Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q2 2022 Earnings Presentation
37 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 25, 2022
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T2 2022
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2022 25 mai 2022 T2 2022
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T2 2022
Slide 4: Placements ciblés favorisant une lancée opérationnelle
Placements ciblés favorisant une lancée opérationnelle Mesure ajustée1 T2 2022 CAC Faits saillants financiers Bénéfice net1 2,2 G$ 4,8 G$ • Croissance des revenus vigoureuse et diversifiée grâce aux investissements dans la technologie et les talents Mesures comptables 4,8 G$ 7,7 G$ • Accélération de
Slide 5: Bonne performance dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés
Bonne performance dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Mesures comptables CAC • Gain de parts de marché Mesures comptables CAC • Robuste croissance des Croissance
Slide 6: Notre stratégie – À propos de nous
Notre stratégie À propos de nous Nous aidons les clients depuis 8e banque Plus de 12 millions en Amérique du Nord de clients à l’échelle mondiale 1817 selon la valeur de l’actif1 Notre raison d’être Nos priorités stratégiques Objectifs à moyen terme2 Avoir le cran de faire Une fidélisation de la cli
Slide 7: Progression de notre stratégie Le numérique au premier plan
Progression de notre stratégie Le numérique au premier plan Adoption accélérée Accent sur la fidélisation, la croissance et l’efficience Amérique du Nord Utilisateurs actifs des services numériques (en milliers)1 Nous nous sommes classés au premier rang de l’étude comparative des nouvelles fonctionn
Slide 8: Soutenir un avenir durable et inclusif
Soutenir un avenir durable et inclusif À BMO, nous avons un engagement de longue date envers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, et nous agissons conformément à notre raison d’être pour soutenir nos clients, nos employés et les collectivités. • Nous avons annoncé no
Slide 9: Résultats financiers T2 2022
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2022 Tayfun Tuzun Chef des finances T2 2022
Slide 10: T2 2022 – Faits saillants
T2 2022 – Faits saillants Bonne croissance de la DPAI sur un an et levier d’exploitation positif • BPA ajusté1 de 3,23 $, en hausse de 3 % sur un an (7,13 $ pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable, en hausse de 274 %) (M$) T2 2022 T1 2022 T2 2021 T2 2022 T1 2022 T2 2021 • Bénéf
Slide 11: Bilan
Bilan Bonne croissance des prêts durant le trimestre • Hausse du solde moyen net des prêts et acceptations de 9 % sur un an Solde net moyen des prêts et acceptations (G$) – Les soldes des prêts aux entreprises et aux administrations publiques ont augmenté de 10 %, ou de 13 % en excluant l’incidence
Slide 12: Marge nette d’intérêts
Marge nette d’intérêts1 Hausse de la marge comptable et ajustée1 sur trois mois, compte non tenu des activités de négociation • Compte non tenu des revenus de négociation, hausse de 5 pdb de la marge nette d’intérêts ajustée2 sur trois mois, en raison essentiellement de la diminution des liquidités
Slide 13: Sensibilité aux taux d’intérêt
Sensibilité aux taux d’intérêt1 • La Banque demeure bien placée pour tirer parti de la hausse • Hausse des taux des placements à terme au deuxième trimestre; des taux les taux de rendement des réinvestissements ont atteint leur niveau le plus élevé des dernières années • Avantage d’un choc de 100 pd
Slide 14: Revenus autres que d’intérêts
Revenus autres que d’intérêts • RAI ajustés1, déduction faite des SCVP1, en baisse de 3 % sur un an (en hausse de 114 % pour Revenus autres que d’intérêts, la mesure comptable2) déduction faite des SCVPI1,2 (M$) – Compte non tenu des activités de négociation, les RAI, déduction faite des SCVPI1, ont
Slide 15: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts Croissance sur un an attribuable aux investissements ciblés et au rendement Variation sur un an des charges autres que d’intérêts3 (M$) • Ratio d’efficience ajusté1 de 55,6 %2 (36,7 % pour la mesure comptable) 0,9 % (4,6) % Mesures 3,3 % 4 449 3 713 comptables Mesures •
Slide 16: Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires
Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires1 de 16,0 % au T2 2022, en hausse par rapport au T1 2022 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires +35 pdb +9 pdb -15 pdb -8 pdb 16,0 % +77 pdb 2 0,9 % +92 pdb 14,1 % 15,1 % T1 2022 Émission d’a
Slide 17: Le point sur l’acquisition de Bank of the West
Le point sur l’acquisition de Bank of the West1 Progrès réalisés Prochaines étapes • Tenue de plusieurs séances d’écoute avec des organismes • Poursuite de la collaboration avec les organismes de communautaires dans les marchés de BMO et de Bank of réglementation dans le cours normal du processus th
Slide 18: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solides revenus continus et rendement de la DPAI • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 21 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse de la DPAI1 ajustée1 et comptable de 11 % sur un an (M$) T2 2022 T1 2022 T2 2021 T2
Slide 19: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Bons résultats et croissance continue de la DPAI sur un an Les données qui suivent sont en dollars américains1,3 • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 7 % sur un an (8 % pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable) (M$ US)
Slide 20: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bonne performance sous-jacente au sein des activités traditionnelles de gestion de patrimoine • Bénéfice net ajusté1 en baisse de 4 % sur un an (2 % pour Mesures comptables Mesures ajustées1 la mesure comptable) • Bénéfice net ajusté1 des activités traditionnelles de gestio
Slide 21: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solide performance continue du bénéfice net reflétant les activités diversifiées • Baisse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 20 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Baisse de la DPAI1 ajustée1 et comptable de 9 % sur un an (M$) T2 2022 T1 2022 T2 2021 T2 2
Slide 22: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 111 M$ et bénéfice net Mesures comptables Mesures ajustées1 comptable de 2 466 M$, comparativement à une perte (M$) T2 2022 T1 2022 T2 2021 T2 2022 T1 2022 T2 2021 nette ajustée1 et comptable de 120 M$ et de 892 M$, respectivement, à l’exercice précéde
Slide 23: Examen des risques T2 2022
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2022 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T2 2022
Slide 24: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux1 de 10 pdb T2 2022 T1 2022 T2 2021 au T2 2022, en hausse de 3 pdb sur trois mois (M$) $ pdb $ pdb $ pdb Services bancaires Particuliers 79 17 79 17 110 26 DPPC liée aux pr
Slide 25: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs Provision pour prêts Ratio de la • Le recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts Provision productifs de 70 millions de dollars reflète une productifs et provision pour Provision Provision provisio
Slide 26: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts Solde brut des prêts • Ratio du solde brut des prêts douteux3 de douteux douteux 41 pdb, en baisse de 3 pdb sur trois mois Par secteur Canada et Canada et (M$, au T2 2022) É.-U. Total É.-U. Total Nouveaux prêts douteux (M$) autres
Slide 27: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et • Le portefeuille est bien diversifié selon les secteurs Canada et géographiques et les secteurs d’activité acceptations par secteur3 É.-U. Total Total (%) autres pays1 (G$, au T2 2022) • Hausse du solde des prêts aux entreprises et aux Prêts
Slide 28: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er février 2022 au 29 avril 2022 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) Revenus Daily quotidiens Revenue Total de la VaRVaR Trading – Négociation Examen des risques • 25 mai 2022 28
Slide 29: Annexe
Annexe
Slide 30: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes2 Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 277,1 284,7 236,4 237,6 257,9 222,8 117,2 118,5 110,2 160,9 161,6 154,6 5,7 5,8 5,0 54,1 55,3 50,0 8,9 8,9 7,8 85,0 91,2 96,2 68,2 75,5 76,0 T2 2021 T1 2022
Slide 31: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données présentées sur cette diapositive sont en dollars américains2 Solde brut des prêts et acceptations (G$ US) Soldes des dépôts (G$ US) 115,3 113,9 110,0 98,5 100,8 93,4 11,0 11,0 10,6 4,1 4,1 48,4 4,5 48,2 49,0 78,3 83,4 8
Slide 32: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien immobilier Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, par région (176,7 G$) résidentiel se monte au total à 176,7 G$ et représente 34 % de l’ensemble des prêts HELOC MCVD 81,7
Slide 33: Incidences de la juste valeur sur l’acquisition de Bank of the West
Incidences de la juste valeur sur l’acquisition de Bank of the West Aperçu des mesures visant à atténuer le risque lié aux ratios des fonds propres à la clôture • La comptabilité selon la méthode d’acquisition exige que nous évaluions à leur juste valeur les actifs et les passifs de Bank of the West
Slide 34: Éléments d’ajustement afférents à la gestion des variations de la juste valeur
Éléments d’ajustement afférents à la gestion des variations de la juste valeur • Aux termes des IFRS, les gains et les pertes à la valeur de marché sur les swaps doivent être comptabilisés en tant que revenus de négociation dans les profits et pertes • Les intérêts afférents aux obligations du Tréso
Slide 35: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (contre-valeur en dollars canadiens)
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (contre-valeur en dollars canadiens) Mesures comptables Mesures ajustées1 (Contre-valeur en dollars canadiens, M$) T2 2022 T1 2022 T2 2021 T2 2022 T1 2022 T2 2021 Revenus nets d’intérêts (bic)1,2 1 141 1 156 1 055 1 141 1 156 1 055 Revenu
Slide 36: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Depuis le début Depuis le début Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2022 T1 2022 T2 2021 de l’exercice 2022 de l’exercice 2021 Éléments d’ajustement influant sur les revenus (avant impôts) Incidence des dessaisissements 8 (29) 29 (21) 29 Gestion des variations de la j
Slide 37: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com BILL ANDERSON SUKHWINDER SINGH Directeur, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-7834 416-867-4734 bill2.ande