Slide 1: 決算説明会 2024年12月期第2四半期
決算説明会 2024年12月期第2四半期 ISB CORPORATION 証券コード：9702 株式会社アイ・エス・ビー
Slide 2: Agenda
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing Part 3 中期経営計画2026の取組み Part 4 社会とともに成長する ISBグループ
Slide 3: Part 1 ISBグループ概要
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Results briefing
Slide 4: 会社概要
会社概要 情報サービス事業・セキュリティシステム事業を展開する 独立系システムインテグレーター 社名 株式会社アイ・エス・ビー 設立 1970年（昭和45年）6月 代表取締役社長 若尾一史 資本金 23億9,243万円 （2024年6月30日現在） 代表取締役社長 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：9702） 若尾 一史 上場取引所 事業内容 情報サービス事業（ソフトウェア開発） セキュリティシステム事業（入退室管理） 従業員数（連結） 2,482名 （2023年12月31日現在） グループ会社 連結子会社：国内7社、海外1社 （2024年6月30日現在） 44
Slide 5: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 ISBで開発したソフトウェアはさまざまな製品に搭載され、安全・快適・便利な社会を支えています。 通信基地局 基幹システム・アプリ開発 銀行・証券・保険 官公庁・自治体 セキュリティ 病院・薬局・ヘルスケア スマートフォン・通信 モビリティ 5
Slide 6: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 時代の変化に適応した知恵とITの融合と高い技術力を強みに、さまざまな事業領域を手掛けています。 ■携帯端末／スマートフォン・ ■入退出管理 ／ ALLIGATE ハンディターミナル ■通信／無線基地局 プロダクト モビリティ モビリティ プロダクト ■モバイルデバイス管理(MDM) ／ ソリューション ソリューション ソリューション VECTANT SDM 事業 事業 ■自動車／車載システム ■ IoT ／ Wi-SUN ■業務システム／ DX・AI連携 ■官公庁・自治体 ／住民サービス システム ビジネス ビジネス エンタープライズ エンタープライズ インダストリー
Slide 7: Part 2 決算概要
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing
Slide 8: 連結損益計算書
連結損益計算書 前年同期比増収増益、2Q計画も超過達成 （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 2Q実績 2Q実績 増減 前期比 2Q計画 計画比 売上高 15,919 16,673 754 105% 16,500 101% 営業利益 1,315 1,537 222 117% 1,220 126% 営業利益率 8.3% 9.2% 0.9pt - 7.4% ＋1.8pt 経常利益 1,340 1,569 229 117% 1,250 126% 親会社株主に帰属する 762 1,120 800 四半期(当期)純利益 358 147% 140% 1株当たり 66.94 98.04 70
Slide 9: 連結損益の推移
連結損益の推移 中期経営計画2026の施策に取り組み、持続的成長を目指す （単位：百万円） 売上高 営業利益 当期純利益 35,000 33,700 2,000 3,000 32,388 2,734 30,000 28,952 2,470 1,620 2,500 26,176 2,319 1,472 1,500 1,423 25,000 24,434 2,000 1,869 1,110 20,000 1,644 994 1,500 1,000 15,000 1,000 10,000 1,120 16,673 1,537 500 15,919 1,315 14,173 762 12,131 12
Slide 10: 2Q(4~6月)連結損益計算書
2Q(4~6月)連結損益計算書 前年同期比増収、増益。利益率も上昇 （単位：百万円） 2023年 2024年 2Q実績 2Q実績 増減 前年同期比 売上高 7,553 8,142 589 108% 営業利益 285 432 147 152% 営業利益率 3.8% 5.3% 1.5pt - 経常利益 298 437 139 147% 10
Slide 11: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 弊社グループは、多種多様な業界に向けて、多岐にわたる開発分野、 さまざまな製品・サービスを提供する、幅広いビジネスフィールドが強みです。 車載 セキュリティシステム事業 モバイルインフラ MDM(モバイルデバイス管理) モビリティ プロダクト ソリューション ソリューション 移動無線端末 IoT(Wi-SUN) 業務システム ビジネス 金融 インダストリー エンタープライズ ソリューション ソリューション 組込み機器 公共 医療機器 ITインフラ 11
Slide 12: 連結売上高の増加要因
連結売上高の増加要因 （単位：百万円） 3事業領域で前年同期比伸長。ビジネスインダストリーが牽引 車載が堅調も DX需要により、 金融、公共、 Wi-SUN、 5G関連、移動無 社内システム、 ITインフラは リカーリング 線端末が縮小 IoT案件が堅調 堅調 製品が好調 2023年度上期 ビジネス 2024年度上期 売上高 モビリティ エンタープライズ プロダクト 売上高 インダストリー 12
Slide 13: モビリティ領域 売上高の推移
モビリティ領域 売上高の推移 モビリティ 2024年 上期 2024年 下期 （単位：百万円） 車載 車載 6,000 5,499 5,625 堅調 堅調 メーター系を中心に既存顧客の 社内配置換え、ビジネスパート 5,000 4,940 受注が漸増 ナー確保による要員体制に注力 4,485 前年同期比 91% 4,000 モバイルインフラ モバイルインフラ 3,000 縮小 縮小 ５Ｇ関連は大幅縮小 車載、その他組込みへシフト継続 2,835 2,701 2,593 車載等へシフト 2,428 2,000 2,115 移動無線端末 移動無線端末 1,000 縮小 縮小 0 既存顧客の端末開発
Slide 14: ビジネスインダストリー領域 売上高の推移
ビジネスインダストリー領域 売上高の推移 ビジネスインダストリー 2024年 上期 2024年 下期 （単位：百万円） 業務システム 業務システム 12,000 11,026 好調 好調 10,383 ＤＸ需要により基幹システム DX 需要は引き続き好調 10,000 の社内システム等が受注堅調 プライム案件の要員配置が課題 8,928 プライム案件受注増加傾向 8,368 前年同期比 108% 8,000 6,000 組込み機器 組込み機器 5,866 5,425 5,008 堅調 堅調 4,000 4,145 4,170 中小型案件堅調も要員配置が課題 IoT関連の家電が堅調 IoT案件受
Slide 15: エンタープライズ領域 売上高の推移
エンタープライズ領域 売上高の推移 エンタープライズ エンタープライズ 2024年 上期 2024年 下期 （単位：百万円） 金融 金融 12,000 堅調 堅調 好調 10,365 金融は証券系の主要顧客の 主要顧客主体で需要堅調につき 金融・公共ともに体制強化し、 10,000 案件が堅調 体制強化し、受注拡大 受注拡大狙う。 8,638 前年同期比 104% 8,000 7,745 7,294 公共 公共 6,000 堅調 堅調 ITインフラ ITインフラ オンプレからクラウドへの 既存案件に加え 5,068 5,254 入札案件に注力 ハイブリッド案件受注等 4,000 4,230 3
Slide 16: プロダクト領域 売上高の推移
プロダクト領域 売上高の推移 情報サービス事業 MDM・IoT 2024年 上期 2024年 下期 （単位：百万円） 600 前年同期比 168% 500 440 情報サービス事業 MDM・IoT 情報サービス事業 MDM・IoT 400 368 好調 堅調 300 247 227 330 FiT TOWNブランド製品として MDMはキッティングサービスも 200 PR強化 含め、概ね堅調 197 100 151 IoT(Wi-SUN)案件受注 IoT(Wi-SUN)案件引合い堅調 140 117 0 20/12期 21/12期 22/12期 23/12期 24/12期 （単位：百万円） セキ
Slide 17: 連結営業利益の増減要因
連結営業利益の増減要因 （単位：百万円） 2023年度上期 増収 収益性 販管費 2024年度上期 営業利益 ●DX需要 ●高付加価値化に 営業利益 ●営業強化 ●IoT・金融 伴う単金UP （要員増強・販促） ●セキュリティ ●技術者獲得 ●働き方改革 育成効果 （拠点集約、 社員還元） 17
Slide 18: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ● 資産の増加・負債の減少 ● 純資産の増加 ● 自己資本比率 現預金の増加 増益による内部留保の積み上げ 69.6% 買入債務の減少 （単位：百万円） 資産の部 負債・純資産 2023年12月期 2024年12月期2Q 2023年12月期 2024年12月期2Q 流動資産 15,663 15,411 流動負債 5,675 5,012 固定資産 2,325 2,731 固定負債 491 506 有形固定資産 917 1,006 負債合計 6,167 5,519 無形固定資産 36 30 株主資本 11,596 12,264 投資その他の資産 1,371 1,694 その他の包括
Slide 19: 2024年12月期 連結業績・配当予想
2024年12月期 連結業績・配当予想 業績予想 配当・配当性向 （円） 50 33.5 % 30.7 % 32.0 % 32.5% 337 億円 30 売上高 40 20 30 10 42 46 20 40 0 31.5 営業利益 24.7 億円 10 30 -10 0 -20 20/12期 21/12期 22/12期 23/12期 24/12期予想 25.5 億円 配当 配当性向 経常利益 2022年実績 2023年実績 2024年予想 配当 40円 42円 46円 16.2 億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 配当性向 32.0% 32.5% - ※2021年1月1日付で普通株式1株
Slide 20: 連結エンジニア数の推移
連結エンジニア数の推移 連結エンジニア数も業績の伸長と共に、着実に漸増 前中期経営計画開始前の2020年度比は20％増加 エンジニア数の推移 2020/12期比（単位：人） 2,100 2020/12期比 20%増加 2,000 17%増加 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 2020/12期 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/6月 注：有期雇用を含む(ビジネスパートナーは除く) 20
Slide 21: リカーリング製品の収益
リカーリング製品の収益 SDM、ALLIGATE、建設現場用カードリーダーの3製品により、着実に増収 （単位：百万円） リカーリング製品 売上高推移 ※2024年9月にサービス名称を に変更 600 前年同期比 モバイル端末管理 前年同期比 116% 500 118% 400 入退室管理 300 200 100 建設現場用カードリーダー 0 2022年/6月 2023年/6月 2024年/6月 建設現場用CR ALLIGATE SDM 21
Slide 22: Part 3 中期経営計画2026の取組み
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing Part 3 中期経営計画2026の取組み
Slide 23: 中期経営計画2026
中期経営計画2026 未来への成長投資を進め、事業基盤の強化とグループの強みである 技術と多様な人材が持つ力を結集し、新たな成長を目指す。 2026年12月期 グループ目標 重点戦略 1 ワークライフバランス実現のため、働き方改革を推進。 売上高 人事戦略 処遇改善、働く環境改善のほか教育制度の充実に取り組み、 スキル、モチベーション向上によりエンゲージメントを高める。 成長投資 (3か年累計) 375 2 億円 得意分野と地域性のグループシナジーを発揮し事業基盤を拡大。 情報サービス プロダクト開発、プライムユーザー開拓、パートナー企業との 37 営業利益 事業戦略 協業により、高収益化、多
Slide 24: 中期経営計画2026の位置づけ
中期経営計画2026の位置づけ Missionの実現 卓越した技術と魅力ある 製品・サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献 1,000億円 【持続的成長への変革】 中期経営計画 2026 500億円 中期経営計画 2023 「永続する企業」へ Drive change to thrive 新しい一歩 ～ move up further ～ 中期経営計画 2020 ● 2026年12月期目標 売上高 375億円 ● 2020年12月期実績 ● 2023年12月期実績 営業利益 27億円 売上高 244億円 売上高 323億円 営業利益 16億円 営業利益 27億円 成長投資 37億
Slide 25: 重点戦略1 人事戦略
重点戦略1 人事戦略 技術者の採用・専門性の高いスキル獲得により能力を発揮する、高付加価値人材を育成 制度改革や働く環境改善により、エンゲージメントを向上 Mission : 卓越した技術と魅力ある製品・サービスで心豊かに暮らす ①人材確保 笑顔溢れる社会づくりに貢献 ● 新卒・キャリア採用体制を強化、リファラル採用、グループ内の採用ノウハウ共有 Vision : 時代の変化に適応し、知恵とITの融合により、 ● 制度改革、処遇改善、オフィス増床 未来を切り拓く新たな価値を創造する ②人材育成 ISBグループで働く人材＝価値創造の源泉 ● オフィス等の環境改善 ● 研修計画の策定と実施サポート
Slide 26: 重点戦略1 人事戦略の取組み
重点戦略1 人事戦略の取組み 2 0 2 4 年 上 期の取組み状況 人事戦略 ①人材確保 ②人材育成 ● ISB全社員に研修アカウントを付与し、 ● ISB五反田・新横浜・我孫子の3拠点統合を2025年に計画 教育機会を提供 ● ISB2事業所(大阪・甲府)、グループ会社（ART、KNX、SSS、SMC） を移転、増床 ③エンゲージメント ●ベースアップ・賞与をはじめ処遇改善を実施 ● ISBグループ全社員を対象に企業理念の ●組織再編による次世代管理職育成、マネジメント強化 浸透、並びに、エンゲージメント向上を 目的とした社長とのタウンホールMTGを 定期的に実施 2024年度：10回実施
Slide 27: 事業戦略ごとの売上高の推移
事業戦略ごとの売上高の推移 情報サービス事業 セキュリティシステム事業 （単位：百万円） （単位：百万円） 30,000 6,000 27,456 24,889 4,932 25,000 5,000 21,842 4,334 20,395 4,038 4,063 20,000 4,000 前年同期比 104% 前年同期比 110% 15,000 3,000 13,527 14,042 2,630 12,090 2,392 10,000 2,000 2,264 10,580 2,137 2,083 9,994 5,000 1,000 0 0 20/12期 21/12期 22/12期 23/12期
Slide 28: 重点戦略2 情報サービス事業戦略
重点戦略2 情報サービス事業戦略 社内外の技術やノウハウを組み合わせ、革新的な企業価値を創出 顧客志向によるプライム案件の獲得、プロダクト事業を推進 ①事業基盤(受託開発・SES)の拡大と安定した収益確保 ●品質、生産性向上により主要顧客の売上を拡大 ソリューション事業の拡大 プロダクト プライム・プロダクト ●得意分野と地域特性を活かしたグループシナジーを発揮、事業基盤を拡大 スキル・ノウハウ ②ソリューション事業の規模拡大と高収益化 受託・SES事業の継続拡大 ●パートナー企業と協業等による ソリューションによりプライム案件を獲得 ●顧客志向のプロダクト事業の推進による収益力の向上 地域性
Slide 29: 重点戦略2 情報サービス事業戦略の取組み
重点戦略2 情報サービス事業戦略の取組み 2 0 2 4 年 上 期の取組み状況 情報サービス 株式会社愛和様 「セレモニー事業」 事業戦略 ソリューション提供のプライム案件 ローコード開発プラットフォームを利用した柔軟なカスタマイズで業務課題の解決に貢献 介護・障がい福祉・セレモニー等、幅広い福祉サービスを提 供する株式会社愛和様に、ローコード開発プラットフォーム を利用した業務管理システムをご提供。 従来、手作業で行われていた配車管理・日報作業がオンライ 市内に50を超える公立保育施設を運営・管理する香川県高松市。コロナ禍によって研修などの ン上で可能となり、重複していた入力作業の削減によ
Slide 30: IoT：Wi-SUNの取組み
重点戦略2 情報サービス事業戦略の取組み 2 0 2 4 年 上 期の取 組み状 況 情報サービス IoT：Wi-SUNの取組み 事業戦略 電力スマートメーターシステムを利用した共同検針を促進 現行の第一世代スマートメーターの有効期間が順次満了し、2025 年度より「次世代スマートメーター」が導入開始（おおよそ１０ 年間で設置完了）。 当社は、「次世代スマートメーター特定計量向け Wi-SUN HAN 開発ソリューション」を提供し、電気、ガス、水道の共同利用 (検針等)の実現を促進。 電気・ガス・水道事業のエネルギーインフラ業界の社会コストの 合理化、検針・保安業務の効率化のほか、お客様サービ
Slide 31: 高精度測位ソリューション
重点戦略2 情報サービス事業戦略の取組み 2 0 2 4 年 上 期の取組み状況 情報サービス 高精度測位ソリューション 事業戦略 高精度測位ソリューションで現場のイノベーションを加速 システム概要 空港、道路の除雪 高精度測位を実現する「GNSS受信ユニット及び測位ソフトウェア」 で、さまざまな産業の現場において省力化、自動化、安全性の確保を 提供。 土木・建機 農機の農薬散布 GNSSを利用し、センチメートル単位の精度で位置情報を測位し可視 化。 今後は、除雪、農機、ドローン、土木・建機、船舶のほか 屋外現場 のイノベーションに活用が期待。 船舶 ドローン 本製品は、国土交通省による空港除
Slide 32: 重点戦略3 セキュリティシステム事業戦略
重点戦略3 セキュリティシステム事業戦略 ３つの事業領域で更なる収益性向上を追求 ①既存ビジネス ● 入退室管理システムの先駆者メーカーとしての業界ブランド力を活かし商圏拡大 ● 営業増員と製品原価低減による収益性向上 既存ビジネス ②リカーリング ● 当事業の売上増が全社の収益性向上に直結 ● ブランディング戦略、認証デバイスの多様化、類似製品との差別化 ● 安定収益源の確保 リカーリング ③新規ビジネス ● ZENESQUE製品の充実や新規ビジネスへの挑戦により 新たな事業領域の可能性を開拓、開発・営業両輪の人材を磨く ● 将来に向けた事業ポートフォリオの充実 新規ビジネス 32
Slide 33: 重点戦略3 セキュリティシステム事業戦略の取組み
重点戦略3 セキュリティシステム事業戦略の取組み 2 0 2 4 年 上 期の取組み状況 セキュリティ システム事業戦略 入退室管理システム X-LINE シリーズから ALLIGATE 首都圏の電車内ビジョン、 顔認証リーダーをリリース デジタルサイネージにてブランド CMを放映 入退室管理システム X-LINE シリーズの顔認証リーダーを発売。 首都圏・名古屋・大阪にて広報活動の実施。 99％以上の業界トップレベルの認証精度で、 ブランディング戦略を強化。 建物のセキュリティレベルを強化。 33
Slide 34: 中期経営計画2026 成長投資
中期経営計画2026 成長投資 ソフトウェア市場において持続的成長の鍵となる人的投資とIT投資等 ・組織再編 ・教育制度充実 ● エンゲージメントの向上 ・制度改革 ・処遇改善 専門性の高いスキルで能力発揮 人的投資 ・働く環境整備 ワークライフバランスの実現 中長期視点の課題 成長投資 ● 事業基盤の強化 ● 持続的成長のための (3か年累計) 品質と生産性の向上 基盤づくり グループシナジーを発揮 ・IT投資 37億円 ・コーポレート ブランディング ● ソリューション事業の創出 パートナー企業との協業 IT投資等 プロダクト開発 34
Slide 35: 中期経営計画2026 成長投資3か年計画
中期経営計画2026 成長投資3か年計画 3か年累計 FY2024 FY2025-2026 Missionの実現 卓越した技術と魅力ある 37.5億円 9.3億円 28.2億円 製品・サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献 採用・教育 4.5億円 1.2億円 3.3億円 人 事 戦 処遇改善 13.2億円 3.2億円 10億円 略 オフィス環境 15.3億円 3.2億円 12.1億円 売上高 1,000億円 IT 3.6億円 1.4億円 2.2億円 IT 戦 売上高 略 500億円 その他 0.9億円 0.3億円 0.6億円 35
Slide 36: 売上高1,000億円企業へ
売上高1,000億円企業へ 一般の皆様に 風通しが良い やりがいがあり 広く認知される 職場環境 エンゲージメント チャレンジ精神 お客様を 会社 元気な会社 が高い がある IoT関連機器 下から支える 開発・販売 プラットフォー 顧客企業の ムの提供 最も重要な パートナー 次世代通信 システム・ 知恵とITの融合により、 セキュリティ 製品を開発 研究開発による プロダクト開発 未来を切り拓く新たな価値を創造する 「永続する企業」へ グローバルに 展開・多国籍 企業との提携 ISBといえば これという 製品やサービス M&A等の 資本提携 1つひとつの事業が 業務提携 特色を有する 営業
Slide 37: Part 4 社会とともに成長するISBグループ
agenda Part 1 ISBグループ概要 Financial Part 2 決算概要 Results briefing Part 4 社会とともに成長する ISBグループ
Slide 38: ISBグループ成長の歩み
ISBグループ成長の歩み 安定した事業基盤と、戦略的なM&Aによる成長により、事業を拡大。 （人） 0 売上高 300 億円超え （百万円） 2,500 50,000 2,500 売上高 社員数 0 売上高 250 億円超え 45,000 0 2,000 2,000 40,000 0 東証プライム 移行 35,000 0 1,500 売上高 150 億円超え 1,500 30,000 0 25,000 東証2部 1,000 売上高 100 億円超え 上場 東証1部 0 1,000 20,000 Ｓ 上場 T 0 Ｍ 株式店頭登録 K Ｃ S 15,000 設 立 ・ S A C 0 500 S
Slide 39: 持続的成長のための取組み
持続的成長のための取組み Mission & vision ミッション・ビジョン 卓 越 し た 技 術と魅 力ある 製品・ サービスで心豊かに暮らす笑顔 人事戦略 IT戦略 溢 れ る 社 会 づくり に貢献 採用・教育 処遇改善 オフィス環境 IT その他 TOPICS ISB全社員向け研修を進める人材投資 ISBが有する多岐にわたる技術との相乗により、 さらに高度で、専門性の高い技術集団をつくる。 39
Slide 40: サステナビリティ経営の推進
サステナビリティ経営の推進 知恵とITの融合による、未来につながる製品・サービスの提供 ISBグループの技術力や知恵で、 従業員が成長し続け活躍できる、また多様性のある職場環境の実現 誰もが幸せになれる社会づくりへ貢献 攻めと守りを両立させるコーポレート・ガバナンス 環境負荷の低減に向けた事業活動の推進 テーマ 取り組み実績例 対応するSDGs項目 ・気候変動リスク・機会への対応で、温室効果ガス排出量を指標 ● 環境負荷を低減する取り組み スコープ１,２,３排出量・削減量の把握並びに、 環境 ・電力の使用量の削減等 重要課題の認識を進めるべく取り組み中。 ● 多様な人材の育成に関する取り組み
Slide 41: ISBグループ理念体系
ISBグループ理念体系 ISBグループ企業理念 私たちアイ・エス・ビーグループは 卓越した技術と魅力ある製品・ Mission サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 時代の変化に適応し、 Vision 知恵とITの融合により、 未来を切り拓く新たな価値を創造します。 Value 誇り 誠実 挑戦 41
Slide 42: 本資料は、2024年12月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであ り、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2024年…
本資料は、2024年12月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであ り、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2024年6月末時点の状況において作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではな く、また今後予告なしに変更されることがあります。 42