Slide 1: 2019年3月期 決算説明会
2019年3月期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2019年5月23日 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2019年3月期 決算の概要
2019年3月期 決算の概要 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2019年3月期 決算の概要（連結）
2019年3月期 決算の概要（連結） （百万円、％） 平成30年3月期 平成31年3月期 実 績 期初予想 実 績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 9,713 100.0 10,350 100.0 9,769 100.0 0.6 ▲5.6 売上総利益 2,102 21.6 2,215 21.4 2,164 22.2 3.0 ▲2.3 販売管理費 1,397 14.4 1,485 14.3 1,448 14.8 3.7 ▲2.4 営業利益 704 7.3 730 7.1 715 7.3 1.6 ▲2.1 経常利益 739 7.6 760 7.3 744 7.6
Slide 4: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 1,000 900 ③ 74 ④ ▲68 800 ① 26 ② 2 ⑤ ▲23 704 715 700 600 500 2018年3月期 2019年3月期 ① 売上高増加に伴う増益（XCAT) ２６百万円 ② 不採算プロジェクトの減少等による増益（XCAT） ２百万円 ③ プロジェクト収支改善（XCAT） ７４百万円 ④ 販管費の増加（XCAT） ▲６８百万円 ⑤ 子会社の貢献（XUIS） ▲２３百万円 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 5: 業種別売上高
業種別売上高 （百万円） 2,548 2,561 2,500 1,987 1,967 1,981 2,000 1,855 1,500 1,251 1,095 1,000 790 749 418 416 382 500 342 321 296 244 271 0 公営競技 クレジット 官公庁公共企業 製造 通信 流通 報道出版 金融 その他 2018年3月期 2019年3月期 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 6: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 クレジット 金融 官公庁公共企業 2.8% 7.7% 3.9% 製造 20.3% 公営競技等 3.3% 通信 4.3% 流通 報道出版 11.2% その他 20.3% 26.2% クレジット、金融 官公庁公共企業、製造 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 （百万円） 11,000 9,713 9,769 10,000 196 166 500 467 9,000 782 757 8,000 7,000 8,234 8,379 6,000 5,000 2018年3月期 2019年3月期 ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 8: 契約先別売上高
契約先別売上高 （百万円） 9,713 売上構成比 9,769 売上構成比 10,000 1,886 19.4％ 2,542 26.0％ 8,000 2,902 29.9％ 31.3％ 6,000 3,061 4,000 4,924 50.7％ 42.7％ 2,000 4,165 0 2018年3月期 2019年3月期 ユーザ系 メーカー系 SIer系 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 8
Slide 9: 2020年3月期の見通し
2020年3月期の見通し Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 9
Slide 10: 2020年3月期 業績予想（連結）
2020年3月期 業績予想（連結） （百万円、％） 2019年3月期 2020年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 9,769 100. 0 10,000 100. 0 2. 4 売上総利益 2,164 22. 2 2,150 21. 5 ▲0. 7 販売管理費 1,448 14. 8 1,490 14. 9 2. 8 営業利益 715 7. 3 660 6. 6 ▲7. 8 経常利益 744 7. 6 700 7. 0 ▲6. 0 当期純利益 535 5. 5 430 4. 3 ▲19. 7 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All
Slide 11: 事業別売上高（通期予想）
事業別売上高（通期予想） （百万円） 11,000 10,000 9,769 170 166 480 467 9,000 757 770 7,000 8,570 8,379 5,000 2019年3月期 2020年3月期(予想） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 11
Slide 12: 売上高、経常利益率の推移
売上高、経常利益率の推移 （百万円） （％） 12,000 10.0 9,713 9,769 10,000 10,000 8.0 7.6 7.6 8,000 5,066 7.0 5,117 6.0 5,200 6,000 4.0 4,000 4,596 4,703 4,800 2.0 2,000 0 0.0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期(予想) 上期売上高 下期売上高 売上経常利益率（％） Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 13: 中期経営計画「Collaboration Hub 2020」取組み状況
中期経営計画「Collaboration Hub 2020」取組み状況 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 14: 重点施策
重点施策 Innovation Fast 2017 Collaboration Hub 2020 ◇ 様々なステークホルダーとの協創 ◇ 新たな付加価値創造の実現 ・アライアンス活用による新サービスの創出 成長エンジン ・クラウド型自社製品の拡販強化 ・アライアンス・M&Aの推進 経営基盤の強化 営業の変革 コラボレーション経営 ・顧客ニーズ、商談等の情報収集強化 ・働き方改革による生産性向上 ・事業計画に連動した体制強化 新たな価値の創造へ ・選択と集中によるエンドユーザー内 シェアの拡大 ・顧客との信頼関係の構築強化 人材育成 開発プロセスの変革 ・積極的な人材確保 ・プロセス管理指標の明
Slide 15: クラウド型自社製品の拡販強化（1/4）
クラウド型自社製品の拡販強化（1/4） ◆過去3年間の年次推移グラフ（売上金額/ID数） ¥90,000 25,000 ¥80,000 ¥70,000 20,000 ¥60,000 15,000 ¥50,000 ¥40,000 10,000 ¥30,000 ¥20,000 5,000 ¥10,000 ¥0 0 2016 2017 2018 売上⾦額 ID数 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 15
Slide 16: クラウド型自社製品の拡販強化（2/4）
クラウド型自社製品の拡販強化（2/4） 【2018年度に実施した主な施策】 １．Webマーケティングの強化 ・SEO対策を中心に、Webサイトへの流入改善 ・マーケティングオートメーションツールの運用開始 月平均PV数約３倍、商談数約２倍に ２．社会保険労務士とのアライアンス締結 ・支部向け勉強会実施 ３．CC-BizMateユーザー会開催 ・共通の業務課題についてお客様同士の情報交換 ・機能やサービスに対する要望収集 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 17: クラウド型自社製品の拡販強化（3/4）
クラウド型自社製品の拡販強化（3/4） ◆傾向 1.商談数大幅増 2.商談の大型化 3.IT企業からの引合い増 ◆目標（定量/定性） 1.利用者ID数：100,000 ID 2.勤怠データの活用を強みとして ◆対策 ・新サービスの提供 ・積極的なアライアンス推進 1.営業体制の強化 2.営業手法の改善 3.新バージョンの開発、市場投入 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 17
Slide 18: クラウド型自社製品の拡販強化（4/4）
クラウド型自社製品の拡販強化（4/4） ◆新バージョン機能構成イメージ ・仮）CC-BizMate 勤怠管理 Time Management 他社ソリューション ・人事給与システム ・仮）CC-BizMate 工数管理 × ・プロジェクト管理システム Performance Finder ・勤怠管理システム etc. . . ・仮）CC-BizMate 打刻管理 Time Gates Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 19: 選択と集中によるエンドユーザー内シェア拡大
選択と集中によるエンドユーザー内シェア拡大 ◆特定顧客売上対前年比グラフ 約2.5倍 約20倍 約1.5倍 某官庁 ⼤⼿通販会社 ⼤⼿製造会社 2017 2018 【2018年度に実施した主な施策】 １．特定エンドユーザー様への提案強化 ２．社内リソースの要員シフト ３．パートナー政策 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 19
Slide 20: 積極的な人材確保・人材育成の強化
積極的な人材確保・人材育成の強化 積極的な人材確保 ・順調な新卒採用（働き方改革／奨学金支援／大学との連携強化） ・中途採用、リファラル採用の強化 新技術へのスキルシフト ・全社的なスキルシフト施策による人材への積極投資 ・クラウド／RPA ・ブロックチェーン／AI （積極的な業務提携 Scalar社他） Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20
Slide 21: 事業計画に連動した体制強化
事業計画に連動した体制強化 DX(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)推進組織の明確化 ・金融ビジネス ・各種提案支援 ・各種技術ノウハウの共有 ・必要に応じた体制支援 etc… ・公共ビジネス ・法人ビジネス事業部の再編 －イノベーション推進部（営業統括より編入）：新規事業企画・推進 －アナリティクス推進部（旧BI部） ：新規事業推進、マーケティング －プラットフォーム推進部（旧法人１部） :インフラ基盤構築支援 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 21
Slide 22: 2019年3月期 決算説明会 ご清聴ありがとうございました
2019年3月期 決算説明会 以上をもちまして、本日のご説明を 終了させていただきます。 ご清聴、ありがとうございました。 2019年5月23日 Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. Copyright（C）2019 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 22