Lemtech Holdings Co., Limited · TWSE:4912

Lemtech — Investor Conference before IPO (March 2011)

48 slides from Lemtech's conference presentation, Mar 31, 2011

  1. Slide 1: Lemtech Holdings Co., Limited

    femirfech Bt fies dae Ase Hse 17) a BR 23 a] Lemtech Holdings Co., Limited Construction Accessories Automobile Accessories

  2. Slide 2: 簡報目錄

    簡報目錄 一、公司概況 二、產業及市場概況 三、產品及應用領域 四、競爭優勢 五、經營績效 六、重要揭露事項 七、 未來展望 八、總結 簡報人：葉 航 總經理 2

  3. Slide 3: 公司概況 公司沿革

    一、公司概況  公司沿革 昆山聯德精密機械有限公司 Lemtech Holdings Co., Limited 民國92.03/江蘇昆山/主要營業基地 民國98.09/Cayman/投資控股 龍大昌精密工業有限公司 民國99.05 / 台灣樹林/市場開發 Super Solution Co., Ltd 民國92.02 / Mauritius/投資控股 3

  4. Slide 4: 生產基地基本資料

    一、公司概況  生產基地基本資料  成立日期 - 昆山聯德精密機械有限公司成立於民國92年  資 本 額 - 美金6,200仟元  營業收入 - 新台幣1,019,031仟元 (民國99年)  員工人數 - 680名  營業項目 - 各式精密金屬沖壓件之產製；精密五金模具之設計及 製造；電腦用零組件之設計及產製 4

  5. Slide 5: 生產基地基本資料 組織架構

    一、公司概況  生產基地基本資料 董事長 徐啟峰 發言人 稽核室 胡雪松 業務總監 總經理 曾金成 葉航 副總經理 劉慶龍 鉸鏈 業務部 研發部 資材部 生產部 品保部 模具部 財務部 管理部 事業部 5

  6. Slide 6: 公司概況 重要記事

    一、公司概況  重要記事 日 期 重 要 記 事 1.透過Super Solution Co., Ltd.100％轉投資昆山聯德精密機械有限公司並開始營 92年 運 1.昆山聯德被雙鴻電子及泛亞電子評為優秀供應商 93年~96年 2.昆山聯德順利通過Autoliv、TRW的現場審查 1.昆山聯德順利通過華寶的現場審查 97年 2.昆山聯德正式導入ERP系統 1.經中國工商銀行蘇州分行評定信用等級AA級 2.昆山聯德通過HTC的現場審查 98年 3.昆山聯德取得昆山市科學技術局頒發『昆山市科技研發機構認定證書』 4.取得昆山市張浦鎮國有土地使用證(12,875平方米)，作為設立自有廠房之用 5

  7. Slide 7: 主要股東及持股

    一、公司概況  主要股東及持股 單位：股 持有股數 持股比例 學經歷 彰化陽明中學 力曜實業有限公司模具師 徐啟峰 7,145,000 28.58% 力曜實業有限公司製造部副理 偉曜實業股份有限公司副總經理 龍大昌實業有限公司董事長兼總經理 上海電器公司職工大學模具設計與製造專業畢業 葉 航 4,445,000 17.78% 上海實業交通電器有限公司模具設計員 Amtek Engineering Ltd, CA SBU 模具設計部門主管 National Trade Certificate Grade 1 in Precision Press Tool & Die Making (Preci

  8. Slide 8: 金屬沖壓行業簡介

    二、產業及市場概況 金屬沖壓行業简介 沖床 模具 原材料 折彎 引深 沖孔/落料 成形 8

  9. Slide 9: 沖壓行業的技術發展

    二、產業及市場概況 沖壓行業的技術發展 單工序沖壓 STAGE ROBET LINE TRANSFER LINE 連續沖壓 PROGRESSIVE 9

  10. Slide 10: 沖壓行業的產業鏈介紹

    二、產業及市場概況 沖壓行業的產業鏈介紹 上游 中游 下游 原料供應商 沖壓生產商 零組件製造商 應用產品 • 大陸：寶鋼、 • 聯德、鉅祥、 • 奇鋐、超眾、 • 電腦及週邊產 中鋁、洛銅 同協、能緹、 雙鴻、華寶 品：宏達電、 等 錦明、金利、 • 汽車零件製造 華碩、宏碁 • 台灣：中鋼 佳穎及濱川 商：東陽、大 • 汽車產品：福 億、江申 斯、通用、福 • 日本：住友、 • 建材製造商： 特、豐田 日新、新日 東隆、永大 • 消費性電子產 鐵、日礦等 品：Nokia、 • 韓國：聯合、 Motorola 浦項 • 建築材料產品： Velux、Tostem 10

  11. Slide 11: 全球NB出貨量

    二、產業及市場概況 沖壓件的應用領域概况 2008～2012 年全球 NB 出貨量 單位：千台 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 2008 2009 2010(E) 2011(F) 2012(F) NB 140,420 167,059 199,188 229,900 265,200 11 資料來源：拓產業研究所

  12. Slide 12: 全球手機出貨量

    二、產業及市場概況 沖壓件的應用領域概况 2008～2011 年全球 手機出貨量 單位：千台 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(E) 全球手機出貨量 784,000 1,027,000 1,151,000 1,183,000 1,190,000 1,329,000 1,450,000 12 資料來源：拓產業研究所

  13. Slide 13: 汽車產業 中國汽車銷售量

    2008～2012年常規NB、小筆電、平板電腦出貨量預估 2007～2012 年全球NB出貨量暨年成長率 單位：千台 二、產業及市場概況 沖壓件的應用領域概况 汽車產業 2008~2010年 中國汽車銷售量 1600 1400 1200 1000 (萬台) 800 600 400 200 0 2008年度 2009年度 2010年度 乘用車 675.56 1,033.13 1,375.78 商用車 262.49 331.35 430.41 乘用車 商用車 13 資料來源：中國汽車工業協會，台經院產經資料庫

  14. Slide 14: PS3遊戲機硬體出貨量

    2008～2012年常規NB、小筆電、平板電腦出貨量預估 2007～2012 年全球NB出貨量暨年成長率 單位：千台 二、產業及市場概況 沖壓件的應用領域概况 2007~2011 PS3遊戲機硬體出貨量 單位：千台 PS 3 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 2007 2008 2009 2010(E) 2011(F) PS 3 7,620 10,420 12,437 12,517 13,700 PS 3 資料來源：拓墣產業研究所 14

  15. Slide 15: 3C電子類 散熱鰭片

    三、產品及應用領域  3C 電子類  散熱鰭片  筆記型電腦用散熱鰭片 15

  16. Slide 16: 3C電子類 遊戲機用散熱鰭片

    三、產品及應用領域  3C 電子類  散熱鰭片 遊戲機用散熱鰭片  16

  17. Slide 17: 3C電子類 NB轉軸

    Lemifech — Lemtech Holdings Co., Limited =. ERE AR 3C BE NB #et

  18. Slide 18: 手機通訊類 手機遮蔽罩

    三、產品及應用領域  3C 電子類  手機通訊類  手機遮蔽罩 18

  19. Slide 19: 家電類 製冰機外殼

    三、產品及應用領域  3C 電子類  家電類  製冰機外殼

  20. Slide 20: 3C客戶

    Lemtech Holdings Co., Limited SCE PERS Furuawaciecric @QG€F Sankyo Ry WZ. AAvID Aide eS THERMALLOY — _att for dreams cis iz— ey ye ATC smart mobility 20

  21. Slide 21: 汽車零件類 車門鉸鏈 手剎車

    三、產品及應用領域  汽車零件類  車門鉸鏈  手剎車 21

  22. Slide 22: 汽車零件類 安全帶 安全氣囊

    三、產品及應用領域  汽車零件類  安全帶  安全氣囊 22

  23. Slide 23: 汽車零件類 發動機起動器 天窗

    三、產品及應用領域  汽車零件類  發動機貣動器  天窗 23

  24. Slide 24: 汽車零件客戶

    Lemtech Holdings Co., Limited HLS FPR ES PY ————" | F Ff = f o TW ACL | po. N Edscha Autoliv HITACHI X BorgWarner FOllman, 24

  25. Slide 25: 建築材料類 斜屋頂天窗

    三、產品及應用領域  建築材料類  斜屋頂天窗 Velux 威盧克斯，歐洲第一品牌斜屋頂天窗 25

  26. Slide 26: 建築材料類 外牆裝飾板

    三、產品及應用領域  建築材料類  外牆裝飾板 固定金具 TOSTEM 通士泰 日本知名建築材料製造商 26

  27. Slide 27: 四、競爭優勢

    四、競爭優勢 1. 具備優異的模具開發能力 2. 持續不斷的技術創新能力 3. 團隊執行力 4. 質量管理能力 27

  28. Slide 28: 具備優異的模具開發能力

    四、競爭優勢  具備優異的模具開發能力  公司內完成主要模具製造 流程 調試驗證 模具組裝 模 具 機械加工 開 發 材料準備 進 度 模具設計 初期技術 研討 28 模具開發製造流程

  29. Slide 29: CAD / CAM / CAE 技術的應用

    四、競爭優勢  具備優異的模具開發能力  CAD / CAM / CAE 技術的應用 29

  30. Slide 30: 嚴格的工程管理

    四、競爭優勢  具備優異的模具開發能力  嚴格的工程管理 成本控制 進度控制 績效管理 品質管理 30

  31. Slide 31: Audi A6方向盤主氣囊金屬沖壓零件

    四、競爭優勢  具備優異的模具開發能力 Audi A6方向盤主氣囊金屬沖壓零件，全連續模生產，生產效率領 先競爭對手 31

  32. Slide 32: 持續不斷的技術創新能力

    四、競爭優勢  持續不斷的技術創新能力 年度 研發成果 應用範圍 散熱裝置 LED燈、桌上型電腦及遊戲機的散熱 散熱片組接結構 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 散热片一体式卡扣夹接机构 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 具有卡扣夹接结构的散热片 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 96 散热片卡接结构 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 内存的散热装置 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 沖壓模內自動扣合式筆記型電腦 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 散熱器組件 新型卷圓機構 各種門鉸鏈、手機轉軸鉸鏈、翻蓋手機鉸鏈、掛鉤類沖

  33. Slide 33: 持續不斷的技術創新能力

    四、競爭優勢  持續不斷的技術創新能力 年度 研發成果 應用範圍 鋁鍛壓成型工藝在沖壓領域的應用 適用於桌上型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 變步距散熱模組 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 散熱片和散熱塊半自動化的鉚合技術 適用於鉚接方式裝配總成件的產品 98 傾斜式散熱模組 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 双胞弹片 適用於筆記型電腦Hinge 新型油槽片内孔结构 適用於筆記型電腦Hinge 新型油槽片 適用於筆記型電腦Hinge 氣動連杆式旋切機構 適用於各種電機殼、馬達外殼等直筒型拉深旋。 夾鉗式側向成型機構 適用於各種帶有側向凸點、刻印、凸包等成型的衝壓產品.

  34. Slide 34: 專利名稱與應用範圍

    四、競爭優勢  持續不斷的技術創新能力 專利名稱 應用範圍 1 散熱裝置 LED燈、桌上型電腦及遊戲機的散熱 2 散熱片組接結構 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 3 散热片一体式卡扣夹接机构 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 4 具有卡扣夹接结构的散热片 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 5 散热片卡接结构 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 6 内存的散热装置 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、遊戲機的散熱 7 双胞弹片 適用於筆記型電腦Hinge 8 新型油槽片内孔结构 適用於筆記型電腦Hinge 9 新型油槽片 適用於筆記型電腦Hinge

  35. Slide 35: 技術創新能力 研發機構認定證書

    四、競爭優勢  持續不斷的技術創新能力 民國98年，公司獲頒 『昆山市科技研發機構認定證書』 『蘇州市外資研發機構認定證書』 35

  36. Slide 36: 團隊執行能力 98年度員工生產力績效

    單位：新台幣仟元；人 四、競爭優勢  團隊執行能力 98年度員工生產力績效 公司名稱 聯德控股 能緹 鉅祥 同協 項目 營業收入(A) 758,301 670,367 1,384,335 896,845 合併總(損)益(B) 72,428 (84,539) 410,146 26,135 員工人數(C) 459 777 2,700 302 員工平均營收貢獻度(A/C) 1,652.07 862.76 512.72 2,969.69 員工生產力指標(B/C) 157.80 (108.80) 151.91 86.54 36

  37. Slide 37: 質量管理能力

    四、競爭優勢  質量管理能力  完善的質量管理體系  民國96/07本公司通過了法國 貝爾認證的 ISO/TS16949:2009認證，並 於民國99/05順利通過其 ISO/TS16949:2009的改版複 審換證。 37

  38. Slide 38: 配置完善的精密測量儀器

    四、競爭優勢  質量管理能力  配置完善的精密測量儀器，為產品的品質提供保障 能量色散X螢光光譜儀 CMM 2台 鹽霧試驗機 電導率測試儀 表面輪廓測量儀 數顯顯微硬度計 萬能材料實驗機 2台 表面粗糙度測量儀 38

  39. Slide 39: 經營績效 營收實績

    五、經營績效  營收實績 年營收狀況 1,200,000 1,019,031 1,000,000 786,044 758,301 800,000 723,160 585,408 600,000 400,000 273,567 200,000 0 94年 95年 96年 97年 98年 99年 39

  40. Slide 40: 產品別的銷售情況

    五、經營績效  產品別的銷售情況 產品行業別銷售情況 700,000 654,970 600,000 535,788 500,000 3C類 400,000 300,000 汽車零件類 169,835 147,155 200,000 建築建材類 71,530 70,535 80,448 47,070 100,000 模具 0 2009年 2010年 2009年 2010年 3C類 3C類 10.6% 4.6% 汽車零件類 14.4% 汽車零件類 9.3% 建築建材類 建築建材類 模具 模具 9.4% 16.7% 64.3% 70.7% 40

  41. Slide 41: 97-99年毛利率、淨利率及每股盈餘

    五、經營績效  97-99年毛利率、淨利率及每股盈餘 97年 98年 99年 毛利率 27.71% 25.20% 25.74% 淨利率 10.67% 9.55% 8.13% 基本每股盈餘 3.36 2.90 3.32 (新台幣) 毛利率％,淨利率％,EPS趨勢图 30.00% 5 25.00% 27.71% 4.5 25.20% 25.74% 4 20.00% 3.5 3.36 3.32 15.00% 2.90 3 10.00% 2.5 10.67% 9.55% 8.13% 2 5.00% 1.5 0.00% 1 97年 98年 99年 毛利率 淨利率 基本每股盈餘(新台幣) 41

  42. Slide 42: 六、重要揭露事項 風險事項

    六、重要揭露事項 １、風險事項乙節：  大陸勞動工資逐漸上升及原物料價格變動對本公司獲利影響 風險及因應措施之說明。  本公司未來面臨科技改變或產業變化（如ipad有可能取代部 分之NB或雲端計畫等）對財務業務影響風險及因應措施之說 明。  本公司未來面臨下游廠商可能抽單風險及因應措施之說明。 ２、營運概況乙節：  本公司與同業相較，有關市場區隔及相關競爭優勢之說明。  本公司研發費用比率偏低，未來如何提昇研發能量之說明。42

  43. Slide 43: 六、重要揭露事項 營運概況及特別記載事項

    六、重要揭露事項 ２、營運概況乙節(續)：  本公司未來對產品及專利佈局策略之說明。  本公司對現有專利之產品佈局策略及如何避免侵犯他人專利 或被他人侵權具體做法之說明。 ３、特別記載事項乙節：  本公司以昆山自有土地興建廠房的決策過程及資金規劃之說 明，並洽推薦證券商評估之。  本公司於台灣龍大昌精密工業有限公司設置研發中心之具體 計畫及預估時程，並洽推薦證券商評估之。 43

  44. Slide 44: 近期產品開發計劃 無焊接散熱鰭片技術

    七、未來展望 近期產品開發計劃  無焊接散熱鰭片技術 Solder Less Fin Technology 44

  45. Slide 45: 近期產品開發計劃 LED照明散熱模組

    七、未來展望 近期產品開發計劃  LED照明 散熱模組 45

  46. Slide 46: 長期發展目標

    七、未來展望 長期發展目標 強化台灣研發中心的研發能力 加強拓展歐美市場的力度，設立海外行銷據點 不斷精進模具技術，朝大型化、自動化、高速 化、精密化和宜人化發展 深化產品的垂直整合 46

  47. Slide 47: 八、總結

    八、總結 模具沖壓行業具備旺盛的生命力，未來 市場需求呈穩定增長趨勢 聯德產品應用領域的佈局合理 聯德選擇客戶的品質較佳 聯德的模具技術處於領先水平 47

  48. Slide 48: 簡報結束 敬請指導

    簡報結束 敬請指導 聯德控股股份有限公司 民國100.03.31 48

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