Migros Ticaret A.S. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.S — FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Migros Ticaret A.S's earnings presentation, 2014
Slide 1: Migros Ticaret A.Ş. 2013 Finansal Sonuçlar
Migros Ticaret A.Ş. 2013 Finansal Sonuçlar ---------------------------- Ortaköy Migros Mağazası, yeni konsept
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild
Slide 3: İçindekiler
İÇİNDEKİLER Pazar Payı Satışlar Gelişimi Operasyonel Büyüme Bakış Ortaköy Migros Mağazası, yeni konsept Temel Finansal Finansal Bakış Göstergeler Özet Finansal Beklentiler Sonuçlar ve Formatlar Kanyon KanyonMacrocenter Macrocenter 2
Slide 4: Satışlar – 2013
Satışlar – 2013 Takvim etkisinden arındırılmış konsolide satışlar 2013’te geçen yıla göre %10,2* oranında artarak 7.127 milyon TL ‘ye ulaştı. Şirket, 2013 yılında pazar payı kazanmaya devam etti. Çeyreksel Satışlar (milyon TL) Satışlar (milyon TL) Constructi 1.815 Constructi 7.127 on 6.467* on 1
Slide 5: Süpermarket segmentinde pazar lideri
Süpermarket segmentinde pazar lideri FMCG’de önde gelen perakendeci 16 Migros Pazar Payı (%) %14,2 Migros Türkiye’de organize perakendede FMCG %13,6 %13,4 satışlarda pazar payını 60 baz puan 12 artırarak %14,2’ye çıkarmıştır. 8 %5,4 %5,4 %5,4 4 0 2011 2012 2013 Toplam FMCG pazarı Organize FMCG paz
Slide 6: Büyüme
Büyüme Format Bazında Yurtiçi Satış Alanı Dağılımı –2013 2013 yılında, 154 süpermarket, 3 hipermarket ve 8 Ramstore (Makedonya’da 7 ve Kazakistan’da 1 mağaza) olmak üzere toplam 165 yeni mağaza açılmıştır. (2012’de 166 yeni mağaza) 4Ç2013’te 23 yeni mağaza açılışı Toplam mağaza sayısı 1.004’e
Slide 7: Operasyonel Bakış / Temel Hususlar
Operasyonel Bakış / Temel Hususlar Ana İşkolu: Orta/Büyük Süpermarketler Süpermarket: Artan Müşteri Beklentilerine Odaklı Yeni Migros mağaza konsepti 2013 yılında 20 orta/büyük Potansiyel vaadeden mağazada uygulamaya formatta güçlü konulmuştur. büyüme Mağazalarda müşteri odağının 6 yeni mağa
Slide 8: Migros Jet Müşteriye Yakın Mağazalar
Migros Jet Müşteriye Yakın Mağazalar Güçlü büyüme potansiyeli 100-300 m2 arası mağaza alanı Yıl sonu hedefinin 19 mağaza üstüne çıkılarak, 2013 yıl sonu itibarıyla, 144 mağazaya ulaşılmıştır. Büyük şehirlerde yoğun penetrasyon kolaylığı ve faaliyet gösterilmeyen illerde faaliyet imkanı. Şimdid
Slide 9: Dijital, Online & Mobil
Dijital, Online & Mobil Online ticaret Mobil Perakende Yönetimi 1997’den beri Türkiye’nin gıda perakendede ilk ve lider e- Tüm mağaza ve depolar mobil raporlamaya entegre edilmiştir. ticaret web sitesi Mağaza yöneticilerinin mağaza içinde müşterilerle geçirdikleri süre önemli derecede artırıld
Slide 10: Finansal Bakış – 2013
Finansal Bakış – 2013 Güçlü Brüt Kar Güçlü VAFÖK Brüt kar 4Ç 2013’te geçtiğimiz yıla VAFÖK 4Ç2013’te geçtiğimiz yıla göre %15,4 artarak 127 milyon TL ’ye ulaşmış göre %12,8 artarak %27,2 marj ile ve VAFÖK marjı %7,0 olarak gerçekleşmiştir. 494 milyon TL ’ye ulaşmıştır. Kira öncesi VAFÖK 4Ç2013
Slide 11: Temel Finansal Göstergeler
Temel Finansal Göstergeler Sürdürülebilir Satış büyümesi Sürdürülebilir VAFÖK yaratma VAFÖK Satışlar (*) Durdurulan faaliyetlere ilişkin satışlar hariç . Temel Stratejiler (*) Durdurulan faaliyetlere ilişkin VAFÖK hariç Gelişen Negatif Nakit Döngüsü**** Net Borç/VAFÖK İşletme Net Borç / Sermayesi VA
Slide 12: Performans Özeti 2013
Performans Özeti 2013 Migros son üç yıldaki etkili stratejileri sayesinde, operasyonel kar yaratan çift haneli satış büyümesini sürdürmüştür. Performans Performans vs Göstergesi 2012 Hedef 2013 Beklenti Büyüme Programı (YENİ Mağaza Sayısı) 166 100-150 165 Satış Artışı %12,7 Çift Haneli %10,2* Br
Slide 13: 2014 yılı ve Orta Vade İçin Beklentiler
2014 yılı ve Orta Vade İçin Beklentiler .Satışlar: Çift haneli satış artışı .VAFÖK Marjı: Tüm yıl için % 6,0 – %6,5 VAFÖK marjı beklenti aralığı .Mağaza Açılış Hedefi: Yıllık 100-150 arasında yeni süpermarket ve 2-3 hipermarket Faaliyette bulunulan iller Faaliyette bulunulmayan iller 12
Slide 14: Finansal Sonuçlar & Formatlar
Finansal Sonuçlar & Formatlar - Finansal Sonuçlar - Operasyonlar
Slide 15: Özet Gelir Tablosu – 2013
ÖZET GELİR TABLOSU – 2013 Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) 2013 2012 Net Satışlar 7.126,9 6.482,4 Satışların Maliyeti -5.232,2 -4.777,8 Brüt Kar 1.894,7 1.704,6 Faaliyet Giderleri -1.603,3 -1.435,0 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -55,4 -72,1 Faaliyet Karı 236,0 197,6 Yatırım Faaliyetle
Slide 16: Özet Bilanço – 2013
ÖZET BİLANÇO – 2013 Özet UFRS Konsolide Bilanço (Milyon TL) 2013 2012 Dönen Varlıklar 1.980,7 1.908,6 Duran Varlıklar 3.815,9 3.715,8 Toplam Varlıklar 5.796,6 5.624,3 Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.360,7 1.875,1 Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.605,7 2.487,1 Toplam Yükümlülükler 4.966,4 4.362,3 Özkaynaklar
Slide 17: Migros Süpermarketleri
Migros Süpermarketleri Alışverişin en keyiflisi Mağaza Sayısı: 722* ─ 150-3.000 m2 / 3.000 – 18.000 ürün çeşidi ─ Taze gıdada zengin ürün çeşidi ─ FMCG kategorisinde geniş markalı ürün çeşidi ─ Yenilikçi, modaya uygun, tamamlayıcı ve sezonluk gıda dışı ürün portföyü Farklı müşteri segmentleri iç
Slide 18: Tansaş Süpermarketleri
Tansaş Süpermarketleri Türkiye’nin batısında bölgesel lider Mağaza Sayısı: 199 150-1.500 m2 / 3.000 – 15.000 ürün çeşidi ─ Rekabetçi fiyatlama stratejisi ile güçlü bölgesel marka ─ Et ve meyve-sebze gibi muhtelif taze gıda kategorilerinde farklılaşma ─ Dostça hizmet / sıcak ve yerel mağaza düzen
Slide 19: Macrocenter Süpermarketleri
Macrocenter Süpermarketleri Gurme Alışveriş ve Size Özel Mağaza Sayısı: 23 400 - 2.500 m2 / 10.000 ürün çeşidi ─ Güçlü marka sadakati ile niş, seçkin müşteri segmentine, üst düzeyde gurme mağazacılık hizmeti ─ Şık mağaza tasarımı ve yerleşimi ─ Şarküteri, aperatif ve içecek ürünlerinde zengin ür
Slide 20: 5M Hipermarketleri
5M Hipermarketleri Düşük fiyatlar ve zengin çeşitlilik Mağaza Sayısı: 21 4.000-7.000 m2 / 25.000 ürün çeşidi ─ Geniş ürün çeşitliliği; zengin Hızlı Tüketim ve gıda dışı ürün portföyü ─ Özellikle mutfak gereçleri, kadın/çocuk tekstili, oyuncak ve kozmetik kategorilerine odaklanan gıda dışı ürün p
Slide 21: Toptan & Gıda Hizmeti
Toptan & Gıda Hizmeti Horeca Penetrasyonun Artan Önemi Tamamen bu konuya odaklı satış takımı aracılığıyla faaliyet gösterilen 7 bölge Ankara ve Bodrum’da birer adet Cash & Carry mağazası Toptana özel depolar ve müşteri teslimatı Penetrasyon: 7 bölge 20
Slide 22: Yurtdışı Operasyonlar
Yurtdışı Operasyonlar Kazakistan Makedonya Mağaza Sayısı: 4 hipermarket ve 21 süpermarket olmak Mağaza Sayısı: 14 üzere toplam 25 mağaza. Almatı’de Şirket mülkiyetinde 1 alışveriş merkezi Üsküp’te sahip olunan 1 alışveriş merkezi 49,841 m2 toplam satış alanı 14,433 m2 toplam satış alanı ─