Tgk-1 · RUS:TGKA
Tgk-1 — тгк-1 — 9M 2013 Earnings Presentation
14 slides from Tgk-1's earnings presentation, Nov 27, 2013
Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2013 года
ОАО «ТГК-1» финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2013 года 27 ноября 2013 г. Санкт-Петербург
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
Slide 3: Операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2013 г.
Операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2013 г. Ключевые показатели Операционные результаты Финансовые результаты, млн руб. 9М 2012 9М 2013 Изм. 9М 2012 9М 2013 Изм. Установленная мощность, МВт 6 864 7 238 +5,4% Выручка 42 552 48 928 +15,0% Выработка электроэнергии, млн кВтч, в т.ч.: 21 61
Slide 4: Выручка
Выручка Выручка, млн руб. Структура выручки* 9 мес. 2012 г. 9 мес. 2013 г. электроэнергия 1,3% 1,5% 0,7% 1,6% мощность +15,0% 48 928 42 552 37,1% 41,8% 35,2% 42,3% тепло прочая 18,3% 20,2% реализация 9М 2012 9М 2013 экспорт Цены и тарифы* Факторы изменения выручки 9М 2012 9М 2013 Изм. Рост на 16,7
Slide 5: Переменные затраты
Переменные затраты Переменные затраты, млн руб. Расходы на топливо, млн руб. 9М 2012 9М 2013 Изм. Расходы на топливо 18 135 20 189 +11,3% Расходы на покупную электрическую +11,3% 20 189 3 575 3 984 +11,4% 18 135 и тепловую энергию Расходы на водоснабжение 1 526 1 656 +8,5% Расходы на приобретение пр
Slide 6: Постоянные затраты и амортизация
Постоянные затраты и амортизация Постоянные затраты, млн руб. Налоги, кроме налога на прибыль, млн руб. 9М 2012 9М 2013 Изм. Вознаграждение работникам 4 879 5 043 +3,4% Затраты на ремонт и техническое 1 812 1 859 +2,6% обслуживание Налоги, кроме налога на прибыль 509 898 +76,4% Расходы на услуги опе
Slide 7: EBITDA и формирование прибыли
EBITDA и формирование прибыли EBITDA , млн руб. Формирование прибыли за 9 мес. 2013 г., млн руб. 59 12 247 1 900 10 281 +19,1% 1 192 9М 2012 9М 2013 7 251 Основные факторы изменения EBITDA В соответствии с показателями финансовой отчетности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, EBITDA в
Slide 8: Эффект от ввода новых мощностей
Эффект от ввода новых мощностей Операционные результаты за 9 мес. 2013 г. Сравнительные результаты* за 9 мес. 2013 г. ПГУ-180 №1 ПГУ-180 №2 ПГУ-450 ПГУ-450 Первомайская Первомайская Правобережная Итого ПГУ Южная ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ Выработка Доля блоков ПГУ 17,7% электроэнергии, млн 2 126,9 537,4 967,6
Slide 9: Обязательства
Обязательства Структура долговых обязательств, млн руб. Чистый долг*/ EBITDA 36 745 -9,6% 33 213 40 000 4,0 Долгосрочные заемные средства Чистый долг 30 000 3,0 26 159 21 178 2,3 20 000 1,9 2,0 EBITDA за 12 Краткосрочные 36 025 32 941 мес.** заемные средства 10 000 1,0 Чистый 10 586 12 035 и текущая
Slide 10: Приложение
Ginn ee Npunoxenne
Slide 11: Ключевые инвестиционные проекты
Ключевые инвестиционные проекты Ввод новой мощности Введенные мощности (на 01.10.2013) в рамках программы ДПМ, МВт Мощность, Поставка мощности Название станции Год ввода (нарастающим итогом) МВт на оптовый рынок Светогорская ГЭС (ГА 3) 2009 30,5 01.01.2011* Василеостровская ТЭЦ 2009 50,0 01.01.2011
Slide 12: Динамика цен продажи э/э на РСВ
Динамика цен продажи э/э на РСВ Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе за 9 мес., руб./МВтч +17,2% 836,59 713,62 Филиал «Кольский» 828,46 +16,2% 962,59 Филиал «Карельский» +15,9% 1 027,27 886,15 Филиал «Невский» 834,96 +16,7% 974,12 ОАО «ТГК-1» 9М 2012 9М 2013 12
Slide 13: Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС
Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на РСВ, руб./МВтч 1 300 ТГК-1 ТЭЦ ГЭС 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 июль авг сент окт нояб дек янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв фев март апр май июнь июль авг сент 2011 2012 2013 ТГК-1 876
Slide 14: Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! Контактная информация для СМИ Контактная информация для инвесторов, аналитиков +7 (812) 901-32-84 +7 (812) 901-32-97 press_tgc1@tgc1.ru ir@tgc1.ru 14 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 9 месяцев 2013 года