Slide 1: Communication financière - Résultats annuels 2016
Communication financière Résultats annuels 2016 Conférence du 6 avril 2017 Communication financière Publication semestrielle Octobre 2016
Slide 2: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 2
Slide 3: Evolution de l’activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale Evolution du trafic national (*) Taux de croissance par segment de trafics TCAM 13-16 : +6,1% En million de tonnes Evolution Type de trafic 90,3 15/16 84,2 +11,0% Vracs solides 82,3 +13,4% (tonnage) +11,5% -3,4% 75,5 Vracs liquides +3,8% (tonnage) Conteneu
Slide 4: Evolution des principales composantes des trafics
Evolution des principales composantes des trafics Céréales Engrais Souffre Charbon et coke Phosphates + 3 114 kT +2 217 kT +493 KT +50 kT -607 kT Vracs solides +54,3% +46,9% +11,0% +0,6% -7,1% 8 846 4 987 7 879 7 929 8 572 7 965 6 943 4 494 + 5 246 KT 5 733 4 726 +13,4% 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Slide 5: Contribution au trafic national par port
Contribution au trafic national par port (en % du tonnage) 2015 2016 Variation Casablanca 31% 31% Jorf Lasfar 28% 29% Tanger Med 13% 14% Safi 7% 7% Mohammedia 10% 6% Agadir 5% 5% Nador 4% 4% Laayoune 3% 3% Dakhla 1% 1% 100% * 100% * Source : ANP 5 • Y compris ports de Tanger Ville et Tan Tan
Slide 6: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 6
Slide 7: Principaux faits marquants en 2016
Principaux faits marquants en 2016 Triple Obtention de la triple certification de la totalité des terminaux portuaire opérés certification par Maroc Maroc (Qualité ISO 9001, Environnement ISO 14001 et Santé & Sécurité janvier 2016 OHSAS 18001) Levée de dette Signature par TC3PC d’un contrat relatif
Slide 8: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 8
Slide 9: Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc
Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc Évolution du trafic global traité Répartition du trafic par mode de conditionnement En milliers de tonnes En % du tonnage TCAM 13-16 : +0,5% 43 000 2015 2016 Variation 38 366 38 000 35 770 35 159 36 306 +3,3% Vracs solides & 33 000 +7,3% -8,4% 37% 40%
Slide 10: Des évolutions supérieures au marché sur les conteneurs et le divers
Des évolutions supérieures au marché sur le conteneurs et le divers Marché portuaire Performance national Evolution Evolution Type de trafic 15/16 15/16 Conteneurs +15,8% +11,8% (EVP) Vracs liquides -12,8% +3,8% (tonnage) Vracs solides +11,0% +13,4% (tonnage) Divers +1,9% +0,1% 10
Slide 11: Focus sur le trafic conteneurs
Focus sur le trafic conteneurs Évolution du trafic conteneurs En milliers d’EVP TCAM 13-15 : +4,3% TCAM 900 13-16 : +8,0% 819* 120% +15,8% 800 694 +1,9 % 707 650 192 100% 700 +6,8% 600 160 170 80% 143 500 64% 60% 400 62% 62% 62% 300 624 40% 505 533 537 200 20% 100 0 0% 2013 2014 2015 2016 Casablanca
Slide 12: Focus sur le trafic des vracs
Focus sur le trafic des vracs Évolution du trafic des vracs TCAM 13-16 : -1,8% En milliers de tonnes 29 647 31 801 2 835 28 086 28 082 3 040 3 287 3 350 11 120 13 780 13 057 14 497 15 487 15 186 11 742 10 235 2013 2014 2015 2016 Vracs liquides Vracs solides Conventionnels Vracs liquides • Baisse du
Slide 13: Répartition du trafic de Marsa Maroc par port
Répartition du trafic de Marsa Maroc par port Contribution au trafic par port (en % du tonnage) 2015 2016 Variation Casablanca 32% 38% Mohammedia 23% 16% Jorf Lasfar 15% 14% Agadir 10% 11% Nador 8% 8% Safi 7% 6% Laayoune 3% 3% Dakhla 1% 2% Tanger 1% 1% 100% 100% 13
Slide 14: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux faits marquants Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Slide 15: Périmètre de consolidation du groupe au 31/12/2016
Périmètre de consolidation du groupe au 31 12 2016 2016 2015 Filiales % d'intérêt % de contrôle méthode % d'intérêt % de contrôle méthode MINTT 100% 100% Globale 100% 100% Globale TC3PC * 100% 100% Globale 100% 100% Globale SMA ** 51% 51% Globale - - - 100% 100% 51% TC3 PC MINTT SMA * Début d’exploi
Slide 16: Un chiffre d’affaires en augmentation de 18%
Un chiffre d’affaires en augmentation de 18% Évolution du chiffre d’affaires En million de MAD TCAM 13-15 : +5,7% 18% 2 567 +7,2% 2 168 1 939 +4,3% 2 023 2013 2014 2 015 2 016 • Réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 400 Mdh soit une augmentation de 18% par rapport à l’année 2015 s’expli
Slide 17: Principales variations par rapport au CA 2015
Principales variations par rapport au CA 2015 En millions de MAD +400 Mdh +52 +28 +59 2 567 +170 +90 2 168 CA 2015 Trafic Céréales et Trafic Nouvelle Autres CA 2016 conteneurs aliments de bétail conventionnel filiale Le groupe Marsa Maroc a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires additionnel de 400 Md
Slide 18: Répartition du CA par port et par prestation
Répartition du CA par port et par prestation Contribution par port (en fonction du CA)* Chiffre d’affaires consolidé par activité 2 567 2015 2016 Variation 18% 30 182 2 168 36 Casablanca 54% 56% 151 21% Agadir 11% 13% 2 355 1 981 Jorf Lasfar 10% 8% 19% Mohammedia 8% 7% 2015 2016 Nador 6% 6% Manut. &
Slide 19: Evolution des charges
Evolution des charges Charges d’exploitation En million de MAD 1 763 1 560 13% 2 015 2 016 Achats et charges externes Charges salariales Dotations d’exploitation 684 707 583 402 17% 556 27% -12% 352 2 015 2 016 2 015 2 016 2 015 2 016 • Hausse des charges suite à • Hausse de la masse • Hausse des do
Slide 20: Présentation des agrégats financiers consolidés
Présentation des agrégats financiers consolidés Excédent brut d’exploitation Résultat d’exploitation 1 300 80% 1 200 En million de MAD 1 155 75% 830 900En million de MAD 40% 70% 1 100 +14% 800 1 010 65% +33% 1 000 700 622 35% 60% 600 900 55% 500 32% 30% 800 50% 400 45% 300 29% 700 47% 25% 45% 40% 20
Slide 21: Présentation de la structure financière
Présentation de la structure financière Structure financiere Evolution de la dette nette 2 812 En Million de MAD 2 235 1 415 1 171 1 347 744 207 113 2015 2016 2015 2016 -181 Fonds propres Dette nette négative (excédent de cash) -633 Trésorerie nette Titres et valeurs de placement Dette de financemen
Slide 22: Distribution de dividendes
Distribution de dividendes 1 000 882 370% 900 800 740 320% 700 587 270% 600 488 220% 500 398 400 170% 294 181% 300 120% 200 100 70% 74% 79% 0 20% 2014 2015 2016 Résultat social Dividende Pay out ratio • Compte tenu du niveau des résultats réalisés en 2016, le Directoire propose de soumettre à l’appr
Slide 23: Merci de votre attention
Merci de votre attention 24