Veolia Environnement Sa · EURONEXT:VIE
Veolia Environnement Sa — Veolia — Investor Day (April 2025)
48 slides from Veolia Environnement Sa's investor day presentation, Apr 8, 2025
Slide 1: Thema Dessalement Durable
Slide 2: Dessalement : relever le défi de la rareté de l'eau
Q@veoua
Slide 3: Introduction
INTRODUCTION Estelle BRACHLIANOFF Directr ice Générale, Veolia
Slide 4: Veolia, leader mondial des services à l'environnement
Veolia, leader mondial des services a environnement VEOLIA DANS LE MONDE EN 2024 © Chiffre d'affaires de €44.7Nids Au classement Fortune 500 des plus grands Groupes au monde #1 Mondial Services de l’eau #1 Mondial Technologies de l’eau rv) 56 pays sur 5 continents Dans le top 3 par pays / activité 3
Slide 5: Positionnement
Positionnement marché : fournisseur de solutions Empreinte géographique et ancrage local Des activités Compa ases tionné sur des nal és en plein essor avec des solutions encore largement inexploitées Exploitation d’infrastructures essentielles au service de Peau & croissance renforcée par les Techno
Slide 6: Leader mondial dans les services de l'eau et des technologies d'eau
Leader mondial dans les services de l’eau et des technologies d’eau Un acteur majeur sur le marché du dessalement REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES “BOOSTER” DE VEOLIA #1 mondial I hnologi Pr 25% 40% sur les technologies de eau Energie Eau 5 Mds€ 45 Mds€ CA 2024 CA 2024 18 Mds€ PLACE FORTE . 35% #1
Slide 7: Technologies de l'Eau : une ambition de croissance de 10% par an
logies de FEau : une ambition de croissance de 6 4 10% par an Une ambition renforcée sur 5 offres prioritaires | MODELES DURABLES DE DESSALEMENT > | @Qveoua
Slide 8: Empreinte mondiale de Veolia
Empreinte mondiale de Veolia Europe hors France 42% dont** hors Europe* e 38% ETATS-UNIS 7% 45 Mds€ ieavvatabeestietneniboenateneraTieR 4 AUSTRALIE 5% CA 2024 MOYEN-ORIENT 2% qui stimulent la croissance France 20% / e | @veoua us générés par Water Tech.
Slide 9: Veolia au Moyen-Orient : une croissance renforcée
Veolia au Moyen-Orient : une croissance renforcé UNE CROISSANCE ACCELEREE DEPUIS 2019 | +50% | +$12,9% | H x2 caaatan cnuasrtemarche (ad 1853 1970 2019 2023 2024 2030 e | @veoua
Slide 10: Veolia au Moyen-Orient : un des "boosters" géographiques
Veolia au Moyen-Orient : un des “ PLACE FORTE PRINCIPAUX SITES EN Co-leader sur l'eau OPERATION AU MOYEN-ORIENT municipale 6,72 M de personnes raccordées a l'assainissement e Eau Déchets Déchets Dangereux Energie 4,57 M de personnes approvisionnées en eau potable 45%+ de réutilisation d'eau “BOOSTER
Slide 11: Slide 11
Slide 12: L'eau, un défi croissant
L’eau, un défi croissant impact sur la santé Une demande en Zones de stress Evénements eau en progression hydrique climatiques La demande totale de la population estimation en eau va mondiale déja du coat annuel des Progresser de plus de confrontée a la sécheresses dans le d'ici 2050 raréfaction de
Slide 13: Le dessalement : un outil essentiel face à la raréfaction de l'eau
Le dessalement : un outil essentiel face a la raréfaction de l"eau x oe Consommation moyenne Fultes d'eau / ratio de pertes Réuti é d'eau en litre par habitant et dans les réseaux de “1% eston con oun U = Potable pe ov erent a ar jour distribution en France, 7-8% aux s-Unis, lessalement : ; . Pi . 1
Slide 14: 18% de la capacité installée mondiale de dessalement construite avec des technologies Veolia
18% de la capacité installée mondiale de dessalement a été construite avec des technologies Veolia SS ‘ =~ Bom = Lar Cornouailles - Royaume-Uni ¢ (20 000 m*j) - O1 ya) | ® — | Campos de Dalias, - Espagne (07 200 ir'/) “Oi @ Hamma - Algérie (200 000 m? j) - O1 @ Laayoune - Maroc (28 000 m?i) - O1 Riz
Slide 15: De fortes compétences en opération & maintenance
De fortes compétences en opération & maintena 1,4 Mm? de capacité de production opérées quotidiennement Des références majeures en Operation & Maintenance Royaume d’Arabie Saoudite : Usine de dessalement de Sadara-Marafiq 178,800 m*/jour d'eau industrielle produite par Osmose Inverse « Contrat d'opé
Slide 16: Le dessalement : une solution de plus en plus pertinente
Le dessalement : une solution de/plus en plus pertinente Plus accessible Coats de production élevés comparés aux eaux de surface Plus durable Impact sur l'environnement : consommation d’énergie, biodiversité Plus fiable Plus pertinent
Slide 17: Veolia : innovations majeures sur le marché du dessalement
Veo ations majeures sur le marché du dessalement Consommation 49 Kim? 5 kWhim® énergétique Prix du 3 dessalement $5,0/m 1970 2001 2014 2019 2024 1ére usine de dessalement Programme de dessalement Usine de dessalement la plus thermique au Qatar utilisant des énergies économe en énergie (Procédé de di
Slide 18: Un marché du dessalement en forte croissance
Un marché du dessalement en forte croissance | 97 Mds$") uU : _ Potentiel mondial du marché d'ici ne croissance 2030 2 fois plus rapide en 2024-27 | ~40 M m* jour?) ' _Capacité de dessalement mise sur qu’en 2020-23 | le marché d'ici 2030 ‘dessalement d'eau de mer et d'eau saumatre icemmemensumeams:
Slide 19: Expansion du marché au-delà du Moyen-Orient
Expansion du marché au-dela du Moyen-Orient De nouvelles géographies, des projets de plus petites capacités Projets de dessalement planifiés pour une attribution d'ici 2030 Amérique du Nord Europe 3,2 M oe bs m/jjour on ee Moyen-Orient ~55 projets 25 prolate 15,2 M m/jour ~ 45 projets Asie Pacifique
Slide 20: Une stratégie de croissance ambitieuse en dessalement pour Veolia
Une stratégie de croissance ambitieuse en dessalement pour Veolia © Maintenir notre AMBITION en capacité de A 2030 dessalement installée iv] notre capacité en Operation & Maintenance 2 | @veoua
Slide 21: Les succès récents confortent Veolia dans son ambition
Les succés récents confortent Veolia dans son ambition Usine de dessalement de Mirfa 2, Emirats Arabes Unis e -80% de consommation énergétique comparée aux usines thermiques des années 1980 e Desservira 210 000 foyers en eau potable Usine de dessalement d'Hassyan, Emirats Arabes Unis e La meilleure
Slide 22: Directrice de la zone Technologies de l'Eau, Veolia
Directrice de la zone Technologies de |’Eau, Veolia
Slide 23: Technologies d'Eau : une ambition de croissance de 10% par an
ies d’Eau : une ambition de croissance de 6 4 10% par an | renforcée sur 5 offres prioritaires | MODELES DURABLES | DE DESSALEMENT 2 | @veoua
Slide 24: Les facteurs de différenciation de Veolia
Les facteurs de différenciation de Veolia De nombreux facteurs de différenciation Un des rares acteurs actuellement en mesure pour Veolia d’offrir et déployer des usines de grande capacité Un Tarif de Peau log! compétitif internes Innovantes ae Veolia, Acciona, partenariats 50 a 150 000 COX, Metito,
Slide 25: Notre positionnement centré sur les procédés de traitement d'eau
Notre positionnement centré sur les procédés de traitement d’eau Veolia démontre son adaptabilité au travers de modéles contractuels diversifiés § Ingénierie & Fourniture Fourniture Gestion de Operation & inergie d'Equipements Projet* Maintenance > a Modeles de Remuneration ra l'avancement : Redevan
Slide 26: Une proposition complète sur la chaîne de valeur
Une proposition compléte sur la chaine de valeu Projets, Solutions Produits, Tec! Construction Conception - Ingénierie Membranes QOveoun =X =O=©0=0=0=—0=0-=0=0= 2 | @veoua
Slide 27: Vers un dessalement plus durable
Vers un dessalement plus durable Une expertise unique et l'innovation continue pour optimiser chaque ét Reduction cel imbace Des solutions de dessalement plus abordables et vertes environnemental des rejets 4 ry Rejet des JN? | gue Saumures Osmose Inverse Post-Traitement RE we” O Reminéralisation Di
Slide 28: Maximiser notre contribution à un prix de l'eau abordable
Maximiser notre contribution a un prix de Peau abordable Notre expertise des procédés contribue a la réduction du prix total de l’eau Décomposition* du tarif du dessalement > Conception visant a réduire le coat total (investissement + opération) plutét que 10% Pinvestissement initial seulement Ennai
Slide 29: Une efficacité énergétique renforcée par l'expertise technologique
Une efficacité énergétique renforcée par l’expertise technologique 90% de gains d’efficacité énergétique* permettant une transition vers les energies bas-carbone > Evolution technologique Des procédés thermiques vers les membranes d’osmose inverse EA a> } sept > Optimisation de la conception . ae io
Slide 30: Protéger la biodiversité des rejets de saumures et produits chimiques
Protéger la biodiversité des rejets de saumures et produits chimiques Mise en oeuvre des standards les plus avancés dans la protection environnementale nat — a > Evaluation de Pimpact environnemental re aL 77 > Réduction du besoin en produits chimiques Dispersion améliorée des rejets leur pré I et d
Slide 31: Réduire l'empreinte au sol pour cibler de nouveaux marchés
Réduire Pempreinte au sol pour cibler de nouveaux marchés Vers des solutions plus compactes, une meilleure opérabilité et plus de performance > Modularisation de l’osmose inverse Modules Barrel™ avec une emprise au sol réduite de 25% comparée aux systemes traditionnels d’osmose inverse et une consom
Slide 32: Des solutions mobiles en cas d'urgence
Des solutions mobiles en cas d’u Maximiser la flexibilité, la fiabilité et l'efficacité > Un large panel de solutions mobiles de traitement > En cas de pannes d’eau pour un approvisionnement fiable et sécurisé “4 \ \ ile \ aM wtp & Oo e-0@ — Ezz Steel, Egypte Economiser l’eau du Nil > Arréts program
Slide 33: Vers plus d'intégration et d'industrialisation de nos solutions
Vers plus d'intégration et d’industrialisation de nos solutions Innover pour suivre I'évolution du marché et explorer de nouvelles opportunités Etendre les cas d’usage des Maintenir notre leadership sur Couvrir plus Evoluer au largement les rythme de Pinnovation solutions de dessalement les grandes
Slide 34: Solutions
pp SOLUTIONS | Adrien DE SAINT GERMAIN Directeur de l’expertise dessalement, zone bt eI der Eau, Veolia
Slide 35: Du dessalement thermique à la filtration membranaire
Du dessalement thermique 4 la filtration membranaire : Veolia a réalisé une transition sans précédent 2013 - 2016 2017 - 2018 2019 - 2022 > Capitalisation du savoir-faire dans > Conversion en osmose inverse > Atteinte d’un haut niveau de l'exécution des projets > Déploiement d'une approche de perfor
Slide 36: Faire la course en tête en capitalisant sur nos forces
Faire la course en téte en capitalisant sur nos forces Géographies Modeéles d'affaires fr Capacités ciblées e Un marché important: 40% du marché du dessalement e Partenariats Public-Privé (PPP) ¢ Capitalisation sur Pexpertise de Veolia (Procédés, ingénierie, e 16 Projets identifiés pour une e Projet
Slide 37: Levier de croissance #1 : Petites capacités
Levier de croissance #1 : Petites Le Barrel™ au coeur d’une nouvelle offre plu ités (5 4 50 000 m*/ jour) , abordable et diffusable Unité modulaire de dessalement d’eau de mer par osmose inverse de 5 to 50 000 m‘/jour git développées en interne Filtres a média & cartouche intégrés Le Barrel™ Membran
Slide 38: Levier de croissance #2 : Moyennes capacités
Levier de croissance #2 : Moyennes capacités (50 4 150 000 m*/ jour) Combiner nos expertises en opération d’eau et en technologies pour croitre plus vite vy Critéres de Sélection Coat Total de l'Eau Coat de l’énergie locale Partenariat en Construction Potentiel en O&M vvvyv Procédés & Nos propres Ca
Slide 39: Table ronde
TABLE RONDE LA COMBINAISON AU COEU DE NOTRE SUR LE MARCHE DU DESSALEMENT guée Directeur de la zone déléguée Orient, Veolia Australie - Nouvelle Zélande, Veolia
Slide 40: En Afrique et au Moyen-Orient : la combinaison des activités, clé du succès
En Afrique et au Moyen-Orient : la combinaison des activités, clé du succés au niveau technique et commercial Eau + Energie Technologies d’Eau + Exploitation Rabat (Maroc), la prochaine usine de dessalement, Barka IV: La plus grande usine de dessalement a Oman la plus grande d’Afrique « Contrat de 2
Slide 41: En Australie, une approche conjointe en Technologies d'Eau et en exploitation
En Australie, une approche comme d@’Eau et en exploitation pour répo conjointe en Technologies ux exigences du marché Préparation de Pavenir du dessalement Entrée réussie sur le marché il y a 20 ans eniAlatralia Un partenaire fiable et aligné avec les besoins 2 usines de dessalement majeures constru
Slide 42: Réutilisation des eaux usées
Réutilisation des eaux usées Jourdain Vendée Eau - 1°” unité de réutilisation directe d’eaux usées en eau potable en France © 3,0 M.m° de capacité de réutilisation (60,000 équivalent habitants) déployée graduellement d'ici 2027 a partir de 4,5 M.m? d’eaux usées e Une source d’eau potable alternative
Slide 43: Conclusion
CONCLUSION Directric Generale. Veolia
Slide 44: Messages clés
Messages clés © Maintenir notre AMBITION en capacité de A 2030 dessalement installée iv] notre capacité en Opération & Maintenance « | @veoua
Slide 45: Questions & Réponses
Slide 46: Glossaire
Slide 47: Glossaire
Glossaire IA : intelligence Artificielle Barrel™: réservoir sous pression rassemblant plusieurs éléments d'osmose inverse (Ol) ou de nanofiltration (NF), congu comme un systéme prét a fonctionner Puits de plage : systéme d’admission d’eau permettant un premiére filtration de l'eau de mer a travers l
Slide 48: Contacts
CONTACTS https://)www.veolia.com Q@veoua