Thoresen Thai Agencies Public Co. Ltd. · SET:TTA
Thoresen Thai Agencies Public — Shareholder Meeting (January 2009)
36 slides from Thoresen Thai Agencies Public's shareholder meeting presentation, Jan 30, 2009
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 1/2009
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ( ) การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 30 มกราคม พ.ศ. 2552
Slide 2: Important notice
Important notice This presentation is being furnished to you solely for your information and for your use and may not be copied, reproduced or redistributed di t ib t d to t any other th person in i any manner. You Y agree to t keep k th contents the t t off this thi presentation t ti and d these th
Slide 3: Agenda items for consideration and approval
วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ พิจารณารับรองรายงานการประชุุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนุ ของบริษทั ฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับปบญ ั ชีสิ้นสุุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรองรายงานประจําป พิจารณาและอนุุมัติงบดุุล
Slide 4: Agenda items for consideration and approval (continued)
วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ตอ) พิจารณาและอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เปน 933,052,865 บาท และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ และการแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ ขอ 4 ของบรษทฯ ของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน สามัญเพิม่ ทุน พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมก
Slide 5: Approval of minutes of AGM 1/2008
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชมเมื ุ ่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 702 ราย คิดเปนรอยละ 45.12 ของจํานวนหุนที่จําหนาย แลวทั้งหมดของบริษัทฯ
Slide 6: Approval of minutes of AGM 1/2008 (continued)
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชมเมื ุ ่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ((ตอ) คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุุมสมควรรับรองรายงานการประชุมุ ใหญสามัญประจําปผูถือหุนุ ครั้งที่ 1/2551 วาระจะอนมัมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ วาระจะอนุ ติโดยใชคะแนน
Slide 7: FY2008 results and financial statements
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินสูงที่สุดเปนประวัติการณ กลาวคือ … มีผลประกอบการที่แข็งแกรงโดยมีการเติบโตของรายไดที่สูงและมีการเติบโตของกําไรในทั้ง 3 กลุม ธุรกิจของบริษัทฯ – อัตร
Slide 8: Baltic Dry Index and freight rates
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ( อ ) (ต ดัชนีคาระวางเรือบอลติค (BDI) อัตราคาระวางเรือ $280,000 17,000 $240,000 BDI สุงสุดที่ 11,793 จุด BDI ที่ 11,039 จุด (20 พฤษภาคม 2551) 14,000 (13 พฤศจกายน พฤศจิกายน 2550) $2
Slide 9: Exploration and production spending and oil price
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ( อ ) (ต การใชจายในการสํารวจและผลิตและราคาน้ํามัน การใชน้ํามัน (พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) ดอลลารสหรัฐอเมริกา / บารเรล 400 120 350 100 300 80 250 200 60 150 40 100 20 50 0 0 25
Slide 10: Net profit contribution by business group
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ( อ ) (ต (ลานบาท) สวนแบงกําไรสุทธิจากกลุมตางๆ รอบปบัญชี 2550 รอบปบัญชี 2551 อัตราการเติบโต (%) กลุมธุรกิจ กลุม ธุรกิจ รายได กําไรสุทธิ รายได กําไรสุทธิ รายได กําไรสุทธิ บ
Slide 11: Financial highlights
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ( อ ) (ต จุดเดนทางการเงิน ลานบาท ลานบาท 2551 2550 % รายได* 35,382.47 21,318.59 +65.97 คาใชจาย 25,410.00 , 15,456.36 , +64.40 กําไรกอนดอกเบี้ย/ภาษี/คาเสื่อมและคาใชจายตัดจํา
Slide 12: Strong financial position to drive growth
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ( อ ) (ต เงินทุนที่แข็งแกรงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ กลาวคือ ... บริษัทฯ มีมเงนสดและเงนลงทุ บรษทฯ เงินสดและเงินลงทนระยะสั ้นเปนจํานวน 11,990.6 นระยะสนเปนจานวน 11 990 6
Slide 13: Board resolution on results and financial statements
พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ( อ ) (ต คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวา คณะกรรมการพิ จารณาแลวเห็นวา ทีทประชุ ่ประชมผ มผูถอหุ ือหนสมควรรบทราบผลการ สมควรรับทราบผลการ ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี 2551 และรับรอง
Slide 14: Acknowledgement of interim dividend payment
พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประชมเมื ุ ่อวันที่ 15 พฤษภาคม ฤ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถอื หุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุด ทะเบียนผูถู ือหุนุ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม ฤ พ.ศ. 2551 ในอัตราหุุนละ 1.50 บาท บ
Slide 15: Approval of stock and cash dividend
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 รอบบญชสนสุ รอบบั ญชีสนิ้ สดด ณ วนท วันที่ 30 กนยายน กันยายน 2551 บรษทฯ บริษัทฯ มเงนสดแล มีเงินสดและเงิ เงนลงทุ นลงทนระยะสั นร ย สนเปนจานวน น้ เปนจํานวน 11,990.56 ลานบาท ดดวยสถานะทา
Slide 16: Dry bulk market softening in 2009
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) ภาพรวมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองยังคงออนตัวในป 2552 … ไตรมาสที่ 1/2551 ไตรมาสที่ 1/2552 % ปริมาณสินคา (ตัน) 3,868,054 3,221,368 -16.72 จํานวนเที่ยวเรือ 103 94 -8.74 จํานวนว
Slide 17: Newbuilding orderbook of dry bulk vessels
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) ยอดการสั่งเรือตอใหมคิดเปนรอยละ 64.51 ของจํานวนเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั้งหมด ขนาด 2552 2553 2554 ลานเดทเวทตัน จํานวน ลานเดทเวทตัน จํานวน ลานเดทเวทตัน จํานวน ลานเดทเวทตัน
Slide 18: Dividend per share by financial year
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) เพื่อที่จะสํารองเงินสดของบริษัทฯ ไว เงินปนผลใน เงินปนผลจายตอหุุน ((บาท)) รอบบัญชีป 2551 จะจาย ดังนี้ 2.25 รอยละ 36 – เงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 2.25 บาทตอหุน รอยละ 22
Slide 19: Dividend calculation
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) การคํานวณการจายเงินปนผล บาท 2551 กําไรสุทธิ 8,776,439,970 หัก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -236,320,849 กําไรสุุทธิหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 8,540,119,121 จํานวนหุน 643,684,422
Slide 20: Cash and stock dividend: withholding tax
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) การจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผล : การหักภาษีตอหุน หักภาษี ณ ที่จายรอยละ 10 ของมููลคาของหุนุ ปนผลที่เปนเงินสดและเปนหุนุ – หุนปนผลที่เปนเงินสด 0.75 บาทตอหุ
Slide 21: Key dividend dates
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) วันสําคัญ รายละเอียด XD 4 กุมภาพันั ธ 2552 วันกําหนดรายชื่อผููถือหุุน ((Record Date)) 6 กุุมภาพันธ 2552 วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 10 กุมภาพันธ 2552 วันกํา
Slide 22: Board resolution on dividend
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญ ั ชีสนิ้ สดวั ุ นที่ 30 กันยายน 2551 ((ตอ) คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป ในรูปของเงินสดและหุนปนผล วาระจะอนมัมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ วาระจะอนุ ติโดยใชคะแนนเสียงร
Slide 23: Proposed change in registered capital and share allotment
การเสนอการเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรร หุนสามัญเพิม่ ทนที ุ ่ออกใหม จํานวน หมายเหตุ ประกอบดวยหุ ปร กอบดวยหนทออกและชาระแลวจานวน ที่ออกแล ชําร แลวจํานวน 643,684,422 643 684 422 หุหน หุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ทุนจดทะเบียนเดิม 868,684,422 ของบริษัทฯ จ
Slide 24: Registered capital change and allotment (continued)
การเสนอการเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรร หุนสามัญเพิม่ ทนที ุ ่ออกใหม ((ตอ) คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการ เปลียี่ นแปลงทุนจดทะเบียี น วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการ จัดสรรหนสามั จดสรรห
Slide 25: Election of directors to replace retiring directors
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ รายละเอียด กรรมการปจจุบัน กรรมการคนใหม การศึกษา สํสาเรจการศกษาปรญญาตร ็ ศึ ป ิ ี (เกยรต ( ี ิ นิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics จาก Oxford University ประเทศองกฤษ ประเทศอังกฤษ ดร. พิชิต นิธิวาสิน นายอัศวิน คงสิริ Banff School
Slide 26: Election of directors (continued)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ((ตอ) คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชมผ ุ ูถือหุนสมควรแตงตั้งบคคลที ุ ่เสนอเขาดํารงตําแหนง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51 26
Slide 27: Director remuneration policy objectives
พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ วัตถุุประสงค เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย เพื่อดึงดูดกรรมการที่มีคุณภาพสูงทั้งในประเทศและในภูมิภาค ุ จของ TTA ที่ เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนา
Slide 28: Summary of proposed remuneration changes
พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ((ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนคณะกรรมการที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบนั คาตอบแทนกรรมการที่นําเสนอ ไดรับคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกันกับ กรรมการทีม่ ิใชเปน กรรมการทีม่ ิใช
Slide 29: Average annual board remuneration
พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ) และการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ) คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการโดยเฉลี่ย (บาท) 6 919 506 6,919,506 1,481,007 1,022,667 TTA คาตอบแทนโดยเฉลี่ย คาตอบแทนสูงสุด หมายเหตุ: คาตอบแทนคณะกรรมการรวมถงคาตอบแทนของคณะกรรมการอ
Slide 30: Performance-linked remuneration table
พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ) และการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ) ตารางคาตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ตารางคาตอบแทนใหม อัตราผลตอบแทน กําไรสุทธิ (บาท) สัดสวนของกําไรสุทธิ โบนัส (บาท) จํานวนเงินปนผลจาย รอยละของโบนัสเทียบ จากสวนของผถ
Slide 31: Board resolution on remuneration policy
พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ((ตอ) คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัตินโยบายการจาย คาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนคณะกรรมการ วาระจะอนมัมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ วาระจะอนุ ติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 66.67 31
Slide 32: Appointment of auditors and audit fees
พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูส อบบัญชีสําหรับปบญ ั ชีสนิ้ สุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอนมัุ ติการแตงตั้งผสู อบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอร ู ส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 – นายขจรเกยรต นายขจรเกียรติ อ
Slide 33: Board resolution on auditor appointment
พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูส อบบัญชีสําหรับปบญ ั ชีสนิ้ สุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป ((ตอ) คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับปบญ สาหรบปบญชสนสุ ั ชีสิ้นสดด 30 กนยายน กันยายน ปป 2552 และกาหนดจานวนเงน และกําหนดจํานวนเงิน คาสอบบ
Slide 34: Mermaid employee warrants issuance
พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย ใ แกพ ให นัักงานของเมอรเ มด เมอรเมดเปนบริษัทสําคัญที่ทํารายไดใหกับกลุมบริษัทโทรีเซนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บรษทฯ บริษัทฯ จะใหการสนบสนุ จะใหการสนับสนนเมอร นเมอรเมดในฐานะผู
Slide 35: Current Mermaid employee securities scheme
พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย ใ แกพ ให นัักงานของเมอรเ มด (ต ( อ ) โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหพนักงานในปจจุบัน รายละเอียด ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการอนมัมติ ใบสาคญแสดงสทธทไดรบการอนุ มีใบสําคัญแสดงสิทธ
Slide 36: Board resolution on Mermaid employee warrants
พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย ใ แกพ ให นัักงานของเมอรเ มด (ต ( อ ) คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญ แสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 แสดงสทธจานวน 3 000 000 หนวยใหพนกงาน หนวยใหพ
Thoresen Thai Agencies Public Company — Shareholder Meeting (January 2009) on 6ix