Nippon Television Holdings, Inc. · TSE:9404

Nippon Television — FY2022 Earnings Presentation

38 slides from Nippon Television's earnings presentation, May 16, 2023

  1. Slide 1: 2022年度 決算説明資料

    2022年度 決算説明資料 日本テレビホールディングス 2022年度 決算説明資料 2023年5月16日

  2. Slide 2: 決算概況と業績予想

    2022年度 決算説明資料 決算概況 決算概況と業績予想 ©タツノコプロ 本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれています。しかし、実際の業績は、様々な状況変化や要因により、これらの見通しと大きく異なる結果 となり得ることがあり、何らの保証やコミットメントを与えるものではありません。ご了承下さい。また、本資料の無断転載はお断りいたします。

  3. Slide 3: 今期のポイント

    2022年度 決算説明資料 2022年度概況 今期のポイント ■増収減益 ・売上面は、円安・資源高の影響等により地上波テレビ広告収入は減少も ムラヤマの連結子会社化等による増収が上回る デジタル広告、配信、イベント、IP等のコンテンツビジネスが伸長 ・利益面は、主に放送事業収支の減少により減益 ・コロナ渦からの回復によりティップネスが大幅増収・赤字幅縮小 ACMは売上・利益ともに過去最高を記録し黒字化 ・日本テレビ放送網は、１１年度連続「コアターゲット３冠」獲得 スポットシェア約３割は民放歴代１位タイ ※コアターゲットは 「男女13-49歳」を指すクライアントニーズが高いオリジナル指標 3

  4. Slide 4: 日本テレビホールディングス：連結決算概況

    2022年度 決算説明資料 日本テレビホールディングス：連結決算概況 連結決算  新たな連結対象となったムラヤマが売上に貢献  円安・資源高の広告市況への影響等により地上波テレビ広告は減収 （単位：百万円） 2021年度 2022年度 前年差 増減率 売上高 406,395 413,979 7,583 1.9% 営業利益 58,682 46,593 △12,088 △20.6% 経常利益 64,838 51,775 △13,063 △20.1% 親会社株主に 帰属する当期純利益 47,431 34,081 △13,350 △28.1% （百万円） （百万円） （百万円） 500,000 売

  5. Slide 5: 売上高の前年同期増減分析

    2022年度 決算説明資料 売上高の前年同期増減分析 連結決算 （単位：百万円） +7,583 5

  6. Slide 6: 営業利益の前年同期増減分析

    2022年度 決算説明資料 営業利益の前年同期増減分析 連結決算 （単位：百万円） △12,088 （のれん償却費含む） 6

  7. Slide 7: 日本テレビ放送網：決算概況

    2022年度 決算説明資料 日本テレビ放送網：決算概況 放送網決算  減収減益  地上波テレビ広告の減収が影響  TVer等のデジタル広告収入は増加  イベント事業の大幅な回復が利益にプラス貢献  営業費用は番組制作やイベント開催での反動増があった （単位：百万円） 2021年度 2022年度 前年差 増減率 売上高 300,729 290,838 △9,891 △3.3% 営業利益 49,725 35,781 △13,944 △28.0% 経常利益 52,779 41,132 △11,647 △22.1% 当期純利益 41,661 29,855 △11,805 △28.3% 7

  8. Slide 8: 主なグループ会社の状況

    2022年度 決算説明資料 主なグループ会社の状況 グループ会社  連結決算への影響が大きい、日本テレビ放送網以外のグループ会社 ※単位：百万円（％は前年同期比） BS日本 CS日本 日本テレビ音楽 バップ ティップネス 売上高 16,300 0.0% 9,252 △3.4% 8,410 14.9% 7,019 △6.5% 26,052 11.2% 営業利益 2,125 △6.9% 530 △38.1% 2,038 9.2% 1,517 △4.1% △580 － 経常利益 2,164 △6.7% 538 △37.6% 2,067 9.8% 1,554 △10.0% △866 － 当期純利益

  9. Slide 9: 日本テレビ放送網：営業収支詳細

    2022年度 決算説明資料 日本テレビ放送網：営業収支詳細 （単位：百万円） 営業収支 営業収入 2021年度 2022年度 前年差 増減率 広告収入 250,710 236,908 △13,801 △5.5% 番組販売収入 10,808 11,024 215 2.0% 事業収入 36,860 40,542 3,682 10.0% 不動産賃貸収入 2,350 2,362 12 0.5% 合計 300,729 290,838 △9,891 △3.3% 営業費用 2021年度 2022年度 前年差 増減率 番組制作費 84,544 87,526 2,982 3.5% 人件費 21,926 23,2

  10. Slide 10: 日本テレビ放送網：広告収入詳細

    2022年度 決算説明資料 日本テレビ放送網：広告収入詳細 （単位：百万円） 広告収入 2021年度 2022年度 前年差 増減率 広告収入 250,710 236,908 △13,801 △5.5% タイム 121,066 111,060 △10,006 △8.3% スポット 124,957 120,701 △4,255 △3.4% デジタル広告 4,686 5,146 460 9.8% 2022年度 タイム 増減率 スポット 増減率 デジタル広告 増減率 ＊2022年度よりTVer等に 広告収入 4月 △3.3% 4月 △2.9% 4月 49.8% よる「デジタル広告」欄 前年同月比 を追

  11. Slide 11: 日本テレビ放送網：番組制作費

    2022年度 決算説明資料 日本テレビ放送網：番組制作費 番組制作費 （単位：百万円） 2021年度 2022年度 前年差 増減率 84,544 87,526 2,982 3.5% （百万円） 年間番組制作費 95,245 100,000 88,421 87,526 84,544 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2019 2020 2021 2022（年度） 11

  12. Slide 12: 日本テレビ放送網：主な事業収支

    2022年度 決算説明資料 日本テレビ放送網：主な事業収支 事業収支 （単位：百万円） 収入 収支 特筆点 2022年度 増減率 2022年度 増減率 「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」「キングダム２」等が大ヒット 映画 3,691 △11.3% 1,638 △23.2% 「転生したらスライムだった件」も好評だった ロンドンでの舞台「となりのトトロ」が世界的な話題に イベント 4,651 122.7% 799 90.2% 「羽生結弦アイスショー」「巌流島2023」の成功等で大幅増収増益 コロナの巣ごもり反動で売上が鈍化。美容家電や掃除器具などは 通販 8,107 △7.8% 372 △31.0

  13. Slide 13: 設備投資と減価償却

    2022年度 決算説明資料 設備投資と減価償却 設備投資・減価償却 設備投資額 減価償却費 2022年度 99億 140億 年間設備投資額 年間減価償却費 （億円） （億円） 212 200 200 191 174 158 142 140 136 134 132 130 127 100 99 90 100 70 0 0 （年度） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 （年度） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 実績 実績 実績 実績 計画 計画 計画 実績 実績 実績 実績 計画 計画 計画 13

  14. Slide 14: 連結業績及び配当予想

    2022年度 決算説明資料 連結業績及び配当予想 予想 （単位：百万円） 2022年度実績 2023年度予想 増減 増減率 売上高 413,979 436,000 22,021 5.3% 営業利益 46,593 48,000 1,407 3.0% 経常利益 51,775 54,000 2,224 4.3% 親会社株主に帰属する 当期純利益 34,081 37,000 2,919 8.6% 配当 2023年度 日本テレビ地上波広告収入の見込み（前期比） 第２ 前提 （単位：円） 四半期末 期末 合計 タイム 2.2% 2022年度実績 10 27 37 スポット 2.7% 2023年度予想 10

  15. Slide 15: 資本効率等に関する計画

    2022年度 決算説明資料 資本効率等に関する計画 資本効率 中期経営計画に沿った成長戦略の推進 •「コンテンツの価値最大化」「新規ビジネス創出の加速」「ウェルネス 経済圏の構築」を推し進め、売上・利益の拡大を目指す。 政策保有株の削減に向けた対応 • 政策保有株については、保有の合理性について随時見直している。 2022年度は、純資産に対する比率が20％未満となった。 株主還元に対する考え方 • 継続的で安定的な株主還元を基本方針としつつ、 総還元性向30%を目指していく。 中期経営計画を達成し、業績を上げることでROE向上を目指していく 15

  16. Slide 16: コンテンツ戦略

    2022年度 決算説明資料 コンテンツ戦略 コンテンツ戦略 ©タツノコプロ

  17. Slide 17: 2023年4月期改編の主なトピック

    2022年度 決算説明資料 2023年4月期改編の主なトピック コンテンツ戦略 ▼平日朝帯の構造改革 ①「ZIP!」1時間拡大 ・番組全体がリニューアル！ニュース、 SHOWBIZ、スポーツ、企画コーナーの すべてがパワーアップし視聴者の支持集める。 ・今後も生中継や音楽ライブなど “イベント性”ある新企画を続々投入。 ②新番組「DayDay.」 ・民放初MCの武田真一と山里亮太の コンビネーションに視聴者から好意的な反応。 他ゲストとの“化学反応”にも期待の声。 ・北朝鮮ミサイル発射時の 武田アナの冷静な対応に称賛の声。 ▼金曜ドラマDEEP「夫婦が壊れるとき」 ・金曜24時30分～24時5

  18. Slide 18: 2023年の注目大型特番

    2022年度 決算説明資料 2023年の注目大型特番 コンテンツ戦略 開局70年記念大型特番 放送した「日本が動いた瞬間TOP100」「日テレ×NHK TV70年コラボウィーク」「こどもDAY」に加えて、 開局70年にしかできない超大型特番を今後も続々ライン ナップ。“話題化”でテレビの新たな魅力を発信します。 “ダブル”ワールドカップ ▼バスケットボールワールドカップ（8/25-9/10） 日本（沖縄）、フィリピン、インドネシアで開催。 八村塁＆渡邊雄太を有し「史上最強」との 呼び声が高い日本代表の試合を中継！ ▼ラグビーワールドカップ（9/8-10/28） 前回大会で個人全体27.2％を記

  19. Slide 19: 個人全体視聴率

    2022年度 決算説明資料 2022年度個人全体視聴率 コンテンツ戦略 2022/04/04(月)～2023/4/2(日) NTV EX TBS TX CX 全日 ① 3.6 ① 3.6 ③ 2.8 ⑤ 1.2 ④ 2.4 （6～24時） プライム ② 5.4 ① 5.6 ③ 4.2 ⑤ 2.8 ④ 3.8 （19～23時） ゴールデン ① 5.8 ② 5.6 ③ 4.3 ⑤ 3.2 ④ 3.8 （19～22時） ノンプライム ① 3.1 ① 3.1 ③ 2.4 ⑤ 0.8 ④ 2.1 （全日－プライム） プラチナ ① 2.7 ② 2.0 ③ 1.8 ⑤ 0.7 ④ 1.7 （23～25時）

  20. Slide 20: コアターゲット視聴率

    2022年度 決算説明資料 2022年度コアターゲット視聴率 コンテンツ戦略 2022/4/4(月)～2023/4/2(日) NTV EX TBS TX CX 全日 ① 2.9 ④ 1.4 ③ 1.6 ⑤ 0.5 ② 1.8 （6～24時） プライム ① 4.7 ④ 2.8 ② 3.1 ⑤ 1.3 ③ 3.0 （19～23時） ゴールデン ① 4.9 ④ 2.8 ② 3.1 ⑤ 1.4 ③ 3.0 （19～22時） ノンプライム ① 2.3 ④ 1.0 ③ 1.2 ⑤ 0.3 ② 1.5 （全日－プライム） プラチナ ① 2.3 ② 1.6 ④ 1.3 ⑤ 0.6 ③ 1.5 （23～25時）

  21. Slide 21: 2023年4月個人全体視聴率

    2022年度 決算説明資料 2023年4月個人全体視聴率 コンテンツ戦略 2023/4/3(月)～2023/4/30(日) NTV EX TBS TX CX 全日 ① 3.4 ① 3.4 ③ 2.7 ⑤ 1.2 ④ 2.3 （6～24時） プライム ① 5.1 ② 4.9 ③ 4.3 ⑤ 2.6 ④ 3.7 （19～23時） ゴールデン ① 5.4 ② 4.9 ③ 4.5 ⑤ 3.0 ④ 3.7 （19～22時） ノンプライム ① 2.9 ① 2.9 ③ 2.2 ⑤ 0.8 ④ 1.9 （全日－プライム） プラチナ ① 2.6 ② 1.8 ④ 1.7 ⑤ 0.7 ④ 1.8 （23～25時）

  22. Slide 22: 2023年4月コア視聴率

    2022年度 決算説明資料 2023年4月コア視聴率 コンテンツ戦略 2023/4/3(月)～2023/4/30(日) NTV EX TBS TX CX 全日 ① 2.7 ④ 1.1 ③ 1.6 ⑤ 0.5 ② 1.8 （6～24時） プライム ① 4.3 ④ 2.1 ② 3.3 ⑤ 1.3 ③ 3.0 （19～23時） ゴールデン ① 4.5 ④ 2.0 ② 3.3 ⑤ 1.4 ③ 3.0 （19～22時） ノンプライム ① 2.2 ④ 0.9 ③ 1.1 ⑤ 0.2 ② 1.4 （全日－プライム） プラチナ ① 2.2 ③ 1.3 ③ 1.3 ⑤ 0.5 ② 1.7 （23～25時） 左か

  23. Slide 23: コンテンツグローバル展開

    2022年度 決算説明資料 コンテンツグローバル展開 コンテンツ戦略 ●舞台「となりのトトロ」英国演劇賞受賞、再演決定 コンテンツ海外セールス状況 2022年10月8日からイギリス・ロンドンのバービ カン劇場で開幕した舞台。 ＊過去最高を達成 英国演劇界で最も権威ある「ローレンス・オリビ エ賞」最優秀作品賞エンタテイメント部門他最多 海外向けセールスの状況 （百万円） ６部門受賞。2023年11月から再演決定。 5,000 ●Netflixオリジナル作品「名アシスト有吉」制作、全世界配信 4,000 3,000 Netflix作品としては初の番組となる「名アシスト 有吉」を制作。「有吉の壁」ク

  24. Slide 24: IPビジネス

    2022年度 決算説明資料 2022年度 IPビジネス IP 日本テレビから多くのIPが生まれ、成長し、日本のエンターテインメント界を席巻。 ◆オーディション「THE FIRST」から ◆BTSを生んだHYBEによるグローバル 生まれたボーイズグループ「BE:FIRST」 ボーイズグループオーディション デビュー以来、絶好調！4月には初冠番組 「＆ AUDITION」からデビューグループ 「BE:FIRST TV」OA。初のアリーナツアー 「＆ TEAM」が9月、誕生。そのわずか も大成功、紅白歌合戦にも初出場するなど 1か月後には冠番組「＆TEAM学園」を その勢いは止まりません。 放送する

  25. Slide 25: イベントビジネス

    2022年度 決算説明資料 2022年度 イベントビジネス イベント ●My Neighbour Totoro（舞台「となりのトトロ」） 2022年10月8日(土)〜2023年1月21日(土) 英国ロンドン・バービカン劇場 にて上演 英国演劇賞の最高峰「ローレンス・オリビエ賞」で最多6冠！ 今秋、再演も決定！ 作曲家の久石譲さんがエグゼクティブ・プロデューサーを務め、日本テレビとイギリスの名門演劇カンパニー 《ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー（RSC）》が共同製作した舞台「となりのトトロ」が、英国演劇界 で最も権威のある「ローレンス・オリビエ賞」において、最優秀作品賞エンタテインメント部門

  26. Slide 26: HJホールディングス

    2022年度 決算説明資料 HJホールディングス グループ会社 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2022年度 33,046 242 244 132 ■2022年度売上高は前年度を上回り330億 ■2023年度以降も大型Huluオリジナルを多数配信！ ・配信事業はコロナ禍を経ても活況が続く ・福士蒼汰出演「THE HEAD SEASON2」 ・今年度はSVOD事業に加え、特にTVOD事業が急成長 ・山下智久主演「神の雫/Drops of God」 ・中島健人出演「Concordia（仮題）」 ・韓国・PLAYLIST社との共同制作オリジナル ■Huluでしか見られないコ

  27. Slide 27: 配信事業：TVer（AVOD）

    2022年度 決算説明資料 配信事業：TVer（AVOD) コンテンツ戦略 TVer 状況 ■配信番組数 ：600以上（全局総計） ■４Q 全局全コンテンツ 再生数：8.77億（３Q比：112％） UB数：3,784万（３Q比：106％） ■アプリダウンロード数累計：約6,000万 日本テレビの取組 日本テレビ TVer、日テレ無料、GYAOでの総再生数（2022年度） □1月クールドラマ 大ヒット！ 「ブラッシュアップライフ」のクール内再生数が日本テレビ歴代No.1を記録。 145％（３Q比） □TVer特集展開 映画「ネメシス」「日本アカデミー賞」などをTVerで特集展開。高再生数を記録。

  28. Slide 28: ニュース配信事業

    2022年度 決算説明資料 ニュース配信事業 コンテンツ戦略 「報道局DX宣言」の成果 ■報道局は2020年の「報道局DX宣言」以来、放送と配信を両輪と位置づけ、 インターネット上のコンテンツ配信を強化 ■宣言前の2019年度と比較すると、 コンテンツ総PV数(自社サイト・外部配信先合計）206%、事業売上274% ■日テレNEWSのYouTubeチャンネル登録者数 100万人突破 TikTokフォロワー 200万人突破 自社サイト（日テレNEWS） https://news.ntv.co.jp/ 外部配信先（順不同） Yahoo!ニュース・Smart News・LINE NEWS・MSN・グ

  29. Slide 29: 中期計画関連

    2022年度 決算説明資料 中期計画関連 中期経営計画 新規事業・M&A ©タツノコプロ

  30. Slide 30: 主な戦略的投資の推移

    2022年度 決算説明資料 主な戦略的投資の推移 戦略的投資 2012-2015 2016-2018 2019-2021 2022‐2024 Next60 Change65 日テレeVOLUTION 中期経営計画 メディア・ コンテンツ事業 生活・健康 関連事業ほか その他含めた 総投資額 380億円 220億円 290億円 167億円 ※現状 30

  31. Slide 31: la belle vie（ラベルヴィー）

    2022年度 決算説明資料 la belle vie（ラベルヴィー） 戦略的投資  2009年設立でファッションECサイト（GLADD、GILT）運営  2023年4月株式譲渡契約締結、5月に完全子会社化予定  合計会員数550万人以上、取扱商品は約10,000ブランド 日テレの ラベルヴィーの コンテンツ・ テクノロジー メディア力 当社グループの成長シナジー ① TV通販・既存EC事業のデジタル化推進 ② 共通機能の集約・相互活用 ③ 当社グループ商材・サービスの販売強化 ④ 新商品開発・調達力の強化 31

  32. Slide 32: BlurOn（ブラーオン）

    2022年度 決算説明資料 BlurOn（ブラーオン） 新規事業 【中計目標】新規ビジネス創出の加速 ■事業概要と目的 • AIで自動的にモザイク入れをするソフト「BlurOn」をNTTデータと共同開発・事業化 • モザイク入れは1分の映像に数時間程度かかっており自動化することで最大90％（当社調べ） BlurOn公式WEBサイト 作業時間を短縮し、映像業界全体の働き方改革に貢献 https://blur-on.com/ • 適切な個人情報保護を行うことで、あらゆる業界での映像資産活用を推進 ■BlurOnの実績と優位性 • 独自開発のAIは競合を大きく上回る99%超の高精度、映像制作者のニー

  33. Slide 33: 補足資料

    2022年度 決算説明資料 補足資料 補足資料 ©タツノコプロ

  34. Slide 34: セグメント別 実績

    2022年度 決算説明資料 セグメント別 実績 セグメント別 （単位：百万円） 売上 営業利益 2021年度 2022年度 増減 2021年度 2022年度 増減 ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾝﾃﾝﾂ事業 379,874 384,976 5,101 58,795 44,152 △14,643 生活・健康関連事業 23,194 26,052 2,857 △3,066 △438 2,627 不動産関連事業 10,348 10,571 222 3,840 3,744 △96 ＊2022年度よりセグメントの一部変更があり、新セグメントに合わせて2021年度を修正しています。 2021年度までの報告セグメント外の「そ

  35. Slide 35: 2022年度スポット業種別売上シェア

    2022年度 2022年度スポット業種別売上シェア 決算説明資料 ‐地上波（日本テレビ放送網）‐ スポット業種別 (%) 2021年度 シェア 増減率 2022年度 シェア 増減率 20.0 18.0 16.0 2021年度 1 通信・ゲーム 18.2 9.0% サービス 16.3 28.0% 14.0 2022年度 12.0 2 サービス 12.3 63.8% 通信・ゲーム 13.1 △30.5% 10.0 8.0 3 化粧品・トイレタリー 8.6 12.8% 化粧品・トイレタリー 7.1 △21.0% 6.0 4.0 4 金融・保険業 6.3 42.1% 金融・保険業 6.4 △1.9%

  36. Slide 36: 2023年度上期 映画事業の主なラインナップ

    2022年度 決算説明資料 2023年度上期 映画事業の主なラインナップ 映画 ★＝日テレ共同幹事 〇＝日テレ出資作品 公開 作品名 配給 備考 劇場版『名探偵コナン』第26弾 絶体絶命の海洋頂上決戦（オーシャンバト ルロイヤル）ミステリー、ついに開戦ー 4/14 〇名探偵コナン 黒鉄の魚影 東宝 原作：青山剛昌 監督：立川 譲 （金） 声の出演：高山みなみ 林原めぐみ ほか 声のゲスト出演：沢村一樹 映画＆テレビ35周年、絵本『あんぱんまん』 誕生50周年の今年、ワクワクドキドキの大冒 険がはじまります！ 6/30 〇それいけ！アンパンマン 東京 原作：やなせたかし 監督：橋本敏一 (金)

  37. Slide 37: 2023年度上期 アニメ事業の主なラインナップ

    2023年度上期 アニメ事業の主なラインナップ 2022年度 決算説明資料 放送 作品名 原作 備考 TVアニメシリーズ 週刊少年マガジン連載、累計発行部数7000万部を超える 『FAIRY TAIL』の真島ヒロ最新作『EDENS ZERO（エ 4/2（日） デンズゼロ）』のテレビアニメ第2期！何よりも友達を より ★EDENS ZERO 講談社 全国放送 大切にする少年シキと仲間たちを巡る心躍る大宇宙の冒 険が今、始まる― 出演：寺島拓篤 小松未可子 釘宮理恵 ほか 魔族と対峙する世界で人類を滅ぼさんとする人間の勇者 ヘルク。仲間の裏切り、果てた弟の姿、徐々に明らかに なる主人公ヘルクの壮絶

  38. Slide 38: 2023年度上期 イベント事業の主なラインナップ

    2022年度 決算説明資料 2023年度上期 イベント事業の主なラインナップ イベント 期間 イベント名 内容 好評開催中！《ルーヴルには愛がある》をテーマに 珠玉の“愛”の絵画が一堂に会する5年ぶりのルーヴル展。 2023年3月1日(水)～ 3月1日に開幕した待望の「ルーヴル美術館展」は連日多くの方 6月12日(月) ルーヴル美術館展 が来場し、愛に満ちた絵画をお楽しみいただいています。美しく 国立新美術館（六本木） 愛を描く 愛らしい図録・グッズも大好評です。日本テレビとルーヴル美術 館の長きにわたる協力関係が生み出す極上の美術展！ ディズニー・アニメーションの世界観をまるで映画の中に入っ

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