Slide 1: Presentación Corporativa 4T18
Presentación Corporativa 4T18
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice
Slide 4: Acerca de Gentera
/. Gf _ Acerca de Gentera_ a i Me | MS aan
Slide 5: Nuestra historia, 28 años de evolución
Nuestra historia, 28 años de evolución 4T18* 3,416,201 clientes * 3,196,675 clientes de crédito y 219,526 usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera, llevamos oportunidades a las personas para su desarrollo a través servicios financieros adecuados y accesibles generando valor compartido. Valores Institucionales Valor social: Ofrecemos oportunidades de inclusión al mayo
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente l
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros Código de Ética y relacionados Conducta de suma impo
Slide 9: Mercado potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 9
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 56.4% › Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 8,017 65.4% › Garantía solid
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 12.0% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 22,124 5.0% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer, Crédito Comerciante e Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 8.3% › Crédito personal para mantenimiento o CCR: 1.8% mejora de la vivienda y/o negocio. • Ticket promedio CI: 0.1%
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2015-4T18)
Evolución del portafolio por metodología (2015-4T18) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.8% 1.8% 4Q18 56.4% 19.7% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dec-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dec-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% 2.4% 0.4% Dec-15 50.1% 23.8% 13.1% 10.2% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 14: Distribución por subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por subsidiaría % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps3,976 Ps 6,602 3.2% 3,196,675 Ps 19,549 1.9% Clientes 19.1% 33.4% Mexico 64.7% Peru 77.7% Guatemala Mexico Peru Guatemala Ps 9,307 México tiene gran oportunidad de servir más
Slide 15: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS (Red de Corresponsales) Yastás (red de comisionistas) ➢ Presencia en 32 estados en México. ➢ Al cierre del 4T18 alcanzó más de 3,000 comercios afiliados. ➢ Más de 1.6 millones de transacciones financieras durante el 4T18. ➢ Alrededor de 60 servicios afiliados a la plataforma de Yastás. Ejempl
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus 4T18 familias. Pólizas activas 6.4 millones Salud y Accidentes: A través de está cobertura, Pólizas colocadas 4T18 5.3 se pretende evitar una desestabilización en la
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $6.6 mil millones de pesos en pago de remesas durante el 4T18 y alrededor de $25.5 mil millones de pesos durante el 2018. • Cuenta con más de 2,500 puntos para realizar los pagos de remesas. • Al cierre del 2018, se recibieron en México 33,480.6 millone
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Resumen
Resumen Resumen 4T18 4T17 3T18 % Var 4T17 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Clientes(1 ) 3,416,201 3,462,832 3,283,756 -1.3% 4.0% 3,416,201 3,462,832 -1.3% Cartera* 35,725 32,074 33,234 11.4% 7.5% 35,725 32,074 11.4% Resultado Neto* 708 375 735 88.8% -3.7% 2,990 2,937 1.8% Cartera Vencida / Cartera To
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 35,725 23,127 33,234 22,298 32,074 32,258 21,908 21,820 31,596 21,390 4.58% 4.11% 3.26% 3.28% 2.90% 2.94% 2.60% 2.73% 2.47% 2.59% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 43.8% 56.6% 43.4% 43.2% 42.7% 42.3% 54.1% 53.2% 52.3% 51.6% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Perú Guatemala (Ps. millones) 23.0% 21.1% 21.4% 21.3% 19.5% 80.0% 72.9% 73.0% 74.9% 69.9% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE 29.4% 25.1% 22.8% 19.2% 17.0% 15.9% 17.7% 17.1% 12,060 13,501 15,929 16,805 18,083 51,588 17,014 17,501 2Q18 3Q18 4Q18 2014 2015 2016 2017 2018 Equity ROE Gentera ROAA 11.0% 9.3% 8.6% 7.2% 6.2% 5.8% 7.0% 6.3% 30,543 36,514 43,751 43,677 51,588 48,556 46,813 51,588 2Q
Slide 23: Capital y Activos - ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA Gentera México - Banco 8.9% 6.8% 7.2% 7.3% 6.9% 6.2% 5.8% 5.8% 3.5% 3.7% 43,677 42,163 48,556 46,813 51,588 27,411 26,722 30,079 28,071 30,764 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Perú Guatemala (Ps. millones) 4.5% 4.7% 10.4% 11.6% 3.9% 4.7% 2.3% -1.6% 3.9% 1
Slide 24: Capital y - ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE Gentera México - Banco 19.2% 17.1% 20.8% 19.1% 18.9% 17.0% 15.9% 15.9% 8.9% 8.7% 16,805 17,179 17,014 17,501 18,083 11,210 11,809 10,278 10,781 10,808 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Perú Guatemala (Ps. millones) 23.8% 24.5% 20.7% 11.6% 12.8% 4.3% 12.3% 5
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco 92.0% 85.8% 89.2% 79.1% 80.4% 75.4% 81.6% 76.3% 76.8% 75.1% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Perú Guatemala (Ps. millones) 92.0% 101.0% 85.6% 78.5% 91.3% 89.8% 72.1% 70.5% 80.6% 78.6% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Índic
Slide 26: Información Financiera 4T18
Información Financiera 4T18
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General 4T18 4T17 % Var 4T17 3T18 % Var 3T18 Disponibilidades y otras inversiones 8,727 6,236 39.9% 6,036 44.6% Cartera vigente 34,750 31,028 12.0% 32,371 7.3% Cartera vencida 975 1,046 -6.8% 863 13.0% Cartera total 35,725 32,074 11.4% 33,234 7.5% Estimación preventiva para r
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados 4T18 4T17 % Var 4T17 3T18 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Ingresos por intereses 5,575 5,257 6.0% 5,283 5.5% 20,987 20,889 0.5% Gastos por intereses 493 352 40.1% 458 7.6% 1,711 1,517 12.8% Margen financiero 5,082 4,905 3.6% 4,825 5.3% 19,276 19,372 -0.5% Est
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por subsidiaria 4T18 4T17 3T18 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 13,036 184 1
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala nacional Escala global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s 4T18 4T17 3T18 % Var 4T17 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Clientes 2,485,029 2,457,090 2,433,012 1.1% 2.1% 2,485,029 2,457,090 1.1% Ca
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General 4T18 4T17 % Var 4T17 3T18 % Var 3T18 Disponibilidades y otras inversiones 5,411 2,695 100.8% 2,791 93.9% Cartera vigente - Comercial 500 - N/C 656 -23.8% Cartera vigente - Consumo 22,527 21,189 6.3% 21,747 3.6% Cartera vencida 600 719 -16.6% 551 8.9% Cartera total 23,
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados Estado de Resultados 4T18 4T17 % Var 4T17 3T18 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Ingresos por intereses 4,369 4,324 1.0% 4,231 3.3% 16,744 17,521 -4.4% Gastos por intereses 348 235 48.1% 328 6.1% 1,188 1,083 9.7% Margen financiero 4,021 4,089 -1.7% 3,903 3.0% 15,556 16,438 -5.4% E
Slide 33: Estructura de fondeo
Fondeo Estructura de fondeo 8.6% 6.8% 10.0% 0.4% 17.2% Costo de 27.9% 25.0% financiamiento al 4T18 7.6% 32.9% 24.5% Año $ MM % 27.1% 2019 2,547 15% 2020 3,796 23% 2021 2,500 15% 2022 4,995 31% 43.1% 2023 2,500 15% 40.1% 36.4% Total* 16,338 100% 4Q18 4Q17 3Q18 Capital LT Debt Developmet Bank Comercia
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva Estimación Preventiva 4T18 4T17 3T18 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 15,531 173 1.1% 14,072 156 1.1% 14,940
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) Principales Indicadores 4T18 4T17 3T18 % Var 4T17 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Clientes 610,167 477,500 558,761 27.8% 9.2% 610,167 477,500 27.8% Cartera* 11,928.1 9,586.9 10,370.0 24.4% 15.0% 11,928.1 9,586.9 24.4% Resultado Neto * 126.3 48.5 144.5 16
Slide 36: Balance General
Balance General 4T18 4T17 % Var 4T17 3T18 % Var 3T18 Disponibilidades y otras inversiones 1,909 2,012 -5.1% 1,972 -3.2% Cartera vigente 11,578 9,291 24.6% 10,078 14.9% Cartera vencida 350 296 18.3% 292 20.2% Cartera total 11,928 9,587 24.4% 10,370 15.0% Estimación preventiva para riesgos crediticios
Slide 37: Estado de Resultados
Estado Estado dede Resultados Resultados 4T18 4T17 % Var 4T17 3T18 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Ingresos por intereses 1,042.5 785.0 32.8% 913.2 14.2% 3,633.0 2,806.6 29.4% Gastos por intereses 143.0 125.7 13.8% 131.8 8.4% 532.2 461.9 15.2% Margen financiero 899.5 659.4 36.4% 781.3 15.1% 3,100.8
Slide 38: Estructura de fondeo y desglose cartera vencida
Estructura de fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 5.5% 52.1% 56.7% 56.9% 6.7% 4.0% 4.8% 13.4% 13.9% 11.5% 8.4% 7.2% 6.5% 18.9% 19.4% 19.6% 4Q18 4Q17 3Q18 Capital Investment Funds Comercial Bank Developmet Bank Deposits 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Principales Indicadores 4T18 4T17 3T18 % Var 4T17 % Var 3T18 2018 2017 % Var 2017 Clientes 101,479 92,589 98,636 9.6% 2.9% 101,479 92,589 9.6% Cartera * 670.0 579.5 565.8 15.6% 18.4% 670.0 579.5 15.6% Resultado Neto * 21.7 7.1 19.4 206.9% 11.8% 46.8 47.5
Slide 40: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores Félix Martínez Escamilla Brenda Marlene García Cárdenas enbarrera@gentera.com.mx fmartineze@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 52767250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext.9202 (55) 5276 7250 ext. 6819