Cox Energy America Sab De Cv Class A · BMV:COXA
Cox Energy America Sab De Cv Class A — Investor Presentation (January 2022)
40 slides from Cox Energy America Sab De Cv Class A's investor presentation, January 2022
Slide 1: Presentación Enero 2022
€ cox , PRESENTACION Enero 2022
Slide 2: Índice
RET « WEY a Ox INDICE Acerca de Cox Energy Cox Energy en un Vistazo Industria de Energia Renovable Modelo de Negocio Portafolio en Gestion Iniciativas ASG Oportunidad de Inversion Informacién Financiera
Slide 3: Acerca de Cox Energy
G59 COX | Acerca de Cox Energy ry Empresa global enfocada a la gestion, desarrollo y operacién de un portafolio de energias a partir de fuentes renovables, principalmente energia solar fotovoltaica. Presencia en América Latina, principalmente en México, Chile, Colombia, Centroamérica y el Caribe. Pr
Slide 4: Visión de futuro
ae G9 COX a Fes Vision de futuro refleja el proposito de ser una compania multinacional relevante en el sector de la energia renovable en Latino América capaz de crear valor para inversionistas, empleados y demas grupos de interés de la Compania, de manera sostenible y respetuosa con el medioambient
Slide 5: Historia de Cox Energy
G59 COX * Se constituye Grupo Cox Energy Solar, S.A. en Espana * Inicio de operaciones en México y Chile MGS 2014 &3COX 2015 * Inicio de operaciones en Centroamérica y Caribe OVE * Adjudicacién de una licitacién en Chile por 20 anos y con un volumen anual de 264 GWh 2016 2017 + Asociacién estratégic
Slide 6: Líderes de Cox Energy
&53 COX Lideres de Cox Energy | | Energy . . . Enrique J. Riquelme Vives José Antonio Hurtado de Mendoza Mas de 13 afos de experiencia en el sector Mas de 23 anos de experiencia en el sector energético, minero, cementero e infraestructura energético Desde el aho 2007 ha residido en donde es reconoci
Slide 7: Equipo Directivo
Equipo Directivo &,9 COX Javier Garcia Emiliano Espinoza Enrique Gonzalez Experto en finanzas corporativas y en financiamiento sustentable para proyectos, areas en las que adquirid extensa experiencia en Deutsche Bank, Repsol y el Instituto de Crédito Oficial. Mas de 14 anos de experiencia en el sec
Slide 8: Equipo Directivo
ae & Cox Equipo Directivo Ignacio Coscolla Cuenta con mas de 30 anos de experiencia en el sector financiero, en el que desempené cargos de alta direccién tales como la Direccién General de dos companias de seguros, asimismo, trabajo como auditor externo de las firmas BDO y Arthur Andersen en Espana.
Slide 9: Cox Energy America en un vistazo
Cox Energy America en un vistazo +30 proyectos 6 paises Fortalezas +1,900 MWpen gestion +60 colaboradores
Slide 10: Fortalezas
G59 COX Plataforma de proyectos flexible y rentable Unica empresa de su tipo en la region que cotiza en bolsa valuacion _ Modelo de negocio diversificado, presente en toda la cadena de valor OF Por la naturaleza de su negocig empresa 00% verde Fortalezas Equipo directivo con experiencia probada en e
Slide 11: Participación en toda la cadena de valor
\ es COX Participacion en toda la cadena de valor Energy Suministradora Energia y servicio las 24 horas del dia Desarrollo de proyectos Conocimiento, agilidad para identificar oportunidades y desarrollarlas eficientemente Administracién de Activos Financiamiento Cox Energy Alcanzar sdlidos niveles d
Slide 12: Energía que empodera al futuro
5 COX Energia que empodera al futuro Energy Expectativas de la industria global a 2030 +15.0% ) on de la electri é p aes GW 3.2x : : incremento en la mundo ser capacidad global enel costode la de energia FV reducen demanda global de Fa Ratrowal tection instalada de energia FV un Gton de emisiones en
Slide 13: Energía solar FV es el futuro en generación de electricidad
&,9 COX Oportunidades Energia solar FV es el futuro en generacion de en LatAm electricidad Transicién en la generacién de energia en el mundo solar fotovoltaica J +5.0% de crecimiento anual en la demanda de energia edlico @ hidroeléctrico TP Trier Wa base de petrdleo | i i i i M otros LJ ro ee ee ee
Slide 14: Energía solar FV es el futuro en generación de electricidad
Energia solar FV es el futuro en generacion de electricidad Costo instalado por MWp de Energia Solar FV (USD$ mm) 3.6 oar ~450,000 USD por MWp Instalado Fuente: IRENA (2020) , Renewable Power Generation Cost in 2019 / Estimaciones internas 5 Basadas en propuestas EPC y otras cotizaciones de 2010 201
Slide 15: Potencial de la industria de energías renovables en la región
ae &5) COX Energy Demanda de energia (TWh) pacidad de evolucion renovable (GWp) Ca CHILE & Industria de mayor crecimiento en el pais Politica y regulacién favorable Facilidades para la interconexion de la red 93,0 2019A 2029E 12,0 24,0 2019A 2029E Potencial de la industria de energias renovables en
Slide 16: Generación de Valor
53 COX Generacién de Valor Negocio integrado é3 COX + 'bergy Energy » ,
Slide 17: Generación de Valor: Negocio integrado
&3 COX Generacion de Valor ” “ Negocio integrado Generacion de energia de origen solar Rotacién de activos (Develop & Sell) fotovoltaico (Develop & Own) * Proyectos pequefios y medianos (3 MWp - 300 MWp) * Proyectos medianos y grandes * Diversificacion de mercados y riesgos * Desinversién de activos
Slide 18: 1,116 MWp 508 MWp 308 MWp
1,116 MWp 508 MWp 56.3% 308 MWp 25.6% 51 MWp 15.5% 2.6% 18
Slide 19: Etapa de Desarrollo
Etapa de Desarrollo MWp Desarrollo Avanzado 476 Desarrollo Inicial 198 Total 674 Etapa de Desarrollo MWp Desarrollo Inicial 309 Total 309 Etapa de Desarrollo MWp Desarrollo Inicial 390 Total 390 Etapa de Desarrollo MWp En Operación 0.21 En Construcción 51 Backlog 308 Desarrollo Avanzado 32 Desarroll
Slide 20: 126 MWp 113 MWp 308 MWp
126 MWp 113 MWp 308 MWp 160 MWp (1) Como parte del Join Venture con Sonnedix, Cox Energy recibe el 30% de la comercialización de la energía del proyecto 20
Slide 21: Clientes y socios estratégicos
&3 COX Energy | Clientes y socios estratéegicos Cox Energy América ha logrado formar una red de clientes de primer nivel y socios estratégicos, como parte del plan de desarrollo. ey @nexus X-ELI@ NIG. ara’ 8 sonncaix Grupo Naturgy SOCIOS ESTRATEGICOS Walmart enel seese coe” CF. n ey = 74 Ww a 5) TA
Slide 22: Principales líneas de negocio
ae &5) COX @ Energy | Principales lineas de negocio Gein Rotacion Gestion J Plataforma de referencia en el sector J be rgy para Latinoamérica bajo lineamientos ©@ ibox * Suministradora / Comercializadora ASG * O&M! - AM? Sy cox * Generacién Distribuida Estrategia arvienth “my * Gestidn de Lineas de
Slide 23: Ambiental, Social y Gobernanza
\ eas COX Ambiental, Social y Gobernanza Compromiso con preservar el medio ambiente a través de la mejora continua y la busqueda de nuevas tecnologias que disminuyan el impacto ambiental. Mejorar la calidad de vida en las comunidades donde operamos a través de la generacion de empleos y opciones dis
Slide 24: Estrategia Ambiental, Social y Gobernanza
G59 COX Situacién de partida Mision, Vision y Valores Politicas de gobierno corporativo y de cumplimiento normativo Politica General Corporativa de Sostenibilidad. Estrategia Ambiental, Social y Gobernanza Proceso de diagnéstico Anilisis externo e interno Determinacién de areas y acciones estratégic
Slide 25: Consejo de Administración
G59 COX Consejo de Administracion de Cox Energy S.A.B de C.V. Enrique José Riquelme Vives Gobierno corporativo Presidente/Propietario José Antonio Hurtado de Mendoza Garcia Antonio Medina Cuadros Emiliano Agustin Espinoza Labbé Javier Garcia Arenas Ignacio Maluquer Trepat Propietario Propietario Pro
Slide 26: Gobierno corporativo: Comités
&3 COX Energy Gobierno corporativo Comités Comité de Comité de Auditoria Practicas Societarias Mejores Practicas ¥ 8consejeros independientes (57% del Consejo) Y 2 mujeres con amplia experiencia (15% del Consejo) ¥ Consejeros Independientes en los Comités
Slide 27: Plan para Accionistas, Plan de Energía, Plan Ambiental
● ● Plan para ● Accionistas ● ● ● ● Plan de Energía ● ● ● Plan ● Ambiental 27
Slide 28: Oportunidad de inversión — Suscripción de acciones
&,9 COX Oportunidad de inversion — Suscripcion de acciones | Emisor = faa Energy América S.A.B. de C.V. Clave d 0 de Transaccion Aumento de capital social variable para suscripcion por parte de accionistas actuales y, posteriormente, en su caso, a P otros potenciales inversionistas. | #deAcciones =
Slide 29: Empresas comparables — Valor de capitalización
We) IA Empresas comparables — Valor de capitalizacion &3cox OD eorerersy Scatec SOLAR Solaria Gortafolio peracion y Construccion 495 MWp 1.9 GWp CBN 1,0 GWp Pipeline 6 GWp 7GWp 8 GWp 6 GWp Capitalizacion 2021 (USD) $1.1bn $3.1bn $1.0bn $2.2bn % Free Float 34.8% 7% 43.2% 58.6% EBITDA U12M (USD) $20.2
Slide 30: Radiografía de BME Growth, un mercado en ascenso
rs & cox Energy Radiografia de BME Growth, un mercado en ascenso Evolucién del ntimero de compajiias ta 129 ne 119 29 0 1 1 4 1 1 1 2014 «2015 2016) 2017-2018) 2019 2020-2021 ‘Fuentes: BME y Bloomberg COXA* Oportunidad de listado actual “BME Growth mercado alternative en Espana” La pandemia provocé
Slide 31: OPI's 2021 — Mercado BME Growth
&,9 COX OPI’s 2021 — Mercado BME Growth Aeternal Mentis— Software +560.7% aeternal * Capitalizacién: 150.47 millones USD . . s * Fecha de OPI: 23 de julio de 2021 OPI: €2.80 Precio de cierre: €18.50 - parlem Parlem - Telecomunicaciones +150.9% LOperadora de. * Capitalizacion: 91.48 millones USD : de
Slide 32: 2021 2020 (0.60) (0.35) 29.00 32.88 164,913,654 161,578,406 12/20 02/21 04/21 06/21 08/21 10/21
2021 2020 (0.60) (0.35) 29.00 32.88 164,913,654 161,578,406 12/20 02/21 04/21 06/21 08/21 10/21 12/21 32 32
Slide 33: Resumen del Estado de Resultados
€,3. COX Resumen del Estado de Resultados Ingresos de operacién 7,336 1,350 11,821 17,070" Gastos de operacién (33,396) (12,766) (94,053) (90,487) Utilidad (pérdida) de la operaci6n 11,045 (12,125) (45,143) (77,252) EBITDA 12,985 (11,265) (42,951) (76,272) Resultado integral del financiamiento 6,852
Slide 34: Resumen del Estado de Posición Financiera
3 COX Resumen del Estado de Posicion Financiera Al30 de Al 31de septiembre/2021 diciembre/2020 Activo circulante 303,243 289,569 Activo no circulante 1,535,132 1,509,321 Total Activo 1,838,375 1,798,890 Pasivo circulante 59,868 26,750 Pasivo no circulante 32,176 25,255 Total Pasivo 92,044 52,005 Tot
Slide 35: & *< @ ¢ <
& 3 *< @ ¢ < 35
Slide 36: Portafolio de proyectos por fase 3T-2021
aE of iv Ce Ox Desarrollo Inicial - 1,116 MWp Portafolio de proyectos por fase 3T-2021 Desarrollo Avanzado - 508 MWp Proyecto le Venta de Electricidad ado Proyecto MWp___ Estrategia de Venta de Elect timado Capira Solar SPOT(3) y PPA RTB(4) 2022 | eodyear (ESCO) &| 3 Precio Objetivo RTB 2022 FanjSen
Slide 37: Clasificación de los proyectos
Energy 35% DESARROLLO INICIAL Proyecto con factibilidad técnica y financiera, dependiendo de si existe posibilidad de suelo y/o acceso viable operativamente ala red eléctrica. Clasificacion de los proyectos La Compania clasifica los proyectos en las siguientes fases indicando la probabilidad de que
Slide 38: Glosario
\ Glosario Energy Capacidad Instalada: nivel maximo de produccién (potencia nominal en MW) que por disefio puede llegar a tener una planta de generacién solar fotovoltaica con base a los recursos en instalaciones fisicas que cuenta Certificado de Energia ia (CEL): titulo emitido por la Comision Regu
Slide 39: Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la informacion general de Cox las cuales estan basadas en el entendimiento de sus administradores, asi como en supuestos e informacion actualmente disponible para la Compania. Las declaraciones contenidas en el mismo reflejan la vision a
Slide 40: Contacto
CONTACTO Enrique Gonzalez Casillas VP Relacién con Inversores 1. ‘onzalez icoxenersy.com Sebastian Abarca Ibarra Relacion con Inversores s.abarca coxenerpsy.com Inversores' icoxener, .com 3 COX Energy WWW.COXENErsy.com 40
Cox Energy América — Investor Presentation (January 2022) on 6ix