Delek Group Ltd. · TASE:DLEKG

Delek — Q1 2024 Earnings Presentation

16 slides from Delek's earnings presentation, May 28, 2024

1. Slide 1: קבוצת דלק - דוחות כספיים רבעון ראשון 2024

   ‫קבוצת דלק‬ ‫דוחות כספיים‬ ‫רבעון ראשון ‪2024‬‬ ‫‪28.05.2024‬‬

2. Slide 2: הבהרה

   ‫הבהרה‬ ‫על‪-‬ידה‪ ,‬וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת‬ ‫את כל המידע העלול להיות רלוונטי בקשר עם קבלת‬ ‫המידע הנכלל במצגת זו מבוסס על מידע שנכלל בדוח‬ ‫החברה וחברות המוחזקות על‪-‬ידה‪ ,‬ובגורמים חיצוניים‬ ‫החלטה ביחס להשקעה בניירות הערך של החברה או‬ ‫הרבעוני של החברה ליום ‪ 31‬במארס ‪ 2024‬כפי

3. Slide 3: רבעון נוסף עם הכנסות ורווח נקי בהיקפים משמעותיים

   ‫‪9.7‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫רבעון נוסף עם‬ ‫מיליארד שקל‬ ‫מיליון שקל‬ ‫מיליארד שקל‬ ‫הכנסות ורווח נקי‬ ‫הון עצמי*‬ ‫רווח נקי*‬ ‫‪1-3/24‬‬ ‫הכנסות‬ ‫בהיקפים‬ ‫‪31.03.24‬‬ ‫‪1-3/24‬‬ ‫משמעותיים‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪244‬‬ ‫מיליארד שקל‬ ‫מיליון דולר‬ ‫מיליון שקל‬ ‫חוב פיננסי נטו‬ ‫‪EBITDAX‬‬ ‫רווח נקי**‬ ‫

4. Slide 4: אירועים מרכזיים ברבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן

   ‫הקבוצה השלימה הצעת רכש‪,‬‬ ‫עסקה מהותית לאיתקה לצירוף נכסי‬ ‫אירועים מרכזיים‬ ‫במסגרתה רכשה ‪ 10.83%‬ממניות‬ ‫‪ ENI‬בים הצפוני‪ ,‬שצפויה להגדיל את‬ ‫מהדרין בכ‪ 59-‬מיליון שקל‪ .‬הקבוצה‬ ‫ההפקה היומית לכ‪ 100-‬אלף חביות‪,‬‬ ‫ברבעון הראשון‬ ‫מחזיקה כעת בכ‪ 55%-‬ממהדרין‪.‬‬ ‫עם יעד חלוקת דיבידנדים בסך

5. Slide 5: שיעור המינוף (LTV)

   ‫התפתחות הון עצמי*‬ ‫חוב פיננסי‪ ,‬נטו*‬ ‫שיעור המינוף (‪)LTV‬‬ ‫כ‪23%-‬‬ ‫הון עצמי משמעותי‪,‬‬ ‫מינוף (‪ )LTV‬בשיעור‬ ‫של ‪ 23%‬בלבד‬ ‫‪10,138‬‬ ‫‪9,680‬‬ ‫‪9,608‬‬ ‫‪9,524‬‬ ‫‪9,056‬‬ ‫‪3,077‬‬ ‫‪2,918‬‬ ‫‪2,917‬‬ ‫‪2,841‬‬ ‫‪2,796‬‬ ‫(מיליוני ש"ח)‬ ‫(מיליוני ש"ח)‬ ‫* מיוחס לבעלי מניות החברה‬ ‫* ה

6. Slide 6: נתונים פיננסים נוספים

   ‫נתונים פיננסים נוספים‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫הון עצמי למאזן המאוחד*‬ ‫יחס חוב פיננסי נטו‬ ‫מיליארד שקל‬ ‫למאזן (סולו)*‬ ‫שווי נכסים לא משועבדים*‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫מיליארד שקל‬ ‫תשואת הדיבידנד‬ ‫ב‪ 12-‬החודשים האחרונים**‬ ‫יתרות נזילות (מאוחד)*‬ ‫* מיוחס לבעלי מניות החברה‬ ‫* ליום ‪ 31‬במרס

7. Slide 7: 1.9 מיליארד שקל EBITDAX ברבעון הראשון של 2024

   ‫‪ 1.9‬מיליארד שקל ‪ EBITDAX‬ברבעון הראשון של ‪2024‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪EBITDAX‬‬ ‫רווח נקי*‬ ‫(במיליוני ש"ח)‬ ‫(במיליוני ש"ח)‬ ‫(במיליוני ש"ח)‬ ‫‪561‬‬ ‫‪3,142‬‬ ‫‪2,529‬‬ ‫‪2,956‬‬ ‫‪1,935‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪+235%‬‬ ‫‪1-3.2023‬‬ ‫‪1-3.2024‬‬ ‫‪1-3.2023‬‬ ‫‪1-3.2024‬‬ ‫‪1-3.2023‬‬ ‫‪1-3.2024‬‬ ‫* מיוחס לבעלי מני

8. Slide 8: eemed

   eemed Delek Group VAD TA INWw 2

9. Slide 9: הרווח הנקי גדל לכ-244 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024

   ‫הרווח הנקי גדל לכ‪ 244-‬מיליון שקל ברבעון הראשון של ‪2024‬‬ ‫הכנסות‬ ‫רווח נקי*‬ ‫היקפי מכירה מלווייתן‬ ‫(כפי שנכלל בתוצאות‬ ‫(במיליוני ש"ח)‬ ‫(‪)BCM‬‬ ‫הקבוצה‪ ,‬במיליוני ש"ח)‬ ‫‪862‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪+235%‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1-3.2023‬‬ ‫‪1-3.2024‬‬ ‫‪1-3.2023‬‬ ‫‪1-3.2024‬‬ ‫‪1-3.2023‬

10. Slide 10: הכנסות ניו-מד אנרג'י והיקף מכירות מלווייתן

    ‫‪840‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫יצוא הגז למצרים‬ ‫מיליון שקל‬ ‫‪BCM‬‬ ‫הכנסות‬ ‫היקף מכירות‬ ‫גדל בכ‪20%-‬‬ ‫ברבעון הראשון‬ ‫הכנסות ניו‪-‬מד אנרג'י (כפי שנכללות‬ ‫במהלך הרבעון הראשון של ‪2024‬‬ ‫בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון‬ ‫ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ב‪-‬‬ ‫של ‪2024‬‬ ‫הראשון של ‪ 2024‬בכ‪ 840-‬מיליון‬ ‫‪ ,BCM 2

11. Slide 11: ה-EBITDAX של ניו-מד הסתכם ב-674 מיליון שקל

    ‫‪120‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪674‬‬ ‫מיליון דולר‬ ‫מיליון שקל‬ ‫מיליון שקל‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪EBITDAX‬‬ ‫עם פרסום הדוחות לרבעון הראשון‬ ‫חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו‪-‬מד‬ ‫ה‪ EBITDAX-‬של ניו‪-‬מד הסתכם‬ ‫של ‪ ,2024‬הכריזה ניו‪-‬מד על חלוקת‬ ‫הסתכם ברבעון הראשון של ‪2024‬‬ ‫ברבעון הראשון של ‪ 2024‬בכ‪

12. Slide 12: נפט וגז בים הצפוני

    ‫נפט וגז‬ ‫בים הצפוני‬

13. Slide 13: 339 מיליון דולר EBITDAX ברבעון הראשון של 2024

    ‫‪ 339‬מיליון דולר ‪ EBITDAX‬ברבעון הראשון של ‪2024‬‬ ‫רווח נקי*‬ ‫‪EBITDAX‬‬ ‫נתוני תפוקה‬ ‫(במיליוני דולר)‬ ‫(במיליוני דולר)‬ ‫תפוקה כוללת‬ ‫תפוקה יומית ממוצעת‬ ‫(במיליוני חביות)‬ ‫(באלפי חביות)‬ ‫‪518‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪+235%‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪58.7‬‬ ‫‪1-3.2023‬‬ ‫‪1-3.2024‬‬ ‫

14. Slide 14: EBITDAX ונתוני הפקה של איתקה

    ‫‪339‬‬ ‫‪58.7‬‬ ‫עסקה‬ ‫מיליון דולר‬ ‫‪Kboe/d‬‬ ‫‪EBITDAX‬‬ ‫אסטרטגית בים‬ ‫נתוני הפקה‬ ‫הצפוני במטרה‬ ‫ה‪ EBITDAX-‬הסתכם ברבעון הראשון של‬ ‫התפוקה היומית הממוצעת ברבעון הראשון‬ ‫‪ 2024‬בכ‪ 339-‬מיליון דולר‪ ,‬לעומת ‪518‬‬ ‫של ‪ 2024‬עמדה על כ‪ 58.7-‬אלף שווה ערך‬ ‫להגדיל את‬ ‫מיליון דולר ברבעון הר

15. Slide 15: יחס חוב פיננסי ל-EBITDAX

    ‫‪134‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫מיליון דולר‬ ‫מיליארד דולר‬ ‫יחס חוב ל‪EBITDAX-‬‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫נזילות ומסגרות אשראי‬ ‫חוב פיננסי‬ ‫בעיקר‬ ‫איתקה על‬ ‫נבע‬ ‫השינוי‬ ‫הכריזה‬ ‫‪2024.2022‬‬ ‫‪ 20‬במארס‬‫בשנת‬ ‫מיליארד דולר ביום‬ ‫לעומת ‪1.92‬‬ ‫והמקורות הנזילים‬ ‫דולר‪,‬האשראי‬ ‫מיליארד‬ ‫מסגרות‬ ‫סך‬ ‫ל

16. Slide 16: תודה רבה

    ‫תודה רבה‬ ‫קבוצת דלק | דוחות כספיים‬

Delek Group — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix