Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q3 FY2016.3 Earnings Presentation
29 slides from Kddi's earnings presentation, Feb 9, 2016
Slide 1: 2016年3月期3Q決算
2016年3月期3Q決算 （2015年4月～12月） 2016年2月9日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 連結 16.3期1-3Q 業績ハイライト
連結 16.3期1-3Q 業績ハイライト 1 前年同期比「増収増益」を達成 親会社の所有者に帰属する 売上高 営業利益 四半期利益 (億円) (億円) (億円) 32,990 6,724 31,785 4,085 YOY YOY +3.8% +11.0% YOY 6,060 3,603 +13.4% 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 15.3期 16.3期 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q *IFRSベース
Slide 3: 連結 営業利益 四半期推移
連結 2 四半期推移 （億円） <IFRSベース> <IFRSベース> 6,657 8,200（予） 営業利益 <日本基準> 7,413 日本基準 IFRS 2,310 2,235 2,204 2,210 1,936 1,889 1,948 1,900 2,003 着実に進捗 1,563 進捗率 （1-3Q累計） 82% 進捗率 82% 597 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （予） 15.3期 16.3期
Slide 4: 16.3期1-3Q 営業利益 増減要因
3 連結 16.3期1-3Q 営業利益 増減要因 総合ARPA収入の増収が牽引 （億円） ＜パーソナル＞ ＜その他＞ 総合ARPA収入 +509 その他 +114 6,724 +42 ＜パーソナル＞ ＜バリュー＞ +447 +62 au通信 付加価値 6,060 ARPA収入 ARPA収入 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q [IFRS] +665 [IFRS]
Slide 5: 総合ARPA収入
パーソナル/ 4 バリュー 前年同期比 （億円） 14,136 総合ARPA収入 13,627 943 1,004 付加価値 ARPA収入 YOY +3.7% 13,132 au通信 12,685 ARPA収入 YOY +509億円 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q
Slide 6: 総合ARPA 四半期推移
パーソナル/ 5 バリュー 四半期推移 （円） YOY +2.8% 6,160 総合ARPA 5,990 付加価値 430 440 ARPA 430 410 430 YOY +2.8% 460 400 au通信 5,700 5,720 ARPA 5,570 5,560 5,510 5,600 5,470 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 15.3期 16.3期
Slide 7: auスマートフォン浸透率
パーソナル 6 auスマートフォン浸透率 4G LTEスマートフォン 3Gスマートフォン auスマートフォン 53% 54% 55% 56% 57% 多様なプランにより、 4G LTE 55% 浸透率上昇を目指す 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15
Slide 8: au純増数とデバイス数の成長
パーソナル au純増数 7 au純増数とともに、デバイス数は順調に成長 au純増数 一人当たりモバイルデバイス数注 (万) (台) 146 136 1.40 1.38 1.39 1.37 1.36 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 注）プリペイド、MVNOを除く
Slide 9: auスマートバリュー契約数
パーソナル 8 auスマートフォン契約の56%に浸透 auスマートバリュー契約数 auスマートフォン契約者への浸透注2 （2015/12末時点） （2015/12末時点） モバイル 1,092万契約 auスマートフォンの56% 固定 545万世帯注1 auスマートフォン契約 auスマートフォン契約における auスマートバリュー契約 12/'12 12/'13 12/'14 12/'15 12/'12 12/'13 12/'14 12/'15 注1）世帯数: KDDIグループ各社、固定系提携事業者の合計 注2）auスマートフォン契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合
Slide 10: BRAND OF THE YEAR 2015
パーソナル/ バリュー BRAND OF THE YEAR 2015 9 歴代最高スコアでCM好感度No.1を獲得 * CM総合研究所が、2015年度 (2014/11～2015/10) に東京キー5局で放送された7,591銘柄のCMを対象に、CM放送効果と消費者への訴求効果が優れた企業を発表
Slide 11: データサービス 大容量ニーズへの施策
パーソナル データサービス 10 データ大容量ニーズの顕在化に対応した施策を実施 ご利用データ量（月平均）注1 auの学割 受付期間（2016/1/14～5/31） ①「25歳までず～っと」データ増量 (GB) 5.19 データ容量5GBを無料増量注2 4.96 （データ定額5以上の方が対象注3） 3.59 ②データチャージカードを販売開始注4 全体 20代 10代 注1）auの4G LTEスマートフォン（2015/11実績） 注2）26歳の誕生月まで 注3）他社から乗りかえ/新規契約/機種変更と同時に機種ご購入の場合 注4）全国のauショップで3月から販売予定
Slide 12: スーパーカケホ「データ定額1」
パーソナル 11 スーパーカケホ「データ定額1注1」 スーパーカケホ スーパーカケホ auスマートバリュー （適用後） 基本料＋ 音声 1,700円＋注2 auスマートバリュー適用で データ 2,900円 ▲934円注3 月額3,966円から 定額1 ISP料金 300円 ご利用可能に 最大2年間 月額合計 4,900円＋ 3,966円+ *金額は全て税抜 注1）2016/3開始予定 注2）「誰でも割」適用時。国内通話料は、一部対象外の通話を除き1回あたり5分以内の通話が無料。1回あたり5分を超えた場合の超過分および国内SMS送信は有料 注3）翌月以降適用。2年経過後は、500円値引き
Slide 13: 付加価値領域における顧客基盤を拡大
パーソナル/ バリュー 新たな成長ステージに向けて 12 付加価値領域における顧客基盤を拡大 オンライン基盤 オフライン基盤 注1 (万) (万) (プリペイド・クレジット注2) 1,810 1,402 1,205 YOY YOY +16% +110% 860 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 注1）auスマートパス会員数 注2）au WALLETプリペイドカード累計申込み数＋クレジットカード累計発行数
Slide 14: 全国での取扱いを開始。販路拡大と商品力強化
パーソナル/ 13 バリュー 全国での取扱いを開始。販路拡大と商品力強化を推進 約2,000種類の商品から順次拡大 月間訪問者数 約1,000万人 全国約2,500の auショップにて提供開始 （2015年12月7日） FRECIOUS（富士山の銘水） 「しまものプロジェクト」：日本の離島各地の産品を「au WALLET Market」(店頭) で取り扱い
Slide 15: au WALLET Market累計会員数
パーソナル/ 14 バリュー au WALLET Market累計会員数注1 累計会員数注1 170万人突破 注2 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 1/25 注1）店頭およびWebでの登録者数の累計 注2）2016/1/31時点
Slide 16: ジュピターショップチャンネルへの資本参加
パーソナル/ バリュー ジュピターショップチャンネルへの資本参加 15 J:COMはショップチャンネルの株式50%を、 KDDIは同株式5%をそれぞれ取得 注1 ジュピターショップチャンネル テレビ通販市場 トップシェア 24時間365日生放送のショッピング専門チャンネル 顧客基盤・接点の活用 ネットとテレビ通販の連携 • 全国約3,400人注2のセールスパーソン • 決済プラットフォーム • 月刊ジェイコムマガジン • 生活に密着したサービスラインアップ • 無料コミュニティチャンネル （au WALLET Market等） 注1）株式会社ジュピターテレコム (J:COM) は、ジュピターシ
Slide 17: 資本参加によるシナジー
パーソナル/ バリュー 資本参加によるシナジー 16 スマートフォンとテレビ通販を組み合わせた新番組を開発 30～40代向けの 新たな番組を開発（予定） テレビ通販の実績とノウハウ 顧客層と販路を拡大 auの顧客接点 商品企画・調達 全国のauショップ 番組制作・配信 モバイルサービス コールセンター 金融・コマース事業 物流 決済プラットフォーム モバイルとテレビを 視聴可能世帯 連携させた au顧客基盤 2,871万世帯注1 新規番組企画 3,784万契約注2 注1）2015/3時点 注2）2015/12時点
Slide 18: ケータイ・スマホとセットで最大5%おトク（auでんき）
パーソナル 17 ケータイ・スマホとセットで毎月“誰でも”最大5% おトク 注1 シンプルな料金体系 日本全国注2でサービス開始 キャッシュバックやポイント連携でおトクに 受付開始：1月20日 提供開始：4月1日（予定） 毎月のauでんき料金注3の最大5%相当分を au WALLETプリペイドカードにキャッシュバック 最大 5% お支払をau WALLETクレジットカードにすれば、 更に200円毎に2ptが貯まる 注1）2016/2/9時点の情報。関西電力との業務提携により、2016/5/31までの「auでんき」お申込みで、「auでんきセット割」のキャッシュバック率が最大1年間最大12％となる
Slide 19: ミャンマー通信事業 MPTモバイル契約者数
グローバル ミャンマー通信事業 18 お客様とのタッチポイント強化に注力 MPTモバイル契約者数 店舗の改装による コールセンターの 共同事業契約締結時 お客様カウンターの充実 システム化を推進 （2014/7）から 約3倍に 約1,800万 約600万 Sule office counterプレオープンの様子 （2016/2に改装完了予定） 7/'14 12/'15 *写真は2016/1撮影
Slide 20: まとめ
連結 まとめ 19 1-3Q 営業利益、3期連続2桁成長注を達成 1-3Q 営業利益は通期予想比82%の進捗 3M戦略の推進により総合ARPA収入が拡大 新たな成長ステージに向けた取組みを推進 総額500億円または1,850万株を上限とする 自己株式取得を決定 注）15.3期以前の前年同期比は、日本基準ベース。16.3期の前年同期比は、IFRSベース
Slide 21: Appendix
Appendix
Slide 22: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 21 (億円) 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY 16.3期（予） 売上高 31,785 32,990 +3.8% 44,000 営業利益 6,060 6,724 +11.0% 8,200 営業利益率 19.1% 20.4% -- 18.6% 親会社の所有者に 3,603 4,085 +13.4% 4,900 帰属する当期利益 EBITDA 10,206 10,902 +6.8% 14,000 EBITDAマージン 32.1% 33.0% -- 31.8% FCF 1,449 1,982 -- 2,800 *IFRSベース
Slide 23: （参考）IFRS/日本基準 差異（15.3期1-3Q）
（参考）IFRS/日本基準 差異（15.3期1-3Q） 22 （億円） 売上高 連結 パーソナル バリュー ビジネス グローバル その他・調整 IFRS 31,785 24,743 1,734 4,850 2,209 ▲1,750 日本基準 33,519 25,983 1,773 4,928 2,150 ▲1,314 差異 ▲1,734 ▲1,240 ▲39 ▲78 +59 ▲436 • 販売コミッションの • 販売コミッションの • 販売コミッションの 海外子会社 連結範囲の 控除影響 ▲1,284 控除影響 ▲1,243 控除影響 ▲41 報告期間の統一 差異 主な差異 • ポイント費用の
Slide 24: （参考）15.3期 連結営業利益 IFRS/日本基準 差異
23 （参考）15.3期 連結営業利益 IFRS/日本基準 差異 （億円） 1Q 2Q 3Q IFRS 1,936 1,889 2,235 日本基準 1,948 1,900 2,003 差異 ▲11 ▲11 +232 （内訳） 減価償却方法の 変更等 ▲89 ▲71 ▲14 在庫影響 ▲78 ▲77 +49 その他 +155 +137 +197
Slide 25: セグメント業績一覧
セグメント業績一覧 (億円) 24 パーソナル 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY ビジネス 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY 売上高 24,743 25,987 +5.0% 売上高 4,850 4,624 ▲4.7% 営業利益 4,761 5,250 +10.3% 営業利益 625 596 ▲4.7% 営業利益率 19.2% 20.2% -- 営業利益率 12.9% 12.9% -- EBITDA 8,392 8,928 +6.4% EBITDA 965 936 ▲2.9% EBITDAマージン 33.9% 34.4% -- EBITDAマージン 19.9% 20.
Slide 26: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 25 セグメント 3/’15 12/’15 増減 3/’16（予） 連結 au累計契約数 （万） 4,348 4,524 +176 4,578 パーソナル au累計契約数 （万） 3,648 3,784 +136 3,818 一人当たりモバイルデバイス数 （台） 1.37 1.40 +0.03 1.40 auスマートフォン浸透率 （%） 54.3% 57.0% +2.7pt -- auスマートバリュー（モバイル） （万） 933 1,092 +159 -- auスマートバリュー（固定） （万） 459 545 +86 -- バリュー auスマートパス会員数 （万） 1,289
Slide 27: 連結 設備投資
連結 設備投資 26 設備投資（支払） (億円) モバイル（UQを含む） 固定その他 16.3期1-3Q 6,677 6,000 3,638億円 5,252 1,400 3,638 (YOY ▲1,613億円 1,335 ／進捗率 60.6%) 3,851 2,303 1-3Q 通期 1-3Q 通期（予） 15.3期 16.3期 *IFRSベース
Slide 28: Designing The Future
Designing The Future Mian
Slide 29: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは 経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは 大きく異なる可能性があります。