Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会
個人投資家様向け会社説明会 イー・ガーディアン株式会社 2015年10月24日
Slide 2: Build Happy Internet Life
Build Happy Internet Life 1. Set#asT 2. RRS 3. Fie ree EY AS
Slide 3: Build Happy Internet Life
EHE-G uild Happy Int 1. Sees? - BRB
Slide 4: 代表者略歴
代表者略歴 代表取締役社長 高谷 康久 （たかたに やすひさ） 1968年生まれ 関西学院大学法学部卒 【略歴】 1993年 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に入社 1995年 京セラ株式会社に入社 2005年 イー・ガーディアン株式会社に入社 2006年 代表取締役社長に就任 4
Slide 5: 当社沿革
当社沿革 1998 2005 2010 2012 2014 2015 5月 6月 4月 ㈱ホットポット として設立 イーオペ㈱ HASHコンサル コンテンツプロバイダーとして事業 を完全子会社化 開始 ティング㈱ を完全子会社化 9月 10月 ㈱パワーブレイン イー・ガーディアン㈱ （現:リンクスタイル㈱） を完全子会社化 に商号変更 掲示板投稿監視事業に一本化 10月 トラネル㈱ 12月 を会社分割により設立 東証マザーズ に上場 5
Slide 6: 売上高及び営業利益の推移
売上高及び営業利益の推移 再び２桁成長へ 2,900 （単位：百万円） 掲示板投稿監視事業売上 営業利益 2,900 （左目盛） （右目盛） 280 280 250 2,500 2,487 2,471 2,232 1,907 200 2,000 200 188 176 150 1,500 1,000 100 83 500 50 0 0 2011年9月期 2012年９月期 2013年9月期 2014年９月期 2015年９月期(予) ※2012年9月期3Qより連結決算 6
Slide 7: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地： 東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所： 東証マザーズ（証券コード：6050） 設立： 1998年5月 資本金： 340百万円(※) 従業員数(連結)： 628名（うち契約社員488名）(※) 事業内容： 掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 201５年6月末現在 7
Slide 8: 経営理念
経営理念 すべてのインターネット利用者に、 安心・安全をベースに「楽しい」を提供します。 すべてのインターネット利用者が求めている価値をパートナーと一緒に考えていきます。 8
Slide 9: インターネットの発展と潮流
インターネットの発展と潮流 安心・安全なインターネット環境整備の必要性は大きい お客様 技術・サービス 対象 デバイス 監視ニーズ 過去 検索エンジン 小 情報 コミュニティ （掲示板・ミニメール等） 大 ソーシャルメディア 現在 ソーシャルゲーム 9
Slide 10: ネットの安心・安全は必要不可欠
ネットの安心・安全は必要不可欠 詐欺や児童買春、出会い系サイト規制法違反など ネットワーク利用犯罪は年々増加＆高度化傾向に （単位：件） ネットワーク利用犯罪の検挙件数 8,000 7,349 7,000 6,613 6,655 6,000 5,199 5,388 5,000 3,961 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 出典：警察庁「平成26年中のサイバー空間をめぐる脅威の情勢について」 10
Slide 11: 拠点
拠点 東京・大阪・宮崎・熊本・宮城の 5都市に 12拠点 （※）子会社を含む 大阪 （監視センター） 宮城（イーオペ株式会社） （監視センター2拠点） 宮崎 （監視センター） 東京：本社 （監視センター3拠点） ・ リンクスタイル株式会社 新設 ・ トラネル株式会社 ・ HASHコンサルティング株式会社 熊本 （監視センター） （デバッグ事業） (※)イーオペ株式会社、リンクスタイル株式会社、 11 トラネル株式会社及びHASHコンサルティング株式会社
Slide 12: サービス運用体制
サービス運用体制 ノウハウに基づき厳格に設定された基準/厳選された 人財(※)と専門特化システム/ツールによるオペレーション 365 オペレーションセンター クライアントごとに策定した基準書やマニュアルに沿って 24時間365日、高品質なサービスを提供しています (※)・・・選考通過率は、100人中数人程度 12
Slide 13: 当社事業モデル
当社事業モデル 対応量（件数）に応じた課金体系で(※) 高品質なサービス をリーズナブルに提供 クライアント ソーシャルWEBサービス メディアレップ （ＳＮＳ、ブログ、ソーシャルゲーム等） （ポータルサイト、アフィリエイト） 対応内容に応じた 対応内容に応じた 料金の支払 料金の支払 監視(目視)・顧客サポート 広告審査 人材派遣など 広告入稿管理 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス 当社 (※)・・・一部サービスを除きます 13
Slide 14: ソーシャルサポート
ソーシャルサポート 投稿監視 他 ソーシャルサポート ソーシャル Social 問合せ対応 広告審査 他 他 ゲームサポート アド・プロセス 14
Slide 15: 投稿監視業務
投稿監視業務 有害・不正・違法な情報から利用者とお客様を守り、 安心・安全な環境を提供しサイトを活性化 利用者 イー・ガーディアン ブログ・SNS・ゲーム 安心・安全な環境 監視 通常の投稿等 ク ラ イ 監視 ア ン ト へ 監視 報 有害・不正・ 告 違法な投稿等 有人監視 ＋ システム監視 24時間365日体制 サイト活性化へ！ 削除 15
Slide 16: 監視対象について（具体的事例）
監視対象について（具体的事例） 俗語・動画・流行等にも幅広く対応する必要性 監視にはノウハウが必要 【電話番号】 【意味】 わらわあかさた …（隠語） → 090-1234-*****（携帯番号のキー上の文字で表現） ◎⑨◎①②③④ …（隠語） → 090-1234-*****（絵文字で表現） 【地名】 【意味】 マルキューに6時 …（俗語） → 渋谷109に6時 【写真・動画等】 著作権侵害・性的描写等 ※人の目で監視しなければ見抜けない 【禁止ワード】 「きもい」「しね」等 ※誹謗中傷での使用は不可 16
Slide 17: ゲームサポート
ゲームサポート ソーシャルサポート 投稿監視 他 ゲーム 広告審査 Game 他 ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応 他 17
Slide 18: 問合せ対応業務（カスタマーサポート）
問合せ対応業務（カスタマーサポート） 豊富な知識とノウハウに基づいた適切な対応により 利用者の満足度向上に寄与 利用者 イー・ガーディアン 利用者 返答 ク ラ イ 問合せ ア （質問・苦情等） ン ト 返答 へ 報 告 電話・メール 満足度向上 18
Slide 19: 対応内容について（具体的事例）
対応内容について（具体的事例） メール・電話によるユーザーからの問合せに対応 【苦情系】 ゲームにバグがあり、進行できない 【質問系】 ゲームの内の●●という機能の使い方を教えてほしい 【救済系】 アイテムを購入したのに、反映されない 【通報系】 ゲーム内で不正行為を行っている他のユーザーがいる 19
Slide 20: アド・プロセス
アド・プロセス ソーシャルサポート 投稿監視 他 広告 問合せ対応 他 Ad ゲームサポート アド・プロセス 広告審査 他 20
Slide 21: 広告審査業務
広告審査業務 誇大表現や景品表示法に触れる不当表示、 薬事法との照合等を実施し、スムーズな入稿管理を実現 広告主/代理店 クライアント イー・ガーディアン インターネット広告 掲載申請 審査依頼 広告審査 審査結果通知 メディアレップ 結果報告 薬事法 ポータルサイト 景品表示法 アフィリエイト etc 消費者保護や媒体価値の維持・向上に寄与 21
Slide 22: 広告審査対象について（具体的事例）
広告審査対象について（具体的事例） 例1 【健康食品広告】 滋養強壮はもちろん。ガン予防にも効果がある。 疾病の治療又は予防を目的とする表現はできません。 例2 【サプリメント広告】 このサプリメントを飲めば絶対痩せる！！ サプリメントは食品であり、「痩せる」という、医薬品や医療行為の ような効果を標榜することはできません。 例3 【化粧品広告】 敏感肌の方など、赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使い いただけます。 安全性を保証する表現はできません。 22
Slide 23: 業績ハイライト
aAE-G Happy 2. FMS - BORA CHB ERO FA
Slide 24: 2015年9月期 第3四半期累計ハイライト
2015年9月期 第3四半期累計ハイライト ① 前期比で増収増益 → 通期業績予想の上方修正 3Q累計売上： ＜前期＞1,833百万円 ⇒ ＜実績＞2,179百万円（増減率 +18.9％） 3Q累計営業利益： ＜前期＞ 139百万円 ⇒＜実績＞ 245百万円（増減率 +75.5％） ② 売上は全ての業務で伸長 3Q業務別売上： ソーシャルサポート ⇒ 1,009百万円（増減率+3.9％） ゲームサポート ⇒ 775百万円（増減率+20.2％） アド・プロセス ⇒ 303百万円（増減率+39.9％） ③ ROKA SOLUTIONは予定通りに進捗 人工知能型画像認識システムによるフィルタリング機
Slide 25: 損益計算書
損益計算書 前年同期比で売上、利益ともに大幅増 （単位：百万円） 2014年9月期 2015年9月期 増減 増減率 3Q累計 ３Q累計 （前年同期比） （前年同期比） 売上高 1,833 2,179 +346 +18.9% 営業利益 139 245 +106 +75.5% 経常利益 162 265 +103 +63.8% 当期純利益 84 141 +57 +66.0% 【主な増減要因】 売上：新規受注増加によるアド･プロセスが好調 新規連結子会社が貢献 営業利益：各センターの稼働率が高まったことにより、原価率が低下 25
Slide 26: 業務別の売上推移
業務別の売上推移 全ての業務で伸長 （単位：百万円） その他 アド・プロセス ゲームサポート ソーシャルサポート 775 800 697 708 34 638 613 613 608 29 29 107 92 104 (＋57.7％) 76 73 68 83 (＋20.7％) (＋43.6％) 270 217 200 243 250 253 400 228 (＋34.9％) (＋9.7％) (＋16.6％) 309 323 339 312 326 322 363 (＋6.9％) (＋5.7％) (△0.3％) 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2014年9月期 2015年9月期 ※
Slide 27: 自動識別型画像フィルタリングシステム①
自動識別型画像フィルタリングシステム① 人工知能型画像認識システム『ROKA SOLUTION』に 画像解析による自動フィルタリングシステムを開発 ※ 低コスト＆高品質 ビッグデータ解析や児童ポルノ取締まりなど お客様、サイト毎に最適なフィルタリングシステムの構築を実現 ※1 アノテーション技術 ・・・ 機械学習の仕組みを構築する際の初期学習のデータ ※2 教師データ ・・・ データに注釈となる情報を、メタデータとして追加すること 27
Slide 28: 自動識別型画像フィルタリングシステム②
自動識別型画像フィルタリングシステム② 情報量の増加及びテキストから動画・画像投稿へのシフトにより 画像動画投稿に対する監視の必要性大 画像・動画 テキスト E-Trident 低コスト＆高品質な監視を実現 出典：総務省『我が国の情報通信市場の実態と 情報流通量の計量に関する調査研究結果』 ・ウェアラブルデバイスのツールとして ・グーグルグラスのコンテンツ技術として ・自動運転の技術として 28
Slide 29: 自動識別型画像フィルタリングシステム③
自動識別型画像フィルタリングシステム③ 「ROKA SOLUTION」に レコメンド機能『レコメンドフィルタ』を追加 その他のフィルタ事例 不適切コンテンツ判定フィルタ 模倣品画像検知フィルタ （株式会社はてな共同開発） E-Trident 29
Slide 30: 業績予想と成長戦略
3.業績予想と成長戦略 - 監視体制の充実 - 各事業分野における成長戦略 - 新事業分野への進出
Slide 31: 業績予想（通期）
業績予想（通期） ８月３日に公表した上方修正の数値から変更なし （単位：百万円） 2014年9月期 2015年9月期予想 増減 増減率 （連結） （連結・予） （前年同期比） （前年同期比） 売上高 2,471 2,900 ＋429 ＋17.4％ 営業利益 200 280 ＋80 ＋39.9％ 経常利益 235 300 ＋65 ＋27.3％ 当期純利益 132 161 ＋29 ＋21.1％ 31
Slide 32: 成長戦略①：監視体制の充実
成長戦略①：監視体制の充実 2011年10月 2015年９月 立川 立 大阪 大 川 阪 熊本 六本木 宮城 宮崎 東京 東京 宮崎 2015年9月に熊本センター新設 32
Slide 33: 成長戦略①：監視体制の充実
成長戦略①：監視体制の充実 更なる業務拡大及び競争力強化に向け 熊本にセンターを新設 新センター 上通 下通 市の中心通りからすぐ近くの好立地 33
Slide 34: 成長戦略①：なぜ熊本なのか？
成長戦略①：監視体制の充実 なぜ熊本なのか？ 県と市の連携によるサポート 宮崎センターとの連携 トータルバランスで判断すると 熊本が最適 賃料・人件費など 助成金の補助 34
Slide 35: ソーシャルサポート分野における成長戦略
ソーシャルサポート分野における成長戦略 市場拡大・変化に適合した各種サービスの提供 （単位：万人） 8,000 日本におけるSNS利用者数 100% SNS利用者数 SNS利用率 6,793 6,912 90% 7,000 6,451 6,023 80% 6,000 5,487 70% 4,965 5,000 69.2% 60% 4,289 68.0% 64.6% 4,000 60.6% 50% 56.4% 52.0% 3,000 40% 45.1% 30% 2,000 20% 1,000 10% 0 0% 2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2016年末 2
Slide 36: ソーシャルサポート分野における成長戦略
ソーシャルサポート分野における成長戦略 人工知能型画像認識システム（ROKA SOLUTION） 既存機能 新機能：レコメンドフィルタ 不適切画像の判別 ＋ 人気商品・情報の抽出 CGM マッチング EC（電子商取引） フリマアプリ (ユーザー投稿型サイト) サイト サイト 36
Slide 37: ソーシャルサポート分野における成長戦略
ソーシャルサポート分野における成長戦略 ウェブ接客の強化支援 従来のレコメンド ウェブ接客 店舗・コールセンター SNS メール・チャット 拡大 ⇒ コールセンターの市場規模 ※ 約6,981億円 将来想定しうる マーケット ※出典「2014年度テレマーケティング･アウトソーシング企業実態調査」 37
Slide 38: ゲームサポート分野における成長戦略
ゲームサポート分野における成長戦略 優良新規プレイヤーの獲得＆既存顧客フォロー デバッグ事業の強化 （単位：億円） スマートフォンゲーム市場規模 10,000 8,238 8,000 7,462 6,584 6,000 5,468 4,000 3,072 2,000 0 2012年 2013年 2014（予） 2015（予） 2016（予） 出典：CyberZ/シード・プランニング共同調べ 38
Slide 39: デバッグ事業（トラネル株式会社）
デバッグ事業 （トラネル株式会社） お客様の状況に併せた稼動、実績を基に効率的かつ ユーザーテストに近いサービスを提供 ソーシャルゲーム市場の拡大 顧客ニーズの多様化 ＋ 連携 【2014年10月】新設分割により トラネル株式会社 を設立 39
Slide 40: デバッグ事業の強化へ
デバッグ事業 の強化へ 熊本センターはデバッグ事業強化のため トラネル株式会社との協業センターとして機能予定 ① 情報一元化によるシームレスな対応 （カスタマーサポート⇔デバッグ） ② 繫閑に合わせて人材を融通し合うメリット （マルチスキル化） ① ② 拡大するソーシャルゲーム市場への体制強化を図る 40
Slide 41: アド・プロセス分野における成長戦略
アド・プロセス分野における成長戦略 ・ネット広告市場の伸長（特にスマホ向け） ・既存顧客へのクロスセル強化 国内インターネット広告市場（媒体費のみ）の推移と予測 （単位：億円） 10,000 運用型広告 枠売り広告等その他広告 8,856 8,291 8,000 7,735 7,203 6,629 6,189 6,000 6,015 4,716 5,362 3,391 4,122 2,853 4,000 2,000 3,336 3,238 3,081 3,019 2,929 2,841 0 2011年 2012年 2013年 2014年（予） 2015年（予） 2016年（予） 出典：インター
Slide 42: アド・プロセス分野における成長戦略
アド・プロセス分野における成長戦略 「リソース（人）」と「仕組み（システム）」を提供 ①『広く』 運用型広告の広がりに伴い、メディアオペレーション業務全般の委託が増加 ②『深く』 システム導入による業務効率化 ③『強く』 常駐も東京圏を中心に数十人規模へ ＜業務範囲＞ 広告主 ①受注 ⑧確認、修正 ⑪確認 ⑭確認 ②掲載可否 × 営業 ③与信確認 オペレー × テキスト監視システム ション ④広告枠調整 ⑦入稿 ⑩掲載調整 ⑬掲載報告 媒体 ⑤発注 ⑥確認、修正指示 ⑨掲載 ⑫掲載終了 画像自動識別システム 42
Slide 43: サイバーセキュリティ分野への進出
サイバーセキュリティ分野への進出 個人情報漏洩事故が多発し サイバーセキュリティに対する関心が高まる。 連携 監視 サイバーセキュリティ カスタマーサポート 脆弱性診断サービス 2015年４月に完全子会社化したHASHコンサルティング株式 会社を通じて、サイバーセキュリティ分野に進出する。 43
Slide 44: サイバーセキュリティ事業
サイバーセキュリティ事業 （HASHコンサルティング株式会社） Webアプリケーション脆弱性診断を中心に、 セキュリティコンサルティング、顧問サービス、講演や教育等を行う 脆弱性診断サービス一例 （ウェブ健康診断・一部抜粋） 危 想定被害 記 能動的攻撃 診断項目（脆弱性名） 険 号 受動的攻撃 情報 改ざん 妨害 度 漏洩 (A) SQLインジェクション 高 能動的 ○ ○ ○ 脆弱性診断 (B) クロスサイト・スクリプティング 中 受動的 ○ △ (XSS) クロスサイト・リクエストフォージェリ (C) 中 受動的 △ ○ ○ (CSRF) (D) OSコマンド・インジェクション 高 能動
Slide 45: HASHコンサルティング株式会社について
HASHコンサルティング株式会社について 代表取締役 徳丸 浩 （とくまる ひろし） 【略歴】 1985年 京セラ株式会社に入社 1995年 京セラコミュニケーションシステム株式会社に転籍 2004年 同社社内ﾍﾞﾝﾁｬｰとしてwebｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｾｷｭﾘﾃｨ事業を立上げ 2008年 HASHコンサルティング株式会社を設立 主な執筆物 ・体系的に学ぶ安全なwebアプリケーションの作り方 ・徳丸浩のWebセキュリティ教室 など 45
Slide 46: 今後の展望
今後の展望 事業領域を広げ 総合ネットセキュリティ会社を目指す 監視 カスタマーサポート 人財 監視 カスタマーサポート デバッグ サイバーセキュリティ 脆弱性診断サービス 46
Slide 47: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、 それらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づ き当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計 画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先： イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL：03-5575-2561 FAX：03-5575-0621 47