Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544
Keiyo Bank — Investor Presentation (November 2021)
38 slides from Keiyo Bank's investor presentation, Nov 29, 2021
Slide 1: 京葉銀行 会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～
京葉銀行 会社説明会 ～個人投資家の皆さまへ～ （東証第１部：8544） 2021年11月29日
Slide 2: 本日のご説明内容（目次）
本日のご説明内容（目次） １．京葉銀行の特徴・強み Ｐ． ２ ２．将来へ向けた成長戦略 Ｐ．１２ ３．株主さまへの還元について Ｐ．２４ ４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み Ｐ．２７ 1
Slide 3: １．京葉銀行の特徴・強み
１．京葉銀行の特徴・強み Ｐ． ２ ２．将来へ向けた成長戦略 Ｐ．１２ ３．株主さまへの還元について Ｐ．２４ ４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み Ｐ．２７ 2
Slide 4: プロフィール
プロフィール 1943年（昭和18年）設立以来、地元千葉県を基盤に営業展開 名称 株式会社京葉銀行 本店所在地 千葉市中央区富士見 設立 1943年3月 東証第１部（8544） 上場（証券ｺｰﾄﾞ） プライム市場を選択・申請 株価 439円 （2021.11.24現在） 総資産（連結） 6兆8,937億円 京葉銀行本店 JR千葉駅徒歩4分 行員数 2,028人 店舗数 122ヵ店 (出張所2ヵ店、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ支店1ヵ店を含む) 京葉銀行千葉みなと本部 2021年9月末現在 JR千葉みなと駅徒歩5分 3
Slide 5: 環境認識①「ひと」人口動態
環境認識①「ひと」 環境認識①「人口動態」 人口規模は全国６位、他県からの移動も１万６千人の転入超過 人口推移 年齢階層別人口 (万人) 628 628 （歳） 627 626 100～ 625 625 90～ 女性 男性 80～ 団塊世代 620 70～ 17 18 19 20 21（年） 出所：千葉県「毎月常住人口調査」（各年10月1日現在） 60～ 千葉県外との人口移動 50～ 団塊ｼﾞｭﾆｱ 世代 転入 40～ （他県から千葉へ） 転入超過数ランキング 30～ 14万3千人 （2020年の1年間） （人） 1 東京都 38,374 20～ 転出 2 神奈川県 24,949 10～ （千
Slide 6: 環境認識②「経済規模」
環境認識②「経済規模」 千葉県は潜在能力の高い、魅力のある営業基盤 全国 千葉県の経済データ 順位 上位５位の都道府県 ＜外環道＞ 2018年6月 常磐道 県民所得 開通 １位東京、２位神奈川、３位大阪、 ６位 ４位愛知、５位埼玉 圏央道 19.4兆円 製造品出荷額 外環道 ＜成田空港＞ 東関東道 １位愛知、２位神奈川、３位静岡、 滑走路拡張 工業 ８位 ４位大阪、５位兵庫 12.5兆円 発着容量拡大 農業産出額 １位北海道、２位鹿児島、３位茨城、 東京都 農業 ４位 ４位千葉、５位宮崎 3,859億円 ＜圏央道＞ 海面漁業漁獲量 １位北海道、２位茨城、３位長崎、 早期開通 漁業 ７位 ４位宮
Slide 7: 業容と千葉県内シェアの推移
業容と千葉県内シェアの推移 千葉県内の預金、貸出金シェアは順調に拡大 預貸金残高と千葉県内シェア (兆円) （％） 預金残高 貸出金ｼｪｱ 預金 １８．３％ 貸出金残高 ３０年間で 県内預金ｼｪｱ (右軸) 預金ｼｪｱ ２．７倍 4 県内貸出金ｼｪｱ (右軸) ９．９％ 15 貸出金 ３０年間で ２．３倍 3 10 2 1 5 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 6 出所：金融ジャーナル 各年3月期
Slide 8: 営業基盤①「預金」
営業基盤①「預金」 年金・給与受取先の取引拡大により個人預金比率は約８割に 預金残高 年金受取先の預金残高 （億円） 49,297 50,113 50,000 45,584 46,682 44,215 法人預金等 14,136 40,000 13,801 億円 13,063 12,681 12,255 18/3 19/3 20/3 21/3 21/9 30,000 給与受取先の預金残高 20,000 39,141 39,963 34,714 35,818 36,874 79.7% 個人預金 10,000 6,584 6,485 億円 5,880 5,968 5,672 0 18/3 19/3
Slide 9: 営業基盤②「貸出金」
営業基盤②「貸出金」 中小企業向け融資、住宅ローンを柱に地域経済へ貢献 貸出金残高 貸出残高の県内・県外構成比 （億円） (※)財務省貸出除く 38,245 38,353 36,133 36,942 34,543 その他 30,000 住宅ローン 21/9 貸出金残高 14,618 15,296 15,969 16,237 42.3% 3兆8,353億円 20,000 13,956 県内 中小企業向け 86.3％ 10,000 13,446 14,128 13,786 14,236 14,135 36.8% 地域のお客さまとともに成長 0 18/3 19/3 20/3 21/3 21/9 8
Slide 10: 2022年3月期 中間決算概要
2022年3月期 中間決算概要 役務取引等利益の増加、実質与信関係費用の抑制が大きく寄与 (億円) 役務取引等利益（単体） 【単 体】 2020/9 2021/9 前年同期比 (億円) 1 業務粗利益 259 274 15 2 資金利益 237 239 2 3 役務取引等利益 20 34 14 34 69 67 58 4 その他業務利益 1 △0 △1 20 5 経費 178 176 △2 19/3 20/3 21/3 20/9 21/9 6 コア業務純益 79 98 18 実質与信関連費用（単体） 7 経常利益 60 90 29 (億円) 8 中間純利益 42 63 21 9 実質与信関連費
Slide 11: 2022年3月期 業績予想
2022年3月期 業績予想 中間決算実績、今後の見通しを踏まえ上方修正 経常利益（連結） 親会社株主に帰属する当期純利益（連結） (億円) （見直し後） (億円) （見直し後） 150 104 150 100 100 156 105 50 119 50 中間 73 中間 81 91 55 64 0 0 10 19/3 20/3 21/3 22/3 19/3 20/3 21/3 22/3 （予想） （予想）
Slide 12: 外部格付・自己資本比率・不良債権比率
外部格付・自己資本比率・不良債権比率 高い健全性を維持、地域のお客さまへ安定的に資金を供給 外部格付 自己資本比率（単体） AAA 国内基準行 日本格付研究所 AA 16% 平均 (JCR) A 11.25% 11.31% BBB 12% 10.95% 10.78% 10.85% BB 当行 B 8% 9.70% 9.47% 9.52% 9.70% CCC 4% 国内基準 CC C 0% D 18/3 19/3 20/3 21/3 21/9 （出所）金融庁 S＆Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ AAA 不良債権比率（単体） ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ AA ※金融再生法開示債権ベース A BBB 地銀平均 BB 2.0%
Slide 13: ２．将来へ向けた成長戦略
１．京葉銀行の特徴・強み Ｐ． ２ ２．将来へ向けた成長戦略 Ｐ．１２ ３．株主さまへの還元について Ｐ．２４ ４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み Ｐ．２７ 12
Slide 14: 第１９次中期経営計画の概要
第１９次中期経営計画の概要 社会課題 外部環境 コロナ禍 少子高齢化・後継者不足 低金利環境の長期化 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの変化 急速なﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 規制緩和 ＳＤＧｓ 第１９次中期経営計画 α ＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ ２０２４ ～さらなる進化～ 計画期間 ２０２１年４月～２０２４年３月（３年間） ３つの基本戦略 基本戦略① 基本戦略② 基本戦略③ 課題解決型営業の強化 地域社会やお客さまの課題を 生産性の向上と人財の育成 ﾘｽｸとｺｽﾄを適切にｺﾝﾄﾛｰﾙする 経営基盤の強化 ﾘｽｸとｺｽﾄを適切にｺﾝﾄﾛｰﾙする 発掘し、解決策の提示と実行 地域社会やお客さまの課題を発掘し、 ことで経
Slide 15: 計画の位置づけ
計画の位置づけ 前中計の取り組みを深堀し、取引基盤を活用した課題解決型営業を展開 （前）第18次中期経営計画 （新）第19次中期経営計画 10年後 （2018.4～2021.3） （2021.4～2024.3） （あるべき姿） 市場 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 重 預貸金を中心とした 点 取引基盤の拡大 地域のお客さまと テ 「課題解決型営業の強化」 ともに安定的 ー 持続的に成長 マ 収益の増強・多角化 取引基盤を活用した ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ収益の増強 対 エリア制の試行 エリア制の全店展開 店舗ﾈｯﾄﾜｰｸの最適化 チ 面 店舗内店舗（8店舗） 店舗特性の見直し ャ 経 ネ
Slide 16: 計画計数
計画計数 経営指標 2021/3（実績） 2024/3（計画） 親会社株主に帰属する当期純利益 73億円 80億円 自己資本比率（連結） 11.29％ 11％程度 ＯＨＲ（単体） 65.99％ 60％台 主要計数（2024/3計画） 法人ソリューション 個人ライフプランニングサポート 中小企業向け 法人ソリューション 預かり資産 住宅ローン残高 貸出残高 関連手数料(※) 関連手数料 1兆6,000億円 30億円 1兆7,800億円 35億円 15 (※)京葉銀ｷｬﾋﾟﾀﾙ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ分を含む
Slide 17: 法人ソリューションビジネス①
法人ソリューションビジネス① 課題解決型営業を強化し、お客さまと当行の持続的な成長を実現 創業期 成長期 成熟期 改善・承継期 お客さまの課題を知る 事業ステージに応じた ソリューションを提供 創業･成長先のサポート 成熟先のサポート 改善・承継先のサポート 事業計画策定や資金調達を支援 事業拡大と生産性向上を支援 経営改善と資本に踏み込んだ支援 創業相談会等の開催 多様な資金調達手段 再生計画策定支援 補助金申請サポート Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 資本性ローンの活用 ビジネスマッチングサポート 経営に関する業務サポート 事業承継ファンドの活用 ソリューショ
Slide 18: 法人ソリューションビジネス②
法人ソリューションビジネス② 多様化・高度化する経営課題にソリューションを提供 ソリューションメニューの拡充・高度化 ● ＩＣＴコンサルティング ● 事業承継ファンド 現状分析 後継者への負担を抑えて、株式と経営の円滑な承継をサポート 導入アドバイス 導入テスト 導入初期支援 課題発掘 京葉銀事業承継ファンド ④段階的な 株式譲渡等 ①株式譲渡 ②譲渡代金 ③ハンズオン 支援 専門チームが現状の課題を発掘、 業務効率化に向けたＩＣＴの 現株主 新株主 ＩＣＴによる解決策を提案 導入テストや初期運用を支援 現代表者 新代表者 （後継者） ①一部株式譲渡 ● 人材紹介 経営幹部から
Slide 19: 個人ライフプランニングサポート①
個人ライフプランニングサポート① 住宅ローンを入口に生涯取引を獲得 若年層 現役層 退職前後層 高齢者層 住宅ﾛｰﾝ 団塊ｼﾞｭﾆｱ 団塊世代 世代 世代 住宅ローン残高 住宅ローン拡大に向けた取り組み （億円） New 融資期間最長４０年 17,800 ・若年層の方にゆとりを持った返済方法 他行との 差別化 New ＬＧＢＴパートナーに対応 15,969 16,237 ・連帯保証人、連帯債務者、担保提供者の対象者拡大 15,296 15,000 14,618 特典フリーローン ・他社ローンのおまとめも可能な低金利ローン 13,956 利用者限定 の特典 契約者専用カードローン ・住宅ローンと
Slide 20: 個人ライフプランニングサポート②
個人ライフプランニングサポート② お客さま一人ひとりに寄り添った最適なプランニングを提供 大相続時代に対応した金融サービス 京葉銀行×SBIﾏﾈｰﾌﾟﾗｻﾞ開設 60歳以上の預金残高 2.6兆円 次世代への円滑な （個人預金に占める割合 66.8％） 資産移転をサポート （件） 証券口座数（累計） 相続 SBIﾏﾈｰﾌﾟﾗｻﾞとの 1,200 相続発生前 相続発生後 共同店舗オープン 発生 900 2019年9月 団塊ｼﾞｭﾆｱ 千葉店（1号店） 600 団塊世代 1,077 世代 2021年4月 715 （親） 300 （子） 成田店（2号店） 0 164 20/3 21/3 21/9 ●ニ
Slide 21: りそなホールディングスとの戦略的業務提携
りそなホールディングスとの戦略的業務提携 外部連携を積極的に活用し、多様化・高度化するお客さまニーズへ対応 戦略的業務提携 ３つの提携分野 2021年8月りそなホールディングスと ①デジタル分野 戦略的業務提携を締結 ・りそなグループアプリの導入検討 りそなグループの情報やノウハウ ・デジタルマーケティング、データ分析、 を活用し、当行が得意とする 業務効率化における協業 リテール業務をさらに強化 ３つの分野において提携 ②ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 ・シンジケートローン、事業承継・Ｍ＆Ａ、 ビジネスマッチング、不動産活用など 法人分野における協業 ・預かり資産販売など個人分野における協業 店
Slide 22: 店舗戦略
店舗戦略 お客さまの利便性向上と効率的な営業を両立 エリア制の全店拡大 営業店業務の効率化・コンサルティングの充実 地域に合わせた店舗体制により、お客さまニーズへ コールセンター導入 来店予約制の導入 的確に応える営業を展開 キャッシュレス店舗の導入（税公金ステーション一部設置） Ａ店 Ａ店 ﾌﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ店 （渉外集約） デジタル化と業務プロセスの見直しにより、 事務効率化の取組加速とコンサルティング時間を創出 地域の課題解決に 協力して取り組み Ｂ店 Ｂ店 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ店 営業店＝「お客さまの課題を解決する場」 （個人取引のみ） Ｃ店 Ｃ店 20/3 見直し後 重点
Slide 23: デジタル戦略
デジタル戦略 お客さまが必要とするサービスをタイムリー・スピーディに提供 非 ｽﾏﾎ ●ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ・Web取引機能の拡充 利便性 お客さまとの 対 来店不要の対象取引拡大 の向上 接点拡大 面 PC オンライン年金・相続相談の開始 ＵＸ 融合 の向上 窓口 ●ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ機能を効果的に発揮 対 事務時間短縮でｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ時間の創出 付加価値 お客さまとの 渉外 外訪先における面談の質の向上 の向上 ﾘﾚｰｼｮﾝ深化 面 個人デジタル接点数 法人ＩＢ契約数 ● 行政のキャッシュレス化をサポート ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ ・スマホアプリ 四街道市役所の窓口
Slide 24: 人財戦略
人財戦略 地域とお客さまに付加価値を提供できる人財を育成 多様な働き方 挑戦意欲 専門人財 の実現 の喚起 の育成 フレックスタイム制度 キャリアチャレンジ制度 エキスパート行員制度導入 介護休暇制度導入 副業・兼業の解禁 シニアスタッフ行員制度 キャリアアップ支援 資格取得制度の推奨 外部専門機関への出向 京葉銀行 外部専門機関 出向 中小企業 ＦＰ１級 キャリア 診断士 アップ 専門ｽｷﾙ 挑戦 の吸収 付加価値 ＩＴ資格 お客さま 2024/3計画 指導的地位（※）に 資格取得者 外部機関派遣・受入 占める女性比率 （ＦＰ１級等） 30% 150名 4
Slide 25: ３．株主さまへの還元について
１．京葉銀行の特徴・強み Ｐ． ２ ２．将来へ向けた成長戦略 Ｐ．１２ ３．株主さまへの還元について Ｐ．２４ ４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み Ｐ．２７ 24
Slide 26: 資本政策
資本政策 ステークホルダーへの適切な利益配分を実施しつつ、健全性を維持 資本政策 配当金総額と配当性向 50 ■基本方針 （億円） 銀行業の公共性に鑑み、健全経営と内部留保の充実に努める とともに、ステークホルダーへの適切な利益配分を実施 47.4% 40 配当性向（単体） 中期的な方向性 33.7% 安定配当を基本としつつ 27.5% 25.2% 23.9% 株主還元 配当性向30％以上を目安とする 30 自己資本比率は11%程度を目安とし、 健全性 十分な自己資本を確保する 20 配当金総額 １株当たり配当金 29 29 26 24 25 21/9 22/3 22/3 10 中間 期末(予
Slide 27: 配当利回りと株主優待制度
配当利回りと株主優待制度 魅力的な配当利回りと株主優待制度をご用意 配当利回り 株主優待制度 2021年11月24日現在 500株以上 2,500株以上 5,000株以上 2,500株未満 5,000株未満 ４.５％ 東証一部 129位／2,180社 （4％以上は全体の約11％） 特典１ ｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞ 1,000円 3,000円 5,000円 予想配当利回り（東証一部） 贈呈(※) 相当 相当 相当 4％以上 3～4％ 半期最大 半期最大 2～3％ 特典２ 株主優待 100万円 200万円 定期預金 年間最大 年間最大 店頭表記金利 200万円 400万円 0～2％ ＋年0.2％ (※)3
Slide 28: ４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み
１．京葉銀行の特徴・強み Ｐ． ２ ２．将来へ向けた成長戦略 Ｐ．１２ ３．株主さまへの還元について Ｐ．２４ ４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み Ｐ．２７ 27
Slide 29: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ①
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ① お客さまや地域の課題解決を通じ、持続可能な社会の形成に貢献 京葉銀行グループＳＤＧｓ宣言 ＥＳＧに関する目標 京葉銀行グループは、国連が提唱するＳＤＧｓ 指標 目標 2021/9 （持続可能な開発目標）の趣旨に賛同し、次に掲げる 実績 重点項目に全役職員が主体的に取り組むことで、 地域の持続的成長の実現を目指してまいります。 ＥＳＧ投融資実行金額 1,500億円 259億円 （※１） (3年間累計) (進捗17.2%) 対応する 重点項目 主な目標 85%程度 千葉県内貸出金比率 86.3% (24/3期) ①地域経済・社会 お客さまや地域の課題解決を支援 高齢化社会に対応
Slide 30: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ②（環境）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ②（環境） さまざまなステークホルダーと協働して環境保全活動を展開 ●アルファバンクのエコプロジェクト ●フードロス削減につながる販売イベント 定期預金満期案内の発送不要のお申し出件数に応じ寄付 規格外の食材を加工品等として販売 食料資源損失や環境負荷の軽減に貢献 ●千葉大学×京葉銀行ｅｃｏプロジェクト Ｅ （ Pay-easyを利用した税金等の利用件数に応じ寄付 環 2017年より産学連携のプロジェクトをスタート 環境啓発活動や環境貢献企画を実践 境 ） 地産地消を促進する リーフレットを全営業店で配布 ●千葉みなと本部周辺の清掃活動 千葉みな
Slide 31: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ③（社会：地域とともに）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ③（社会：地域とともに） 金融仲介機能とネットワークを活かし、地域活性化や社会貢献に取り組み ● 香取市佐原における町おこし ● 被災地応援プラットフォーム 佐原地区の「北総の小江戸」と呼ばれる町並みを歴史的な 2021年9月、当行が自治体、お取引先事業者 観光資源として活かした地域振興の取り組み さまとそれぞれ連携協定を締結し、自治体の セーフティネット機能強化を支援 2015.9 「佐原江戸優り観光活性化ファンド」設立 ④（災害発生時）協力要請 2018.3 古民家を改装した「佐原商家町ﾎﾃﾙNIPPONIA」オープン （2021.10現在 ホテル10棟13室、ホス
Slide 32: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ④（社会：お取引先とともに）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ④（社会：お取引先とともに） 金融仲介機能とネットワークを活かし、地域活性化や社会貢献に取り組み ● ＳＤＧｓ寄付型私募債 ● 農福連携 発行企業さまからいただいた手数料の一部を、医療・教育・ 2021年5月、「農福連携(※)」の推進に向けた 環境関連の法人や地方公共団体等に寄付 ４社連携協定を締結 参入希望者が円滑に農福連携に取り組める よう、４社間で支援スキームを構築し、 マッチング・農業参入・効率的な農業生産 および販路支援等の専門スキルを支援 Ｓ ※ 障がい者などが自信や生きがいを持って社会参画 （ するとともに、農業の担い手不足解消を図る取組 社 会 ）
Slide 33: ＥＳＧ・ＳＤＧｓ⑤（ガバナンス）
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ⑤（ガバナンス） 多様な視点を取り入れた公正で透明性の高いガバナンス体制 ● ガバナンス体制図 ● 独立社外取締役比率 株主総会 4名／10名 （うち女性社外取締役１名） 会計監査人 独立社外 取締役 Ｇ （ 監査役・監査役会 40％ 諮問・答申 ガ 取締役会 監査 バ ナ ン 指名・報酬等 経営会議 ス 諮問委員会 ） 各種委員会等 社内取締役 1名 社内役員 社外役員 独立社外取締役 4名 本部業務執行部門 内部監査部門 監査 取締役会 6名 4名 営業店・本部・関係会社 監査役会 2名 3名 監査 32
Slide 34: 本日のポイント
本日のポイント ① 恵まれたマーケットと強固な営業基盤 千葉県は人口規模全国６位、バランスの取れた経済圏 県内貸出金シェア約２０％、預金シェア約１０％ ② 当行の成長戦略 課題解決型営業を強化し、収益の増強と多角化 デジタル分野などで外部連携（8月24日、りそなHDと業務提携） ③ 魅力的な株主還元 配当利回り ４.５％（2021年11月24日現在） 株主優待 ①ギフトカード ②定期預金の店頭表示金利＋０.２％ 33
Slide 35: 参考資料
参考資料 34
Slide 36: 株主・投資家の皆さまへの情報発信
株主・投資家の皆さまへの情報発信 ホームページ ディスクロージャー誌 京葉銀行の特徴や取り組みを わかりやすくまとめています ＩＲ資料などが ご覧いただけます 35
Slide 37: １０年間の株価推移
１０年間の株価推移（2011年10月～21年10月） 京葉銀行（8544）月足 (円) 1,500 1,300 1,100 900 700 439円 2021/11/24 500 300 11年10月 12年10月 13年10月 14年10月 15年10月 16年10月 17年10月 18年10月 19年10月 20年10月 21年10月 2021 年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (予想) 年間配当金(円) 10.0 11.0 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 22.0 20.0 19.0 20.0 ※2
Slide 38: 本資料に関する照会先
＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 広報グループ ＴＥＬ：０４３－３０６－８０６５ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 また、本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券を推奨するものではありません。 37