Geo Holdings Corporation · TSE:2681
Geo — FY2017 Earnings Presentation
49 slides from Geo's earnings presentation, May 2017
Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料
株式会社ゲオホールディングス (東証⼀部：2681) 2017年5⽉ 2017年3⽉期 決算説明会資料 豊かで 楽しい ⽇常の暮らしを 提供する COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 0
Slide 2: 目次
⽬次 2017年3⽉期 決算概要 P.2 2017年3⽉期 トピックス P.15 2018年3⽉期 業績予想 P.19 今後の取組み P.21 配当推移 株主優待 配当推移・株主優待 P 26 P.26 Appendix 参考数値 P.29 Appendix 会社概要 P.34 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 1
Slide 3: 2017年3月期 決算概要
2017年3⽉期 決算概要 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 2
Slide 4: 2017年3月期 業績概要
2017年3⽉期 業績概要 連結業績は微増収減益で、通期業績予想に対する営業利益の達成度は78.7％。 レンタル売上が軟調に推移した⼀⽅、リユース商材と新品商材の売上が が が 寄与したことにより売上⾼は前期⽐100.1%となり、売上構成が昨年と⽐して 取り代わったことにより売上総利益が減少したほか、リユース系店舗の 新規出店コストの影響などで 営業利益は前期⽐52 3%となりました 新規出店コストの影響などで、営業利益は前期⽐52.3%となりました。 2016/3 2017/3 2017/3 通 期 通 期 増 減 通 期 予想 (百万円) 実績 (売上⽐) 実績 (売上⽐) (前期
Slide 5: 2017年3月期 売上高前年同期比増減
2017年3⽉期 売上⾼前年同期⽐増減 リオ五輪などの影響でレンタル売上は72億円の減少（前期⽐90.8％ ）。 継続的に堅調なメディア系リユース商材売上(主に中古スマートフォン)が デ が ９億円の増加（前期⽐101.9％）。 台⾵や残暑の影響下でも堅調であったリユース系リユース商材売上は 30億円の増加（前期⽐108 2％） 30億円の増加（前期⽐108.2％）。 年末商戦の新品商材売上(主にゲーム機・ゲームソフト)が39億円の増加 （前期⽐105.5％）。 (百万円） 270,000 +3,951 268,079 267,910 268,000 ▲501 266,000
Slide 6: 2017年3月期 営業利益前年同期比増減
2017年3⽉期 営業利益前年同期⽐増減 レンタル売上の減少および売上総利益率1.1ポイントの減少により 売上総利益が51億円の減少。 売上総利益が51億円の減少 メディア系リユース商材の売上が増加したものの、中古ゲームおよび 中古スマートフォンの売上総利益率が減少したことにより売上総利益が ８億円の減少。 ８億円の減少 リユース系リユース商材の売上増加および売上総利益率0.7ポイントの 増加により売上総利益が23億円の増加。 積極的な販促活動および出店に伴う⼈件費や家賃の増加などにより (百万円） 販売管理費が37億円の増加。 18,000 16,552 売上総利益要因 販管
Slide 7: 2017年3月期 商材別売上高
2017年3⽉期 商材別売上⾼ (百万円） 四半期商材別売上⾼推移 80,000 7,113 6,813 6,707 6,075 60 000 60,000 7 094 7,094 6,738 6,120 6,592 24,387 26,173 21,468 23,935 17,321 15,880 13,978 15,430 40,000 8 441 8,441 8 123 8,123 10,744 9 307 9,307 8 786 8,786 11 747 11,747 9 845 9,845 9,241 11,780 11,849 12,055 12,943 12,245 11,676
Slide 8: 2017年3月期 商材別売上総利益
2017年3⽉期 商材別売上総利益 (百万円） 四半期商材別売上総利益推移 売上総利益率 40,000 50% 41.3% 41.4% 39.1% 39.2% 44.7% 46.5% 44.9% 45.0% 40% 30 000 30,000 2,426 2 426 2,508 2,431 2,295 2,453 3,529 2,402 2,503 1,880 2,691 2,888 3,502 2,083 2,372 2,388 3,267 30% 5,686 20,000 6,075 7,597 6,418 6,765 6,218 8,252 6,915 5,484 20% 5,246 5
Slide 9: 2017年3月期 売上高前年同期比月推移
2017年3⽉期 売上⾼前年同期⽐⽉推移 メディア系店舗は、8⽉のリオ五輪の影響が11⽉には回復し、年末商戦は 物販が堅調だったものの、レンタルが苦戦したため、前年割れを継続しまし た。3⽉は新型ゲーム機・新作ゲームソフトにより前年売上を上回りました。 リユース系店舗は、8⽉・9⽉の台⾵・残暑の影響が10⽉に回復したものの、 リユ ス系店舗は 8⽉ 9⽉の台⾵ 残暑の影響が10⽉に回復したものの ⾐料品の買取不⾜の影響で前年を下回る推移で継続しました。 メディア系店舗（直営店） ィ 系 （ 営 ） リユース系店舗（直営店） 系 （ 営 ） 2015年度 2015年度 2016年度 20
Slide 10: 直近10年間の業績推移
直近10年間の業績推移 2008年6⽉に「セカンドスト 積極的な出店をするものの、 「アナと雪の⼥王」「妖怪ウォッ その他 リ ト」を展開する(株) リート」を展開する(株) 五輪以降の客数が戻らず 五輪以降の客数が戻らず、 チ」などのヒ ト作品により売上 チ」などのヒット作品により売上 リユ ス（リユ ス系） リユース（リユース系） フォー・ユーを連結⼦会社化。 レンタル売上は軟調し、出店費 ⾼は過去最⾼の2703億円となっ リユース（メディア系） リユース系リユースが ⽤を吸収できず、前年⽐ たものの、店舗増加に伴うコスト 新品 95億円の増収。 23億円の減益。 増加により微増益。 レン
Slide 11: 2017年3月期 貸借対照表
2017年3⽉期 貸借対照表 2016年 2017年 当期増減 主な増減要因 (百万円) 3⽉31⽇ 3⽉31⽇ 流動資産 74,015 76,081 +2,065 うち 現⾦及び預⾦ 37,683 , 34,087 , ▲3,595 , 新品ゲーム機、リユース服飾 うち 商品 24,894 25,773 +879 品など増加 固定資産 56,192 54,687 ▲1,505 レンタル⽤資産などの減価償 有形固定資産 33 010 33,010 31 097 31,097 ▲1 913 却に伴う減少 ▲1,913 無形固定資産 1,865 2,049 +184 投資その他資産 21,315
Slide 12: 2017年3月期 キャッシュフロー
2017年3⽉期 キャッシュフロー 2016年 2017年 当期増減 主な増減要因 (百万円) 3⽉31⽇ 3⽉31⽇ うち減価償却費 5,051 5,303 +251 うちレンタル⽤資産減価償却費 10,377 8,648 ▲1,728 レンタル商材の償却 うち減損損失 1,319 1,862 +543 店舗等における減損損失 うちレンタル⽤資産取得による⽀出 ▲9,320 ▲7,857 +1,462 レンタル商材の取得 営業ＣＦ ⼩計 21,105 17,173 ▲3,932 減益に伴う減額 うち法⼈税等の⽀払額 ▲1 107 ▲1,107 ▲8 208 ▲8,208 ▲7 101 前期増
Slide 13: 2017年3月期 出店実績
2017年3⽉期 出店実績 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期 メディア系店舗 8店舗 １０店舗 １４店舗 ３店舗 計３5店舗 リユース系店舗 １８店舗 １８店舗 １２店舗 １０店舗 計５８店舗 モバイル系 3店舗 ２店舗 ０店舗 ０店舗 計5店舗 単独店舗 アミューズ系店舗 アミュ ズ系店舗 １店舗 １店舗 ０店舗 ０店舗 計２店舗 合 計 計３０店舗 計３１店舗 計２６店舗 計１３店舗 計１００店舗 注)移転リニューアル出店を含む直営・FC・代理店の出店実績 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
Slide 14: 2017年3月期 店舗数・流通拠点
2017年3⽉期 店舗数・流通拠点 直営店舗1 579店 直営店舗1,579店 総店舗1 805店 総店舗1,805店 2017年３⽉末現在 直16(+5,-0) 直1,046 (+16,-13) 直506※１(+55,-12) 総16(+5,-0) 直11(+2,-1) 外数 併設店 直61(+17,-0) 直61(+17 -0) 総 総1,223 (+35,-33) 総 総555※１(+58,-13) 総61(+17,-0) 総 (+2,-1) 総11 （ ）内は、前連結会計年度末との増減数 ※１ スーパーセカンドストリート・ジャンブルストア等を含む ■ メディア系店舗 ■ リユース系店舗
Slide 15: 店舗数推移
店舗数推移 2015年4⽉ 2016年3⽉ 店舗数 その他 そ 他 GEO mobileを出店開始 リユ ス系店舗が500店 リユース系店舗が500店 2000 アミューズ系店舗 舗の出店を達成 モバイル系直営店舗 2010年7⽉ リユース系店舗 アミューズメント事業を 1800 2014年1⽉ 16 メディア系店舗 展開する(株)ウェアハウ 11 スを連結⼦会社化 (株)ゲオディノスの全株 1 4 1600 式を譲渡 555 366 2008年6⽉ 511 419 2013年11⽉ 347 1400 「セカンドストリート」 23 を展開する(株)フォ ・ を展開する(株)フォー・ (株)ファ
Slide 16: 2017年3月期 トピックス
2017年3⽉期 トピックス COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 15
Slide 17: トピックス メディア事業
トピックス メディア事業 「セルフレジ」の増設 500台から1513台に レジ業務の効率化とお客様の利便性向上を ⽬的に、⾃社開発した「セルフレジ」を増設し ました（2017年3⽉時点で747店舗・1513台の 設置）。レンタルご利⽤のお客様の約４割が 2017.3 セルフレジをご利⽤いただき 未導⼊店舗と セルフレジをご利⽤いただき、未導⼊店舗と 2016.3 ⽐して、レンタル売上1.3%増の導⼊効果が 747店 246店 ありました。 500台 1513台 先⾏レンタル・イベントなどの実施 オリジナルドラマ「⿓が如く 魂の詩。」 魂の詩 」 、 ＴＶドラマ「咲-Saki-」などの先
Slide 18: トピックス リユース事業
トピックス リユース事業 商品調達（買取）の強化 リユース売上拡⼤に伴う商品調達（買取）を 強化するため、「買取」に特化した「本⼭買取 専⾨店（名古屋市）」「⼾越銀座買取専⾨店 （東京都品川区）」を出店しました。 また、「宅配買取（ＷＥＢ買取）」の買取拠 点（愛知）についても北海道 熊本の２拠点を 点（愛知）についても北海道・熊本の２拠点を 増設し、「出張買取」に関しては買取チームを 増強して、出張買取の取扱いエリアを拡⼤しま した。 ラグジュアリーブランド⾐料の 買取 販売を開始 買取・販売を開始 ラグジュアリーブランドの『服飾品（バッグ やアクセサリー、時計など）』よりも真贋基準
Slide 19: トピックス モバイル事業
トピックス モバイル事業 モバイルサービスの提供を拡充 スマートフォン（スマホ）の破損・⽔没・ 故障などに備える「ゲオ携帯安⼼保証」、総務 故障などに備える「ゲオ携帯安⼼保証」 総務 省認定の「iPhone修理」のほか、「OCN」 「UQモバイル」などのSIMに加えて 「楽天モバ イル」のSIMを取扱い、モバイルサービスの提 供を拡充しました 供を拡充しました。 「ゲオモバイルオンライン」の開設 ホ通販サイト「ゲオ バイ オ イ スマホ通販サイト「ゲオモバイルオンライン」 を開設しました。このサイトは実店舗で販売して いる中古スマホやタブレットを在庫連携して オンライン上でも併売するほ
Slide 20: 2018年3月期 業績予想
2018年3⽉期 業績予想 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 19
Slide 21: 2018年3月期 業績予想（通期）
2018年3⽉期 業績予想（通期） 通期業績予想は前期並みで、売上⾼は微増収、営業利益は微減益。 レンタル売上の減収をリユース商材売上が補うことにより売上⾼は が 前期⽐101.8％となりますが、リユース系店舗の新規出店コストの影響で、 前期に⽐して販管費が増額し、営業利益は前年⽐98.1％となる⾒通しです。 2017/3 2018/3 2018/3 通 期 Ｑ 2Ｑ累計 通 期 増 減 (百万円) 実績 (売上⽐) 予想 (売上⽐) 予想 (売上⽐) (前期⽐) 売上⾼ 268,079 127,000 273,000 +4,920 101.8% 売上総利益 111,996 41.8%
Slide 22: 今後の取組み
今後の取組み COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 21
Slide 23: 今後の取組み メディア事業
今後の取組み メディア事業 メディア事業の収益向上 サービス⽔準を維持したローコストオペレー ションを徹底して、収益向上に取り組みます。 費⽤がかかっても必要なところにはしっかりと 対応を⾏い、例えば、販促ツール「ゲオアプ リ」を活⽤した顧客コミュニケーションや、 先⾏レンタルの実施、アニメ「君の名は。」 特製スチールブック®などの特典販売を実施す るなど、付加価値の⾼い商品・サービスを 提供します。 © 2016「君の名は。」制作委員会 2016「君 名は 」制作委員会 新型ゲーム機タイトルが続々発売 新型ゲーム機「Nintendo 新型ゲ ム機「Ni t d SSwitch」のタイ
Slide 24: 今後の取組み リユース事業
今後の取組み リユース事業 お取り寄せサービスの実施 遠くのお店から ＥＣサイトで掲載している他店舗の商品を お近くの店舗にお取り寄せするサービスを実施 お近く 店舗にお取り寄せするサ ビスを実施 します。ＥＣサイトだけでは表現しにくい 感触・質感・⾊合い・状態などの確認で⽣じる お客様の「実物をみたい」「触ってみたい」 「試着してみた 」などのご要望に対して 「試着してみたい」などのご要望に対して、 お近くの店舗にお取り寄せることで、安⼼して 購⼊できるサービスを提供します。（サービス お近くのお店に 開始予定は今秋） 出張買取の買取チームを増強して 出張買取の取扱 出張買取の取扱い
Slide 25: 今後の取組み モバイル事業
今後の取組み モバイル事業 「ゲオモバイル」の拡⼤ 100店に モバイル端末の「買取・販売」「格安ＳＩＭの 販売」は 全国のゲオショップでも⾏って 販売」は、全国のゲオショップでも⾏って おりますが、「ＳＩＭの即⽇開通」「専⾨スタッ フの常駐」「修理」といった付加価値の⾼いサー ビスはモバイルショップ「ゲオモバイル」で⾏っ 2017.3 2018.3予定 ています ています。 単独16店 単独20店 この「ゲオモバイル」(2017年3⽉現在77店) 併設61店 併設80店 を、2018年3⽉までに100店に拡⼤し、「ゲオモ 計77店 バイル」だからできるサポートを拡充していきま 計100店
Slide 26: 今後の取組 オンラインサービス
今後の取組 オンラインサービス ＥＣ化の継続的な強化 当グループでは直営店舗運営の強みを活かしつ つ インタ ネットを活⽤した取組みをしていま つ、インターネットを活⽤した取組みをしていま メディアＥＣ す。ＥＣ化につきまして、各事業ともに、実店舗 の商品をＥＣサイトで販売する併売店舗を増やす 掲載点数・併売店舗数 と共に、掲載点数も増やして、倉庫利⽤を最⼩限 にしながら販売チャネルを広げます にしながら販売チャネルを広げます。 2018 3予定 2018.3予定 特にリユース事業におけるＥＣ化につきまして 2017.3 138千点 250千点 は、リユースショップ全店が併売店舗であり、
Slide 27: 配当推移・株主優待
配当推移 株主優待 配当推移・株主優待 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 26
Slide 28: 配当推移
配当推移 株主に対する利益還元を経営の重点課題の⼀つと認識し、安定的な経営基盤の 確保と利益率の向上に努めるとともに、業績に応じた配当を⾏うことを 基本⽅針としております。 分割調整後の１株当たり配当額推移 （円） 合計34 （予） 35.0 30.0 25 0 25.0 17 （予） 20.0 32 32 33 15.0 28 30 31 27 23 24 24 10.0 21 17 17 13 5.0 10 6 00 0.0 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 27
Slide 29: 株主優待
株主優待 当社グループでは、株主の皆様に当社店舗をご覧いただきたい、お客様として よりご利⽤いただきたいという趣旨により、株主優待制度を導⼊しております。 （2017年3⽉期末時点の株主総数は69 458名 前期から12 170名の増加） （2017年3⽉期末時点の株主総数は69,458名、前期から12,170名の増加） 株主優待は、以下の①または②の いずれかを選択いただけます。 ①レンタル商品 優待期間中 全品 0％割引（他 割引と 併⽤可） 全品50％割引（他の割引との併⽤可） ②リユース割引券 2 000円相当（500円相当割引券4枚） 2,000円相当（500円相当割引券4枚
Slide 30: Appendix 参考数値
Appendix 参考数値 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 29
Slide 31: 2017年3月期 損益計算書 第4四半期
2017年3⽉期 損益計算書 第4四半期 2016/3 2017/3 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 (百万円) 売上⾼ 59,639 64,907 73,834 69,529 60,748 62,159 75,057 70,114 (前年同期⽐) 101.9% 95.8% 101.7% 100.8% 売上総利益 27,721 29,116 30,500 28,773 27,339 27,761 29,378 27,517 (前年同期⽐) 98.6% 95.3% 96.3% 95.6% (売上総利益率) 46.5% 44.9% 4
Slide 32: 2017年3月期 販管費の内訳
2017年3⽉期 販管費の内訳 2016/3 2017/3 通期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 (百万円) (前期⽐) 販管費 23,891 24,845 24,815 26,007 24,966 25,993 26,502 25,872 103,334 (103.8%) 9,351 販売費 1,803 2,125 2,061 2,394 2,068 2,232 2,641 2,408 (111.5%) 広告宣伝費 483 716 605 925 525 690 872 739 2,828 販売促進費 159 167 18
Slide 33: 2017年3月期 商材別売上高
2017年3⽉期 商材別売上⾼ 2016/3 2017/3 通期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 (百万円) (前期⽐) 268,079 売上⾼ 59,639 59 639 64,907 64 907 73,834 73 834 69,529 69 529 60,748 60 748 62,159 62 159 75,057 75 057 70 114 268 079 70,114 (100.1%) 71,250 レンタル 19,320 20,520 19,535 19,104 17,809 18,510 17,778 17
Slide 34: 2017年3月期 商材別売上総利益
2017年3⽉期 商材別売上総利益 2016/3 2017/3 通期 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 (百万円) (前期⽐) 売上総利益 27,721 27 721 29,116 29 116 30,500 30 500 28,773 28 773 27,339 27 339 27,761 27 761 29,378 29 378 27 517 111,996 27,517 41.8% (売上総利益率) 46.5% 44.9% 41.3% 41.4% 45.0% 44.7% 39.1% 39.2% (96.5%) 42,69
Slide 35: Appendix 会社概要
Appendix 会社概要 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 34
Slide 36: 会社概要
会社概要 2017年3⽉末現在 株式会社ゲオホールディングス 社名 （英⽂表記：GEO HOLDINGS CORPORATION） （英⽂表記 ） 会社設⽴ 1989年（平成元年）1⽉ 〒460-0014 本社所在地 愛知県名古屋市中区富⼠⾒町8番8号OMCビル TEL：052-350-5700 代表取締役 代表取締役社⻑ 遠藤結蔵 資本⾦ 88億96百万円 株式上場市場 東京証券取引所 第１部 従業員数 3,985名（グループ全体） 3,985名（グル プ全体） COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 35
Slide 37: 主要ビジネス紹介 店舗別の主な取扱商材
主要ビジネス紹介 店舗別の主な取扱商材 メディア リユース オンライン リユース リユース リユース リユース 新品 新品 宅配 リユース 新品 レンタル 買取 買取 出張 配信 宅配 販売 販売 レンタル 販売 販売 /販売 /販売 買取 買取 ＤＶＤ(映像) ● ● ● － － － ● ● ● ● ● ＣＤ(⾳楽) ⾳楽 ● ● ● － － － ● － ● ● ● コミック ● － － － － － ● ● － － － ゲ ム ド ゲームハード － ● ● － － － － － ● ● ● ゲームソフト － ● ● － － － － － ● ● ● 携帯端末 － ● ● － － － － － ●
Slide 38: 主要ビジネス紹介 直営店舗の強み
主要ビジネス紹介 直営店舗の強み 同⼀エリア内の開店 エリア内外の移転 業態変更 閉店・店舗統合 潜在ニーズの収集 お客様 新サービスの導⼊ 店舗 均⼀サービスの提供 本部 機動⼒のある店舗運営 1500店 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 37
Slide 39: 主要ビジネス紹介 動画メディア市場
主要ビジネス紹介 動画メディア市場 パッケージ動画市場は緩やかに縮⼩傾向。 動画配信の拡⼤に寄与しているとされているスマートフォンは、 映画視聴に不向きとされるため（視聴サイズ バ テリ 消費 デ タ通信 映画視聴に不向きとされるため（視聴サイズ・バッテリー消費・データ通信 制約）、パッケージ動画レンタルは⼀定のニーズがある。 ネットワーク動画配信 パッケージ動画レンタル パッケージ動画セル (億円) 計5,258 計5,263 計5,254 計5,122 計4,973 6,000 5,000 650 923 1,190 1,238 4,000 1,397 2 542 2,542 2,
Slide 40: 主要ビジネス紹介 メディア事業
主要ビジネス紹介 メディア事業 主要店舗 ゲオ 主要取引 主 引 レンタル、リユース（中古品買取販売）、 新品販売 事業形態 映像・⾳楽・コミック・ゲームの エンタテイメントの多様な供給 メディア事業売上⾼⽐率 7２.０％（2017年3⽉期 通期） COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 39
Slide 41: メディア事業 売上高・店舗の推移
主要ビジネス紹介 メディア事業 売上⾼・店舗の推移 売上⾼ レンタル 中古ゲーム 中古ゲ ム 新品ゲーム 新品ゲ ム 直営店舗数(右軸） （百万円） （店） （メディア系リユース） （新品） 200,000 1,100 180 000 180,000 1 050 1,050 160,000 1,000 140,000 950 54 475 54,475 55 483 55,483 57 257 57,257 55,209 58,880 120,000 900 100,000 39,885 37,835 37,696 36,109 850 35 568 35,568 80,000 800 60,
Slide 42: メディア事業 市場シェア
主要ビジネス紹介 メディア事業 パッケージ動画レンタル リユース(メディア・ゲーム) 市場シェア 市場シ ア 市場シ ア 市場シェア ゲオ その他 ゲオ B社 T社 W社 その他 33.3% 39.4% 26.5% 市場規模 市場規模 1,941億円 1,070億円 （2015年） （2015年） 4.3% 66 7% 66.7% 6.4% 23.4% 参照：デジタルコンテンツ⽩書2016 リサイクル通信発⾏「中古市場データブック2017 」 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 41
Slide 43: 主要ビジネス紹介 リユース市場
主要ビジネス紹介 リユース市場 リユース市場は５年以上の連続拡⼤。 今後も拡⼤傾向で、2025年には２兆円規模に成⻑する⾒込。 (兆) 2兆 兆 2 1.6兆 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2020 2025 2025 出典：リサイクル通信「中古市場データブック2017」 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 42
Slide 44: 主要ビジネス紹介 リユース事業
主要ビジネス紹介 リユース事業 主要店舗 セカンドストリート、ジャンブルストア 主要取引 主 引 リユース（中古品買取販売）、新品販売 事業形態 ⾐料・服飾雑貨・家具・家電などの 総合リユース リユース事業売上⾼⽐率 1６.９％（2017年3⽉期 通期） COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 43
Slide 45: リユース事業 売上高・店舗の推移
主要ビジネス紹介 リユース事業 売上⾼・店舗の推移 売上⾼ リユース系リユース 直営店舗数（右軸） (百万円） （店） 45,000 600 39 621 39,621 36,617 40,000 500 32,341 32 341 35,000 400 30,000 28 434 28,434 300 25,314 25,000 200 20,000 100 15,0000 0 2013.３ 2014.３ 2015.３ 2016.３ 2017.３ COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 44
Slide 46: リユース事業 市場シェア
主要ビジネス紹介 リユース事業 リユース(⾐料・服飾雑貨) 市場シェア ゲオ H.O社 B.O社 C社 T社 B社 その他 21.9% 45.2% 市場規模 1,504億円 11.8% （2015年） 6.5% 5.3% 4.6% 4.7% リサイクル通信発⾏「中古市場データブック2017 」 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 45
Slide 47: リユース事業 700店舗体制を目標に展開
主要ビジネス紹介 リユース事業 リユースビジネスは今後ますます成⻑が⾒込める分野であり、 売上⾼・店舗を拡⼤し、700店舗体制を⽬標に展開。 市場成⻑率 売上⾼成⻑率 店舗成⻑率 中古流通市場の社会認 リユース品に対する 全国500店舗以上を 知が⾼まり、使えるの 需要拡⼤を受け、 展開し、国内最⼤級。 に捨てては“もったいな に捨てては もったいな 今後もさらに磨きを リユース事業は順調に い”という環境保全意識 かけ拡⼤し、「リユー が浸透し、リユース市 推移。 ス」の価値向上を⽬指 場は継続的に拡⼤ 場は継続的に拡⼤。 す す。 7.6% ※１ 11.8% ※２ 12.4% ※3 ※
Slide 48: リユース事業 バイヤーの早期育成
主要ビジネス紹介 リユース事業 商材別マニュアル、ｅラーニング、タブレットを活⽤し、スタッフの 商材知識を向上させて、バイヤーの早期育成。 商材別マニュアル ｅラーニング 社内資格制度 商材別に査定⽅法・ ｅラーニングやタブ 社内資格制度として 真贋チェックポイント レットを活⽤して、 バイヤーランクを設け などのマニュアルを スタッフの商材知識向 て、スタッフのバイ 整備。 上スピードの短縮化。 ヤースキルを明確化。 COPYRIGHT © GEO HOLDINGS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 47
Slide 49: 将来の見通しに関する記述についての注意
将来の⾒通しに関する記述についての注意 本資料に記載されている、当社グループに関する業績⾒通し、⽅針、 本資料に記載されている 当社グル プに関する業績⾒通し ⽅針 経営戦略、⽬標、予定、事実の認識・評価ならびに業績や配当の⾒通し等と いった将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての事実は、 当社グル プが現在⼊⼿している情報に基づく 現時点における期待 想定 当社グループが現在⼊⼿している情報に基づく、現時点における期待、想定、 計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。これらの 記述ないし事実または前提（仮定）については、その性質上客観的には 不正確であったり ⼀般的な