Rogaland Sparebank · OSL:ROGS
Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Investor Day (November 2023)
74 slides from Rogaland Sparebank's investor day presentation, Nov 8, 2023
Slide 1: Kapitalmarkedsdag 2023, resultat for tredje kvartal
Kapitalmarkedsdag 2023, resultat for tredje kvartal Sandnes, 8.11.23
Slide 2: Agenda
Agenda • En bank med god utvikling • Stabile makroutsikter i Rogaland • Gode leveranser i privatmarkedet • Fin utvikling i bedriftsmarked • En trygg og solid bank • Status likviditet og finansiering
Slide 3: Den Gule Banken, Sandnes Sparebank
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank Bra resultat for banken, sterk utvikling i underliggende bankdrift Resultat og egenkapitalavkastning Oppsummering første 9 måneder 300 12,0 % • Resultat etter skatt MNOK 261,4 (217,7) 280 11,3 % 10,7 % 11,0 % • Egenkapitalavkastning etter skatt på 10,7 % (9,5 %) 26
Slide 4: Resultatutvikling hovedposter
Resultatutvikling hovedposter Bedring i underliggende drift 18 10 16 4 10 2 14 81 261 218
Slide 5: Utlånsvekst 6,5 % siste 12 måneder
Utlånsvekst 6,5 % siste 12 måneder God utlånsvekst i personmarked, bedring innen bedriftsmarkedet Utlånsvekst konsern (12 mnd.) Utlånsvekst divisjonsfordelt (12 mnd.) 0,09 0,15 0,08 8,0 % 7,6 % 7,6 % 0,07 12,3 % 11,7 % 11,8 % 6,5 % 0,1 10,9 % 9,9 % 0,06 6,1 % 6,2 % 8,7 % 5,5 % 7,6 % 6,8 % 0,05 5,2 %
Slide 6: Merkevarekjennskap – strategisk satsning over tid
Merkevarekjennskap – strategisk satsning over tid • Sterkt momentum i markedet • En verdi som skulle hatt en plass i bankens balanse • Annerledesbanken – lekne og profesjonelle • Bryr oss om kundene, lokalsamfunnet og kolleger • Tett på kundene og forstår det lokale markedet • Lett å få tak i noen s
Slide 7: Kundeopplevelse
Kundeopplevelse • Tydelig strategi om fornøyde og lojale kunder • Gode kundeopplevelser som grunnlag for vekst • Vekst er viktig for økt lønnsomhet, men også for å bli mer robuste • Stadig skjerpede regulatoriske krav • Utvikling av digitale løsninger • Økte kostnader til håndtering av store og komp
Slide 8: KOI – Kundeopplevelsesindeks
KOI – Kundeopplevelsesindeks Årlig utvikling Bedrifts- og Privatmarked
Slide 9: Forbedret drift
Forbedret drift • Sterk og annerledes kultur, høyt engasjement og eierskap • Stadig optimalisering og tilpasning av kompetanse og rolle • Stor endringskompetanse i organisasjonen • Flere kunder per rådgiver og fortsatt vekstkapasitet • Økte regulatoriske krav blir gjennomført uten økning i totalbema
Slide 10: Eika gir flere stordriftsfordeler
Eika gir flere stordriftsfordeler • Eika Kredittbank + Sparebank 1 Kreditt • Økte stordriftsfordeler • Bedre kundeopplevelser • Lavere kostnader • Konvertering • Bedre løsninger for kundene • Mer standardiserte løsninger tilpasset det norske markedet • Lavere kostnader • Økt strategisk fleksibilitet
Slide 11: Agenda
Agenda • En bank med god utvikling • Stabile makroutsikter i Rogaland • Gode leveranser i privatmarkedet • Fin utvikling i bedriftsmarked • En trygg og solid bank • Status likviditet og finansiering
Slide 12: Utvikling boligpriser i store norske byer
Utvikling boligpriser i store norske byer Utvikling hittil i år (inkl oktober) : Stavanger +6,4%, Norge 2,6% Boligpriser i nominelle kroner Boligpriser justert for inflasjon
Slide 13: Utvikling boligpriser i store norske byer
Utvikling boligpriser i store norske byer Antall boliger for salg Antall dager det tar å selge en bolig
Slide 14: Boligpriser i kroner – kanskje vel så interessant
Boligpriser i kroner – kanskje vel så interessant Kvadratmeterpris solgte boliger Gjennomsnittpris solgte boliger Oslo 93.276 Tromsø 56.969 Tronheim 54.116 Norge 53.542 Bergen 52.822 Stavanger m/omegn 44.203 Kristiansand 40.268 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Slide 15: Sykepleierindeksen 2023
Sykepleierindeksen 2023 Nord-Jæren har et boligmarked de fleste kan ta del i Hvor stor andel av de omsatte boligene kan en enslig sykepleier få finansiering til å kjøpe? • Maks boliglån 3 mill kroner • Lønn 644 000 kroner • 15 % egenkapital Kilde: Eiendomsverdi (maks lån er 5X brutto inntekt, antatt
Slide 16: Andel av inntekt brukt på rentebetjening øker
Andel av inntekt brukt på rentebetjening øker Gjeldsgraden er avgjørende for husholdningenes økonomi Husholdningens gjeld og rentebelastning Rentebelastning ulike gjeldskategorier Kilde: Finanstilsynet
Slide 17: Hverdagen for en familie i Oslo vs Stavanger
Hverdagen for en familie i Oslo vs Stavanger Stavanger Oslo Boligpris 3.530.000 3.529.412 7.060.000 7.060.000 Lån (85%) 3.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 2020 2023 2020 2023 Pr. måned Inntekt (inkl barnetrygd) 103.000 113.300 103.000 113.300 Disponibel inntekt etter skatt 79.400 86.489 79.400
Slide 18: Inflasjonen varierer mellom varegrupper
Inflasjonen varierer mellom varegrupper og gir ulikt utslag i befolkningen Inflasjon de siste fem årene Kilde: SSB, pr okt 2023
Slide 19: Lokale indikatorer på økonomiske utfordringer i husholdningene
Lokale indikatorer på økonomiske utfordringer i husholdningene Andel «vanskelig eller svært vanskelig å få Antall tvangssolgte boliger endene til å møtes» • Grafen viser antall begjæringer om tvangssalg av bolig i første halvår i 2023 i de tingrettskretsene der det har vært økning. Det er flere kret
Slide 20: Høy utdanning og høy lønn i regionen
Høy utdanning og høy lønn i regionen • Høy og relevant utdanning • Fleksibel arbeidsstyrke bedrer omstillingsevnen • Bedre demografi enn landet total (andel unge VS gamle) • Høyt lønnsnivå er bra for rente- betjeningsevne, men bremser omstilling
Slide 21: Norges Bank Regionalt nettverk
Norges Bank Regionalt nettverk Fortsatt sterke vekstutsikter i regionen – svake vekstutsikter for landet som helhet Regionale indikatorer Forventet produksjonsvekst. Alle næringer, hele landet • Høy aktivitet innen energirelatert industri • Utfordrende for byggenæringen og varehandel Kilde: Norges B
Slide 22: Oljeinvesteringer er fortsatt viktig for Rogalandsøkonomien
Oljeinvesteringer er fortsatt viktig for Rogalandsøkonomien Estimater på oljeinvesteringer Vekst pr. sektor, regionalt nettverk
Slide 23: Godt arbeidsmarked i Rogaland
Godt arbeidsmarked i Rogaland Arbeidsledighet på 1,7% (1,8 % nasjonalt) Antall ledige stillinger i Rogaland Antall Sysselsatte i Rogaland
Slide 24: Befolkningsvekst
Befolkningsvekst Lav fødselsrate, men høy innvandring, fortrinnsvis fra Ukraina Befolkningsvekst i Rogaland
Slide 25: Boligbygging, bedre i Rogaland enn resten av landet
Boligbygging, bedre i Rogaland enn resten av landet Antall nye boliger påbegynt DN 06.09
Slide 26: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Kontoreiendommer er segmenter med mest ledig areal, men markedet bedres. Korreksjonen i forbindelse med oljenedturen i 2014 - 2016 gir lavere fallhøyde enn andre deler av landet Samlet ledighet kontoreiendom Stavanger regionen Leiepriser største byer i Norge 13,5
Slide 27: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Kombinasjonsbygg og handelsbygg er segmentene med lavest ledighet Samlet ledighet kombinasjonsbygg Samlet ledighet handelsbygg 1,6 % 1,6 % 5,0 % 4,9 % 1,4 % 1,4 % 4,4 % 1,3 % 1,3 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 3,7 % 1,1 % 1,0 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 0,9 % 2,7 % 2,8 % 0,8 % 0,7
Slide 28: Agenda
Agenda • En bank med god utvikling • Stabile makroutsikter i Rogaland • Gode leveranser i privatmarkedet • Fin utvikling i bedriftsmarked • En trygg og solid bank • Status likviditet og finansiering
Slide 29: Vekst privatmarked – strategisk satsning har gitt resultat
Vekst privatmarked – strategisk satsning har gitt resultat Strategi – ny Pandemi - kundefokus Vekststrategi 15% organisering 12,3 % 11,7 %11,8 % 10,9 % 10% 9,9 % 8,7 % 7,4 % 7,5 % 7,6 % 6,9 % 6,4 % 6,7 % 6,7 % 6,2 % 5,7 % 5,3 % 5% 5,0 % 4,5 % 3,7 % 3,9 % 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 3,4 % 3,4
Slide 30: Vekststrategi - erfaringer hittil
Vekststrategi - erfaringer hittil • Vekst på utlån høyere enn prognose • Lønnsomhet lavere enn prognose, i hovedsak på grunn av lav innskudds- dekning på nye lånekunder • Jevn og god økning i provisjonsinntekter • Mål på kundetilfredshet innenfor rekkevidde • God kontroll på mislighold/tap
Slide 31: Marginer privatmarked – lave utlånsmarginer
Marginer privatmarked – lave utlånsmarginer som følge av rentehevingene til Norges Bank Innskuddsdekning PM, ca 40 % , PM utgjør 76 % av bankens totale utlån 2,05% 2,00% 1,92% 1,93% 1,85% 1,77% 1,76% 1,71% 1,64% 1,57% 1,52% 1,49% 1,47% 1,46% 1,40% 1,33% 1,15% 1,17% 1,03% 0,97% 0,83% 0,81% 0,74% 0,74
Slide 32: Fokus fremover
Fokus fremover • Balansekunst mellom vekst og lønnsomhet • Lav kredittvekst og høy konkurranse • Innskuddsfokus – også når lønnsomhet går ned • Fortsette god utvikling på bredde! • Organisering – rigge for morgendagen Glad, påskrudd og personlig!
Slide 33: Balansebank
© balansebank Balansebank
Slide 34: Balansebank – Stabil vekst over tid
Balansebank Stabil vekst over tid Utlånsvolum MNOK Nøkkeltall hittil i år: 1.400 • Rentenetto MNOK 27,5 (22,2) 1.200 • Lav innskuddsdekning 1.000 • Totale nedskrivninger i prosent av brutto utlån på 1,5% (1,2%) 800 • Hvorav 0,9% er individuelle nedskrivninger (0,8%) 600 • Totalt konstaterte tap fra
Slide 35: Status hittil i år
Status hittil i år • Utfordringer på lønnsomhet i raskt stigende rentemarked • Sterk posisjon i nettverket • Kontroll på tap og mislighold • Justert rente på eksisterende kunder • Sterkt fokus og god kompetanse innenfor AHV
Slide 36: Fokus fremover
Fokus fremover • Ha fortsatt tett oppfølging av porteføljen med tanke på mislighold og tap • Jevn vekst og lite tap bør vise igjen på økt lønnsomhet fremover • Fortsatt vurdere potensiale for videre rentejustering i eksisterende portefølje • Lansert innskuddsprodukt for Balansebank for å bedre lønns
Slide 37: Agenda
Agenda • En bank med god utvikling • Stabile makroutsikter i Rogaland • Gode leveranser i privatmarkedet • Fin utvikling i bedriftsmarked • En trygg og solid bank • Status likviditet og finansiering
Slide 38: Utsikter
Utsikter • Høy aktivitet i regionen – mye drevet av energirelatert virksomhet • Fortsatt lav arbeidsledighet og stramt arbeidsmarked • Fortsatt optimisme i næringslivet – men krevende for noen bransjer
Slide 39: Utsikter
Utsikter • Næringseiendom • Bygg & anlegg • Landbruk • Industri • Varehandel • Tjenesteytende næringer
Slide 40: Vekstambisjon
Vekstambisjon • Nytt kjernebankssystem gir muligheter • Tydeligere næringslivsprofil for de små og mellomstore bedriftene • Lokal kunnskap og kompetanse • Aktivitet gir god vekst • Sterk kundetilfredshet • Markedsrettet organisasjon med god kompetanse
Slide 41: Agenda
Agenda • En bank med god utvikling • Stabile makroutsikter i Rogaland • Gode leveranser i privatmarkedet • Fin utvikling i bedriftsmarked • En trygg og solid bank • Status likviditet og finansiering
Slide 42: Resultatutvikling
Resultatutvikling Bedring i underliggende bankdrift Resultat etter skatt, siste fem kvartal Resultat etter skatt, årlig 140 14, 0 % 12,7 % 10,7 % 350 120 9,6 % 9,7 % 11,1 % 12, 0 % 10,0 % 300 9,0 % 8,5 % 100 10, 0 % 281 103 250 277 8,3 % 261 261 8,0 % 93 266 80 8,0 % 200 6,1 % 5,9 % 6,0 % 60 66 6,0
Slide 43: Utbytte til eiere – Stabil eierbrøk på 63,5 %
Utbytte til eiere – Stabil eierbrøk på 63,5 % (EK-bevis) Inntjening og utbytte per egenkapitalbevis (kr) Utbytte i prosent av årsresultat (utbyttegrad) 9 1 8,5 8 7,9 8,1 7,9 1 7,9 1 7 1 6 1 5 1 4 75% 50-75% 1 3 5,9 6,1 69 % 5,2 1 5,0 2 1 66 % 63 % 1 1 0 1 2019 2020 2021 2022 9M23 2019 2020 2021 2022
Slide 44: Positiv utvikling i rentemargin og utlån
Positiv utvikling i rentemargin og utlån Sterk utlånsvekst og effekt av renteendringer medfører økt rentenetto Netto rentemargin, årlig Veksthastighet (CAGR) + 5,6 % 1,90% 35 1,80% 1,80% 1,72% 30 28,7 1,70% 27,0 1,64% 25,4 1,61% 25 24,0 22,9 1,60% 1,56% 1,50% 20 1,40% 15 1,30% 10 1,20% 5 1,10% 1,00%
Slide 45: Utlåns- og innskuddsmargin
Utlåns- og innskuddsmargin Konkurransesituasjon og stigende NIBOR-rente påvirker marginene Utlånsmarginer Innskuddsmarginer 2% 2% 2,05 % 2,53 % 2,48 % 1,93 % 2,40 % 2,39 % 2% 2,30 % 1,86 % 2% 1,64 % 1,66 % 1,57 % 1,62 % 2% 1% 1,31 % 1,33 % 1% 0,97 % 1,03 % 0,81 % 1% 0,49 % 0,47 % 0,39 % 1% 3Q22 4Q22
Slide 46: Andre inntekter
Andre inntekter Utbytte fra Eika Gruppen bokført i kvartalet 44,8 MNOK Andre inntekter, årlig Provisjonsinntekter, årlig / hiå. 110,0 93 90 2 2019 2020 2021 2022 9M23 2 76 80 15 90,0 3 12 72 154,3 153,8 3 5 4,3 9 10 5 5 1 140,6 135,0 2,1 138,3 4 4 6 12 14,8 0,7 1,9 70,0 8 6 12,3 5 31,5 37 4 33 93,4
Slide 47: Kostnadsutvikling
Kostnadsutvikling Mål 2019: Noe økte kostnader, primært knyttet til konvertering av kjernebanksystem i andre kvartal 2023 Andre driftskostnader, siste 5 kvartaler Andre driftskostnader, årlig 120 400 1,22000 324 98 314 350 100 89 29 12 82 13 85 1,02000 79 300 36 39 6 2 269 269 272 80 1 0 7 10 12 11
Slide 48: Historiske og prognose IT-kostnader
Historiske og prognose IT-kostnader 2019-2025 Konvertering fra SDC til TietoEvery sin kjerneplattform gir bedre kundeløsninger, bedre arbeidsverktøy internt og kostnadsinnsparing År / MNOK 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 IT kostnader 51 53 81 70 77 45 47 Konvertering IT plattform 29 12 22 IT kost
Slide 49: Tapsutvikling
Tapsutvikling Stabilt lave tap til tross for urolige finansmarkeder og makroøkonomisk usikkerhet Tap på utlån og garantier, årlig Balanseførte nedskrivninger , årlig 1% 0,10 % 0% 0,64 % 0,63 % 1% 1% 0,06 % 25,3 0% 31,0 0,04 % 0,37 % 0% 25 0,35 % 0,34 % 0,02 % 35,7 52,1 0% 13 11 6 0% 13,6 18,7 17 0%
Slide 50: Godt kapitalisert og rustet for videre vekst
Godt kapitalisert og rustet for videre vekst Ren kjernekapitaldekning på 19 % inkludert årets resultat. Uvektet egenkapitalandel 9,0 % Ren kjernekapitaldekning (CET-1) En godt kapitalisert bank 18% • Systemrisikobufferen økes fra 3 % til 4,5 % 31.12.2023 15% • Myndighetskrav til CET1 på 14,6 % pr 30
Slide 51: Utlån til kunder
Utlån til kunder Andelen utlån til personmarkedet har økt betydelig siste 5 år Utlån til kunder, sektorfordelt Utlån til kunder, divisjonsfordelt Detaljhandel 1% Jordbruk 3% Andre sektorer* Offentlig og privat 3% tjenesteyting 1% Bygg og anlegg 3% 24 % 24 % 29 % 27 % 27 % Eiendom 15% Personkunder 75
Slide 52: Utlån til kunder per divisjon, risiko for tap
Utlån til kunder per divisjon, risiko for tap Risikoprofil utlån, uttrykt med forventet tap (ECL, PDxLGD) Personmarked Bedriftsmarked 60 0,30 % 140 1,50 % 0,25 % 1,27 % 50 0,23 % 120 111 1,16 % 0,19 % 44 0,20 % 0,20 % 0,18 % 42 1,01 % 1,00 % 0,16 % 0,15 % 100 95 40 37 35 0,10 % 0,75 % 0,75 % 80 30 3
Slide 53: Utlånsportefølje privatmarked (PM)
Utlånsportefølje privatmarked (PM) Fordeling lånestørrelse (volumvektet) Avdragsfrihet 26% 22% 20% 15% 14% 3% <1 mill 1-2 mill 2-3 mill 3-4 mill 4-5 mill >5 mill • Begrenset mengde store lån gir redusert sårbarhet ved midlertidig • Andelen avdragsfrie lån økte i 3. kvartal, men fra lave nivåer innte
Slide 54: Utlånsportefølje privatmarked (PM)
Utlånsportefølje privatmarked (PM) Eksponering per LTV (volumvektet) Geografisk fordeling, volum 53% Landet for Oslo 6% øvrig 11% Øvrig Rogaland 2% 27% Lokalt markedsområde 82% 16% 3% 1% < 60% 60-75% 75-85% 85-100% >100% • 80 % av porteføljen har LTV under 75 %, • 82 % av antall kunder er innenfor b
Slide 55: Privatmarked - misligholdt
Privatmarked - misligholdt Mislighold i MNOK Misligholdsrate privatmarked (over 90 dager) 180 160 18% 2,00% 140 120 13% 1,50% 100 80 8% 1,00% 60 40 3% 0,50% 20 0 -2% 0,00% Balanse Ordinær PM Balanse (v.a.) Ordinær PM (h.a.) PM totalt (h.a) • Balansebank har en forventet misligholdsandel på ca 10% Ne
Slide 56: Utlån til bedriftskunder
Utlån til bedriftskunder, 24 % av utlånsporteføljen Størst vekst innen SMB-segmentet Utlån til bedrifter, bransjefordelt Andelen avdragsfrie lån 35% 30% Eiendom 57% 25% 20% 15% Bygg og anlegg 10% 10% Andre sektorer* 5% 12% 0% Offentlig og privat 2Q20 1Q21 4Q21 3Q22 2Q23 tjenesteyting 5% Jordbruk Det
Slide 57: Fokus på redusert porteføljerisiko
Fokus på redusert porteføljerisiko Vekst i mindre engasjement | Reduksjon i store engasjement Lån > MNOK 100, volum og # kunder Sum 10 største engasjement (mrd.) 3,0 16 2,3 14 2,2 2,5 12 2,1 2,2 11 11 12 2,0 2,1 2,1 2,0 9 10 1,5 1,7 1,6 8 1,9 1,5 1,4 1,4 8 1,0 1,8 1,8 6 1,8 1,7 0,5 4 1,6 0,0 2 1,5 2
Slide 58: Utlån til bedrifter med pant i eiendom
Utlån til bedrifter med pant i eiendom 69 % av total eksponering mot bedrifter, men mange driver egen virksomhet og eier eget bygg Utlån med pant i eiendom Utlån med pant i eiendom, fordelt på størrelse Borettslag Andre 4% 4% Byggelån, 26% Næring 23% 24% 0% Byggelån, Bolig Tomter 9% 2% 15% 12% Utlei
Slide 59: Utlån til eiendom over MNOK 30
Utlån til eiendom over MNOK 30 32 engasjement | EAD NOK 2,9 mrd | 36 % av BM-porteføljen | ca 58 % av eiendomsporteføljen Type eiendom 45% 23% 15% 6% 5% 4% 2% Kombi Boligutleie Handel Parkering Borettslag Kontor Landbruk • 100 % er sikret med 1. prioritetspant • Volumvektet utleiegrad er 91 % • 100
Slide 60: Utlån til eiendom over MNOK 30
Utlån til eiendom over MNOK 30 32 engasjement | EAD NOK 2,9 mrd | 36% av BM-porteføljen | ca 58% av eiendomsporteføljen Panteobjektenes lokalisering • Eiendommer på Forus er i hovedsak kombinasjonseiendommer , men det • Boligutleie er definert til 6 mnd oppsigelse (0,5 år i løpetid) er også innslag
Slide 61: Bedriftsmarked - misligholdt
Bedriftsmarked - misligholdt Mislighold i MNOK Misligholdsrate bedriftsmarked (over 90 dager) 600 8,00% 7,00% 500 6,00% 400 5,00% 300 4,00% 3,00% 200 2,00% 100 1,00% 0 0,00% 4Q21 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q17 1
Slide 62: Bærekraft kredittportefølje
Bærekraft kredittportefølje «Vi forplikter oss til å bidra til en bedre og mer bærekraftig framtid for våre ansatte, våre kunder og våre omgivelser» Bankens viktigste bidrag til grønn omstilling og «net-zero» 2050 er via allokering av kreditt Fokusområder 2023-2024 • Omstilling fremfor eksklusjon (F
Slide 63: Bærekraft energimerking
Bærekraft energimerking Jobber systematisk med å forbedre datafangsten Privatmarked Bedriftmarked • Kriterier for det grønne låneprogrammet: • Vi har energikarakter på ca 18 % av bankens bedriftseiendomsportefølje − Boliglån med energimerking A eller B • Alle bedriftslånene er finansiert/refinansier
Slide 64: Grønn brøk - utlån
Grønn brøk - utlån 78% 80% 86% 22% 20% 14% PM BM Totalt Grønne lån Resterende lån
Slide 65: Finansielle mål for strategiperioden 2021-2024
Finansielle mål for strategiperioden 2021-2024 Egenkapitalavkastning Soliditet Utbyttegrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 % 10,0 % 0 17,8 % 17,8 % 9,0 % 9,7 % 17,5 % 0 8,5 % 0 0 >17,1%* 0 0 16,6 % 0 0 0 2020 2021 2022 9M23 Target 2020 2021 2022 9M23 Target 2024 2024 * Internt mål om + 1 % management buffe
Slide 66: Agenda
Agenda • En bank med god utvikling • Stabile makroutsikter i Rogaland • Gode leveranser i privatmarkedet • Fin utvikling i bedriftsmarked • En trygg og solid bank • Status likviditet og finansiering
Slide 67: Innskuddsfinansiering
Innskuddsfinansiering 49% 50% 51% 50% 49% 55 % 45 % Innskudd PM Innskudd BM 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
Slide 68: Fremmedfinansiering og likviditet
Fremmedfinansiering og likviditet LCR på 297 % | NSFR på 128 % 4.000 3.680 3.499.0 00 3.530 3.034 3.225 2.902 3.500 2.999.0 00 2.752 3.000 2.900 2.499.0 00 574 2.500 2.150 1.852 2.900 1.999.0 00 2.000 2.425 2.650 750 1.499.0 00 1.500 1.931 2.700 999.000 1.000 1.400 499.000 500 289 780 800 660 - 396
Slide 69: Likviditetsreserve
Likviditetsreserve NOK 3,8 mrd eks. kontanter Fond Norsk 1% kommune Utenlandsk 79% kommune 10 % Utenlandske 5% kredittforetak 10 % Statsgarantert Norske 20 % 20% kredittforetak 54 % 0% 0% 1% AAA AA A BBB BB • BB er fond
Slide 70: Appendix
(=) Vil duhaen XE bank som kjenner deg? Hos oss far du din egen Appendix ‘ radgiver!
Slide 71: Egenkapitalbeviset
Egenkapitalbeviset 20 største egenkapitalbeviseierne per 30.09.2023 # egenkapitalbevis Andel 1. SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 3.485.009 15,14 % Pris Avkastning 2. SANDNES SPAREBANK 2.016.664 8,76 % 400 300% 3. HOLMEN SPESIALFOND 1.712.323 7,44 % 380 280% 4. AS CLIPPER 1.248.389 5,42 % 360 260% SADG 5. VPF
Slide 72: Nøkkeltall
Nøkkeltall 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 9M22 9M23 Vekst forvaltning -1,1 % 5,7 % 1,1 % 2,5 % 0,2 % 2,2 % 2,0 % 1,5 % 8,3 % 5,9 % Vekst utlån 1,4 % 1,3 % 2,0 % 2,8 % 0,0 % 2,6 % 2,4 % 1,4 % 7,6 % 6,5 % Vekst innskudd 0,4 % 2,7 % 5,0 % -4,0 % 0,5 % 1,5 % 6,2 % 0,3 % 4,0 % 8,5 % Netto rentem
Slide 73: Definisjoner av utvalgte nøkkeltall
Definisjoner av utvalgte nøkkeltall Innskuddsdekning Egenkapitalavkastning før skatt UB innskudd fra kunder/UB netto utlån til kunder (Resultat før skatt / dager i perioden x dager i året) / ((UB sum egenkapital + IB sum egenkapital) / 2 [beregnes eks. hybridkapital] Likviditetsindikator (LCR) Likvi
Slide 74: Disclaimer
This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sandnes Sparebank. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments. The presentation shall not be reproduced, redistributed, in whole or in part, wi