Ernst Russ Ag · XETR:ERAG
Ernst Russ — Shareholder Meeting (June 2021)
33 slides from Ernst Russ's shareholder meeting presentation, Jun 2, 2021
Slide 1: Hauptversammlung 2021
ERNST RUSS AG Hauptversamm| ure 2021 Si SX 02.06.2021 — Beginn 11.00 —
Slide 2: Bericht des Vorstands
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Bericht des Vorstands Foto: Martina van Kann 2
Slide 3: Vielen Dank!
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Vielen Dank! 3
Slide 4: Konjunktur in China
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Konjunktur in China 4
Slide 5: Neubaubestellungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Neubaubestellungen 5
Slide 6: Entwicklung des New ConTex seit Jahresbeginn
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Entwicklung des New ConTex seit Jahresbeginn 6
Slide 7: Entwicklung der Frachtraten
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Entwicklung der Frachtraten 7
Slide 8: Congestion
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Congestion 8
Slide 9: Segment Shipping im Überblick
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Segment Shipping im Überblick 68 16 8.680 Schiffe Schiffe Schiffe (Gesamtportfolio 31.12.2020) (vollkonsolidiert 31.12.2020) (Gesamtportfolio 31.12.2020) 37.173 528.813 95,9 Containerkapazität der ER-Flotte Kapazität der ER-Flotte Auslastung der ER-Flotte Foto: Ad
Slide 10: Charterratenentwicklung
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Charterratenentwicklung in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe in USD 70.000 60.000 6.800 TEU Juni 2020 gearless 50.000 4.400 TEU gearless 40.000 Narr. Beam 3.500 TEU gearless Feeder 2.500 TEU 30.000 geared Feeder 1.700 TEU 20.000 geared Feeder 1.000 TE
Slide 11: Entwicklung der Auflieger
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Entwicklung der Auflieger in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe Anzahl Schiffe 140 120 100 80 60 3.000 – 5.099 TEU 40 2.000 – 2.999 TEU 20 1.000 – 1.999 TEU 500 – 999 TEU 0 Januar 2017 Januar 2018 Januar 2019 Januar 2020 Januar 2021 Quelle: Alphaliner,
Slide 12: Entwicklung der Schiffswerte
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Entwicklung der Schiffswerte in den Größenklassen der eigenen Containerschiffe in Mio. USD 60,0 50,0 6.600 TEU gearless 40,0 4.500 TEU gearless 30,0 3.200/3.600 TEU gearless 2.500 TEU 20,0 geared 1.650/1.750 TEU 10,0 1.000/1.100 TEU 700 – 750 TEU 0,0 Januar 2017 J
Slide 13: Segment Shipping
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Segment Shipping Fotos: Ernst Russ Archiv / Dietmar Hasenpusch Anmerkung: Zum Teil handelt es sich um Schwesterschiffe
Slide 14: Highlights
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Highlights Februar 2021 Oktober 2020 Dezember 2020 Erweiterung der März/April 2020 Flotte um zwei Verkauf Segment Erwerb von zwei Containerschiffen Multipurpose-Schiffe Verkauf Geschäftsbereich Real Estate Wohnungsbauprojekte Containerschiff Schiffe mit einer Verk
Slide 15: Entwicklung der Ernst Russ-Aktie
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Entwicklung der Ernst Russ-Aktie in EUR 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Januar 19 Juli 19 Januar 20 Juli 20 Januar 21 15
Slide 16: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Financials Foto: Adobe Stock © BillionPhotos.com 16
Slide 17: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2020 zu 2019 in Mio. EUR 58,8 55,6 5,4 4,7 4,0 3,5 2,3 1,7 Umsatzerlöse Betriebsergebnis Ergebnis vor Steuern Konzernjahresüberschuss 2020 2019 17
Slide 18: Sonstige betriebliche Erträge
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR gestiegen Versicherungs- Erträge aus der in Mio. EUR 2020 2019 erstattungen Erstattung von Kosten Umsatzerlöse 55,6 58,8 Sonstige betriebliche Erträge 3,9 2,8 2,2 0,2 Materiala
Slide 19: Materialaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Mio. EUR auf 37,5 Mio. EUR gestiegen Anstieg OPEX durch Verminderung in Mio. EUR 2020 2019 Flottenerweiterung Crewingkosten fremde Umsatzerlöse 55,6 58,8 Schiffe Sonstige betriebliche Erträge 3,9 2,8 29,5 6,7 Materia
Slide 20: Personalaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Personalaufwand Verminderung der Personalkosten von 10,4 Mio. EUR auf 7,0 Mio. EUR Mitarbeiterkapazität auf Vollbeschäftigtenbasis 2020: 2019: Ø 63 Ø 103 Anzahl Mitarbeiter 31.12.2020: 31.12.2019: Foto: Martina van Kann 61 81 20
Slide 21: Sonstige betriebliche Aufwendungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Sonstige betriebliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR gesunken Abschreibungen auf Miete und Leasing in Mio. EUR 2020 2019 Forderungen Umsatzerlöse 55,6 58,8 Sonstige betriebliche Erträge 3,9 2,8 0,1 0,8 Materialaufwand -37,5
Slide 22: Abschreibungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. EUR auf 7,4 Mio. EUR gestiegen Abschreibungen auf in Mio. EUR 2020 2019 Schiffsvermögen Umsatzerlöse 55,6 58,8 Sonstige betriebliche Erträge 3,9 2,8 5,3 Materialaufwand -37,5 -32,4 Mio. EUR 2019: 3,2 Mio. EUR Per
Slide 23: Neutrales Ergebnis
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Neutrales Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR gestiegen Auflösung von Entkonsolidierungs- in Mio. EUR 2020 2019 Rückstellungen gewinn / -verlust Umsatzerlöse 55,6 58,8 Sonstige betriebliche Erträge 3,9 2,8 1,3 O,9 (insb. Segment Real
Slide 24: Konzernergebnis 2020
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Konzernergebnis 2020 5,4 Mio. EUR 4,7 2,3 0,8 2019: 3,5 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2019: 1,7 Mio. EUR 2019: 0,5 Mio. EUR 2019: -1,0 Mio. EUR 2,3 Mio. EUR 2019: 4,0 Mio. EUR Betriebsergebnis Neutrales Ergebnis Zins- und Beteiligungsergebnis EBT Konzernerge
Slide 25: Vermögenslage (Aktiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Vermögenslage AKTIVA im Geschäftsjahr 2020 zu 2019 in TEUR +10% 163.366 Immaterielle 3.500 Vermögensgegenstände 148.714 7.246 Schiffe 119.738 103.869 Finanzanlagen 8.456 12.537 9.193 Flüssige Mittel 10.008 Übriges Vermögen 22.479 15.054 12.2020 12.2019 25
Slide 26: Vermögenslage (Passiva)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Vermögenslage PASSIVA im Geschäftsjahr 2020 zu 2019 in TEUR 163.366 Eigenkapital 148.714 EK-Quote: 80.140 49,1 % EK-Quote: 68.749 46,2 % Rückstellungen 6.493 9.035 Verbindlichkeiten 60.725 54.225 Kreditinstitute Übrige Verbindlich- 16.008 16.705 keiten & Schulden
Slide 27: Konzernkapitalflussrechnung 2020
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Konzernkapitalflussrechnung 2020 8,0 -20,8 Mio. EUR Mio. EUR 2019: 12,2 Mio. EUR 2019: -15,8 Mio. EUR 0,4 Mio. EUR 2019: -0,1 Mio. EUR 10,0 11,6 9,2 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2019: -2,8 Mio. EUR Liquide Mittel 31.12.2019 Cashflow aus laufender Cashflow aus Cashfl
Slide 28: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Financials Foto: Adobe Stock © BillionPhotos.com 28
Slide 29: Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss) In Mio. EUR 2020 2019 Δ Umsatzerlöse 3,9 4,9 -1,0 Sonstige betriebliche Erträge 5,5 6,0 -0,5 Personalaufwand -3,6 -4,1 0,5 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3,4 -8,8 5,4 Beteiligungsergebnis 7,0 17,2 -10,2 Abschrei
Slide 30: Einzelabschluss der Ernst Russ AG
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Einzelabschluss der Ernst Russ AG PASSIVA in Mio. EUR 77,5 71,7 EK-Quote: EK-Quote: Eigenkapital 60,4 51,6 78,0 % 72,0 % 5,1 Rückstellungen 3,2 Verbindlichkeiten 9,3 11,8 verb. Unt. Sonstige Passiva 4,6 3,2 12.2020 12.2019 30
Slide 31: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2021 16,9 Mio. EUR 1,3 Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebsergebnis (Vorjahr: 14,6 Mio. EUR) (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) 0,2 Mio. EUR 128,4 Mio. EUR EBT Schiffsvermögen Foto: Adobe Stock © enanuchit (Vorjahr: 0,0 Mio
Slide 32: Financials
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Financials Foto: Adobe Stock © momentscatcher 32
Slide 33: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
ERNST RUSS AG or Hauptversammlun: eee SS Vielen Dank fur Ihre Teilnahme!