Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2020 Earnings Presentation

23 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 20, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期第2四半期 決算説明会資料

    2020年3月期第2四半期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities code : 3356

  2. Slide 2: 目次

    目次 2020年3月期第2四半期実績 2020年3月期業績予想 業績ハイライト 4 SFAパイプライン 11 損益計算書 5 2020年3月期業績予想 12 事業部門別実績 2020年3月期下期の取り組み ネットワーク部門 6 2020年3月期下期の取り組み 14 セキュリティ部門 7 モニタリング部門 8 ソリューションサービス部門 9 （ご参考）売上高・利益の推移 21 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 2

  3. Slide 3: 2020年3月期 第2四半期業績

    2020年3月期 第2四半期業績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト

    業績ハイライト 対前年同期比で増収。黒字体質が定着。 売上・受注 • 受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加 売 上 高 ：1,839百万円（18.4％増 285百万円増） 受 注 高 ：1,808百万円（19.0％増 289百万円増） 受注残高： 333百万円（17.0％増 48百万円増） （対前年比） 利 益 • 増収効果により利益は増加するも四半期純利益は減少 経費：販管費等※：760百万円（11.0％増 75百万円増） ※売上原価「技術人件費」含む 営 業 利 益 ： 61百万円（ 4百万円増、前期 56百万円） 経 常 利 益 ： 72百万円（28百万円増、前期 44百万円）

  5. Slide 5: 損益計算書

    損益計算書 ●受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加 ●増収効果により利益は増加するが四半期純利益は減少 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 第2四半期 第2四半期 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 1,554 1,839 285 18.4％ 売上総利益 598 666 68 11.4％ 販売管理費 542 605 63 11.7％ 営業利益 56 61 4 8.8％ 経常利益 44 72 28 65.2％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 69 43 △25 △37.3％ 為替レート（ドル） 110.27円 108.32円 1株当たり四半期純利益 4円49銭 2

  6. Slide 6: 事業部門別実績 ネットワーク部門

    事業部門別実績 ネットワーク部門 国内大手製造業を中心のネットワークインフラ構築案件 引き続き受注活動は堅調に推移 増収 売上高：432百万円 対前年同期比：33百万円増、増減率：8.3％増 トピックス ・当社グループ主要顧客大手製造業に向けた業務系ネットワーク/ 制御系ネットワーク（IT/OT）の統合ネットワーク基盤整備 ▶ユーザ管理システム（DHCPサーバなど）構築案件 ▶IPアドレス管理（IPAM）案件 ▶セキュアなクラウド型無線LANシステム構築案件（国内拠点展開向け） Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Ter

  7. Slide 7: 事業部門別実績 セキュリティ部門

    事業部門別実績 セキュリティ部門 企業向けサイバー攻撃対策案件、 サイバースレットインテリジェンスサービスは堅調に推移 増収 売上高：587百万円 対前年同期比：111百万円増、増減率：23.4％増 トピックス ・サイバー攻撃/不正アクセスによる情報漏えいなどの脅威が継続 ▶中央官庁向けネットワーク不正侵入防御セキュリティの大型案件 ▶中央官庁向け次世代型エンドポイントセキュリティ案件 ▶国内企業向け標的型攻撃対策クラウドサービス案件 ▶国内大手金融機関のインターネットバンキング向け不正取引防止対策 （ワンタイムパスワード）の追加案件 ・ダークネットから悪意ある情報を取集・分析・提供するサー

  8. Slide 8: 事業部門別実績 モニタリング部門

    事業部門別実績 モニタリング部門 当社が得意とするネットワークモニタリング分野に注力した 受注活動が加速 増収 売上高：415百万円 対前年同期比：114百万円増、増減率：38.3％増 トピックス ・当社グループ独自のパケットキャプチャ製品採用の ネットワークモニタリング案件 ▶国内大手モバイルキャリア、国内金融機関、国内大手製造業などに導入 ・独自サービスのITシステム運用監視クラウドサービス ▶当社グループの主要顧客を中心に受注活動は堅調に推移 ・ネットワーク性能管理製品採用のパフォーマンスモニタリング案件 ▶メガキャリア向けSD-WANパフォーマンスモニタリング装置として導入 ▶国内イ

  9. Slide 9: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門

    事業部門別実績 ソリューションサービス部門 訪日外国人旅行客の増加による「みえる通訳」の導入拡大と 究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」の販路拡大へ 増収 売上高：403百万円 対前年同期比：26百万円増、増減率：7.0％増 トピックス ・多言語リアルタイム映像通訳サービス導入拡大に向け、 利用シーンに応じたマルチ翻訳機とのセット販売を開始 ▶アジア全般からの訪日外国人旅行客は増加傾向。 流通・小売・サービス事業者など、顧客基盤の拡大へ ・法人向けクラウド管理型マネージドVPNサービス ▶新規案件の獲得などにより堅調に推移（UTM/セキュアSW/簡易SoC） ・遠隔会議サービス

  10. Slide 10: 2020年3月期 業績予想

    2020年3月期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 10

  11. Slide 11: SFAパイプライン（THQ＋TWX+TSW合計）

    SFAパイプライン （THQ＋TWX+TSW合計） 2019年11月８日現在 予算（2020年３月期） 4,130 単位：百万円 （売上高） 下期新規営業活動 813 SFAパイプライン ソリューションサービス ※保守サポート金額含まず （月額課金） 357 単位：百万円 SFA※パイプライン 290 ネットワーク 49 （受注/売上予定） 受注残高 831 セキュリティ 191 製品/サービス:275百万円 保守サポート:556百万円 モニタリング 43 上期売上高 1,839 製品/サービス:1,226百万円 保守サポート:613百万円 ソリューションサービス （RPAロボット） 5 ※未

  12. Slide 12: 2020年3月期 業績予想

    2020年3月期 業績予想 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 実績 予想 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 3,660 4,130 469 12.8％ 売上総利益 1,403 1,497 93 6.7％ 販売管理費 1,159 1,217 57 5.0％ 営業利益 244 280 35 14.7％ 経常利益 229 260 30 13.2％ 当期純利益 207 180 △27 △13.2％ 為替レート（ドル） 110.91円 115.00円 1株当たり当期純利益 13円45銭 11円11銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved.

  13. Slide 13: 2020年3月期 下期の取り組み

    2020年3月期 下期の取り組み Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 13

  14. Slide 14: 2020年3月期 下期の取り組み

    2020年3月期 下期の取り組み 当社グループを取り巻く事業環境 2020年の東京オリンピック・パラリンピック等のメガイベントに向けて  サイバー空間の脅威に対処するサイバーセキュリティ対策の強化 ・サイバースレットインテリジェンス：ダークウェブの監視／脅威情報の検知 ・官公庁、国内大手企業に向けたワークショップの開催 （地政学リスクによりサイバーリスクが増大） ・RedSeal：ネットワークの脆弱性診断（過去のメガイベントで実績） ・Nozomi Networks：重要インフラのサイバーテロ対策  インバウンド対策 ・みえる通訳とマルチ翻訳機のセット販売 IIoTなどの新しい技術に向けた

  15. Slide 15: 2020年の東京オリンピック・パラリンピック等のメガイベントに向けて

    2020年の東京オリンピック・パラリンピック等の メガイベントに向けて メガイベントや地政学リスクによりサイバーリスクが増大。 サイバー空間の脅威に対処するサイバーセキュリティ対策の強化。 サイバー 2020年東京オリンピック・パラリンピック 攻撃 /2025年大阪万博 ウェブサイト 組織委員会 関連企業・団体 会場 電気 ガス 水道 交通 金融 ■テリロジーが提供するセキュリティソリューション ■セキュリティ対策 ダークウェブの監視／ テロ対策 脅威情報の検知 スレットインテリジェンス サービス（脅威情報対策） ネットワークの脆弱性診断 サイバーセキュリティ対策 ネットワークセキュリティ分析

  16. Slide 16: マルチ通訳機とみえる通訳のセット販売

    2020年の東京オリンピック・パラリンピック等の メガイベントに向けて 多言語リアルタイム映像通訳サービス導入拡大に向け、 利用シーンに応じたマルチ翻訳機とのセット販売を開始。 マルチ通訳機「arrows hello AT01」 タブレット・スマートフォン利用の ・スリープ状態からワンタッチで瞬時に翻訳 多言語リアルタイム映像通訳「みえる通訳」 ・視覚的でわかりやすい言語選択 ・オフライン3言語（日・英中）、 オンライン（Wi-Fi）28言語に対応 ・カメラをかざしてテキスト翻訳が可能 （21言語） ＋ ・商品パッケージやメニューなどの文字を 撮影し翻訳が可能 外国語10ヶ国語＋手話通訳に対応

  17. Slide 17: IIoTなどの新しい技術に向けたセキュリティ対策

    IIoTなどの新しい技術に向けたセキュリティ対策 IIoT（ビルオートメーションなど）のセキュリティ対策 経済産業省では、産業分野別のサイバーセキュリティ確保の一環として、エレベーターや 空調など多くの制御系機器を有するビル分野に関し、ビルシステムに関するサイバーセ キュリティの確保を目的に、サイバーセキュリティ対策の着眼点や具体的対策要件を体系 的に整理した「ビルシステムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラ イン」を策定。 サイバー ビルシステム 攻撃 空調制御 電気・照明制御 受変電制御 セキュリティ制御 防災制御 提供 ■テリロジーが提供するセキュリティソリューション

  18. Slide 18: 遠隔会議サービス

    生産性の向上、業務の効率化「働き方改革」 遠隔会議サービス 国内拠点対応のTV会議、Web会議、モビリティ対応の Zoomのサービスラインナップの強化。 世界で最も評価されているビジュアルコミュニケーションサービス。 Zoomは、「コンサルティング会社による客観評価」、「ユーザーによる主観 評価」の両面から最上級の評価を得ているビジュアルコミュニケーションサー ビスです。 ■Zoomのさまざまな利用シーン Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy,

  19. Slide 19: 究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」

    生産性の向上、業務の効率化「働き方改革」 究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」 ■パートナー販売網の拡大へ ゴールドパートナー エンドユーザー お客様 株式会社アイルネット （関東・働き方改革） （関東・関西・九州／IT運用の自動化） （中部・関西） 販売パートナー様 株式会社ネクステージ （関西） 株式会社レゾナゲート （関東・人材派遣・サポート付RPA） （関東・働き方改革） ウチダエスコ株式会社 （日本全国・働き方改革） テリロジー Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are

  20. Slide 20: 財務体質の強化・収益管理の強化

    財務体質の強化・収益管理の強化 当社グループ約30プロダクト 自己株式売却と新株予約権行 金融機関との取引条件見直し に対する 使完了による に伴う プロダクト別 1,077百万円調達 借入利息圧縮 営業利益管理 当社グループの企業価値最大化 運転資金については金融機関か 当社グループでは数多くの商 に向けたM&A資金として有効に らの借入により手当致しますが、 品・サービスを扱っております 活用致します。 取引条件の見直しを行い、今年 が、主要なプロダクト（約30品 度の借入利息は855万円（前年 目）に対し、開発から保守まで 度実績1,611万円、前年度比 の全ライフタイムに対し、個別 ▲

  21. Slide 21: ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）

    ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 4,000 売上高 営業利益 営業利益率 3,660 40.0 3,500 3,221 35.0 2,804 30.0 3,000 2,639 2,434 2,500 25.0 20.0 2,000 15.0 1,500 10.0 1,000 5.0 500 244 166 0.0 26 0 -5.0 -500 -212 -105 -10.0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 決 算 期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月

  22. Slide 22: おかげさまで30周年

    おかげさまで30周年 株式会社テリロジーは2019年7月14日をもちまして設立30周年を 迎えました。弊社が30周年を迎えることができましたのも、ひとえ に皆様のお力添えのお蔭です。心より感謝御礼申し上げます。 これからもテリロジーは、次の20 年、30年に向けて邁進してまい ります。今後ともよろしくお願いいたします。 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 22

  23. Slide 23: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担

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