Slide 1: Prezentacja wyników 2021
Prezentacja wyników 2021 Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi 25 marca 2022 roku www.archicom.pl
Slide 2: Konferencja wynikowa
Konferencja wynikowa Uczestnicy: - są anonimowi - są wyciszeni przez organizatora Waldemar Olbryk - mogą zadawać pytania na czacie Prezes Zarządu Archicom S.A. Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, po zakończeniu prezentacji udzielimy odpowiedzi Kontakt: Agata Skowrońska-Domańska CFO, Członek Zarz
Slide 3: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje („Archicom” lub
Slide 4: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Archicom w Grupie Archicom lider we Wrocławiu 35 lat na rynku Echo 190 Investment zrealizowanych inwestycji 20 000 8 zadowolonych mieszkańców inwestycji o Wrocław #3 najbardziej atrakcyjnym rynkiem w Polsce w aktywnej o Kontrola nad całym procesem deweloperskim sprze
Slide 5: Osiedla społeczne – kompleksowe miejsca do życia
Osiedla społeczne – kompleksowe miejsca do życia Dane wskazują ilość lokali sprzedanych od początku realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2021r. Strona 5 liczba mieszkańców podana jest z uwzględnieniem wskaźnika GUS (2,5 mieszkańca na lokal mieszkalny)
Slide 6: Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom
Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom Budowanie więzi społecznych Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii poprzez kompleksowe ukształtowanie Kreowanie przestrzeni przestrzeni dla inicjatyw społecznych Bezpieczeństwo i integracja Ekologia zapewniona przez strefy półprywatne
Slide 7: Grupa Echo-Archicom – synergia działania
Echo-Archicom – synergia działania umowa strategiczna Usprawnienie działań w Maksymalizacja ramach Grupy potencjału Grupa Echo-Archicom Wymiana Wejście wiedzy na nowe i doświadczeń rynki
Slide 8: Rok 2021
02 Rok 2021 www.archicom.pl
Slide 9: Mocny rok 2021
Mocny rok 2021 Zrealizowane z nawiązką plany sprzedaży i przekazań dla części wrocławskiej 600 mln PLN przychodów przy wysokiej marży brutto przekraczającej 34%, stabilna sytuacja finansowa, 230 mln PLN dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, stabilna sytuacja finansowa, ujemy wskaźnik dług
Slide 10: Wyniki powyżej planu
Wyniki powyżej planu mln PLN Y'2020 Y'2021 1351 przekazań w roku 2021 vs 1549 w porównywalnym okresie 2020, skutkiem dekonsolidacji Archicom Polska. Przekroczony plan dla części Sprzedaż 669,9 596,3 wrocławskiej (1.000 – 1.200), wyższy wynik brutto pomimo niższej ilości Zysk/strata brutto 203,8 205,
Slide 11: Mocny bilans Grupy (1/2)
Mocny bilans Grupy (1/2)* mln PLN 31.12.2020 31.12.2021 Aktywa trwałe, w tym: 217,0 273,7 Ujęcie w bilansie odroczonych płatności (55 mln PLN w horyzoncie 2 Rzeczowe aktywa trwałe 16,2 12,3 lat) oraz otrzymanych obligacji notowanych na Catalyst (37,4 mln) w miejsce sprzedanych aktywów (głównie Nieru
Slide 12: Mocny bilans Grupy (2/2)
Mocny bilans Grupy (2/2)* mln PLN 31.12.2020 31.12.2021 Zmiana kapitału własnego w wyniku wysokiego wyniku roku 2021 oraz podziału wyniku roku 2020 (łącznie -62,1 mln PLN dywidendy oraz zaliczki Kapitał własny 613,9 631,2 wypłacono w lipcu i listopadzie 2021), dekonsolidacji Archicom Polska (-33 mln
Slide 13: Bezpieczna sytuacja finansowa
Bezpieczna sytuacja finansowa mln PLN 31.12.2020 31.12.2021 Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą Środki pieniężne 212,6 280,2 podtrzymania praktyki wysokich wypłat dywidend jak i zwiększeniem elastyczności decyzji biznesow
Slide 14: Przepływy pieniężne – wybrane pozycje
Przepływy pieniężne – wybrane pozycje mln PLN Y'2020 Y'2021 Przepływy z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem 178,2 147,8 Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych (42,9) (4,2) Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych (16,3) (1,0) Zmiany w kapitale obrotowym (82,6) 110,4
Slide 15: Zapadalność finansowania dłużnego na 31.12.2021
Zapadalność finansowania dłużnego na 31.12.2021 400 350 280 mln PLN saldo środków pieniężnych na 31.12.2021 300 250 w tym 26,5 mln w tym 90 mln spłaconych obligacji spłaconych obligacji 200 SGB serii A1-A4 M5/2020 150 M6/2022 100 M4/2019 M3/2018 50 110 79,1 50,8 60,4 31,5 25,0 21,3 20,9 0 1Q21 2Q21
Slide 16: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Zaliczka na dywidendę 2021 Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona 65,0 62,1 26 listopada 2021 nastąpiła wypłata zaliczki w kwocie 31,8 mln PLN, tj. 1,24 PLN na akcję, na 16,8 45,9 poczet dywidendy z zysku roku 2021. 42,2 31,8 16,4 30,0 17,2 Zarzą
Slide 17: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 190,4 mln PLN, 363,9 mln - 29,2% 631,3 mln Obligacje PLN, korporacyjne PLN, +14,3% Przedpłaty od klientów + 2,8% Kapitały własne 20,9 mln PLN, - 70,2% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy wg stanu na dzień 31.12.2021 w odniesieniu do 31.12.2020 Strona
Slide 18: Przekazania lokali Q4' 2021
Przekazania lokali Q4’ 2021 Liczba podpisanych aktów notarialnych (sztuki) 800 730 721 700 112 600 564 502 4 500 400 290 185 295 267 721 1 266 300 618 37 4 560 aktów zawartych 205 188 194 169 we Wrocławiu w 200 157 28 7 5 2021roku 17 317 80 253 291 267 (66 powyżej planu) 100 177 181 140 164 114 - 1Q
Slide 19: Potencjał przyszłych wyników
Potencjał przyszłych wyników 1 800 655 mln 700 mln 628 mln 1 600 600 mln 1 400 510 mln 511 mln 482 mln 473 mln 444 mln 457 mln 445 mln 500 mln 1 200 440 mln 416 mln 382 mln 380 mln 485 mln 370 mln 367 mln 400 mln 1 000 800 300 mln 600 200 mln 400 100 mln 200 1 1141 1901 3021 3841 3631 3491 3491 4421
Slide 20: Sprzedaż i oferta lokali w 2021
Sprzedaż i oferta lokali w 2021 Sprzedaż vs. oferta (sztuki) 600 2 000 1 708 1 710 1 609 500 48 1 275 1 469 1 600 1 200 1 225 1 247 400 125 1 075 92 477 1 200 lokali sprzedanych 947 68 34 74 300 55 we Wrocławiu 604 47 82 648 682 - 800 w 2021 roku 200 24 (75 powyżej planu) 336 302 285 289 300 284 238
Slide 21: Rynek 2022 W Archicom
Rynek 2022 W Archicom Dynamiczne i zmienne ✓ Doświadczenie w różnych cyklach koniunktury (35 lat) otoczenie gospodarcze ✓ Elastyczność działania i bieżące analizy ✓ Przekucie ryzyk w szanse sprzedażowe • Inflacja ✓ Stabilność finansowa i kontrola kosztów • Podwyżki stóp procentowych ✓ Zabezpieczona
Slide 22: Wprowadzenia Q4' 2021 i Q1' 2022
Wprowadzenia Q4’ 2021 i Q1’ 2022 ~500 Wrocław mieszkań uzupełnia ofertę Archicomu we BROWARY WROCŁAWSKIE Wrocławiu w Q1 2022r. KĘPA W Q4 2021 wprowadzono do oferty 304 jednostki MIESZCZAŃSKA OLIMPIA PORT nowych lokali we Wrocławiu. W Q1 2022 wprowadzono do oferty około 500 jednostek nowych mieszkań
Slide 23: Rozszerzenie oferty Q1'2022
Rozszerzenie oferty Q1’2022 ~500 nowych lokali w ofercie Q1’2022 Wrocław – Krzyki, Planty Racławickie Wrocław - Śródmieście, Browary Wrocławskie Wrocław – Śródmieście, Kępa Mieszczańska Strona 23
Slide 24: Bank Gruntów (31 grudnia 2021)
Bank Gruntów (31 grudnia 2021) Data Wprowadzenie do oferty Inwestycja Zakończenie budowy Liczba lokali zakupu/zabezpiecze sukcesywnie od: nia gruntu Wrocła w / Ol i mpi a Port Mi es zka ni a II kw. 2022 I kw. 2023 156 2018 Grunty w posiadaniu Wrocła w / Krzyki I kw. 2024 II kw. 2026 472 2016 Archico
Slide 25: Pytania i odpowiedzi
04 Pytania i odpowiedzi www.archicom.pl
Slide 26: Slajdy uzupełniające
05 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 27: Inwestycje, budowy zakończone 2018 i 2019 roku – stan na 31.12.2021
Inwestycje, budowy zakończone 2018 i 2019 roku – stan na 31.12.2021 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Razem dla budów zakończonych w 2018 r. MIESZKANIA 1 801 1 801
Slide 28: Inwestycje, budowy zakończone w 2020 roku – stan na 31.12.2021
Inwestycje, budowy zakończone w 2020 roku – stan na 31.12.2021 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Forma A3 zakończona zakończona 131 131 100,0% - Browary Wrocławskie
Slide 29: Inwestycje, budowy zakończone i planowane do zakończenia w 2021 roku
Inwestycje, budowy zakończone i planowane do zakończenia w 2021 roku – stan na 31.12.2021 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Browary Wrocławskie BL3 zakończona trwa
Slide 30: Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku
Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku – stan na 31.12.2021 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Olimpia Port M34, M35 III 2022 VII 2022 56 41