Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — FY2011 Earnings Presentation
48 slides from Kobe Steel's earnings presentation, Apr 27, 2012
Slide 1: 平成24年3月期決算（2011年度）について
平成24年3月期決算 （2011年度） について 2012年4月27日 1
Slide 2: (FF A)
(FF A) KOBELCO HAP RMAL—T
Slide 3: 報告事項 2011年度決算及び中長期ビジョンの進捗
報告事項 2011年度決算 及び 中長期ビジョンの進捗 3
Slide 4: 2011年度実績
2011年度実績 (単位：億円) 2010年 度 2011年 度 差異 実績 2月 公 表 4/5公 表 実績 対前年 対 2月 対前回 ① ② ③ ④ ④ -① ④ -② ④ -③ 売上高 1 8,585 18,700 18,700 1 8,646 ＋ 61 △ 53 △ 53 営業損益 1,245 500 55 0 605 △ 639 ＋ 105 ＋ 55 経常損益 890 250 250 3 37 △ 5 53 ＋ 87 ＋ 87 特別損益 △2 △ 13 8 △ 60 △ 60 △ 58 ＋ 77 ±0 当期損益 529 △ 100 △ 200 △ 142 △ 671 ※△ 42 ＋
Slide 5: 2011年度 セグメント別売上高
2011年度 セグメント別売上高 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 鉄鋼 8,403 8,500 4,201 4,341 8,542 ＋ 138 ＋ 42 溶接 777 860 422 422 844 ＋ 66 △ 15 アルミ・銅 3,040 2,850 1,553 1,345 2,899 △ 140 ＋ 49 機械 1,545 1,620 801 726 1,528 △ 17 △ 91 資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 642 590 302 255 558 △ 83 △ 31 神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮ
Slide 6: 2011年度 セグメント別経常損益
2011年度 セグメント別経常損益 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 鉄鋼 237 △ 190 35 △ 181 △ 146 △ 384 ＋ 43 溶接 46 35 21 9 31 △ 15 △3 アルミ・銅 147 50 70 △9 60 △ 87 ＋ 10 機械 145 80 56 42 98 △ 46 ＋ 18 資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 30 5 6 △2 3 △ 27 △1 神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 31 36 14 27 42 ＋ 10 ＋6 コベルコ建機 263 220 185 43
Slide 7: セグメントの概況【鉄鋼】
セグメントの概況 【鉄鋼】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 8,403 8,500 4,201 4,341 8,542 ＋138 ＋42 経常損益 237 △190 35 △181 △146 △384 ＋43 2011年度：東日本大震災、タイの洪水等の影響により、前年に比べ鋼材需要が減少。 2011年度：原料価格は高止まりを続ける一方、販売価格への転嫁は十分にできず。 2012年度：需要は自動車分野で増加する一方、造船分野は落ち込み、 2012年度：全体で11年度並と想定。 7
Slide 8: 【鉄鋼】生産・販売状況
【鉄鋼】生産・販売状況 2010年 度 2011年 度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 全国粗鋼 (万 t) 5,542 5,537 11,079 5,332 5,314 10,646 全国在庫水準 (万 t) 505 509 - 564 554 2 月 末 - 薄 板 ３ 品 在 庫 水 準 (万 t) 381 383 - 438 415 2 月 末 - 国内自動車生産台数 ( 万 台 ) 478 421 899 390 438 1 0 - 2 月 計 ＜当社＞ 粗鋼生産 (万 t) 372 388 760 363 353 716 鋼材販売量 (万 t) 321 317 638 298
Slide 9: 【鉄鋼】鉄鉱石と原料炭価格推移
【鉄鋼】鉄鉱石と原料炭（強粘炭）価格推移 (原料炭：＄/ﾄﾝ) (鉄鉱石：＄/ﾄﾝ) 360 180 原料炭(左軸) 320 160 鉄鉱石(右軸) 280 140 240 120 200 100 160 80 120 60 80 40 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q Q Q Q Q Q 1Q 1Q 1Q '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 /2 /3 /4 /2 /3 /4 1/ 2/ 0/ '1 '1 '1 9
Slide 10: 【鉄鋼】鋼材単価の推移
40 50 60 70 80 90 100 110 '01 /上 /下 '02 /上 /下 '03 /上 /下 (単位：千円/ﾄﾝ) '04 /上 /下 '05 /上 /下 '06 /上 /下 '07 /上 /下 '08 /上 /下 '09 /1Q 【鉄鋼】鋼材単価の推移 /2Q /3Q /4 '10 Q /1Q /2Q /3Q /4 '11 Q /1Q /2Q /3Q /4Q 10
Slide 11: 中長期ビジョンの進捗（鉄鋼①）
中長期ビジョンの進捗（鉄鋼①） [中国] 冷延ハイテン 合弁事業の検討 [中国] 特殊鋼線材生 産能力増強 [米国] 冷延ハイテンの 生産を決定 [中国] 特殊鋼線材製 造販売拠点設立 ¾ PROTEC社(米国)で自動車用冷延ハイテンの生産（稼動開始2013年度～） ¾ 鞍山鋼鉄(中国）との自動車用冷延ハイテン合弁事業の検討を開始 ¾ 中国での特殊鋼線材二次加工拠点の生産能力を増強（稼動開始2012年7月頃～） ¾ 中国に高級ばね用鋼線の製造販売会社を設立（稼動開始2013年上期～） 11
Slide 12: 中長期ビジョンの進捗（鉄鋼②）
中長期ビジョンの進捗（鉄鋼②） 大型鍛造品製造会社 共同設立 製鉄所設備能力増強 [豪州]新規鉄鉱山開発 プロジェクトの権益取得 [インド] 協力体制の 検討開始 ¾ インド国営製鉄会社SAIL社との協力・協業体制の検討を開始 ¾ 当社製鉄所の溶銑処理能力・厚板熱処理能力を増強 ¾ 新規鉄鉱山開発プロジェクト（豪州）の権益を取得（9.9%） ¾ 大型鍛造品製造会社設立（日本エアロフォージ 稼動開始2012年3月頃～） 12
Slide 13: セグメントの概況【溶接】
セグメントの概況 【溶接】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 777 860 422 422 844 ＋66 △15 経常損益 46 35 21 9 31 △15 △3 ＜溶接材料 需要動向＞ （単位：千トン） 2010年度 2011年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 国内需要 121 119 240 115 118 233 (輸 入 材 除 く ) ＜当社グループ販売状況＞ 国 内 67 67 134 65 68 133 海 外 90 92 182 101 94 195 ｸﾞﾙｰﾌ
Slide 14: 中長期ビジョンの進捗（溶接）
中長期ビジョンの進捗（溶接） [韓国] 販売会社の設立 [中国] 溶接材料製造・ 販売会社能力増強 [インド] 販売会社の設立 [シンガポール] 統括機能の設置 ¾ 中国に溶接材料（フラックス入りワイヤ）製造・販売会社を設立、および能力増強を実施 ¾ インドに販売会社（KWI）を設立 ¾ 韓国に販売会社（KWMK）を設立 ¾ シンガポール子会社にアセアン地域の統括機能を設置 14
Slide 15: セグメントの概況【アルミ・銅】
セグメントの概況 【アルミ・銅】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 3,040 2,850 1,553 1,345 2,899 △140 ＋49 経常損益 147 50 70 △ 9 60 △87 ＋10 2011年度：下期はタイの洪水影響により販売数量が大幅に低下し、収益が悪化。 2012年度：タイの洪水影響は無くなるも、液晶・半導体分野の需要回復が懸念材料。 15
Slide 16: 【アルミ・銅】需要動向と当社販売状況
【アルミ・銅】需要動向と当社販売状況 (単位：千ﾄﾝ) 2010年 度 2011年 度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 軽圧品需要 1 ,0 32 1 ,02 2 2, 05 4 1, 00 1 99 5 1 ,9 96 アルミ板 648 6 1 6 1, 2 6 4 616 55 1 1 , 1 6 7 アルミ押出 384 40 6 790 38 5 444 829 内 缶 材 (国 内 ) 218 19 7 415 22 9 182 411 伸銅品需要 2 89 27 9 56 8 27 3 23 4 5 07 板 条 221 208 42 9 204 17 3 377 銅 管 68
Slide 17: 中長期ビジョンの進捗（アルミ・銅）
中長期ビジョンの進捗（アルミ・銅） [中国] アルミ板現地 生産検討開始 [中国] アルミ鍛造品 製造販売拠点の設立 [スウェーデン] 技術供与契約 ¾ 中国にアルミ鍛造品の製造販売拠点を設立（量産開始2012年8月頃～） ¾ 中国でアルミ板の現地生産を検討開始 ¾ SAPA社（スウェーデン）とアルミ押出材の製造技術全般に関する技術供与契約を締結 17
Slide 18: (FF A)
(FF A) KOBELCO HAP RMAL—T 18
Slide 19: セグメントの概況【機械】
セグメントの概況 【機械】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 1,545 1,620 801 726 1,528 △17 △91 経常損益 145 80 56 42 98 △46 ＋18 受注高 1,407 1,550 687 763 1,450 ＋42 △100 2011年度：新興国を中心とした旺盛な需要を取り込み、受注高は高い水準を維持。 2011年度：コストダウンの進展等により、一定の収益を確保。 2012年度：受注は海外を中心に堅調に推移すると想定。 2012年度：円高により採算性
Slide 20: 中長期ビジョンの進捗（機械）
中長期ビジョンの進捗（機械） 高効率蒸気供給システム/ 高効率バイナリー発電シス テムの販売 [中国] 汎用圧縮機 生産能力増強 [中国] 非汎用圧縮機 メーカーへの資本参加 [米国] 非汎用圧縮 [インド] タイヤ・ゴム機 機生産能力増強 械製造拠点の設立 ¾ 米国で非汎用圧縮機の生産能力を増強（50百万$→100百万$/年） ¾ 中国の非汎用圧縮機メーカー(無錫圧縮機）へ資本参加 ¾ 中国の汎用圧縮機生産能力を増強（2,200台/年→3,500台/年） ¾ インドにタイヤ・ゴム機械製造拠点を設立 20
Slide 21: セグメントの概況【資源・エンジニアリング】
セグメントの概況 【資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対実績 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 642 590 302 255 558 △83 △31 経常損益 30 5 6 △ 2 3 △27 △1 受注高 753 330 208 84 292 △460 △38 2011年度：欧州危機等の影響により受注減少。 2012年度：受注環境回復の見通しは不透明。 21
Slide 22: 中長期ビジョンの進捗（資源・エンジニアリング）
中長期ビジョンの進捗（資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） [ベトナム] ITmk3事業を検討 [インド] ITmk3合弁会社設立 ¾ ベトナムでITmk3事業を検討 ¾ インドでSAIL社とのITmk3合弁会社を設立→事業化調査 22
Slide 23: セグメントの概況【神鋼環境ソリューション】
セグメントの概況 【神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 696 715 298 413 711 ＋15 △3 経常損益 31 36 14 27 42 ＋10 ＋6 23
Slide 24: 中長期ビジョンの進捗（神鋼環境ソリューション）
中長期ビジョンの進捗（神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ） [ベトナム] 水処理施設 製造販売会社設立 [インド] 水処理施設 製造販売会社設立 ¾ ベトナムで水処理施設の製造販売会社を設立 ¾ インドで水処理施設の製造販売を設立 24
Slide 25: セグメントの概況【コベルコ建機】
セグメントの概況 【コベルコ建機】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 3,131 3,050 1,801 1,269 3,071 △59 ＋21 経常損益 263 220 185 43 228 △34 ＋8 2011年度：中国での金融引締め、円高による換算影響により減益。 2012年度：日本や東南アジアの需要は堅調に推移すると想定。 2012年度：最大需要地である中国の需要動向は不透明。 25
Slide 26: 【コベルコ建機】ショベル需要動向
【コベルコ建機】ショベル需要動向 (単位：台) 180,000 160,000 中国(中資) 中国(外資） 45,550 140,000 62,746 国内 120,000 100,000 80,000 23,598 117,358 106,422 60,000 12,128 10,612 69,727 40,000 6,960 33,006 56,409 22,664 31,432 14,344 20,000 10,272 50,406 34,835 20,377 0 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 10 年 度 実 績 1 1年 度 実 績 上期 下期 年度 上
Slide 27: 中長期ビジョンの進捗（コベルコ建機）
中長期ビジョンの進捗（コベルコ建機） [中国全体] 生産能力増強 25,000台/年 [日本]広島新工場、 GECの完成 [タイ]生産能力増強 5,000台/年 [インド] 新工場操業開始 生産拠点 コベルコ建機が販売リードロールをもつ地域 ¾ インドでの現地生産を開始（初期生産能力1,200台/年） ¾ 中国・タイの生産能力を増強 ¾ 広島市のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｾﾝﾀｰ（GEC）が完成（12年5月操業開始予定） 27
Slide 28: セグメントの概況【コベルコクレーン】
セグメントの概況 【コベルコクレーン】 (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 売上高 409 480 229 250 480 ＋70 ＋0 経常損益 △ 13 0 1 0 1 ＋15 ＋1 2011年度：円高により輸出採算が悪化。 2011年度：震災復興需要の本格化は12年度以降。 2012年度：インド、中国での現地生産に対する初期投資負担、円高等の要因により、 2012年度：引き続き厳しい状況を想定。 28
Slide 29: 【コベルコクレーン】クローラクレーンの世界需要
【コベルコクレーン】 クローラクレーンの世界需要（※当社推定） 台数 3,969 日本 北米 欧州 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 中国 インド その他 4,000 668 3,500 3,015 295 2,904 3,000 （単位：台） 239 276 836 2,488 2,500 350 439 241 286 2,000 531 1,318 1,298 1,500 810 393 1,000 304 815 388 410 233 500 359 214 145 184 235 431 255 211 212 0 08年度 09年度 10年度 11年度見通し 29
Slide 30: 中長期ビジョンの進捗（コベルコクレーン）
中長期ビジョンの進捗（コベルコクレーン） [中国] 新工場生産開始 [インド] 新工場生産開始 ¾ 初の海外生産拠点であるインドでの生産を開始（2012年生産計画70台／年） ¾ 中国での新工場生産開始 30
Slide 31: 外部負債残高
外部負債残高 14,000 (単位：億円) ：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ 12,000 12,918 705 現預金残高 540 1,728 1,941 1,751 860 700 （IPP除く） 程度 10,000 11,954 705 10,819 988 873 1,348 8,000 8,958 756 640 1,100 637 1,423 7,970 1,210 1,318 8,559 8,377 6,000 6,692 7,698 7,700 7,464 7,133 程度 5,891 6,212 4,000 '00/3 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3
Slide 32: フリーキャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー (単位：億円) 2010年度 2011年度 差異 実績 2月公表 実績 対前年 対2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③-① ③-② 営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 1,623 100 △ 56 293 237 △1,386 ＋137 投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 898 △ 1,100 △ 402 △ 425 △ 827 ＋71 ＋273 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 725 △ 1,000 △ 458 △ 132 △ 590 △1,315 ＋410 IPP含む 811 △ 900 △ 403 △ 54 △ 457 △1,268 ＋443 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 32
Slide 33: KOBELCO
KOBELCO HAP RMAL—T 33
Slide 34: (FF A)
(FF A) KOBELCO HAP RMAL—T 34
Slide 35: 全社 経常損益差異内訳【10年度⇒11年度】
全社 経常損益差異内訳 【10年度⇒11年度】 (単位：億円) 2010年 度実 績 2011年 度実 績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 493 397 890 385 △ 47 337 △553 増益要因 減益要因 生産・出荷 + 365 原料価格 △ 720 総コスト削減 + 20 鉄鋼在庫評価影響 △ 215 ｱﾙﾐ･銅在庫評価影響 + 5 連結子会社･持分法 △ 30 その他 + 22 合計 ＋ ４１２ 合計 △ ９６５ 35
Slide 36: 鉄鋼 経常損益差異内訳【10年度⇒11年度】
鉄鋼 経常損益差異内訳 【10年度⇒11年度】 (単位：億円) 2010年 度実 績 2011年 度実 績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経 常損益 91 145 237 35 △ 181 △146 △384 増益要因 減益要因 生産・出荷 + 405 原料価格 △ 720 総コスト削減 + 20 在庫評価影響 △ 215 為替影響 + 175 その他 △ 48 合計 ＋ ６００ 合計 △ ９８３ 36
Slide 37: 全社 経常損益差異内訳【11年度 2月公表⇒実績】
全社 経常損益差異内訳 【11年度 2月公表⇒実績】 (単位：億円) 2011年 度 2月 公 表 2011年 度 実 績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 385 △ 135 250 385 △ 47 337 +87 増益要因 減益要因 原料価格 + 10 生産・出荷 △ 5 総コスト削減 + 40 鉄鋼在庫評価影響 △ 35 ｱﾙﾐ･銅在庫評価影響 + 5 連結子会社･持分法 + 30 その他 + 42 合計 ＋ １２７ 合計 △ ４０ 37
Slide 38: 鉄鋼 経常損益差異内訳【11年度 2月公表⇒実績】
鉄鋼 経常損益差異内訳 【11年度 2月公表⇒実績】 (単位：億円) 2011年 度 2月 公 表 2011年 度 実 績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 35 △ 225 △ 190 35 △ 181 △ 146 +43 増益要因 減益要因 原料価格 + 10 生産・出荷 △ 10 総コスト削減 + 10 在庫評価影響 △ 35 為替影響 + 25 その他 + 44 合計 ＋ ８９ 合計 △ ４５ 38
Slide 39: 全社 経常損益差異内訳【11年度 上期⇒下期】
全社 経常損益差異内訳 【11年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2010年 度 実 績 2011年 度 実 績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 493 397 890 385 △ 47 337 △432 増益要因 減益要因 総コスト削減 + 5 生産・出荷 △ 45 原料価格 △ 10 鉄鋼在庫評価影響 △ 230 ｱﾙﾐ･銅在庫評価影響 △ 5 連結子会社･持分法 △ 130 その他 △ 17 合計 ＋ ５ 合計 △ ４３７ 39
Slide 40: 鉄鋼 経常損益差異内訳【11年度 上期⇒下期】
鉄鋼 経常損益差異内訳 【11年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2010年 度 実 績 2011年 度 実 績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 91 145 237 35 △ 181 △ 146 △217 増益要因 減益要因 為替影響 + 60 生産・出荷 △ 20 原料価格 △ 10 総コスト ± 0 在庫評価影響 △ 230 その他 △ 16 合計 ＋ ６０ 合計 △ ２７６ 40
Slide 41: 設備投資の状況
設備投資の状況 (単位：億円) 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 差異 実績 実績 実績① 実績② ②‐ ① 設備投資<計上> 1 ,1 8 0 1,287 913 960 ＋47 対減価償却費 92% 108% 80% 81% - 〃 (IPP除く) 1 ,17 4 1,286 909 957 ＋48 設備投資<支払い> 1 ,2 3 6 1,282 966 832 △134 対減価償却費 96% 108% 84% 71% - 〃 (IPP除く) 1 ,23 1 1,280 963 830 △133 減価償却費 1 ,2 8 7 1,188 1,148 1,180 ＋3
Slide 42: 四半期毎の業績推移
四半期毎の業績推移 (単位：億円) 2010年度 2011年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 売上高 4,574 4,646 4,337 5,027 4,714 4,886 4,494 4,551 営業利益 465 233 307 239 290 229 171 △ 85 経常利益 380 112 295 101 239 145 116 △ 163 特別損益 △2 0 0 △0 0 0 △ 138 78 当期利益 200 94 177 57 98 75 △ 47 △ 268 42
Slide 43: 四半期毎の業績推移（セグメント別売上高）
四半期毎の業績推移（ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高) (単位：億円) 2010年度 2011年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 鉄鋼 2,033 2,100 2,092 2,176 1,956 2,244 2,222 2,118 溶接 184 186 209 197 216 205 206 215 アルミ・銅 782 767 744 745 793 760 693 651 機械 339 377 327 501 411 389 327 399 資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 132 78 90 340 124 178 129 126 神鋼環境ｿ
Slide 44: 四半期毎の業績推移（セグメント別経常損益）
四半期毎の業績推移（ｾｸﾞﾒﾝﾄ別経常損益) (単位：億円) 2010年度 2011年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 鉄鋼 138 △ 46 128 17 33 1 1 △ 183 溶接 11 10 12 11 13 8 3 5 アルミ・銅 62 34 36 13 53 16 9 △ 18 機械 49 36 28 30 33 23 32 10 資源・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 23 △8 13 2 △6 12 28 △ 31 神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 10 0 9 9 4 10 18 8 コベルコ建機 98 89 35 39 111
Slide 45: 従業員数推移
従業員数推移 (単 位 :人 ） 2010年 度 2011年 度 差異 実績① 実績② ② -① 連結従業員数 34,772 35,496 +724 (単 独 ) 9,933 10,370 +437 45
Slide 46: 2011年度 実績＜単独＞
2011年度 実績＜単独＞ (単位：億円) 2010年 度 実 績 2011年 度 実 績 差異 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ② -① 売 上 高 5,370 5,530 10,901 5,522 5,264 10,786 △114 営業損益 290 214 505 117 △210 △93 △598 経常損益 154 126 281 87 △284 △197 △479 特別損益 8 0 8 0 △53 △53 △62 当期純損益 174 128 303 89 △391 △302 △605 46
Slide 47: 企業理念
企業理念 １．信頼される技術、製品、サービスを提供します ２．社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます ３．たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 以上の理念の下、グループ全体としての企業価値を向上させます。 47
Slide 48: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 • 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦 略など、将来の予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在 入手可能な情報による判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在す る不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化による変動可能性など 様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なってしま う可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、改 訂する義務を負うものではありません。 • 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいま す。また、要因はこれらに限定され