Slide 1: ID Logistics: un pure player de la logistique contractuelle
↗ ID LOGISTICS UN « PURE PLAYER » DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE Mercredi 28 mars 2012 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 2: Disclaimer
↗ DISCLAIMER Ce document, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions ID Logistics Group dans un quelconque pays. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document dans
Slide 3: Modalités de l'opération
↗ MODALITÉS DE L’OPÉRATION Émetteur ID Logistics Group Nature de l’opération Introduction en Bourse Place de cotation NYSE Euronext Paris Offre au public en France Structure de l’offre Placement Global Institutionnel en France et hors de France Nature des actions Actions nouvelles uniquement offerte
Slide 4: Calendrier de l'offre
↗ CALENDRIER DE L’OFFRE Ouverture du placement 28 mars 2012 Roadshow Du 28 mars au 11 avril 2012 Clôture du Placement Global 11 avril à 17h00, heure de Paris Clôture de l’Offre à Prix Ouvert 11 avril à 17h00, heure de Paris Fixation du prix 12 avril 2012 Règlement / livraison 17 avril 2012 Premières
Slide 5: Répartition du capital social
↗ RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL > Répartition du capital social pré-IPO Autres 17,1% Christophe Satin 4,1% Immod* 47,2% Eric Hémar 31,6% * À la date du prospectus, le capital social d’Immod est détenu indirectement à hauteur de 87,87% par M. Eric Hémar au travers de la société Comète et 14,13% par M
Slide 6: L'équipe dirigeante
↗ L'ÉQUIPE DIRIGEANTE > Eric Hémar 48 ans Président-directeur général et fondateur d’ID Logistics > Christophe Satin 41 ans Directeur général délégué et co-fondateur d’ID Logistics > Yann Perot 41 ans Directeur administratif et financier 6 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 7: Un track record de croissance
↗ UN TRACK RECORD DE CROISSANCE + 9 000 collaborateurs + 2 000 000 m² exploités Implanté dans 11 pays 7 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 8: Une stratégie de pure player de la logistique contractuelle
↗ Une stratégie de « pure player » de la logistique contractuelle 8 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 9: Sommaire
↗ SOMMAIRE 1. La logistique contractuelle, un marché en croissance 2. ID Logistics, un « pure player » international 3. Un modèle économique performant 4. Une stratégie de croissance durable 9 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 10: Un marché en croissance
UN MARCHÉ ↗ EN CROISSANCE De nouveaux enjeux Un marché en croissance Des acteurs globaux et des spécialistes 10 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 11: Les nouveaux enjeux de la logistique contractuelle: consommateurs
↗ LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE Évolution du comportement des consommateurs De nouveaux espaces de vente Castorama une nouvelle stratégie supply chain – 100% des produits disponibles – Vente unique par famille – Objectif de taux de rupture de 0,5% 11 Créateur de solutions logi
Slide 12: Les nouveaux enjeux: internationalisation des opérateurs
↗ LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE Internationalisation croissante des opérateurs sur les nouveaux marchés et le grand international • Carrefour au Brésil • Danone en Chine 12 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 13: Les nouveaux enjeux: attentes sociétales
↗ LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE Attentes sociétales de plus en plus fortes • Réduire l’empreinte carbone (-4,5% par palette en 2011) • S’intégrer dans les projets de développement durable des clients 13 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 14: D'une logique physique à une logique de finalité
↗ D’UNE LOGIQUE PHYSIQUE À UNE LOGIQUE DE FINALITÉ Mettre à Transporter disposition Optimiser le bon produit Stocker au bon moment la Supply Préparer au bon endroit chain au meilleur coût UN ÉLÉMENT STRATÉGIQUE DE LA CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR 14 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 15: Un marché en croissance
↗ UN MARCHÉ EN CROISSANCE MARCHÉ ADRESSABLE DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE Un marché mondial de196 Md€ en 2010* dont 8 Md€ pour la France, en croissance moyenne de +3,3% pour 2011-2015* Une croissance forte dans les pays émergents * Sources : Analytiqa 2011 / Xerfi 15 Créateur de solutions logistiqu
Slide 16: Un marché de spécialistes
↗ UN MARCHÉ DE SPÉCIALISTES TOP 10 = 40% du marché français Parts de marché logistique contractuelle Acteurs globaux France 2010 Hybrides 7% Pure players 6% 5% 4% 3% 2% 1% Source : Supply Chain Magazine / Xerfi 16 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 17: Un pure player international
UN « PURE ↗ PLAYER » INTERNATIONAL Un spécialiste de la logistique contractuelle Les 4 moteurs de la croissance de l’entreprise 17 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 18: Un spécialiste de la logistique contractuelle
↗ UN SPÉCIALISTE DE LA LOGISTIQUE CONTRACTUELLE 18 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 19: Un acteur de la grande consommation
↗ UN ACTEUR DE LA GRANDE CONSOMMATION Grande distribution Industrie Grande GMS e-commerce GMS Autres Industrie Industrie non distribution Équipement Frais Brico / Déco GMS alimentaire alimentaire généraliste de la maison 19 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 20: Une organisation centrée autour du client
↗ UNE ORGANISATION CENTRÉE AUTOUR DU CLIENT "Customer driven" International Innovant Valeurs fortes Participer à la définition de la stratégie logistique Relation privilégiée Des relations dans la durée Création Contrats longs de 3 à 10 ans d’une relation Relation de partenariat de partenariat Taux
Slide 21: Une forte présence dans les pays émergents
↗ UNE FORTE PRÉSENCE DANS LES PAYS ÉMERGENTS "Customer driven" International Innovant Valeurs fortes Europe 4 750 1 548 000 m² Asie 700 106 000 m² Amérique latine 3 600 528 000 m² Afrique & Océan indien 55% des contrats concernent des clients 250 38 000 m² traités dans deux pays ou p
Slide 22: L'innovation au cœur des offres
↗ L'INNOVATION AU CŒUR DES OFFRES "Customer driven" International Innovant Valeurs fortes 2004 1er logisticien à mettre en place la préparation de commande par instructions vocales 2006 développement du web portail collaboratif Track and trace 2007 mécanisation totale ou partielle des opérations log
Slide 23: Une application smartphone
↗ UNE APPLICATION SMARTPHONE 23 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 24: Des équipes motivées et des valeurs fortes
↗ DES ÉQUIPES MOTIVÉES ET DES VALEURS FORTES "Customer driven" International Innovant Valeurs fortes Entrepreneur Excellence > Regrouper les équipes autour de valeurs fortes opérationnelle Exigence Solidarité > Former les collaborateurs • 3,5% de budget de formation > au taux légal • GIID : groupeme
Slide 25: Un modèle économique performant
UN MODÈLE ↗ ÉCONOMIQUE PERFORMANT Une dynamique de croissance Un business model résilient Une gestion « asset light » Un solide track record 25 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 26: Un historique de croissance
↗ UN HISTORIQUE DE CROISSANCE 27% 35% du CA du CA Croissance organique +34% par an 462 500 450 386 400 163,4 350 300 310 132,8 275 300 CA en M€ CA en M€ 250 81,9 96,1 200 175 150 298,6 125 253,4 100 217,9 213,7 95 75 50 50 20 0 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20
Slide 27: Une dynamique de croissance organique
↗ UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ORGANIQUE Gain de nouveaux contrats Croissance Profil de rentabilité d’un contrat organique = Profil d’investissement d’un contrat Dynamique Organisation à l’international d’entraînement Cash 27 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 28: Un business model performant
↗ UN BUSINESS MODEL PERFORMANT > Chiffre d’affaires : volumes et prix • Basé sur les volumes manutentionnés ou stockés • Clauses d’indexation (indice immobilier, inflation, etc) couvrant les principales charges • Peu de sensibilité à la valeur des marchandises gérées > Structure de coûts : adaptable
Slide 29: Compte de résultat
↗ COMPTE DE RÉSULTAT (en M€) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 France 298,6 253,4 213,7 International 163,4 132,8 96,1 Chiffre d’affaires 462,0 386,2 309,8 France 11,2 9,1 9,0 International 3,6 3,4 0,2 Résultat opérationnel 14,8 12,5 9,2 % du CA 3,2% 3,2% 3,0% 29 Créateur de solutions logistiques dur
Slide 30: Compte de résultat
↗ COMPTE DE RÉSULTAT (en M€) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Chiffre d’affaires 462,0 386,2 309,8 Achats & charges externes (233,4) (199,5) (158,2) Frais de personnel (193,8) (155,9) (125,3) Autres produits et charges (5,9) (5,5) (6,5) EBITDA 28,9 6,3% 25,3 6,6% 19,8 6,4% Amortissements (14,1) (12,
Slide 31: Flux de trésorerie
↗ FLUX DE TRÉSORERIE (en M€) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Trésorerie dégagée par les activités hors BFR 25,5 22,3 20,2 Variation du BFR 4,1 9,5 (3,6) Trésorerie dégagée par les activités 29,6 31,8 16,6 Trésorerie consommée par les investissements (17,3) (44,0) (12,9) Charges nettes liées au fina
Slide 32: Bilan simplifié
↗ BILAN SIMPLIFIÉ (en M€) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Actif immobilisé 133,5 131,4 96,1 Clients 80,7 62,4 50,0 Fournisseurs (63,4) (49,5) (42,8) Dettes fiscales et sociales (72,7) (62,5) (44,4) Autres créances (dettes) nettes 11,7 10,0 7,9 Provisions (9,0) (8,7) (7,1) Ressource en BFR (52,7) (4
Slide 33: Indicateurs ESG d'ID Logistics
↗ INDICATEURS ESG D’ID LOGISTICS Empreinte carbone1 Gestion environnementale – Kgs Co2/palette – Système de management environnemental • Logistique 1,0↘ comportant 55 bonnes pratiques • Transport 13,5↘ – Taux de tri sélectif 86% – % camions en norme EuroV 45%↗ – CDP (Carbon Disclosure Project) 71/10
Slide 34: Une stratégie de croissance durable
UNE STRATÉGIE ↗ DE CROISSANCE DURABLE Une bonne visibilité Un track record de croissance externe 34 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 35: Une bonne visibilité dans un marché en croissance
↗ UNE BONNE VISIBILITÉ DANS UN MARCHÉ EN CROISSANCE > Une offre performante et adaptée > Un marché de la logistique contractuelle en croissance > Un secteur en consolidation 35 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 36: Un track record de croissance externe
↗ UN TRACK RECORD DE CROISSANCE EXTERNE > 2009 • Définition d’une stratégie de croissance externe • Constitution d’une équipe dédiée 25 M€ de CA annuel et 235 collaborateurs > 2010 Élargissement de l’offre industrie • Acquisition de 2 prestataires opérant Synergie des implantations : pour Leroy Merl
Slide 37: Questions et réponses
↗ QUESTIONS ET RÉPONSES 37 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 38: Des solutions logistiques durables: Annexe
↗ DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES Annexe 38 Créateur de solutions logistiques durables
Slide 39: Mini CV
↗ MINI CV > Eric Hémar – Président-directeur général Eric Hémar, 48 ans, ancien élève de l’ENA, commence sa carrière à la Cour des comptes avant de rejoindre, en 1993, le ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, où il est conseiller technique auprès du ministre Bernard Bosson. En 19