Procrea Holdings,inc. · TSE:7384
Procrea Holdings,inc — Investor Presentation (May 2024)
33 slides from Procrea Holdings,inc's investor presentation, May 31, 2024
Slide 1: 会社説明会資料【本編】
【本編】 株式会社プロクレアホールディングス 会社説明会資料 2024年5月31日
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ プロクレアホールディングスの概要 Ⅱ 2023年度決算概要 Ⅲ 持続的な成長に向けて Ⅳ 地域資源の付加価値向上に向けて ※ 本資料に記載の計数は、断りのない限り青森銀行・みちのく銀行の２行合算（単体）の計数となります。 1
Slide 3: Ⅰ プロクレアホールディングスの概要
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Slide 4: プロクレアホールディングスの概要
プロクレアホールディングスの概要 持株会社の概要 経営理念 株式会社プロクレアホールディングス 商号 「地域の未来を創る」 (英文名：Procrea Holdings, Inc.) 設立日 2022年4月1日 「お客さまと歩み続ける」 本店所在地 青森県青森市勝田一丁目3番1号 「一人ひとりの想いを実現する」 主な 青森県青森市橋本一丁目9番30号 本社機能 グループ体制図 代表取締役社長：成田 晋 （青森銀行会長） 代表取締役副社長：藤澤 貴之 代表取締役 （みちのく銀行頭取） 代表取締役副社長：石川 啓太郎 （青森銀行頭取） 資本金 200億円 決算期 3月31日 • あおぎんカードサービ
Slide 5: Ⅱ 2023年度決算概要
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Slide 6: 2023年度決算概要
2023年度決算概要 （単位：億円） HD連結 ‘22年度 ‘23年度 【HD連結】 前年度比 経常利益は、資金利益の減少などから、前年度比10億円減益の40億円 1 経常利益 51 40 △10 当期純利益は、経営統合に伴い発生した「負ののれん発生益」の剥落等により 2 親会社株主に帰属する当期純利益 489 28 △461 前年度比461億円減益の28億円 2行合算（単体） 【2行合算】 3 経常収益 682 623 △58 コア業務純益は、投信解約益の減少等による資金利益の減少に加え、 4 業務粗利益 494 409 △85 役務取引等利益の減少を要因に前年度比69億円減益の
Slide 7: 預金・貸出金の状況
預金・貸出金の状況 総預金残高は、前年度末比817億円増加の5兆3,482億円。個人預金が引き続き堅調に推移していることに加え、法人預金・公金預金も増加。 貸出金残高は、前年度末比636億円増加の3兆8,762億円。住宅ローンを中心とした個人ローン及び財務省向け貸出を中心とした公共貸出金が増加。 預金の状況 （億円） 貸出金の状況 （億円） 53,482 52,468 52,665 38,125 38,762 50,399 35,775 35,921 46,722 34,853 17,445 17,357 17,993 その他 12,167 12,892 公共貸出金 16,326 10
Slide 8: 預かり資産・法人ソリューション収益の状況
預かり資産・法人ソリューション収益の状況 預かり資産収益は、前年度比4億円減少の25億円。円安を背景に外貨建保険の販売割合が減少したことなどが要因。 法人ソリューション収益は、前年度比0.9億円減少の11億円。事業承継・M＆Aが増加したものの、私募債、シローンが減少。 預かり資産収益の状況 （億円） 法人ソリューション収益の状況 （億円） 30.8 12.7 0.0 11.8 26.3 25.8 0.0 23.2 0.0 その他 10.0 22.0 4.8 0.1 ビジネス 0.1 4.6 マッチング等 21.3 14.7 7.4 3.2 15.2 保険 7.0 12.6 13.9 2
Slide 9: 有価証券の状況
有価証券の状況 有価証券残高は、前年度末比1,206億円減少の7,564億円。国内債券が大きく減少。 有価証券関連損益は、前年度比59億円減少の56億円。投信解約益の減少や子銀行子会社からの臨時配当の剥落等が要因。 有価証券残高の状況 （億円） 有価証券利息配当金・関係損益の状況 （億円） 10,316 10,249 9,585 1,655 1,878 8,770 1,242 115 317 350 331 7,564 910 1,697 1,042 676 85 81 345 308 1,496 投資信託等 56 有価証券 419 株式 50 330 利息+関係損益 外国証券 有価証
Slide 10: 経費の状況
経費の状況 経費は、前年度比１億円増加の393億円。人件費は減少したものの、物件費は増加。 ‘23年度の統合関連費用は、システム統合費用を中心に16億円。2024年度は合併を控え、統合関連費用が大幅に増加する見込み。 経費の状況 （億円） 統合関連費用の状況 88.08% 83.16% OHR 79.01% ‘24年度 75.74% ‘22年度 ‘23年度 72.39% 実績 実績 計画 436 420 404 393 26 27 392 合計 29億円 16億円 65億円 24 24 25 税金 185 174 168 （うち、システム統合） 6億円 10億円 43億円 167 17
Slide 11: 与信費用および不良債権の状況
与信費用および不良債権の状況 与信費用は、前年度比23億円減少の14億円。経営統合に伴う引当基準統一等の影響により増加した前年度からの反動で減少。 金融再生法開示債権は、前年度末比52億円減少の608億円。破産更生等債権が増加した一方で、危険債権・要管理債権が減少。 与信費用の状況 （億円） 金融再生法開示債権の状況 （億円） （億円） 1.70％ 1.54％ 1.35％ 1.38％ 開示債権比率 1.21％ 38 661 29 608 +2 18 113 14 要管理債権 不良債権処理額 495 508 73 +2 与信費用 432 95 +27 +15 △0 +7 +69 +24
Slide 12: 自己資本比率の状況
自己資本比率の状況 HD連結の自己資本比率は8.22％。 ‘23年9月の公的資金を完済後も、両行とも金融仲介機能の発揮に問題ない水準。 自己資本比率の状況 （億円） • ‘23年9月、期限から1年前倒しで公的資金200億円を完済 プロクレアHD（連結） • 両行の資本およびリスクテイク余力を平準化するため、 みちのく銀行が150億円相当、青森銀行が50億円相当を拠出 • 完済後も各行が地域における金融仲介機能を十分発揮できる自己資本を確保 自己資本比率 8.88% 8.22% 青森銀行（連結） みちのく銀行（連結） 21,087 20,091 リスクアセット 10.23% 9.93%
Slide 13: 第1次中期経営計画 経営目標の進捗状況
第1次中期経営計画 経営目標の進捗状況 貸出金平残は、住宅ローンや公共貸出金は増加したものの、事業者向けの貸出金が低調。 経営目標 ‘22年度 ‘23年度 ‘24年度 （実績） （実績） （最終年度目標＊3） 貸出金平残 （市場性除く） 3兆1,987億円 3兆2,341億円 3兆3,700億円 コア業務純益 29億円 108億円 63億円 （投信解約損益除く）*1 【69億円＊2】 13億円 HD連結当期純利益 489億円 28億円 【53億円＊2】 *1 両行単体の単純合算 ＊2 統合関連費用及び交付金等を除いた参考値 ＊3 第１次中期経営計画策定時（‘22年4月）に公表した目標 12
Slide 14: 2024年度の業績予想および配当予想
2024年度の業績予想および配当予想 業績予想 プロクレアHD（連結） 中間期 通期 ‘23年度通期 実績（参考） 経常利益 2,700百万円 1,100百万円 4,094百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 2,000百万円 300百万円 2,817百万円 1株当たり当期純利益 70円41銭 10円56銭 99円18銭 ２行合算（単体） 中間期 通期 ‘23年度通期 実績（参考） コア業務純益 2,100百万円 400百万円 7,970百万円 経常利益 3,100百万円 1,300百万円 4,556百万円 当期純利益 2,500百万円 600百万円 3,359百万円 ※ 本頁に記載の業績予
Slide 15: Ⅲ 持続的な成長に向けて
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Slide 16: 銀行合併に向けた進捗状況
銀行合併に向けた進捗状況 青森銀行・みちのく銀行の合併まで残り７か月。‘24年度は、銀行合併に向けた対応がピークを迎える。 青森銀行・みちのく銀行の合併まで 残り7か月 青森みちのく銀行誕生 現在地 経営統合 ’24年4月 ‘25年1月 ’22年4月 営業店事務研修スタート ’23年10月～ 最 移行総合試験スタート 終 ‘24年2月～ 合併に向けた 移 主なマイルストーン 移行リハーサルスタート 行 ‘24年7月～ 判 営業店試験スタート 定 ‘24年7月～ 15
Slide 17: 統合シナジーの全体像
統合シナジーの全体像 ‘24年度の業績予想には、主にシステム・事務統合にかかる費用として65億円を織り込み済。経営統合関連費用は’24年度をピークに減少。 銀行合併後はマイナスシナジーの減少と店舗統合等によるプラスシナジーの発揮により、ネットシナジーは大幅にプラスへ。 ‘22年度 ‘23年度 ‘24年度 ’25年度 ’26年度 ’27年度 ’28年度 ’29年度 実績 実績 銀行合併後に見込まれる主なプラスシナジー トップライン ２億円 12億円 01 店舗統合 • ‘26年度末までに34店舗を削減 プ • ‘27年度末まではさらに削減し、100店舗程度へ ネットシナジー ラ ス +5
Slide 18: 地域バリューアップモデル
地域バリューアップモデル 地域金融機関が持つ従来の「つなげる」、「投資する」機能を深化させ、自らが「経営する」というビジネスモデルへ進化させることで、地域の強みを 活かした産業の共創を目指し、3つの機能を軸とする「地域バリューアップモデル」を策定。 地域の強みを活かした産業共創の概観 地域資源の付加価値向上 新分野への 既存事業の「深化」としての領域拡大 地域における経済循環の確立 挑戦としての領域拡大 情報仲介機能の強化 経営資源の強化投資余力の増強 地域発ビジネスの発掘・自走化 つなげる 投資する 農林水産 新たな 経営する ビジネスの創造 「地域のニーズ」をつなぎ 経営資源を投資し
Slide 19: リテール分野への取り組み
リテール分野への取り組み ローン分野は、ローン専門拠点の共同店舗の拡大等、営業体制を効率化。 預かり資産分野は、「お客さまの最善の利益を追求」した取り組みを継続。 ローン推進体制の効率化 資産形成支援に向けた取り組み ローン専門の 札幌市 リスク低減効果が期待できる ’24年4月 共同店舗を5拠点に拡大 「長期・積立・分散投資」による運用を提案 （百万円） 21.7% 18.2% 函館市 14.3% 14.2% 投信販売額に占める 積立投信の割合 ’24年2月 11.3% 11.7% 4,885 青森市 3,775 4,162 ’23年4月 八戸市 3,002 積立による 2,380
Slide 20: 有価証券運用戦略
有価証券運用戦略 有価証券評価損益の推移 （百万円） 20,000 16,818 ■有価証券評価損益 5,670 円金利の上昇により、円金利資産を中心に評価損益が悪化 10,000 海外金利資産はエクスポージャーを削減し評価損益の悪化を抑制 164 0 ■金利リスク（円貨・外貨） 債券ベアファンドを活用し、円金利の一部をヘッジするなど 円金利 ▲ 12,266 金利リスクをコントロール ▲ 10,000 海外金利 ▲ 12,719 株式 ▲ 20,000 リートその他 有価証券合計 ‘24年度の投資方針 ▲ 30,000 ’20年3月末 ’21年3月末 ’22年3月末 ’23年3月
Slide 21: 中長期的な業績見通し
中長期的な業績見通し ‘24年度の連結当期純利益は、両行の統合関連費用がピークを迎えることを主な要因として3億円に落ち込むものの、 ’25年度以降の経常利益・連結当期純利益は、統合関連費用の減少および統合効果等を要因として改善することを見込む。 業績見通し（‘24年5月14日開示） 82 （億円） 62 52 40 38 経常利益 連結当期純利益 11 28 ※ 本頁に記載の中長期的な業績見通しは現在の金利水準を 前提に算出しており、将来の金利変動は織り込まず 3 参考）無担保コールオーバーナイト物…0.0～0.1％／短期プライムレート…1.975％ 統合関連 ‘23年度 ‘24年度 ‘2
Slide 22: 円金利上昇による影響
円金利上昇による影響 国内金利の上昇は、中長期的にポジティブな影響を見込む。 運用と調達の状況（’24年3月末） 資金利益への影響 （億円） 運用（億円） 調達（億円） 貸出金構造 +80 12,051 現金預け金 +70 7年超 13.6% 6,279 短期 +50 5年超7年以内 5.9% +40 9,690 変動 37,058 流動性預金 （短プラ） 金利上昇による 3年超5年以内 1年以内 資金利益への影響 （‘23年度比） 1,899 変動（市場） 11.0% 54.4% +10 +80億円/年 1年超 （金利上昇後5年目） +0 3年以内 20,892 固定 15.1% '23
Slide 23: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて 現在、次期中期経営計画（‘25～’27年度）を策定中であり、具体的な目標や取組み内容については、銀行合併とあわせて開示予定。 株主資本コストとROE ロジックツリー RORA改善 株主資本コストを ROE向上 25.7％ 上回るROEを目指す 自己資本比率の ターゲットコントロール PBR向上 投資対象としての 株主資本コスト：4～8％ 魅力を上げる PER向上 （株式益利回り平均6％程度） 投資を促すアクション 政策保有株式の縮減 1.6％ （百万円） 15.7% 0.1％ 純資産比 10.6% 10.5% （時価） （計画） 株価上昇により
Slide 24: 明るく豊かな未来に向けて
明るく豊かな未来に向けて 明るく豊かな ステークホルダーに 未来の「創造」 持続的な価値を提供する 循環型の価値創造プロセスを実践 シナジーの極大化 ＆ マテリアリティ解決に向けて 設定したKPIの達成 バックキャスト 第2次 中期経営計画 銀行合併 マテリアリティ 地域経済 地域経済活性化の支援 地域資源の付加価値向上 自然環境 気候変動・脱炭素への対応 自然環境保全への貢献 人的資本 ’24年度 ’27年度 ’30年度 自律人材の育成・活躍促進 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進 23
Slide 25: Ⅳ 地域資源の付加価値向上に向けて
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Slide 26: 地域バリューアップモデルの概要
地域バリューアップモデルの概要 持続可能な地域経済構築に向けて「地域バリューアップモデル」を策定。コンサルティングファーム運営開始により、 ‘24年4月から完全稼働。 地域バリューアップモデル 従来の「つなげる」「投資する」機能を深化させ、また自らが主体的に「経営する」ことで地域の未来をカタチにする 既存事業の「深化」（金融仲介機能の強化） 新分野への「挑戦」（事業領域の拡大） 金融仲介機能 コンサルティングファーム 地域バリューアップスタジオ 地域に対する 伴走型をベースとした 地域を描く「プロデュース」 積極的なリスクテイク 顧客本位のコンサルティング 自らが担う・創る「ディレクション
Slide 27: あおもり創生パートナーズの概要
あおもり創生パートナーズの概要 沿革 事業部門 • 青森銀行の100％子会社として設立 ‘19年10月 • 「お客さまの真の課題の把握」と「金融の枠組みを超えたコンサルティング 地域デザイン部 の実践」を標榜し、地域事業者／地公体向けの支援活動を展開 地域活性化プランニング • 他業銀行業高度化等会社の認可取得およびプロクレアHDの事業 地域シンクタンク機能 子会社に再編 ‘23年12月 • 新規事業開発の機能を担う「事業創造スタジオ」の始動 • スタートアップスタジオのメソッドを活用しながら 事業創造スタジオ コンサルティング事業部 地域発事業の創造を目指すビジネスモデルは地銀初 新規事業開
Slide 28: 事業創造スタジオ powered by スタートアップスタジオ
事業創造スタジオ powered by スタートアップスタジオ 事業創造スタジオでは、事業化・地域企業への還元するまでのSTEPを設定し、各STEPにおいて事業の検証を実施。 こうしたスタートアップスタジオのメソッドを活用することで、事業の蓋然性を高めながら地域資源活用・地域課題解決ビジネスの創出を目指す。 STEP０ STEP１ STEP２ STEP３ STEP４ アイディエーション 計画立案 検証 事業化（拡大） EXIT 行政 地域デザイン部門 スタジオで事業化 地域企業が譲受 学術機関 地域バリューアップ 試作品開発 マテリアル パートナー候補 エンジニア 事業性検証 域内企業
Slide 29: あおもり創生パートナーズによる地域の付加価値向上に向けた取り組み事例
あおもり創生パートナーズによる地域の付加価値向上に向けた取り組み事例 弘前市歴史的建造物群の開発事業 STEP STEP STEP STEP STEP ０ １ ２ ３ ４ • 弘前市では、文化財・歴史的建造物の維持管理・保全や 通年滞在型・高付加価値型観光振興等への対応が喫緊の課題 • 事業創造スタジオにおいて、分散型ホテルの概念を取り入れた 概要 歴史的建造物群の面的開発事業を構想 • 弘前市、弘前商工会議所と協働で、事業化に向けた 調査・検証活動を進行中 「歴史的資源を活用した観光まちづくりに関する連携協定」を締結 プロクレアHD 弘前市 青森銀行 みちのく銀行 あおもり創生パートナーズ
Slide 30: あおもり創生パートナーズによる地域の付加価値向上に向けた取り組み事例
あおもり創生パートナーズによる地域の付加価値向上に向けた取り組み事例 耕畜連携もみ殻事業 首都圏を舞台にした営業代行事業 STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP ０ １ ２ ３ ４ ０ １ ２ ３ ４ • 青森県では年間推定約5.8万トンの「もみ殻」が発生。稲作事業 • 青森県は食関連リソースに強みがあるものの、食品メーカーは 者は処理に苦慮する一方、畜産事業者には敷料としての需要が 人材不足等により、マーケティング・営業力の面で課題 概要 ある 概要 • 事業創造スタジオにおいて、プロクレアグループが有するノウハウ・ • 事業創造ス
Slide 31: 青森銀行・みちのく銀行による産業振興への取り組み事例
青森銀行・みちのく銀行による産業振興への取り組み事例 「あおもり藍」を活用した産業振興 「あおもり藍」のポテンシャルを最大化 • 独自の藍染技術の開発や抗菌・抗ウイルス効果等から国内外で 青森県を代表する一大産業への発展を支援 高い評価を得ている「あおもり藍」 • ビジネスとして実装させていくステージへの移行に合わせて、 概要 事業承継の解決が課題 • 銀行による出資や人的支援による経営、営業等の支援に 加えて、「地域バリューアップスタジオ」や「コンサルティングファーム」の 機能を活用した商品開発・ビジネス開発・販路開拓等の支援を開始 あおもり藍産業の歩み プロクレアグループが有する 2006
Slide 32: 青森銀行・みちのく銀行による産業振興への取り組み事例
青森銀行・みちのく銀行による産業振興への取り組み事例 宿泊予約システムの統一による業務効率化に加えて、 浅虫温泉地区の面的活性化支援 旅館ごとに客層のターゲットを明確にしたうえで改修工事を実施 2024年4月にリニューアルオープン • 青森県を代表する温泉地である浅虫温泉地区の温泉旅館全体が 抱える人材不足問題の解決やコスト改善を図るため、地域経済 活性化支援機構（REVIC）や地元企業と連携し、地区全体の 南部屋・海扇閣 概要 面的活性化の支援を実施 • 浅虫地区の関係企業と共同で観光地経営会社（DMC）を設立。 専門人材の派遣にとどまらず、各旅館の業務効率化やマーケティング • 津軽の伝統
Slide 33: 株式会社プロクレアホールディングス 経営企画部
株式会社プロクレアホールディングス 経営企画部：℡017-777-5111 ※ 本資料に記載されている内容は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。