業部及びVoXT事業部が増収増益 売上高、営業利益、経常利益において過去最高

  16. Slide 16: 2-2. 売上高の分析

    ２-２．売上高の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での売上高 連結全体での増収 5,180百万円 719百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <4,531> <681> <607> <113> BSR1（第一の成長エンジン）CTI事業部及びVoXT事業部が増収し前期比15.5％の増収 BSR2（第二の成長エンジン）ビジネス開発センターが増収し前期比19.9％の増収 当社グループ全体では、前期比16.1％の増収で過去最高の売上高 16 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 2-3. 営業利益の分析

    ２-３．営業利益の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での増益 連結全体での営業利益 257百万円 1,080百万円 BSR1 BSR2 BSR1 BSR2 <1,154> <-82> <234> <21> BSR1（第一の成長エンジン）CTI事業部及びVoXT事業部が増益し前期比25.4％の増益 BSR2（第二の成長エンジン）ビジネス開発センターが増益し赤字幅が縮小 当社グループ全体では、前期比31.3％の増益で過去最高の営業利益 17 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 2-4. ストック比率の推移（BSR1）

    ２-４．ストック比率の推移（BSR1） 100.00% 91.6% 80.00% 70.8% 66.3% 69.1% 67.0% 60.00% 67.6% 62.7% SDX 53.7% VoXT 48.9% 40.00% BSR１合計 32.0% CTI 34.7% 20.00% 医療 0.00% FY2019末 FY2020 FY2020末 FY2021 FY2021末 FY2022 FY2022末 ２Q末 ２Q末 ２Q末 18 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2-5. 切り拓いてきた音声認識市場

    ２‐５．切り拓いてきた音声認識市場 ※2023年３月現在 484社（66,730ライセンス） 2,870ユーザー • 次世代コールセンターソリューション • オペレーター能力の向上 • AmiVoice Cloud Platform • リアルタイムモニタリング • 通話録音の検索と見える化 • 音声認識開発キット（SDK） • 音声AIアシストサービス 自治体・民間 累計1,416施設 845社 • 文字起こし、議事録作成ツール ・議会、一般会議、WEB会議 ・会見、講義、講演、インタビュー • 次世代セールスソリューション • クラウド文字起こしサービス • 営業能力の向上 • 接客・対面

  20. Slide 20: 2-6. CTI事業部（BSR1）

    ２‐６．CTI事業部（BSR1） ‣SCSK、三井情報、野村総合研究所などの販売パートナー、りらいあコミュニケーションズ、トランスコ スモスなどの開発パートナー/エンドユーザー企業の活発な活動により、コンタクトセンター向けAI音声 認識ソリューション「 AmiVoice ® Communication Suite4」 のビジネスが好調に推移し増収増益 ‣ストック比率：前期末67.2％→今期末66.3％ ‣ライセンス数（累計）：前期末56,120→今期末66,730 売上高 上期・下期 単位：百万円 ◆パートナー/エンドユーザー企業の一例 2,500 2,000 1245 1,500 919 1

  21. Slide 21: 2-7. VoXT事業部（BSR1）

    ２‐７．VoXT事業部（BSR1） ‣AI音声認識AmiVoice を活用した議事録作成・文字起こし支援アプリケーション/サービスの需要の増大により、ユー ® ザー数が増加し増収増益 ‣音声認識辞書をお客様ごとにチューニングするオプションサービス「AmiVoice ScribeAssist チューニングプラ ® ン」の提供開始 ‣地方自治体における行政機関専用のコンピュータネットワークである「LGWAN」に対応した、AI音声認識文字起こし サービス「ProVoXT for LGWAN」の提供を開始し地方自治体とのトライアルや提案を進める ‣ストック比率：前期末79.2％→今期末91.6％ 導入

  22. Slide 22: 2-8. 医療事業部（BSR1）

    ２‐８．医療事業部（BSR1） ‣2024年４月から開始される「医師の働き方改革」による医師の勤務時間の適正化に向けて、AI音声入力ソフト 「AmiVoice ® Ex7」 シリーズやAI音声認識ワークシェアリングサービス「AmiVoice ® iNote」の提案を進める ‣新製品として医療分野向けアプリケーション“声キーボード”「AmiVoice VK-MED」及び、“声マウス” 「AmiVoice ® ® VM-MED」リリースするとともに、トライアルや提案を進める ‣病院やクリニックの一部の医師や看護師に対しての製品提案から、病院やクリニック全体に対する長時間労働の削減や生 産性の向上と

  23. Slide 23: 2-9. SDX事業部（BSR1）

    ２‐９．SDX事業部（BSR1） ‣顧客のDX化を促進するスピーチDXのプラットフォーム「AmiVoice DX Platform（ADP）」の市場導入として、 ® キーボードやマウス操作の効率化に資するアプリケーション“声キーボード”「AmiVoice ® VK」及び、“声マウス” 「AmiVoice ® VM」シリーズを医療、官公庁、一般企業向けへとリリースを開始 ‣AI音声認識AmiVoice のAPIなどを提供するボイステックプラットフォーム（ACPを含むアミボイスエンジン・プラッ ® トフォーム）の利用企業数及び、利用時間数が堅調に増加 ‣増収するとともに前期の赤字から黒字へと転換

  24. Slide 24: 2-10. ビジネス開発センター・海外事業部（BSR2）

    ２‐10．ビジネス開発センター・海外事業部（BSR2） ビジネス開発センター 海外事業部 ‣ 2024年４月から適用される建設業における残業規制に対す るDX化による生産性向上へのニーズの高まりにより、 ‣ 収益改善を進め赤字幅を縮小 「AmiVoice ® スーパーインスペクションプラットフォーム（SIP）」 のユーザー数を増加させ、増収増益 ‣ ライセンス数（累計）：前期末33,682→今期末44,162 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 500 100 400 80 284 300 60 246 208 65 200 193 40 23 100 105

  25. Slide 25: 2-11. 連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2）

    ２‐11．連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2） 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば） ‣ 主要顧客に対する案件獲得を進めたものの、 ‣ 自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受 新型コロナウイルス感染症による経済活動停滞の 注獲得などを進め増収増益 影響を受け、ほぼ前年同期並みの売上高と営業損 失に 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 200 125 100 150 121 63 61 75 50 46 59 100 116 44 71 50 20 50 29 25 48 49 53 71 38 40 50 37

  26. Slide 26: 2-12. 今後の見通し①（中期目標）

    ２‐12．今後の見通し①（中期目標） 音声認識市場 2021年度から2026年度のCAGRは23.6％との市場予測注） 12,000 売上高 営業利益 10,000 10,000 BSR拡大期において （ 2024年３月期から2026年３月期） 8,000 2026年３月期の目標値 6,000 6,000 5,180 売上高で100億円 4,461 BSR拡大期 4,000 3,000 （2023年３月期比1.93倍） 2,000 823 1,080 1,200 営業利益で30億円 0 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 注）出典:ITR「ITR Market

  27. Slide 27: 2-13. 今後の見通し②（展開から拡大へ）

    ２‐13．今後の見通し②（展開から拡大へ） 最終目標 BSR 導入期の 実 績 中間目標（今 期 ） 売 上 高：47億円 売 上 高：51億円 売 上 高：100億円 営業利益： 7億円 営業利益：10億円 営業利益率：30% HCIの実現 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026以降 B S R 導入期 B SR 展 開 期 B SR 拡 大期 BSR 普及ステージ ７ AISH ５ AmiVoice® AMX ６ （AmiVoice メディアトランスフォーメーション） GPT ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫ

  28. Slide 28: 2-14. 今後の見通し③（課題解決集団へ）

    ２‐14．今後の見通し③（課題解決集団へ） アミボイスプラットフォーム ６ AGP 大規模言語モデル適用の先行体験、蓄積データやノウハウなどを活用した当社なら ではのGPTプラットフォームを市場投入する予定 AmiVoice® GPT Platform Webサイトなど情報を提供するメディアの情報媒体価値を増幅させるメ ５ AMX ディアトランスフォーメーションプラットフォーム Webサイトから商談へつなげる「AmiVoice UPV」などのメディアトラ AmiVoice® Media X Platform ンスフォーメーション製品をプラットフォーム化する予定 商談や接客、コンタクトセンターな

  29. Slide 29: ‘a. or

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  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 設 立 1997年12月10日 資本金 69億3,031万円 発行株式数 18,392,724株 上場市場 東京証券取引所グロース市場（3773） 本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F 大阪支社 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル２Ｆ 所在地 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代 表 代表取締役会長兼社長 鈴木清幸 社員数 従業員数 単体：213名（平均年齢38.2歳） 連結：241名 30 Copyright © Advanced Media,

  31. Slide 31: 製品・サービス内容（BSR1）

    製品・サービス内容（BSR1） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複数 Suite CTI事業部 コンタクトセンター 通話同時モニタリング、感情解析などで応対品質向上を AmiVoice CQM Assist 支援 AmiVoice TextStream AmiVoice ScribeAssist 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・民間 地方自治体、 VoXT事業部 ProVoXT 企業のRPA化を促進する音声認識文字起こしサービス 各種民間企業 CyberScribe を提供 Ｂ

  32. Slide 32: 製品・サービス内容（BSR２）

    製品・サービス内容（BSR２） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 台湾、中国向け 海外事業部 アジア圏の企業 台湾・香港・中国企業向け、音声認識APIの提供 Cloud Platform AmiVoice スーパーインスペク 建設現場における検査結果をはじめ、建築工程管理 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｾﾝﾀｰ 建設・不動産業 Ｂ ションプラットフォーム を支援する音声認識ソリューションを提供 Ｓ Ｒ タイ語版 自社開発のタイ語音声認識エンジンを活かした音声 ２ AMIVOICE タイ現地の 連 AmiVoice 認識IVRや、コンタクトセンター向けソリューションをタイ THAI コンタクトセンタ

  33. Slide 33: 音声認識市場のシェア

    音声認識市場のシェア 33 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  34. Slide 34: AmiVoice BRAND MESSAGE

    AmiVoice BRAND MESSAGE 34 Copyright © Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

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