Almacenes Exito Sa · BVC:EXITO
Almacenes Exito Sa — Grupo Éxito — Investor Presentation (2024)
46 slides from Almacenes Exito Sa's investor presentation, 2024
Slide 1: Grupo Éxito Presentación Corporativa 2024
Grupo Éxito Presentación Corporativa 2024
Slide 2: Declaración
Declaración El siguiente material es una Presentación de antecedentes generales sobre Almacenes Éxito (la “Compañía”). La información contenida en este documento es un resumen y no pretende ser la información completa de la Compañía. Esta Presentación ha sido preparada únicamente con fines informati
Slide 3: Grupo Calleja: Nuevo controlante de Grupo Éxito
Grupo Calleja: Nuevo controlante de Grupo Éxito 3
Slide 4: Grupo Calleja toma el control de Grupo Éxito
Grupo Calleja toma el control de Grupo Éxito Distribución del flotante1: BDR´s 83.3%, ADR´s 9.4% y BVC 7.3% Aspectos clave de Grupo Calleja en El Salvador ✓ Una de las mayores compañías de El Salvador (+11 mil colaboradores) ✓ Más de 70 años de experiencia ✓ Líder de retail de alimentos de El Salvad
Slide 5: Estructura de propiedad
Estructura de propiedad 5 Nota: Estructura de propiedad a Marzo 31 de 2024.
Slide 6: Actualización de la Estrategia Corporativa
Actualización de la Estrategia Corporativa 6
Slide 7: Equipo Directivo
Equipo Directivo Juan Carlos Calleja Presidente Grupo Éxito Carlos Mario Giraldo Jean Christophe Ramón Quagliata Tijeras Gerente General Gerente General Gerente General Colombia Uruguay Argentina 7
Slide 8: Pilares estratégicos de largo plazo
Pilares estratégicos de largo plazo Principales objetivos y motores de creación de valor Estrategia centrada en el cliente Valor diferenciado Experiencia Omnicanal ◼ Aumentar el surtido de productos / ◼ Liderar la venta digital de alimentos portafolio de “insuperables” ◼ Crear ventajas competitivas
Slide 9: Iniciativas para afrontar los retos e impulsar los resultados
Iniciativas para afrontar los retos e impulsar los resultados Realidad Retos • Los elevados tipos de interés afectan al crédito al consumo, TUYA y los resultados de no alimentos • La operación más relevante en términos de • Una inflación aún elevada reduce el gasto de los hogares y afecta contribuci
Slide 10: Grupo Éxito: Datos clave
Grupo Éxito: Datos clave 10 10
Slide 11: Grupo Éxito: sólida Plataforma retail en Sur América
Grupo Éxito: sólida Plataforma retail en Sur América Resultados Colombia Consolidados1 Ingresos Op: $15.8 B Margen EBITDA: 7.2% Tiendas: 522 Participación/ventas Ingresos Operacionales $21.1 B (USD $4.9 B) 20% 5% Uruguay 75% Participación Omnicanal2 Ingresos Op: $4.2 B 10.6% Margen EBITDA: 10.7% Tie
Slide 12: Segmentación de marcas por país
Segmentación de marcas por país Cobertura de la pirámide poblacional Premium Medio Bajo Segmentación por país 12
Slide 13: Liderando el retail a través de la innovación e integración de los negocios
Ecosistema de Grupo Éxito Liderando el retail a través de la innovación e integración de los negocios en un ecosistema global con grandes sinergias #1 coalición de lealtad en Colombia #1 operador +200 marcas aliadas, +7.0 M de centros clientes comerciales en Colombia Multi marca y multi formato #3 o
Slide 14: Segmentos Retail, marca propia y negocios complementarios Colombia
Segmentos Retail, marca propia y negocios complementarios Colombia 14 14
Slide 15: Equipo directivo - Colombia
Equipo directivo - Colombia Carlos Mario Giraldo José Gabriel Loaiza Ivonne Windmuller Presidente Presidente Operativo Vicepresidenta General Colombia Financiera Juan Lucas Vega Jorge Jaller Sebastian Perez Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente de Inmobiliario Retail Omnicanalidad e Innovació
Slide 16: Segmentos actuales del retail Colombia
Segmentos actuales del retail Colombia Éxito Carulla Bajo costo Marcas Hipermercados, Formatos Supermercados & Supermercados & Supermercados de Cash and Carry conveniencia conveniencia Proximidad Relación precio/calidad Experiencia superior Propuesta de Todo en un solo lugar Foco en clientes Alta pa
Slide 17: Marca Propia
Marca Propia Alimentos & no Productos de precio alimentos insuperable +1,000 18% PLUs Participación/ ventas Marcas ▪ Productos básicos y de valor ▪ Control de precios dos veces a la semana ▪ Posición de mejor precio Alimentos y no alimentos +35% en ventas +60 proveedores locales 17 Nota: Cifras a 20
Slide 18: Negocios complementarios: Creación y valor compartido
Negocios complementarios Creación y valor compartido # 1 en Poder de marca según Kantar 7M 1.6 M tarjetas emitidas Clientes activos (+10.7% Loyalty platform PCO A/A) $3.3 B AAA rating Portafolio de Otorgado por 13 $ 172,000 M créditos años consecutivos Redimidos por Presente en 1/3 de los hogares •
Slide 19: Negocio inmobiliario: Viva Malls
Negocios Complementarios Creación y valor compartido Negocio inmobiliario¹ Viva Malls ✓ 17 activos ✓ 561,000 m2 de área arrendable (GLA) ✓ (71% de participación sobre el GLA del negocio inmobiliario total) ✓ 98.6% tasa de ocupación El negocio complementario más importante y el ◼ #1 operador de centr
Slide 20: Estrategia Omnicanal
Estrategia Omnicanal 20
Slide 21: Omnichannel strategy
Omnichannel strategy 19.3 M 12.7% +22% 2023 $1.9 B Pedidos (+44%) Participación Ventas de alimentos En ventas (+10.1%) sobre las ventas (11.9% participación) Hechos destacados Omni-channel sales and share on sales 12.7% participación en las ventas, a 12.7% pesar de dos días sin IVA en la base 12.0%
Slide 22: Operaciones Internacionales
Operaciones Internacionales 22
Slide 23: Operaciones Internacionales: Uruguay
Operacionales Internacionales: Uruguay 98 tiendas • País con el mayor ingreso Ubicadas en per cápita en la región las áreas de mayor • Estabilidad densidad macroeconómica poblacional • Operación con una amplia experiencia en Fresh Market 30 Supermercados supermercados de alto valor 32 tiendas 66 Sup
Slide 24: Operaciones Internacionales: Argentina
Operacionales Internacionales: Argentina 3er operador de centros comerciales Estrategia dual: Retail / Neg inmobiliario 4.7% margen EBITDA 15 Hypermarkets Generación de caja positiva +2.4x ventas Omnicanal 36 tiendas 10 Cash and Carry 15 activos inmobiliarios 246.3% crecimiento en 174,000 m2 de GLA
Slide 25: Estrategia de sostenibilidad
Estrategia de sostenibilidad 25
Slide 26: Nutrimos de oportunidades
Nutrimos de oportunidades a 26
Slide 27: Estrategia ASG
Estrategia ASG Seis pilares con propósitos claros, enfoque estratégico y contribución, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Trabajar por la erradicación de Protección ambiental Promover prácticas de la desnutrición infantil crónica • Acciones para gestionar el Comercio sostenible en
Slide 28: Anexos
Anexos 28
Slide 29: Glosario y Notas
Glosario y Notas Notas: • Los números están expresados en escala larga, mil millones de pesos representan 1.000.000.000.000. • Los crecimientos y variaciones se expresan respecto al mismo período del año anterior, salvo que se indique lo contrario. • Las sumas y porcentajes pueden reflejar discrepan
Slide 30: 1T24 Información financiera
1T24 Información financiera 30
Slide 31: Desempeño de los ingresos operacionales
Sólido crecimiento de las ventas de alimentos en Colombia, sólida tendencia impulsada en Uruguay por ambiente macro y Desempeño de los ingresos efectos inflacionarios sobre el consumo en Argentina. operacionales Colombia Uruguay Argentina • IPC 7,36% 12M a marzo (vs 13,3% a/a), 1,7% inflación alimen
Slide 32: Desempeño operacional
El EBITDA recurrente reflejó mayores gastos en las Desempeño operacional operaciones internacionales y efectos no recurrentes en la base de Colombia Colombia Uruguay Argentina Consolidado • UB: reflejó un resultado resiliente de • UB: la sólida evolución de las • UB: reflejó una menor • UB: reflejó
Slide 33: Resultado Neto del Grupo
La pérdida neta reflejó la desaceleración del consumo, las presiones inflacionarias y los impactos del tipo de Resultado Neto del Grupo cambio Variación del Resultado Neto Hechos destacados 1T24 pérdida neta de $37.863 M derivada de: ✓ Desempeño operativo afectado por rezago en el consumo y presione
Slide 34: 1T24 Deuda y caja a nivel holding
El flujo de caja libre alcanzó $406.000 M impulsado por 1T24 Deuda y caja a nivel una mejor gestión del capital de trabajo holding1 Hechos destacados del endeudamiento y caja • Generación de flujo de caja libre del 254% (a/a) ascendió a $291.000 M. • Mejora del capital de trabajo gracias a: o Menore
Slide 35: 1T24 Conclusiones financieras y operacionales
Los ingresos operacionales consolidados crecieron 7,9% sin tener en cuenta el efecto del tipo de cambio y a 1T24 Conclusiones financieras y pesar de las dificultades del consumo en la región. operacionales • Sólido comportamiento de los ingresos por país en moneda local a pesar de la desaceleración
Slide 36: Iniciativas para afrontar los retos e impulsar los resultados
Iniciativas para afrontar los retos e impulsar los resultados Estrategia a largo plazo • Cambio de control al Grupo Calleja. • Una estrategia clara para afrontar los principales retos: ➢ Fortalecimiento de la estrategia comercial para impulsar el crecimiento de los ingresos y mejorar las ventas por
Slide 37: Estado de Resultados Consolidados
Estado de Resultados Consolidados Nota: Las cifras consolidadas incluyen los resultados de Colombia, Uruguay y Argentina, las eliminaciones y el efecto del tipo de cambio de -10,4% en Ingresos operacionales y -9,1% en EBITDA recurrente en 1T24. El EBITDA recurrente se refiere a la utilidad antes de
Slide 38: Estado de resultados y CapEx por país
Estado de resultados y CapEx por país Estado de Resultados Colombia Uruguay Argentina Consol en millones de pesos colombianos 1Q24 1Q24 1Q24 1Q24 Ventas netas 3,703,345 1,037,043 295,716 5,036,104 Otros Ingresos Operacionales 220,713 8,512 9,810 239,035 Total Ingresos Operacionales 3,924,058 1,045,5
Slide 39: Balance General Consolidado
Balance General Consolidado en millones de pesos colombianos Mar 2024 Dec 2023 Var % en millones de pesos colombianos Mar 2024 Dec 2023 Var % ACTIVOS 17,291,241 16,339,761 5.8% PASIVOS 9,597,226 8,917,952 7.6% Activo corriente 5,359,656 5,283,091 1.4% Pasivo corriente 7,358,067 7,144,623 3.0% Caja y
Slide 40: Flujo de caja Consolidado
Flujo de caja Consolidado 40 Nota: Los datos consolidados incluyen las cifras de Colombia, Uruguay y Argentina.
Slide 41: Estado de resultados a nivel Holding
Estado de resultados a nivel Holding1 ( (1) Holding: Almacenes Éxito sin filiales en Colombia. EBITDA recurrente se refiere a la Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización ajustada por otros ingresos 41 (gastos) operacionales no recurrentes
Slide 42: Balance general a nivel Holding
Balance general a nivel Holding (1) en millones de pesos colombianos Mar 2024 Dec 2023 Var % en millones de pesos colombianos Mar 2024 Dec 2023 Var % ACTIVOS 14,102,080 13,580,684 3.8% PASIVOS 7,726,873 7,480,007 3.3% Activo corriente 4,115,414 4,015,527 2.5% Pasivo corriente 5,941,948 5,692,731 4.4
Slide 43: Deuda por país y vencimiento
Deuda por país y vencimiento 31 Mar de 2024 Holding (2) Colombia Uruguay Argentina Consolidado (millones de pesos) Deuda de corto plazo 1,867,950 1,713,747 471,697 4,047 2,189,491 Deuda de largo plazo 206,367 206,367 - - 206,367 (1) (2) Total deuda bruta 2,074,317 1,920,114 471,697 4,047 2,395,858 E
Slide 44: Tiendas y área de ventas
Tiendas y área de ventas Marca por país Número de tiendas Área de ventas (m2) 1Q24 Colombia Exito 204 616,655 Carulla 112 87,509 Surtimax 78 30,923 Super Inter 56 54,015 Surtimayorista 63 54,877 Total Colombia 513 843,979 Uruguay Devoto 67 41,981 Disco 30 35,934 Geant 2 16,411 Total Uruguay 99 94,32
Slide 45: María Fernanda Moreno R. Teresita Alzate
María Fernanda Moreno R. Teresita Alzate Directora de Relación con Inversionistas Ejecutiva de Relación con Inversionistas +(57) 312 796 2298 +(574) 6049696 Ext 306560 mmorenor@grupo-exito.com teresita.alzate@grupo-exito.com Éxito Calle 80, Cr 59 A No. 79 – 30 Cr 48 No. 32B Sur – 139, Av. Las Vegas
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