NIQ Global Intelligence plc · NYSE:NIQ
NIQ Global Intelligence — NIQ — NIQ Full View 2024
37 slides from NIQ Global Intelligence's conference presentation, Jul 6, 2024
Slide 1: Da Crise à Trend
Da Crise à Trend Como o consumo do Brasileiro mudou após 30 anos do Plano Real #TransformaçãoTotal #FullViewNIQ © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 2: Full View Agenda
Exemplos reais Após 30 anos do Plano das escolhas que ajudam Full View Real, como chegamos ao contexto econômico de hoje Presente os consumidores a encontrar indulgência Agenda Passado Eventos que moldam as mudanças de Futuro comportamento do consumidor em 2024 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All © 202
Slide 3: Da Crise à Trend: 3 coisas que você precisa saber sobre tendências
Da Crise à Trend: 3 coisas que você 1 2 3 precisa saber sobre A mudança climática O brasileiro segue buscando por A escolha desses pequenos indulgência no “trade-up”, com as tendências de preocupa mais o brasileiro e ultrapassa barreiras geracionais. propensão para mercearia doce & luxos passa a ser
Slide 4: Plano Real trouxe estabilidade para economia e possibilitou maior acesso ao consumo
Plano Real trouxe estabilidade para economia e possibilitou maior acesso ao consumo Inflação baixa, estável e previsível traz vários benefícios para a sociedade brasileira PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA IPCA (var % acumulada no ano) Taxa de j
Slide 5: Poder de compra do brasileiro aumentou e proporcionou maior acesso aos bens de consumo
Poder de compra do brasileiro aumentou e proporcionou maior acesso aos bens de consumo Bens duráveis em domicílios (%), 2001 - 2015 PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA 100 90 80 Aumento da renda e 70 60 acesso ao crédito: 50 40 Mais de 32 milhões
Slide 6: Pela primeira vez Cesta NielsenIQ retraía, apontando o início da desaceleração do consumo
Pela primeira vez Cesta NielsenIQ retraía, apontando o início da desaceleração do consumo Brasileiro fica mais endividado e começa a reduzir volume PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Variação Volume – Cesta de FMCG NielsenIQ Primeira retração em
Slide 7: Após duas décadas de estabilidade, shopper volta a racionalizar mais as compras
Após duas décadas de estabilidade, shopper volta a racionalizar mais as compras Visando não abrir mão do estado de bem-estar adquirido PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Escada de Consumo em 2014 Motivo: As escolhas feitas pelo shopper, que busca
Slide 8: Última década é marcada por eventos que ameaçam estabilidade econômica
Última década é marcada por eventos que ameaçam estabilidade econômica Brasileiro enfrentou crises econômicas, políticas e sanitárias nos últimos anos PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Variação Volume – Cesta de FMCG NielsenIQ Primeira retração
Slide 9: Brasileiro perdeu poder de compra, recorreu mais à informalidade e está mais endividado
Brasileiro perdeu poder de compra, recorreu mais à informalidade e está mais endividado Na última década, o shopper volta a enfrentar cenário mais restritivo PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Salário Mínimo - R$1.412 (hoje) Número Médio de Pesso
Slide 10: A diversificação de canais torna-se uma ferramenta essencial para as escolhas do shopper
A diversificação de canais torna-se uma ferramenta essencial para as escolhas do shopper Shopper volta a frequentar grande diversidade de canais, de acordo com cada necessidade específica PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Faturamento R$ ´000 MM
Slide 11: Cash & Carry foi o canal que mais cresceu nos últimos anos e se consolida
Cash & Carry foi o canal que mais cresceu nos últimos anos e se consolida Canal segue ganhando penetração nos lares e deixa de ser uma “nova” alternativa de economia PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA BR Crescimento em Volume Indexado por canal S
Slide 12: Trabalhar sofisticação do canal C&C é estratégico para manter sua trajetória ascendente
Trabalhar sofisticação do canal C&C é estratégico para manter sua trajetória ascendente Canal já possui sortimento equivalente ao Autosserviço moderno e passa a buscar uma melhor experiência ao shopper PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Presença
Slide 13: O e-commerce também se consolida e segue em expansão no Brasil
O e-commerce também se consolida e segue em expansão no Brasil Categorias FMCG estão ganhando espaço nos carrinhos de compra do shopper conectado PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Desenvolvimento ESCADA DO CONSUMO do FMCG no E-comm EVENTOS MARCA
Slide 14: Abastecimento e Reposição são as principais missões de compra do shopper online
Abastecimento e Reposição são as principais missões de compra do shopper online PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA Importância das missões Importância da missão de Abastecimento Top of Mind Q1’24 35% dos lares de compra - 2023 e Reposição por Cat
Slide 15: Mudanças de Paradigma
Mudanças de Paradigma Da evolução digital à concretização da ameaça das mudanças climáticas, eventos do passado e do presente estão formando novos paradigmas de consumo PLANO REAL ESCADA DO CONSUMO EVENTOS MARCANTES IMPACTO NO PRESENTE MUDANÇAS DE PARADIGMA © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Re
Slide 16: O ambiente online se faz cada vez mais presente nas ocasiões de consumo
O ambiente online se faz cada vez mais presente nas ocasiões de consumo Gen Z passa mais tempo em pesquisas online e 56% diz ser influenciado pelas redes sociais para decisões de compra Compra online através das mídias Tempo de pesquisa online (compras online) %: Canais de pesquisa online (compra on
Slide 17: Aproximação com públicos mais jovens também extrapola para “mundo real”
Aproximação com públicos mais jovens também extrapola para “mundo real” Por meio de eventos, marcas aproximam-se de forma mais rápida e direcionada ao seu público target Awareness de marca (patrocinadora Lollapalooza): Por que fazem isso? 46% Foram ao evento (1985) 5 Marcas patrocinadoras (2012) 4 M
Slide 18: Geração Z também é mais preocupada com questões ambientais e de bem estar
Geração Z também é mais preocupada com questões ambientais e de bem estar, mas será que essa característica é realmente exclusiva dessa geração? © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 19: Meio ambiente passa a ser uma das principais preocupações entre os brasileiros
Pela primeira vez na última década, meio ambiente passa a ser uma das principais preocupações entre os brasileiros Global Land-Ocean Temperature Index - NASA/GISS Quais são as suas principais preocupações para os próximos 6 meses? 1.40 Annual mean Lowess(5) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 20
Slide 20: Mudança climática é uma nova variável, intensificando ou criando novas sazonalidades
Mudança climática é uma nova variável, intensificando ou criando novas sazonalidades Onda de calor impulsionou venda de eletrodomésticos e alavancou sazonalidade de bens de consumo rápido São Paulo registrou São Paulo Capital (AS + Farma + C&C) NOV'22 (INDEX VS 2022 AVG) Tech & Durable – SP Cap.- Gf
Slide 21: Indústria e Varejo precisam estar ainda mais preparados para as novas demandas
Indústria e Varejo precisam estar ainda mais preparados para as novas demandas 56% dos lares do nosso painel afirmam ter ou conhecer alguém que teve dengue Vendas Unidades (‘000) de Repelentes Vendas Unidades (‘000) de Inseticidas Index de Vendas (LT) – Álcool Gel Dengue atinge - T. BR (T. AS + Farm
Slide 22: Tragédia das enchentes no RS aponta varejo e consumo adaptando-se e reagindo
Tragédia das enchentes no RS aponta varejo e consumo adaptando-se e reagindo, com destaque para categorias mais básicas Var(%) em Unidades e Var (%) em Valor AS+C&C+Farma – Rio Grande do Sul – Var vs. Semana Anterior Categorias que mais contribuem (em %) para o crescimento do varejo no RS REFRIGERAN
Slide 23: Vender mais agregando valor não é algo simples, mas há caminhos
Vender mais agregando valor não é algo simples, mas há caminhos O brasileiro encontrou meios para equilibrar as contas, mas ao mesmo tempo, ter alguns “pequenos luxos” © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 24: O shopper faz o Trade Down para que o Trade Up seja possível
O shopper faz o Trade Down para que o Trade Up seja possível – “mainstream” é impactado Os extremos (marcas “High” e “Low”) performam em média 50% acima do “mainstream” % percentual de marcas High e Low que crescem por subcestas – Total Brasil - Mov % MARCAS HIGH QUE AVANÇAM MARKET SHARE % MARCAS LO
Slide 25: Não há fórmula secreta – Marcas Locais são protagonistas em ambos os cenários
Não há fórmula secreta – Marcas Locais são protagonistas em ambos os cenários, mas os comportamentos são diversos Variação de Market Share versus Preço Médio de marcas separadas entre Players Globais e Players Locais Performance Marcas Locais Var Market Share em bps GLOBAL LOCAL 100 Trade Down Trade
Slide 26: 88% do volume perdido das marcas “mainstream” acontece por troca
88% do volume perdido das marcas “mainstream” acontece por troca, tanto para marcas mais acessíveis como mais premium Principal Origem da Perda de Volume (%) em Lares das Marcas Mainstream 48 40 8 4 Abandonadores categoria Queda de taxa de compra Troca por outra marca de menor Troca por outra marca
Slide 27: É possível crescer com marcas mais caras em categorias de maior elasticidade
É possível crescer com marcas mais caras em categorias de maior elasticidade Enquanto o Trade Down também pode acontecer em categorias menos elásticas Principais Categorias Trade up Trade Down A elasticidade cruzada, Dispersão da elasticidade das categorias destacadas: estratégias de repasse dentro
Slide 28: Trade Down: categoria de abastecimento onde Low ganha espaço em desinfetantes
Trade Down: categoria de abastecimento onde Low ganha espaço em desinfetantes via embalagens maiores e canal mais barato Index (vs. Q2'21) Preço por LT - Segmentos Desinfetantes Despriorização de categorias de abastecimento 141 Desinfetantes 125 Busca pelo High Segmento High 124 perde espaço Desinfe
Slide 29: Trade Up: Marca Premium ganha espaço em Cervejas em todos Níveis Socioeconômicos
Trade Up: Marca Premium ganha espaço em Cervejas em todos Níveis Socioeconômicos e Canais Gasto (LT) c/ Segmento High – por NSE (T. BR) Vendas (LT) c/ Segmento High - por canal (T. BR) Premiunização MOV'23 MOV'24 Não-linearidade via pequeno luxo Avanço em de canais! 26.3% todos NSEs! 24.0% +27% 22.6
Slide 30: Varejistas Premium também crescem acima da média
Varejistas Premium também crescem acima da média Varejo Premium cresce acima da média do AS A maior parte dos varejistas Premium crescem Acima da média do AS Var% Valor 10.6% 3.9% 79% 64% Crescimento do C&C vs 2023: AS Moderno AS Premium +14% Fonte: TSR Item - AS vs AS Premium – Mov’24 até semana 19
Slide 31: Novos hábitos após a pandemia: shopper passou a buscar mais por produtos de indulgência
Novos hábitos após a pandemia: shopper passou a buscar mais por produtos de indulgência Tendência de crescimento em volume manteve-se estável mesmo com inflação e recessão econômica Imp. Em Valor – Mercearia Doce Vendas em Volume Indexadas – T. Canal (Ano Móvel até Q1) MOV'19 (ATÉ Q1) MOV'20 (ATÉ Q1
Slide 32: Viralizar nas redes sociais é uma alavanca de vendas!
Viralizar nas redes sociais é uma alavanca de vendas! © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 33: Marca Viral - Ovo de Páscoa e Desodorante
Diferenciação Preço Desembolso Fabricante atende a pedidos de fãs e transforma bombom em Ovo Com preço baixo e boas avaliações online, desodorante torna-se de Páscoa, inovando no segmento com um sabor diferenciado! um “achado” por conta de bom custo-benefício! Marca Viral - Ovo de Páscoa Marca Viral
Slide 34: Marca Viral - Produto Cremoso Labial
Diferenciação + Preço Desembolso Marca de hidratante labial faz lançamento com sabores inspirados em marca de balas de gelatina e viraliza nas redes sociais! Marca Viral - Produto Cremoso Labial Preço Unitário antes de 35,000 70.0% viralizar (jan/fev’23): Indulgência 30,000 RS 14,19 60.0% 56.2% 25,0
Slide 35: Itens de menor desembolso fazem a maior parte das vendas nos diferentes canais e cestas
Itens de menor desembolso fazem a maior parte das vendas nos diferentes canais e cestas Considerando H&B como a principal categoria para Farma e Alimentos para AS e C&C 69,4% das vendas de H&B no Farma acontecem até R$25,00 73,1% das vendas no Alimentos no AS acontecem até R$6,00 Essa proporção cheg
Slide 36: Da Crise à Trend: 3 coisas que você precisa considerar
Da Crise à Trend: 3 coisas que você 1 2 3 precisa considerar A mudança climática e o olhar para o bem-estar já Não existe uma fórmula secreta para vender mais cobrando mais. Escolhas Os polos (High” e “Low”) crescem 50% acima do mainstream. sobre as tendências são uma realidade e geram um do consumi
Slide 37: Obrigado!
Obrigado! Acesse mais informações e solicite uma reunião aqui: https://l.nniq.co/NIQ-Full-View-Premio-Ebit 37