Siix Corporation · TSE:7613
Siix — Q2 2020 Earnings Presentation
34 slides from Siix's earnings presentation, August 2020
Slide 1: 2020年12月期第2四半期 決算説明資料
2020年12⽉期第2四半期 決算説明資料 シークス株式会社 2020年８⽉
Slide 2: INDEX
INDEX • 2020年12⽉期第2四半期 連結決算概要 • 2020年12⽉期連結業績修正予想 • 現⾏中期経営計画の進捗状況 • トピックス （新規顧客との取引拡⼤、医療機器分野の取組、 テクノロジーパートナーとの協業） • ESGに関する取組、各エリアの稼働状況、 BCPへの対応状況、BCPの強化について、 地球温暖化対策への取組 • 株主還元 © 2020 SIIX Corporation 1
Slide 3: 連結決算概要 連結損益
連結決算概要 • 連結損益 増減 FY2019 上期 FY2020 上期 為替 実質増減 (FY2019上期 対 FY2020上期） (単位︓百万円） ⾦額 ％ ⾦額 ％ ⾦額 ％ 影響額 ⾦額 ％ 売上⾼ 113,743 100.0 80,234 100.0 △ 33,509 △ 29.5 △ 1,585 △ 31,923 △ 28.1 売上総利益 9,175 8.1 6,767 8.4 △ 2,409 △ 26.3 販管費 6,052 5.3 5,718 7.1 △ 334 △ 5.5 営業利益 3,123 2.7 1,048 1.3 △ 2,075 △ 66.4 △ 24 △ 2,050
Slide 4: 四半期別連結決算概要
四半期別連結決算概要 • 売上⾼ • 営業利益 （単位︓億円、％） 1,137 31 802 10 © 2020 SIIX Corporation 3
Slide 5: 連結売上高(2019年上期 vs. 2020年上期)
連結決算概要 • 連結売上⾼（2019年上期実績 vs. 2020年上期実績） （単位︓億円） 1,137 802 ｴｸｽﾃﾘｱ ▲102 ECU ▲10 ｽｲｯﾁ ▲10 ﾒｰﾀｰ ▲10 ｻﾝﾙｰﾌ等ﾓｰﾀｰ ▲9 準ミリ波ﾚｰﾀﾞｰ ▲8 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電 ▲47 ｴｱｺﾝ ▲11 知育玩具 ▲9 ｷｯﾁﾝ家電 ▲8 業務⽤ｴｱｺﾝ ▲6 ﾊﾟﾜｰﾂｰﾙ ▲4 ⼯業⽤ﾐｼﾝ ▲5 医療機器 ＋5 ｽｷｬﾅ ▲40 © 2020 SIIX Corporation 4
Slide 6: 連結営業利益(2019年上期 vs. 2020年上期)
連結決算概要 • 連結営業利益（2019年上期実績 vs. 2020年上期実績） （単位︓億円） コロナ起因の景気後退により 各地で減益となった 東南アジア 前年度 前年度 ⽶州 欧州 負担分の 発⽣の ⽶中関税 品質不良 その他 ⽶中関税 ⽇本 還付 中華圏 © 2020 SIIX Corporation 5
Slide 7: 販売管理費
連結決算概要 • 販売管理費 FY2019 上期 FY2020 上期 増減 売上⽐ 売上⽐ 率 ⾦額 ⾦額 ⾦額 （単位︓百万円） (%) (%) （％） ⼈件費 3,296 2.9 3,209 4.0 △ 87 △ 2.6 旅費・通信費 233 0.2 125 0.2 △ 108 △ 46.3 運賃荷造費 619 0.5 482 0.6 △ 137 △ 22.2 ⽀払⼿数料 372 0.3 406 0.5 34 9.2 賃借料 197 0.2 182 0.2 △ 14 △ 7.3 減価償却費 393 0.3 485 0.6 92 23.5 その他経費 941 0.8 827 1.0 △ 11
Slide 8: 営業外損益
連結決算概要 • 営業外損益 FY2019 上期 FY2020 上期 （単位︓百万円） 受取利息 46 59 受取配当⾦ 29 18 持分法による投資利益 59 - 不動産賃貸料 53 - 補助⾦収⼊ 51 130 物品売却収⼊ 121 61 スクラップ売却益 111 81 その他 137 115 営業外収益 612 468 ⽀払利息 238 196 持分法による投資損失 - 152 為替差損 123 158 その他 170 224 営業外損失 533 731 営業外損益 78 ▲ 263 © 2020 SIIX Corporation 7
Slide 9: 貸借対照表
連結決算概要 • 貸借対照表 増減 増減 FY2019 上期 FY2019 期末 FY2020 上期 （FY2019上期 対 FY2020上期） （FY2019期末 対 FY2020上期） （単位︓百万円） ⾦額 ⾦額 ⾦額 ⾦額 率（％） ⾦額 率（％） 流動資産 97,577 101,990 92,894 △ 4,682 △ 4.8 △ 9,096 △ 8.9 受取⼿形及び売掛⾦ 38,730 36,349 29,897 △ 8,833 △ 22.8 △ 6,451 △ 17.7 たな卸資産 43,650 42,132 42,966 △ 684 △ 1.6 834 2.0 固定資産 41,
Slide 10: キャッシュフロー
連結決算概要 • キャッシュフロー FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 営業C/F △ 1,135 1,139 △ 1,759 966 8,945 投資C/F △ 2,880 △ 5,845 △ 3,601 △ 6,515 △ 9,602 財務C/F 1,728 860 2,698 7,991 2,923 現⾦及び現⾦同等物 8,229 8,848 12,098 12,813 15,035 キャッシュフロー対 - - - 27.2 4.0 有利⼦負債⽐率（年） インタレストカバレッジレシオ （倍） - 5.9 -
Slide 11: 設備投資・減価償却費
連結決算概要 • 設備投資 （単位︓百万円） • 減価償却費 （単位︓百万円） © 2020 SIIX Corporation 10
Slide 12: 2020年12月期連結業績予想
連結業績予想 • 2020年12⽉期連結業績予想 増減（FY2019 vs.FY2020） （単位︓百万円） FY2018 実績 FY2019 実績 FY2020 予想 % % % ⾦額 率 （％） 売上⾼ 242,804 223,037 177,000 △ 46,038 △ 20.6 営業利益 8,625 3.6 5,506 2.5 2,600 1.5 △ 2,907 △ 52.8 経常利益 8,717 3.6 5,634 2.5 2,400 1.4 △ 3,235 △ 57.4 親会社株主に帰属する 6,414 2.6 3,695 1.7 500 0.3 △ 3,195 △ 86.5 当期
Slide 13: 連結売上高(2019年通期実績 vs. 2020年通期予想)
連結業績予想 • 連結売上⾼（2019年通期実績 vs. 2020年通期予想） （単位︓億円） 2,230 1,770 ｴｸｽﾃﾘｱ ▲118 ｻﾝﾙｰﾌ等ﾓｰﾀｰ ▲14 ｴｱｺﾝ ▲13 ECU ▲12 ｽｲｯﾁ ▲9 準ミリ波ﾚｰﾀﾞｰ ▲9 ｶｰﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ +29 ABS +10 ｽｷｬﾅ ▲47 航空機内AV機器 ▲16 ⼯業⽤ﾐｼﾝ ▲13 ﾊﾟﾜｰﾂｰﾙ ▲6 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電 ▲77 知育玩具 ▲30 業務⽤ｴｱｺﾝ ▲6 ｷｯﾁﾝ家電 ▲16 ｴｱｺﾝ ▲12 © 2020 SIIX Corporation 12
Slide 14: 連結営業利益(2019年通期実績 vs. 2020年通期予想)
連結業績予想 • 連結営業利益（2019年通期実績 vs. 2020年通期予想） （単位︓億円） コロナ起因の景気後退により各地で減益も、 6⽉以降回復基調 ASEAN 前年度 前年度 負担分の ⽶州 欧州 発⽣の ⽶中関税 品質不良 その他 ⽶中関税 ⽇本 還付 中華圏 © 2020 SIIX Corporation 13
Slide 15: 現行中期経営計画の進捗状況
現⾏中期経営計画の進捗状況 ⽬標 2018年実績 2019年実績 2020年⾒込 2020年度までに 純新規顧客の獲得 新たに100社獲得 51社 84社 100社超 順調に獲得が進む ⾮⽇系顧客への 2020年度に 売上⾼⽐率 連結売上⾼の20% 10.5% 11.6% 14.5% ⾮⽇系⼤⼿との取引本格開始 ⾮コモディティ分野 2020年度に (⾞載＋産業)の 連結売上⾼の 69.6% 67.5% 72.7% 売上⾼⽐率 80% ADAS, EV, IoTを軸に拡⼤ 中期経営計画について 最終年度2020年の⽬標について、新型コロナウイルスの流⾏拡⼤の影響により連結業績⾒込を⼤きく下⽅ 修
Slide 16: 新規顧客との取引拡大
新規顧客との取引拡⼤ さまざまな事業分野の⽇系・⾮⽇系顧客とのビジネスが拡⼤ ⾞載 • ⽇系⼤⼿Tier1とのビジネス獲得 関連 • 下期より欧⽶⼤⼿Tier1とのビジネス開始 • 欧⽶の⾞載機器関連企業との商談多数進⾏中 産業 • 欧州⼤⼿⼯具メーカーに続き⽇系⼯具メーカーとの取引を開始 機器 • 欧⽶の産業機器関連企業との商談多数進⾏中 • 通信、IoT関連の商談も活発に進⾏ その他 • With COVID-19関連の商談も活況 © 2020 SIIX Corporation 15
Slide 17: COVID-19 Tracking Token
COVID-19 Tracking Token • 政府技術庁（GovTech）への⼊札案件を落札 シンガポールではCOVID-19対策として、電⼦的接触追跡を可能にするTrace Togetherというアプリケーションを活⽤。 また、様々な理由でデジタルに機器に接続することが困難な環境にいる⼈々のため にトークンの配布を開始。 この度、当社シンガポール法⼈と当社のテクノロジーパートナーであり、ワイヤレス 技術にフォーカスしたIoTサービスプロバイダーのiWOW Technology社とのコ ンソーシアムが第２期となるトークンの設計及び製造をシンガポール政府技術庁 から落札致しました。 ＜関連
Slide 18: 医療機器分野への取組
医療機器分野への取組 世界における医療機器市場の動向 (METI) 現在︓ シークスの医療機器関連売上⾼は 2019年度で約20億円 次期中計においても、強化する事業分野として認識し、 医療機器の事業開発チームを創設を実施済み。グロー バルベースで製造受託や商社としての事業拡⼤を⽬指 COVID-19の影響もあり、 す。具体的な戦略、⽬標は次期中計発表時に⾏う。 医療⽤品分野の市場規 模も2019年~2021年ま ・商権取得、商材の発掘 で13.4％のCAGRで拡⼤ ・ロボティクス関連会社の活⽤ する⾒込み ・医療機器完成品販売（輸⼊等） © 2020 SIIX Corporation 17
Slide 19: テクノロジーパートナーとの協業
テクノロジーパートナーとの協業 “グローバルビジネスオーガナイザー”として、 テクノロジーパートナー企業と連携し必要なリソース・サービスを提案いたします。 医療機器、⾞載機器、スマートビルディン 光学関連、センサー関連 グ、セキュリティー、⾞載、ロボティクス、 光学レンズ、IRセンサーなど 分析装置などへの活⽤を提案 通信機器、無線化、モバイル化、監視 通信・IoT関連 システム、⻑距離無線、FA、ロボット、 ソフトウェア、モニタリングシステムなど スマートハウスなどへの活⽤を提案 ロボティクス関連 医療機器、各種搬送機器、警察⾞両 AGV、モーター制御など などへの活⽤を提案 原材料・素材関
Slide 20: ESGに関する取組
ESGに関する取組 Environment 2019年度 2020年度⽬標 ・当社グループ全体のCO2排出量（SCOPE2）の削減 前年⽐ （電⼒使⽤量より算出） 62,555t ・環境管理委員会の設置 3%削減 Social 2019年末時点 2020年度⽬標 ローカルマネジメント⽐率 海外現法のマネジメントにおける 75.3% 80% ローカルのマネージャー以上の⽐率 ⼥性幹部⽐率 36.2% 50% 幹部における⼥性の⽐率 *幹部＝マネージャー以上 Governance 当社の競争⼒を⽀える⾼度な実装技術をグループ全体で統括、向上させるためグループ技術担当の取締役を任命 ※9⽉末に当社初
Slide 21: 各エリアの稼働状況
各エリアの稼働状況 主な拠点（地域別）における稼働状況（2020年8⽉現在） ⾮常事態宣⾔発令後、顧客企業の⼯ 緊急事態宣⾔後、原則、在宅勤務を実施し、その後、オフィ 場の稼働停⽌による影響もあり、当社 スへの出勤⽇数も政府要請レベルの3割程度を継続し、在 欧州 ⼯場においても稼働が⼀時停⽌するな ⽇本 宅勤務の推進を⾏っております。なお、2020年8⽉時点でも どの影響が出ましたが、徐々に稼働が戻 この勤務体制を継続しております。 りつつあります。 各⾃治体の⽅針に基づき、春節休暇後から⼯場の稼働を停 ⽌しておりましたが、東莞⼯場、上海⼯場については2⽉中旬 中華圏 から、湖北⼯場については
Slide 22: BCPへの対応状況
BCPへの対応状況 素早いBCP対応を実施 ・シークスグループ内でのBCP対応 ・シークスグループから共栄会社へのBCP対応 ・共栄会社からシークスグループへのBCP対応 どのような悪条件でも顧客への製品供給を継続する体制 更なる強化策として… ⼯場が停⽌した際に製造情報を取り出すことが出来なくなる 事態を防ぐため、全社的な製品情報管理クラウドシステムを 構築し、不測の事態に備え、よりスピーディーで確実な BCP体制の強化を⽬指します。 © 2020 SIIX Corporation 21
Slide 23: BCPの強化について
BCPの強化について SMAPS (Siix Manufacturing Platform System) 品質情報 製造技術情報 SMAPS 標準書・マニュアル類 設備情報 D/B -Cloud- ESG関連情報 教育資料 製造技術情報の⼀元管理と共有化でBCP体制を更に強化 © 2020 SIIX Corporation 22
Slide 24: 地球温暖化対策への取組
地球温暖化対策への取組 シークスグループ全体のCO2排出量（SCOPE2） の実態調査と削減計画 （2019年度実績62,555,054 Kg） 主なCO2排出源︓電気使⽤量 ⼯場の屋根に ソーラーパネルの導⼊ ◆電気使⽤量の削減 1.上海(中国) ＜2020年度中に実⾏＞ 2.ジャカルタ(インドネシア) ＜計画中＞ 3.サンルイスポトシ(メキシコ) ＜計画中＞ ※まずは上海より設置実施＝2019年実績に対し2.6%削減 ◆その他再⽣エネルギーの活⽤など © 2020 SIIX Corporation 23
Slide 25: 株主還元
株主還元 • 配当の状況 274.1 '20/12 '10/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 '17/12 '18/12 '19/12 (予想) 1株当たり配当⾦（円） 11.0 14.0 15.0 16.0 17.0 21.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 連結配当性向（％） 15.9 24.3 23.0 22.7 19.4 15.2 18.7 18.1 20.5 35.8 274.1 ⾃ ⼰ 株 式 取 得 508,900株 203万株 - - - - - - - - - ⾃⼰株式 取得 ⾦額 約20億円 約40億
Slide 26: 決算説明資料(APPENDIX)
2020年12⽉期第2四半期 決算説明資料（APPENDIX) 2020年8⽉ シークス株式会社 © 2020 SIIX Corporation
Slide 27: 損益計算書(連結)
損益計算書（連結） FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 売上⾼ 119,928 113,743 80,234 242,804 223,037 営業利益 4,379 3,123 1,048 8,625 5,506 営業利益率（％） 3.7 2.7 1.3 3.6 2.5 経常利益 4,595 3,202 784 8,717 5,634 経常利益率（％） 3.8 2.8 1.0 3.6 2.5 親会社株主に帰属する 3,463 2,234 △ 641 6,414 3,695 四半期/当期純利益 親会社株主に帰属する
Slide 28: 主な経営指標等(連結)
主な経営指標等（連結） FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 上期 上期 上期 通期 通期 ⾃⼰資本当期純利益率 （％） - - - 11.4 6.5 総資産経常利益率 （％） - - - 6.5 4.0 総資本回転率 （回） 0.9 0.8 0.6 1.8 1.6 純有利⼦負債対純資産⽐率 （％） 24.1 48.5 65.4 36.1 40.7 D/Eレシオ (倍) 0.4 0.6 0.9 0.6 0.7 流動⽐率 （％） 166.2 145.3 191.6 159.6 148.1 売上債権回転⽇数 （⽇） 70.8 62.3 75.3 64.7 61.6
Slide 29: 資本構成(連結)
資本構成（連結） FY2020 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 （単位︓百万円） 上期 総資産 109,695 130,526 137,350 143,391 133,726 負 債 58,121 72,916 81,334 85,141 78,501 うち有利⼦負債 11,458 19,553 32,969 38,667 48,088 純資産 51,573 57,609 56,016 58,249 55,224 ⾃⼰資本⽐率（％） 46.8 43.9 40.5 40.3 41.0 期末株価（円）※ 1,973 2,418 1,430 1,523 989 時価ベースの⾃
Slide 30: 品種別売上高(連結)
品種別売上⾼（連結） FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 (単位︓百万円, %） 上期 上期 上期 通期 ％ 通期 ％ ⾞載関連機器 66,192 56,358 39,364 130,996 54.0 112,168 50.3 産業機器 19,671 18,733 17,477 38,017 15.7 38,487 17.3 家電機器 18,143 20,035 11,623 39,366 16.2 36,665 16.4 情報機器 9,911 12,399 8,271 21,397 8.8 22,623 10.1 ⼀般電⼦ 1,841 1,058 564 3
Slide 31: SIIX GLOBAL NETWORK
SIIX GLOBAL NETWORK (2020年6⽉末現在） 本社 営業・物流拠点 18ヵ所 EMS製造⼦会社 11社 協⼒⼯場・その他 6社 プラスチック成形・⾦型 2拠点 他、 設計・開発 4社 部品製造 3社 機械・化学品 4社 ※上記MAPには⽰さず 5 © 2020 SIIX Corporation
Slide 32: SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点
SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点 (2020年6⽉末現在） スロバキア(ﾆﾄﾗ)･SES 中国(東莞)･SED 中国(湖北)･SHB ・8,216㎡ ・37,338㎡ ・69,854㎡ ・324名 ・1,693名 ・201名 ・⾞載機器、産業機器 他 ・スキャナ、エアコン、 ・⾞載機器、家電機器、産業機器 他 ・ISO9001, ISO14001, ⾞載機器 他 ・ISO9001, ISO14001, メキシコ(ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ)･SEM IATF16949 ・ISO9001, IATF16949 ・31,100㎡ ISO14001, IATF16949 ・1,310名
Slide 33: SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点
SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点 (2020年6⽉末現在） ドイツ(ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ)･SD 中国(東莞)･SDC 中国(上海)･SX ⽶国(ｼｶｺﾞ)･SC ⽶国(ﾃﾞﾄﾛｲﾄ)･SCD ⾹港・SH ベトナム(ハノイ)・SV 台湾・SP メキシコ(ﾓﾝﾃﾚｲ)･SMX ⽶国(ｱｰﾊﾞｲﾝ)･SJ タイ(ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ)・ST, LC (SC Irvine Branch) マレーシア(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)・SK フィリピン・SM インドネシア(ｼﾞｬｶﾙﾀ)・SI シンガポール・SS フィリピン・SLP ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･SB 7 © 2020 SI
Slide 34: SIIX GLOBAL NETWORK 協力工場・その他
SIIX GLOBAL NETWORK 協⼒⼯場・その他 (2020年6⽉末現在） 中国(順徳)･GMSE 中国(合肥)･HMSE (美的集団中央空調事業部との合弁会社) (美的集団中央空調事業部との合弁会社) 中国(上海)･ TSE タイ(ｱﾕﾀﾔ)・STARS フィリピン・IMI ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･CLIPTECH 8 © 2020 SIIX Corporation