Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q1 2016 Earnings Presentation
42 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, 2016
Slide 1: Delårspresentasjon Q1 2016
Delårspresentasjon Q1 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet)
Delårspresentasjon per 31.03.16 (konsernet) Hovedtrekk Lisbeth Flågeng Resultat Administrerende Utlån direktør Innskudd Finansiering Soliditet Sverre Klausen Finansdirektør Oppsummering Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Hovedtrekk
Hovedtrekk Resultat Utlåne Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg 3 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 4: Hovedtrekk per 31.03.16
Hovedtrekk per 31.03.16 Resultat Resultat før skatt 154 (71) mill kr • Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og opprettholdt i % • Inntektsført pensjonsforpliktelse ved omdanning til innskuddspensjon utgjør 75 mill kr Lønnsomhet • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,
Slide 5: Hovedtrekk per 31.03.16
Hovedtrekk per 31.03.16 Utlån 12 mnd vekst 9,1 (1,4) % • Personmarked 10,3 (4,1) % • Bedriftsmarked 6,9 (-3,8) % Innskudd 12 mnd vekst 4,3 (6,5) % – god innskuddsdekning 63,3 (66,3) % • Personmarked 6,6 (8,2) % • Bedriftsmarked 0,5 (3,8) % Kostnadsfokus • I mål med planlagt nedbemanning • Vedtatte e
Slide 6: Resultat
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg Vevelstad 6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 7: Resultat
Resultat Resultatutviking Res.utv. ekskl engangseffekt Godt resultat Q1 400 40% 400 40% Resultat før skatt 154 mill kr 35% 35% • Gir en Ek-avkastning 300 283 280 30% 300 283 280 30% etter skatt på 12,1 % 266 266 49 25% 49 25% 73 92 73 92 Resultat før skatt (ekskl 200 172 88 20% 200 172 88 20% engang
Slide 8: Nøkkeltall
Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Nettorente - stabil positiv utvikling 3% • Renter fondsobligasjon på 3 2,27% mill kr ført mot EK. Forbedret nettorenten med 6 bp, fra 2% 1,84% 1,78 til 1,84 %. Nettoprovisjon 1% 0,96% • 0,30 % - stabilt nivå, noe ned i Q1/2016 0,30% 0% 0,07%
Slide 9: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Netto renteinntekter 116 115 112 114 116 121 125 Netto provisjonsinntekter 22 19 21 20 23 22 20 Andre driftsinntekter 2 3 2 1 6 2 2 Ordinære driftskostnader 63 77 67 63 66 66 65 Resultat basisdrift
Slide 10: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Økt nettorente 150 Fortsatt sterk priskonkurranse 125 • Siste reduksjon av 121 115 112 114 116 boliglånsrenten 01.12.15, inndekket gjennom 100 markedstilpasning av 1,84% 1,74% 1,76% 1,77% 1,77% 1,77% innskuddsrentene. Ytterligere rentereduksj
Slide 11: Driftskostnader
Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt 100 300 263 270 77 233 239 74 75 67 66 63 65 200 50 57,0 % 48,2 % 47,9 % 49,3 % 41,6 % 43,6 % 100 25 65 0,96% 0,95% 1,01% 1,03% 0,96% 0 0 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/201
Slide 12: Utlån
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg Helgelandsbrua 12 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 13: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% Utlånsvekst PM HEBO 20,0 BM Helge Norge • 12 mnd vekst 9,1 (1,4) % 48,0 % 16,3 15% % 32 % land % 83,6 PM-andel % 10% • Mål minst 60 % 9,1 % • Per Q4 68,0 (67,3) % 5% 5,2 % Lokalt på Helgeland • Per Q1 83,6 (84,0) % 0% -5% 2012 2013 201
Slide 14: Utlånsvekst BM og PM
Utlånsvekst BM og PM Utlånsvekst i % BM (12 mnd) Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10,3 % 6,9 % 6,0 % 5% 5% 3,8 % 0% 0% -5% -5% 2012 2013 2014 2015 31.03.16 2012 2013 2014 2015 31.03.16 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 9,1 (1,4) % h
Slide 15: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Godt diversifisert 13,2 % utlånsportefølje i BM og svært Eiendomsdrift 13,2 % lojale bedriftskunder 6,0 % Jord og skogbruk Andel BM av totale utlån 32,0 5,6 % (32,7) % eller MNOK 7.358 3,9 % Bygg, anlegg og kraft (6.884) 4,0 % 3,2 % Transport og
Slide 16: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte God porteføljekvalitet Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) 200 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 114 (104) mill kr som tilsvarer 150 0,5 (0,5) % av brutto utlån 100 Økt gruppenedskrivninger med 2,5 mill kr 50 • Samlet vurdering utfra 0,5
Slide 17: Innskudd
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg Brønnøysund 17 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 18: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 12 mnd vekst 4,3 (6,5) % 15% Helge Norge PM-andel land 91,0 % 8,2 % • Per Q1 63,2 (61,8) % 10% Lokalt på Helgeland 5% 4,3 % •Per Q1 91,0 (91,6) % 4,3 % PM 63,2 % BM 36,8 % Innskuddsdekning 0% • Mål minst 60 % • Per Q1 63,3 (66,3)
Slide 19: Innskuddsvekst BM og PM
Innskuddsvekst BM og PM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 35% 20% 30% 25% 15% 20% 10% 15% 10% 6,6 % 5% 5,0 % 5% 4,7 % 0% 0,5 % 0% -5% -10% -5% 2012 2013 2014 2015 Q1/2016 2012 2013 2014 2015 Q1/2016 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12
Slide 20: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar 11,5 % Godt diversifisert Kommuner 9,4 % innskuddsportefølje i BM Fiske og havbruk 3,9 % 5,7 % Andel BM 36,8 (38,2) % eller Transport og tjenesteyting 6,0 % 5,6 % MNOK 5.356 (5.328) av totale Bygg, anlegg og kraft 5,2 % innskudd 5,5 % 3,2 %
Slide 21: Innskuddsutvikling
Innskuddsutvikling Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (56,5 % av totale innskudd) 21 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 22: Finansiering
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg De syv søstre 22 22 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 23: Finansiering
Finansiering Andel finansiering (mill. kr.) Kommentar 120% Innskudd er viktigste finansieringskilde 100% 15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 15,6 % 80% 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 23,4 % 60% 40% 54,8 % 56,9 % 59,2 % 58,9 % 49,7 % 20% 0% 2012 2013 2014 2015 31.03.16 Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fond
Slide 24: Innlån
Innlån Kommentar Innlån forfallstruktur (mill. kr.) God og langsiktig finansiering 2.500 Andel langsiktig finansiering 2.000 87,6 % (83,7) % 630 500 Samlet durasjon på 2,5 (2,5) 1.500 1.000 1.000 år. Durasjon i boligkreditt- selskapet på 3,0 år 1.000 330 1.400 1.500 500 869 1.000 1.000 400 0 2016 20
Slide 25: Innlån
Innlån Kredittspreadutgang både på Senior og Covered 25 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 26: Innlån
Innlån Kommentar Finansiering, fordeling Senior og Covered Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er p.t. fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per 31.03.16 er 20,0 % 40% overført. 60% Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. Senior Covered 26 En drivkraft for vekst på Hel
Slide 27: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS Stresstest HEBO, reduced value of security and loss from high risk customers 2.500.000.000 124,0 % Helgeland boligkreditt AS 2.250.000.000 122,0 % LTV-group: Resultat etter skatt 9,4 (9,9) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 20,1 1-40 2.000.000.000 120,0 % (17,3)% (standa
Slide 28: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Likviditetsbufferfordeling i % sektor Kommentar Likviditetsbufferne utgjør OMF 1 (ratet) 35% 43% 3,8 (3,9) mrd. kr. – tilsvarende 18% 13,7 (15,2) % av FVK. Kommune 16% Bufferkapitalen består av Finans, Norge 19% kontanter, innskudd i NB/ banker 12% og rentebærende verdipapirer. Av
Slide 29: Soliditet
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg 29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 30: Kapitaldekning
Kapitaldekning Kommentar Utvikling kapitaldekning i % Kapitaldekning 20% • Ren kjernekapital 14,9 (14,6) % • Kjernekapital 16,3 (16,0) % 18% • Totalkapital 18,2 (18,1) % 1,9 % 16% Resultatet inngår ikke i 1,4 % beregningen. Dersom vi tar inn 14% hhv 70 % / 60 % av resultatet blir ren kjernekapital 1
Slide 31: Oppsummering
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg Ranelva 31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 32: Prioriteringer og fremtidsutsikter
Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat • Fortsatt fokus på kjernevirksomheten og lønnsom vekst • Sterk konkurranse i personmarkedet møtes med en offensiv salgsorganisasjon og fokus på god rådgivning i kundedialogen • Særskilt vekst som følge av DNBs nedleggelse av kontor – vi opplever å være fø
Slide 33: Helgeland
Helgeland • Bygg – og anleggssektoren: Høg aktivitet – E 6 utbygging 2016 – 2018 – Kraftverksutbygging – Flere store leilighetsprosjekt og offentlige bygg • Eksportbedriftene – Lav kronekurs – Full aktivitet, men stort fokus på effektivisering – Grønt fokus i industribedriftene – Helgeland rik på va
Slide 34: Boligprisutvikling (kvartalsvis)
Boligprisutvikling (kvartalsvis) Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm 70.000 60.000 60.000 50.000 50.000 40.000 40.000 30.000 30.000 20.000 20.000 10.000 10.000 0 0 Helgeland Oslo Trondheim Bodø Helgeland Oslo Trondheim Bodø Boligprisutviklingen på H
Slide 35: Arbeidsledighet i %
Arbeidsledighet Arbeidsledighet på Helgeland Kommentar 4 Det er en viss forskjell i arbeidsledigheten mellom 3,5 regionene på Helgeland, men nokså variabelt over tid. 3 Arbeidsledighet i % Samlet ledighet på Helgeland 2,5 er på 2,5% ved utgangen av Q1 2016. 2 På samme tidspunkt var 1,5 ledigheten i
Slide 36: Takk for oppmerksomheten!
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 36 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 37: Vedlegg
Hovedtrekk Resultat Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg Lovund 37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 38: HELG – de største eierne
HELG – de 20 største eierne Per 31. 03. 16 Ant all % -andel Ant all % -andel Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 % Pareto AS 1.570.836 8,4 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 % UBS AG, London Branc A/C 1.198.900 6,4 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 % Merr
Slide 39: HELG – kursutvikling og likviditet
HELG – kursutvikling og likviditet Kurs HELG per 31.03.16. ble kr 60,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 1,00 siden årsskiftet. 39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 40: Eierskap og samarbeid
Eierskap og samarbeid 100 % 7,9 % Gavestiftelse 40 % 7,5 % 48 % 10,0 % 40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 41: Bankens organisering
Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Internrevisor Brit Søfting Administrerende Rolf Tor Einum direktør Lisbeth Flågeng Bedrifts- Person- Finansdirektør Forretnings- Organisasjons- Økonomi- Risiko- marked marked utvikling utvikling direktør styring Direktør Direktør Direktør Direktør D
Slide 42: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Ove Brattbakk, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Telefon 75 11 90 00 Eva Monica Hestvik Internett www.hsb.no Bjørn Audun Risøy Org.nr 937904029 Inga Marie Lund Nils T