Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Investor Presentation (2024)
36 slides from Hirogin's investor presentation, Jun 27, 2024
Slide 1: 参考資料集
SS AN 2024465 KEEOAWTS. LY OSKAMOIWVTHIA
Slide 2: Slide 2
Slide 3: 参考資料集 目次
参考資料集 目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 1. 広島県のプロフィール 4 1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 17 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 5 2. 連結自己資本比率 19 3. 広島県の人口・労働力 6 3. 当社株式の状況 20 4. 広島県の地価動向 7 4. グループストラクチャー 21 5. 広島県内の生産活動 8 6. 広島県経済の概況 9 第3部 広島銀行関連資料 7. 主要産業の動向～輸送用機械～ 10 8. 主要産業の動向～鉄鋼/一般機械～ 11 1. 業績の推移（単体） 23 9. 広島県の倒産状況
Slide 4: 第1部 広島県経済関連資料
第1部 広島県経済関連資料 HIROGIN HOLDINGS | 参考資料集 3
Slide 5: 広島県のプロフィール
１．広島県のプロフィール ▶ 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県と全国平均の比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 土地面積 全国平均 （105.4） 広島県 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,479 11位/47 2.2% 24/1月 1人当り県民所得 150 人口 （106.6） （104.1） 地域性 人 口 千人 2,771 12位/47 2.2% 23/1月 100 世 帯 数 千世帯 1,335 11位/47 2.2% 23/1月 50 名目県内総生産 兆円 11.6 12位/47 2.1%
Slide 6: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
２．広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万人） （千ヵ所） （兆円） 123 277 11.6 187 80 7.6 133 133 58 61 6.1 46 4.8 96 34 34 35 3.7 72 3.2 55 66 68 25 2.4 2.6 1.8 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山口 愛媛 岡山 広島 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山口 愛媛 岡山 広島 鳥取 高知 島根 徳島 香川 愛媛 山口 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 名目GDP （万人
Slide 7: 広島県の人口・労働力
３．広島県の人口・労働力 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 人口 世帯数 広島県 全国 1,335 （千世帯） 1,316 1,324 1,330 1,328 1,400 （倍） 1,308 2.50 1,291 1,300 1,267 1,273 1,281 1,350 1,239 1,300 2.00 1,250 1.54 1.50 1.28 1,200 1.00 284.7 287.4 287.6 286.9 286.3 285.7 284.9 283.9 282.7 281.2 1,150 278.9 277.1 （万人） 1,100 0.50 1,050 250 1,0
Slide 8: 広島県の地価動向
４．広島県の時価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） （前年比：%） （前年比：%） 1.3 3.9 2.2 1.5 1.7 1.0 1.3 1.6 5.5 0.6 0.9 2.7 2.4 1.1 5.0 0.6 1.5 2.0 4.5 0.2 0.2 1.7 0.3 4.0 0.8 0.8 -0.10.2 3.5 -0.3 -0.4 3.0 2.5 -0.5 -0.9 2.0 -1.2 -1.4 1.5 1.0 -1.9 -1.8 0.5 -2.2 0.0 -2.6 -3.2 -2.7 △ 0.5 △ 1.0 △ 1.5 △ 2.0 △ 2.5 △ 3.0 △
Slide 9: 広島県内の生産活動
５．広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） （広島県：15年＝100、全国：20年＝100） 2010年 2021年 広島県 全国 120.0 110.0 その他 その他 101.1 24.1% 輸送用機械 26.0% 輸送用機械 100.0 29.1% 30.7% 98.3 8.7兆円 9.9兆円 90.0 食料品 食料品 6.5% 5.9% 80.0 一般機械 鉄鋼 一般機械 電気機械 70.0 10.9% 電気機械 16.9% 9.2% 鉄鋼 14.2% 18 19 20 21 22 23 24 （年） 12.5% 14.0% 注：直近は広島県が2月
Slide 10: 広島県経済の概況
６．広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 （15年度＝100） 項目ごとの動き 売上高 計画 2023年4月公表 2024年4月公表 広島県 全国 120 113.8 113.9 概況 持ち直している 緩やかな回復基調にある 100 112.7 111.6 80 個人消費 緩やかに回復している 緩やかに回復している 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 （年度） 広 島 設備投資 緩やかに持ち直している 増加している 経常利益 150.3 計画 150 145.8 県 104.1 100 104.5 生産 持ち直しのペースが鈍化している
Slide 11: 主要産業の動向～輸送用機械～
７．主要産業の動向 ～輸送用機械～ 自動車 造船 県内事業所数 226か所 県内事業所数 365か所 県内従事者数 36,521人 県内従事者数 9,601人 福山市 府中町 三原市 尾道市 今治造船 ツネイシHD マツダ 呉市 尾道造船 JMU 内海造船 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 自動車部門の鉱工業生産指数（広島県）とマツダ国内生産台数 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） ﾏﾂﾀﾞ国内生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 105.3 107.
Slide 12: 主要産業の動向～鉄鋼・一般機械～
８．主要産業の動向 ～鉄鋼・一般機械～ 鉄鋼 一般機械 県内事業所数 143か所 県内事業所数 1,066か所 県内従事者数 9,924人 県内従事者数 35,469人 北川鉄工所 府中市 リョービMHIグラ サタケ フィックテクノロジー 東広島市 福山市 福山市 広島市 ローツェ 三菱重工業 呉市 呉市 日本製鉄 JFEスチール 日本製鋼所 新日本造機 ディスコ 注：日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区は2023年上期末に全設備閉鎖。 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） 一般機械部門の鉱工業生産指数（広島県
Slide 13: 広島県の倒産状況
９．広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 倒産件数 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 172 176 （件） （年度） 157 155 15 143 140 142 120 16 93 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 22 23 （年度） 資料：東京商工リサーチ 0 50 100 150 200 （件） 資料：東京商工リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 12,00 0 10,00 0 8,684 8,
Slide 14: 個人消費の状況
10．個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用車新車販売台数の推移 115 広島県 全国 130 広島県 全国 （15年=100） （15年=100） 120 110 110 100 109.9 90 80 81.7 105 70 78.7 99.5 60 100 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 年 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 月 資料：自販連 95 所定外労働時間の推移 90 （2020年年間平均＝100） 広島県 全国 85 130 120 110 80 107.1
Slide 15: 県内貸出金／預金の動向
11．県内貸出金／預金の動向 貸出金残高の推移 預金残高の推移 （億円） （億円） 118,330 114,073 160,878 108,150 154,340 105,888 160 ,0 00 149,931 101,615 145,071 98,109 94,233 134,518 90,150 140 ,0 00 131,899 129,242 86,678 126,134 84,246 122,718 80,458 120,678 116,447 76,543 120 ,0 00 広島県 広島県 70,526 67,066 64,886 97,763 62,109 94,991 5
Slide 16: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12．広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土 地 面 積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 24/1月 地域性 人 口 千人 1,185 1,960 1,067 1,581 23/1月 世 帯 数 千世帯 578 1,097 538 842 23/1月 名 目 域 内 総 生 産 億円 52,999 72,801 50,145 73,862 20年度 事 業 所 数 カ所 52,041 71,870 47,077 73,223 21年 製 造 品 出 荷 額 等 億円 27,762 5,675 10,129 6,245 21年
Slide 17: 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料
第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 HIROGIN HOLDINGS | 参考資料集 16
Slide 18: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
１．業績の推移（ひろぎんHD・連結） Ⅰ. 連結損益状況 （億円） 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 23/3期比 連結粗利益 920 485 793 490 1,007 214 資金利益 695 347 662 352 729 67 役務取引等利益 211 99 208 117 241 33 特定取引・その他業務利益 13 38 -77 20 36 114 営業経費（△） 580 292 580 285 579 -1 与信費用（△） 124 5 6 43 150 144 株式等関係損益 50 -41 -22 74 76 99 持分法による投資損益 - - - -0
Slide 19: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
１．業績の推移（ひろぎんHD・連結） Ⅱ. 法人・個人のお客さまに対するコンサルティング業務に係る収益およびグループ会社当期純利益 （億円） 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 23/3期比 法人ソリューション 50 37 73 28 58 -15 アセットマネジメント 54 24 50 24 49 -1 エクイティビジネス 9 0 2 - 15 13 グループ会社当期純利益 35 13 23 13 25 2 うち、ひろぎん証券 12 2 1 3 6 5 うち、しまなみ債権回収 2 1 2 -0 0 -1 うち、ひろぎんリース 7 3 5 3 7 1 合計 148 74
Slide 20: 連結自己資本比率
２．連結自己資本比率 Ⅰ. 連結自己資本比率 （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 23/3末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,670 4,729 4,810 4,854 4,848 38 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,574 4,621 4,617 4,677 4,730 113 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる - - - - - - 額 コア資本に係る調整項目の額 ② 472 483 593 620 447 -146 自己資本の額 ①-② ③ 4,198 4,245 4,217
Slide 21: 当社株式の状況
３．当社株式の状況 当社株価・日経平均株価・銀行株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 左軸：株価 2023年5月末＝100、右軸：売買高＝百万株 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 180% 6 当社株式売買高 日経平均株価 金融機関 39.6% 37.9% 35.8% 37.2% 36.1% 銀行株化指数 当社株価 金融商品取引業者（証券会社） 1.9% 2.2% 2.6% 2.7% 3.2% 160% 一般法人 29.0% 28.5% 27.5% 26.9% 26.4% 外国法人等 11.6% 12.3% 13.3% 13.2% 12.9% 140% 個人 17
Slide 22: グループストラクチャー
４．グループストラクチャー (100%) 広島銀行 銀行業務 (100%) ひろぎんビジネスサービス 担保不動産等の調査および評価業務等 (100%) ひろぎんリートマネジメント 資産運用業務 （2020年10月設立） 非連結子会社(8社)※1 (※1)ファクタリング会社1社 投資事業有限責任組合6社 NEW シンガポール現地法人1社（2024年1月設立） (HIROGIN GLOBAL CONSULTING) (100%) ひろぎん証券 金融商品取引業務 金融連結 (100%) 2021年3月完全子会社化 ひろぎんリース リース業務 子会社9社 (100%) しまなみ債権回収 債権管理・回収
Slide 23: 第3部 広島銀行関連資料
第3部 広島銀行関連資料 HIROGIN HOLDINGS | 参考資料集 22
Slide 24: 業績の推移（単体）
１．業績の推移（単体） Ⅰ. 全体 （億円） 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 23/3期比 資金利益 707 359 674 364 741 67 役務取引等利益 145 69 142 76 152 10 特定取引利益 6 8 14 6 13 -1 その他業務利益（国債等債券関係損益除く） 19 24 34 9 12 -22 コア業務粗利益 879 462 865 457 920 54 △ 経費 532 263 523 262 530 7 コア業務純益 347 198 342 195 389 46 国債等債券関係損益 -72 -19 -167 -12 -24 143
Slide 25: 運用調達の状況
２．運用調達の状況 Ⅰ. 全体 （億円） 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 23/3期比 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 年率 利回り 資金運用勘定 85,371 0.87% 89,136 0.94% 90,168 0.97% 91,653 1.13% 93,322 1.15% 3,154 3.5% 0.18% 貸出金 68,258 0.83% 70,773 0.88% 71,842 0.94% 73,993 1.07% 75,179 1.09% 3,337 4.6% 0.15% 有価証券 15,97
Slide 26: 貸出金の状況①
３．貸出金の状況① Ⅰ. 地域別残高の内訳 （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 末残 23/3末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出金 69,655 100.0% 71,447 100.0% 72,753 100.0% 74,889 100.0% 77,457 100.0% 4,704 6.5% 0.0% 広島 42,251 60.7% 42,665 59.7% 42,965 59.1% 44,244 59.1% 45,197 58.4% 2,232 5.2% -0.7% 岡山 3,47
Slide 27: 貸出金の状況②
４．貸出金の状況② Ⅴ. 業種別残高の内訳 （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 末残 23/3末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出金 69,655 100.0% 71,447 100.0% 72,753 100.0% 74,889 100.0% 77,457 100.0% 4,704 6.5% 0.0% 製造業 7,085 10.2% 7,143 10.0% 7,253 10.0% 7,382 9.9% 7,571 9.8% 318 4.4% -0.2% 建設業 1,698 2.4%
Slide 28: 預金等の状況
５．預金等の状況 Ⅰ. 預金等の内訳 （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 末残 23/3末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 預金等 90,950 100.0% 90,025 100.0% 92,774 100.0% 92,688 100.0% 93,995 100.0% 1,221 1.3% - 流動性 63,941 70.3% 62,810 69.8% 66,385 71.6% 66,283 71.5% 69,846 74.3% 3,461 5.2% 2.8% 定期性 21,905 24
Slide 29: 預貸金利回りの状況
６．預貸金利回りの状況 預貸金利回りの推移 1.33% 1.25% 1.17% 預貸金利回り差A 1.08% 1.03% 1.05% 1.01% 0.96% 0.93% 1.23% 0.87% 0.83% 預貸金利回り差B 1.14% 1.10% 0.99% （与信費用、 0.99% 0.92% 0.93% 預金保険料勘案） 0.86% 0.86% 0.63% 0.67% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（年度） 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020
Slide 30: 有価証券の状況①
７．有価証券の状況① Ⅰ. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2023年3月31日 国債 - - 149 338 2,942 881 - 4,312 地方債 45 536 832 433 837 494 - 3,179 社債 191 694 506 200 58 1,260 - 2,913 株式 - - - - - - 1,098 1,098 その他の証券 187 281 379 180 337 1,868 1,076 4,312 うち外国債券 33 96
Slide 31: 有価証券の状況②
８．有価証券の状況② Ⅱ. 有価証券評価損益の内訳 （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 23/3末比 有価証券 15 -504 -125 -240 334 459 株式 316 331 406 491 610 204 債券 -112 -204 -213 -367 -287 -74 国債・地方債 -101 -180 -183 -308 -230 -47 社債 -10 -24 -30 -59 -57 -27 その他 -189 -631 -318 -364 12 330 うち外国債券 -160 -529 -224 -310 -206 18 Ⅲ. 政策保有株式の状況
Slide 32: 役務取引の状況
９．役務取引の状況 Ⅰ. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 24/3期 23/3期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 50 - 37 - 73 - 28 - 58 - -15 事業承継支援、M&A関連 112 6 48 7 106 10 37 3 87 9 -19 -2 デリバティブ 148 12 192 22 325 35 64 8 158 15 -167 -20 シンジケートローン等 21 22 13 5 26 19 13 13 21 26 -5 7
Slide 33: 自己査定の状況（2024/3月期）
10．自己査定の状況（2024/3月期） 自己査定における 金融再生法に基づく 担保・保証等 引当額 償却・引当の考え方 カバー率 債務者区分 開示債権額 による保全額 破綻先 14 破産更生債権等 61 0 担保等で保全されていない債権額の100%を償却・引当 100% 実質破綻先 62 （99.8%） (0.2%) 47 ①原則として、過去の貸倒実績率に基づき今後3年間の予想損失 破綻懸念先 危険債権 255 281 額を算定し引当 ②但し、大口債務者のうち、将来キャッシュ･フローを合理的に見積 95.3% 563 563 （45.3%） （50.0%） もることができる債権については、Ｄ
Slide 34: 金融再生法開示債権額と与信費用
11．金融再生法開示債権額と与信費用 Ⅰ. 不良債権の内訳 （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 23/3末比 金融再生法開示債権額 841 847 850 880 978 128 （不良債権比率） (1.19%) (1.17%) (1.15%) (1.16%) (1.25%) (0.10%) 要管理債権 401 391 308 337 353 44 危険債権 372 400 483 485 563 80 破産更生及び準ずる債権 67 55 58 57 62 3 製造業 137 136 181 235 247 66 建設業 46 45 44 47 45 1 運輸
Slide 35: 自己資本比率
12．自己資本比率 Ⅰ. 自己資本比率（連結） （億円） 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 23/3末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,442 4,525 4,472 4,514 4,454 -18 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,348 4,429 4,292 4,364 4,343 51 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 - - - - - - コア資本に係る調整項目の額 ② 473 477 587 613 442 -145 自己資本の額 ①-② ③ 3,968 4,048 3,884
Slide 36: リスク管理の状況
13．リスク管理の状況 統合的リスク管理の状況 リスク量の計測基準 リスク量限度額の範囲内で余裕をもって運営 計測 信頼 保有 手法 水準 期間 リスク量限度額 リスク量 信用リスク 1年 （23年度下期） （24年3月末） 金利リスク － 市 預貸金等 1年 信用リスク 670億円 514億円 場 有価証券 VaR 99.9% 3ヶ月 リ ス 純投資有価証券等（金利リスク除き） （※１） 3ヶ月 ク 政策投資有価証券等（金利リスク除き） 3ヶ月 金利リスク 810億円 598億円 政策投資株式 6ヶ月 市 場 純投資有価証券等 オペリスク - リ （金利リスク除き） 630億円 428億円