Slide 1: 2024年10月期 第3四半期決算のご説明（IR資料）
株式会社ハイレックスコーポレーション 2024年10月期 第3四半期決算のご説明 （IR資料） 2024年9月27日 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 1
Slide 2: 資料目次
資料目次 2024年第3四半期決算概要（連結） 営業利益~純利益（連結） 連結貸借対照表・設備投資の状況 2024年度 通期業績予想・ 中期計画値 事業の現状と今後の方向性/取組について 株主還元 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: 決算概要（連結）～セグメント別業績 営業利益～純利益
決算概要（連結）～ セグメント別業績 営業利益～純利益 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved.
Slide 4: 決算サマリー（連結）
決算サマリー（連結） 【FY24Q3実績:増収増益】 日本・中国・南米は堅調、他地域は外貨ベースで減少するも円安影響で増加 (百万円） 2024年10月期 前年同期 変動-金額 前年同期比-率 第3四半期実績 売上高 235,515 219,707 15,808 +7.2% 営業利益 1,305 1,468 ▲163 ▲11.1% 経常利益 3,039 2,839 199 +7.0% 親会社に帰属する 3,934 1,358 3,193 +235.1% 四半期純利益 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 4
Slide 5: 地域セグメント 日本
地域セグメント 日本 【増収増益】 ■売上高(対外部顧客） ■変動 （百万円） 売上高 798百万円増（前年同期比 2.2％増） 営業利益 651百万円増（前年同期比82.4％増） ■営業利益 37,147 37,945 （百万円） 1,442 791 2023年度Q3 2024年度Q3 2023年度Q3 2024年度Q3 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 5
Slide 6: 地域セグメント 北米
地域セグメント 北米 【増収減益 （外貨ベースでは売上減少）】 売上換算レート差影響 約+82億円 ■売上高 （百万円） ■変動 売上高 5,787百万円増（前年同期比 7.7％増） 営業利益 1,620百万円減（前年同期は417百万円の損失） 74,981 80,769 ■営業利益 （百万円） -417 -2,038 2023年度Q3 2024年度Q3 2023年度Q3 2024年度Q3 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 6
Slide 7: 地域セグメント 中国
地域セグメント 中国 【増収増益】 売上換算レート差影響 約+7億円 ■売上高 ■変動 （百万円） 売上高 4,526百万円増（前年同期比 14.5％増） 営業利益 1,355百万円増（前年同期は674百万円の損失） 35,828 31,302 ■営業利益 （百万円） 680 -674 2023年度Q3 2024年度Q3 2023年度Q3 2024年度Q3 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 7
Slide 8: 地域セグメント アジア
地域セグメント アジア（韓国、インド、インドネシア、ベトナム） 【増収減益 （外貨ベースでは売上減少）】 売上換算レート差影響 約+30億円 ■売上高 ■変動 （百万円） 売上高 2,873百万円増（前年同期比 5.4%増） 営業利益 650百万円減（前年同期比 20.7%減） 53,376 56,250 ■営業利益 （百万円） 3,147 2,496 2023年度Q3 2024年度Q3 2023年度Q3 2024年度Q3 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 8
Slide 9: 地域セグメント 欧州
地域セグメント 欧州（ﾊﾝｶﾞﾘｰ/ｲﾀﾘｱ/ｽﾍﾟｲﾝ/ﾁｪｺ/ｾﾙﾋﾞｱ） 【増収増益 （外貨ベースでは売上減少）】 売上換算レート差影響 約+17億円 ■売上高 （百万円） ■変動 売上高 1,330百万円増（前年同期比 6.2%増） 営業利益 226百万円増（前年同期比 7,328.2%増） 21,423 22,753 ■営業利益 （百万円） 3 229 2023年度Q3 2024年度Q3 2023年度Q3 2024年度Q3 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 9
Slide 10: 地域セグメント 南米
地域セグメント 南米 【増収増益】 ■売上高 ■変動 （百万円） 売上高 492百万円増 （前年同期比 33.3%増） 営業利益 106百万円増 （前年同期は148百万円の損失） ■営業利益/営業利益率 1,967 1,475 （百万円） -41 -148 2023年度Q3 2024年度Q3 2023年度Q3 2024年度Q3 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 10
Slide 11: 営業利益～純利益（連結）
営業利益～純利益（連結） （単位:百万円） 4,891 ▲ 1,240 3,934 ▲ 2,756 734 3,039 878 345 ▲ 223 1,305 営業利益 利息 配当 為替 その他営業外 経常利益 株式売却益 その他 法人税等 当期純損益 為替 :23Q4末… ¥149.58/$、¥158.00/€、¥20.46/元 → 24Q3末… ¥151.41/$、¥163.24/€、¥20.83/元 特別損益他:アメリカ子会社旧オフィス売却益 +354、貸倒引当金繰入額▲304、欧州子会社設備評価減▲199 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All
Slide 12: 連結貸借対照表～設備投資～通期業績予想～中期計画値
連結貸借対照表～設備投資～通期業績予想～中期計画値 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved.
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (百万円） 2022年10月 2023年10月 2024年7月 対23年増減 2022年10月 2023年10月 2024年7月 対23年増減 流動資産 143,258 151,671 159,683 +8,011 流動負債 67,268 74,029 74,001 ▲28 現預金 40,533 46,310 54,900 +8,590 固定負債 14,267 15,785 16,765 +980 受手・売掛金 46,883 51,475 51,118 ▲356 負債合計 81,535 89,814 90,766 +952 有価証券 8,949 10,000 8,404 ▲1,
Slide 14: 設備投資の状況
設備投資の状況 2024年は総額123億円の設備投資を計画。 • 欧州(チェコ・ハンガリー・イタリアを中心に生産設備） • アジア（ベトナム生産設備増強） • 日本（最適生産の為に生産設備の投資・更新） (百万円） 2020 2,344 1,639 910 1,281 898 45 71億円 2021 2,814 956 1,053 1,965 1,625 199 86億円 2022 3,523 1,929 1,716 2,041 1,749 130 110億円 2023 2,510 1,695 1,635 2,881 942 28 96億円 2024 Q3 1,660 1,524 1,600
Slide 15: 2024年度 通期業績予想（連結）
2024年度 通期業績予想（連結） 想定為替レート: ¥150.83/$ 、¥20.85/元、 ¥162.78/€ （百万円） （前年） 増減（対前年） 2024年10月期 2023年10月期 上段:金額 通期見通し 実績 下段:比率 ▲4,423 売上高 294,200 298,623 ▲1.5% ▲180 営業利益 2,800 2,980 ▲6.1% ＋72 経常利益 5,400 5,327 +1.4% +5,291 当期純利益 2,300 ▲2,991 ー Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 中期計画値
中期計画値 186 174 5,000 169 200 145 4,500 98 68 70 100 45 4,000 30 7 (10) 3,380 0 3,500 (49) 2,986 2,942 3,000 2,573 2,556 -100売上高 2,513 2,391 2,357 2,400 営業利益 2,500 2,178 2,014 1,958 -200 2,000 1,500 単位:億円 -300 1,000 -400 500 0 -500 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 - 20
Slide 17: 事業の現状と今後の方向性について
事業の現状と今後の方向性について Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved.
Slide 18: 当社事業の状況（グローバルシェア）
当社事業の状況（グローバルシェア ） ※ 過去のM&Aによりウィンドレギュレータのシェアを拡大。 コントロールケーブル以外で、グローバル市場でのプレゼンスを確立していく。 ウインドウレギュレータ コントロールケーブル Others , 同業A社 , 12.6% Others , 19.3% HI-Lex , 同業I社 , 3.3% 22.0% 同業G社 , 25.0% 同業N社 , 5.6% 4.0% 同業F社 , 6.2% 同業E社 , 6.5% HI-Lex , 19.3% 同業M 同業D社 , 社 , 8.0% 6.8% 同業L社 , 同業J社 , 同業C社 , 同業B社 , 9.0%
Slide 19: 当社事業の状況（品種別売上高）
当社事業の状況（品種別売上高） • 創業来の中核品種だったケーブルの比率は低下。 • ドアモジュールとウインドウレギュレータが過半数を超える売り上げ構成へと変化。 • ドアラッチ・ﾊﾟﾜｰｸﾛｰｼﾞｬｰｼｽﾃﾑ(PLG等)といった新品種も増加。 2000年度 2023年度 連結 657億円 連結 2,986億円 PSD・PLG, その他, 171億 106億円, 3% 円, 6% その他, 31億円, 5% ﾄﾞｱﾗｯﾁ, 317億 円, 11% ｹｰﾌﾞﾙ, 766億円, 26% ｳｲﾝﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ, ｹｰﾌﾞﾙ, 368 258億円, 39% 億円, 56% ﾄﾞｱﾓｼﾞｭｰﾙ, 8
Slide 20: 当社事業の状況（得意先別売上高）
当社事業の状況（得意先別売上高） M&Aで欧州系・韓国系自動車メーカーへの売上が増加。 市場拡大で中国系への販売も増加。日系顧客向け比率は相対的に減少している。 2000年度 2023年度 連結 657億円 連結 2,986億円 その他, 451 億 その他, 125 億 中国系, 121 億 円, 15% 円, 19% 日系, 945 億円, 円, 4% 32% 欧米系, 136 億円, 日系, 396 億円, 60% 韓国系, 671 億 21% 円, 22% 欧米系, 798 億 円, 27% Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights
Slide 21: 当社事業の状況（セグメント別売上高）
当社事業の状況（セグメント別売上高） 日本・北米以外での販売を拡大。 中国・インド・その他アジア・欧州・南米が約半分を占める。 2000年度 2023年度 連結 657億円 連結 2,986億円 南米, 21 億円, 1% アジア, 0 億円, 0% 欧州, 282 億円, 9% 日本, 507 億 その他アジア, 598 億円, 円, 17% 北米, 290 億 20% 円, 44% 日本, 366 億円, 56% インド, 115 億円, 北米, 1,026 億円, 4% 中国, 437 億 34% 円, 15% Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. A
Slide 22: 品種や地域の拡大に貢献した主要なM&A等
品種や地域の拡大に貢献した主要なM&A等 2003年 ・・・ 合弁パートナー株式会社大同システムから 韓国におけるウィンドレギュレータ事業の取得 2014年 ・・・ 株式会社リーハンドアの買収 （韓国リーハングループより韓国でのドアラッチ事業を取得） 2016年 ・・・ イタリア Lamesグループの買収 （イタリアを中心とした欧州地域における ウィンドレギュレータ・ドアモジュール事業を取得） Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 22
Slide 23: 将来の方向性について（１）自動車事業 コア領域
将来の方向性について （１）自動車事業・・・コア領域（既存の主力事業） ウインドレギュレータ コントロールケーブル 撚線 70年来の経験・技術的優位性を活かして、顧客ニーズに合った最適製品を提供 信頼性と競争力の向上で、収益性を強化し、付加価値を追求する Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 23
Slide 24: 将来の方向性について（２）自動車事業 成長領域１
将来の方向性について （２）自動車事業・・・成⾧領域１ 【モビリティ変革に追従した新しい主力製品・新たなビジネス分野】 開発・生産方法の変化 （EVへの移行） モジュール化・パッケージ化 ニーズの高まり Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 24
Slide 25: 将来の方向性について（２）自動車事業 成長領域２
将来の方向性について （２）自動車事業・・・成⾧領域２ 【モビリティ変革に追従した新しい主力製品・新たなビジネス分野】 自動車のSDV化 当社モジュール製品へ (Software Defined Vehicle) 制御技術を統合する Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 25
Slide 26: 将来の方向性について 非自動車事業１（産業機器事業）
将来の方向性について （2）非自動車事業１（産業機器事業） ビジネスの規模感および収益性の追求 住設・建機…顧客との製品開発およびラインナップ展開 成⾧産業(ﾛﾎﾞｯﾄ・物流）…新規テーマでの参入促進 新規事業…積極的なチャレンジを蓄積し社内人材の強化 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 26
Slide 27: 将来の方向性について 非自動車事業２（医療機器事業）
将来の方向性について （2）非自動車事業２（医療機器事業） ｸﾞﾙｰﾌﾟの事業部門として自立・自律し、生産規模を拡大する。 ｹｰﾌﾞﾙ技術…医療機器(ﾏｲｸﾛｶﾃｰﾃﾙ、ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ、内視鏡処置具)の専門企業へ 精密加工技術…新分野（ﾛﾎﾞｯﾄ、再生医療、ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ機器）を開拓 独自技術…総合人工血管ﾒｰｶｰ（透析、循環器系）へ 海外拡大・グローバル展開 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 27
Slide 28: 今後の取り組みについて
今後の取り組みについて 資産の効率性向上・・・政策保有株式の縮減を推進する。 政策保有株式の売却 政策保有株式保有高 連結純資産比20%超⇒ターゲット 10% Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 28
Slide 29: 株主還元方針
株主還元方針 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved.
Slide 30: 株主還元について
株主還元について 基本方針・・・⾧期的な安定配当を維持 • 環境変化等に応じた内部留保レベル • ⾧期的な安定配当 内部留保資金の用途 • 成⾧投資への投入（新製品開発、新市場開拓、R&D） • M&A等の戦略的な事業展開 Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 30
Slide 31: Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2024 Hi-lex Corporation. All rights reserved. 31
Slide 32: 注意事項・免責事項
注意事項・免責事項 本資料は情報提供を目的として作成されており、投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいて当社により作成されております。 これら記述は将来における業績達成を保証するものではなく、国内外の予測困難なリスクや不確実性による影響を受けた結果、実際の 業績等は見通しと異なる結果となる可能性があります。 当社は本資料の情報を利用した結果生じたいかなる損害に関して、一切責任を負うものではありません。 本資料に記載されている情報について、資料作成後の新たな情報の発生に伴い将来の見通しに関する記述を更新もしくは改訂する