Jfla Holdings, Inc. · TSE:3069
Jfla — Asrapport Dining — Q2 FY2009/3 Earnings Presentation
31 slides from Jfla's earnings presentation, Nov 19, 2008
Slide 1: 平成21年３月期 第２四半期決算説明会
株式会社アスラポート・ダイニング 平成21年３月期 第２四半期決算説明会 平成20年11月19日 1 Intercommunity Innovation Investment
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 １．平成21年３月期 第２四半期決算ハイライト ２．平成21年３月期 第２四半期決算の概要 ３. 平成21年３月期 第２四半期の振り返りと事業計画 2 Intercommunity Innovation Investment
Slide 3: 1. 第２四半期決算ハイライト
1. 平成21年３月期 第２四半期決算ハイライト 代表取締役社長 山口 伸昭 3 Intercommunity Innovation Investment
Slide 4: 会社概要
会社概要 ●社 名 株式会社アスラポート・ダイニング Asrapport Dining Co., Ltd （英文社名） ●所在地 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16-1ニューピア竹芝サウスタワー２１階 ●設 立 平成19年１月12日 ●資本金 499百万円 (平成20年９月30日現在） ●取締役及び監査役 代表取締役社長 山口 伸昭 取締役 小島 保幸 社外取締役 田中 健二 社外取締役 江田 裕一郎 常勤監査役 小南 邦彦 社外監査役 今給黎 勝 社外監査役 長浜 周生 ●事業内容 グループ経営戦略の策定・推進 グループ事業活動の支援・管理 ●上場取引所 大証ヘラクレス (スタンダ
Slide 5: グループ企業
グループ企業 株式会社プライム・リンク 株式会社フーディアム・インターナショナル 株式会社ゲンジフーズ 株式会社 とり鉄 2007．1．12～ 2006．8.31～ 2007．7．1～ 2007．8．31～ （株式移転） （株式取得） （事業譲受） （株式取得） 5 Intercommunity Innovation Investment
Slide 6: グループ企業・ブランド別店舗網
グループ企業・ブランド別店舗網 近畿エリア 甲信越・北陸エリア 東北エリア 中国・四国エリア 九州・沖縄エリア 関東エリア 東海エリア 6 Intercommunity Innovation Investment
Slide 7: 第２四半期決算のハイライト①
平成21年３月期 第２四半期決算のハイライト① (単位：百万円） 20/3期 第2Ｑ累計 21/3期 第2Ｑ累計 増減 売上高 4,814 6,373 1,559 営業利益 144 13 △ 130 経常利益 105 △ 47 △ 153 純利益 49 △ 843 △ 892 営業CF 337 451 113 増収・減益 ① 増収：ゲンジフーズ（3ヶ月増）、とり鉄(6ヶ月増）の子会社化が連結売上高に寄与 ② 減益：ゲンジフーズが売上未達成で営業利益赤字 ③ 減損損失：ゲンジフーズののれんの減損処理 ④ 営業キャッシュフローは451百万円を獲得 7 Intercommunity Innovati
Slide 8: 第２四半期決算のハイライト②
平成21年３月期 第２四半期決算のハイライト② (単位：百万円） 100 会社別 営業利益 50 89 16 55 13 ０ △11 △50 △85 △100 AD PL FDI GF TT 連結 会社別 200 EBITDA 150 250 100 50 129 △９ 52 72 △3 ０ AD PL FDI GF TT 連結 ゲンジフーズ:のれんの償却費が大きいため、営業利益とEBITDAに大きな差が発生 8 Intercommunity Innovation Investment
Slide 9: 2. 第２四半期決算の概要
2. 平成21年３月期 第２四半期決算の概要 管理本部長 山下 典之 9 Intercommunity Innovation Investment
Slide 10: 連結損益計算書
連結損益計算書 (単位：百万円） 20/3期 21/3期 20/3期 21/3期 増減 増減 第2Ｑ 第2Ｑ 第2Ｑ累計 第2Ｑ累計 売上高 2,787 3,269 482 4,814 6,373 1,559 売上原価 1,250 1,556 305 2,135 3,054 919 売上総利益 1,536 1,713 177 2,679 3,319 640 販売管理費 1,434 1,698 264 2,534 3,306 771 営業利益 102 15 △ 86 144 13 △ 130 経常利益 76 △ 12 △ 89 105 △ 47 △ 153 税前利益 42 △ 786 △ 828
Slide 11: セグメント別利益構造
セグメント別利益構造 (単位：百万円） 21年3月期第1・2Ｑ 店舗運営事業 構成比 ＦＣ本部事業 構成比 その他事業 構成比 全社 合計 構成比 売上高 3,509 100.0% 3,061 100.0% 412 100.0% △ 609 6,373 100.0% 売上原価 1,130 32.2% 2,143 70.0% 353 85.6% △ 573 3,054 47.9% 売上総利益 2,379 67.8% 917 30.0% 59 14.4% △ 36 3,319 52.1% 販売管理費 2,305 65.7% 436 14.3% 93 22.6% 470 3,306 51.9% 営業
Slide 12: 会社別利益
会社別利益 (単位：百万円） 20年3月期 2１年3月期 20年3月期 21年3月期 営業利益 第１Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 第１Ｑ 第2Ｑ 第2Ｑ累計 第2Ｑ累計 ｱｽﾗﾎﾟｰﾄ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ -4 49 20 42 -12 0 44 -11 ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾘﾝｸ 54 80 40 52 37 51 135 89 ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 7 16 46 11 8 8 24 16 ｹﾞﾝｼﾞﾌｰｽﾞ - 10 -29 -11 -46 -39 10 -85 とり鉄 - - 25 10 37 17 - 55 調整 -15 -55 -26 -66 -26 -24 -71 -50 連結
Slide 13: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 (単位：百万円） 20年3月期第1・2Ｑ営業利益 144 21年3月期第1・2Ｑ営業利益 13 増減 △ 131 800 106 700 直営店舗売上総利益増加 566 600 △771 500 ＦＣ売上総利益増加 106 566 400 300 販売管理費の増加 △ 771 200 △32 100 144 13 その他 △ 32 0 利益 増加 増加 加 他 利益 営 業 利 益 益 の増 その 営 業 Q 利 費 Q 合計 △ 131 1, 2 売上総 上総 管 理 1 ,2 期 売 販 売 期 /3 舗 /3 20 営 店 C 事業 21 直 F 13 Intercom
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (単位：百万円） 20年3月末 20年6月末 増減 要因 20年9月末 増減 要因 流動資産 2,538 2,027 △ 510 1,678 △ 348 現預金 1,111 902 △ 208 借入金返済に充当 511 △ 391 借入金返済に充当 その他流動資産 1,426 1,125 △ 301 売掛金の減少1.2億円 1,167 42 固定資産 5,270 5,275 5 4,522 △ 753 有形固定資産 1,691 1,753 62 償却△0.5億円・出店２店等＋1.1億円 1,832 78 償却△0.6億円・出店４店等＋1.3億円 のれん 1,894 1,834
Slide 15: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー (単位：百万円） 営業CF主要項目 20/3 第1・2Ｑ 21/3 第1・2Ｑ 増減 税金等調整前純利益 60 △ 827 △ 887 減価償却費 135 178 42 のれん償却費 60 103 42 減損損失 48 811 762 売上債権 △ 143 110 254 20/3期 21/3期 仕入債務 255 45 △ 210 増減 その他 △ 78 29 108 第1・2Ｑ 第1・2Ｑ 営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ 337 451 113 営業CF合計 337 451 113 投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ △ 2,483 △ 307 2,175 財務活動によるｷ
Slide 16: 3. 第２四半期の振り返りと事業計画
3. 第２四半期の振り返りと事業計画 16 Intercommunity Innovation Investment
Slide 17: 平成21年3月期の施策：各社事業の方向性と進捗
平成21年3月期の施策：各社事業の方向性と進捗 ・「牛角」エリア特性にあわせたオーダービュッフェコースの導入 ・「牛角」エリア特性にあわせたオーダービュッフェコースの導入 プライム・ プライム・ ・「とりでん」ランチメニュー推進・メニュー開発：客層の広がり ・「とりでん」ランチメニュー推進・メニュー開発：客層の広がり リンク リンク ・「おだいどこ」加盟と出店の促進：全国うまいもん ・「おだいどこ」加盟と出店の促進：全国うまいもん ・新業態「金の鶏 ・新業態「金の鶏 銀の釜」の首都圏出店 銀の釜」の首都圏出店 フーディアム フーディアム •「串特急」東海道線の駅前出店戦略：静岡藤枝店の出店 •
Slide 18: 第２四半期末の店舗数
平成21年3月期 第２四半期末の店舗数 企業・業態名 期首店舗数 出店数 閉店数 9月末店舗数 増減数 企業・業態名 期首店舗数 出店数 閉店数 9月末店舗数 増減数 ㈱プライム・リンク 320 9 11 318 -2 ㈱ゲンジフーズ 56 0 9 47 -9 牛角【直営】 6 0 1 5 -1 貴族の森【直営】 15 0 0 15 0 牛角【FC】 204 2 5 201 -3 貴族の森【FC】 23 0 8 15 -8 牛角小計 210 2 6 206 -4 貴族の森小計 38 0 8 30 -8 とりでん【直営】 2 0 0 2 0 源氏家族【直営】 12 0 0 12 0 とりでん【F
Slide 19: 既存店業績について
既存店業績について （％） 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 10 11 12 10 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 9. 9. 9. 9. 9. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 9. 9. 9. 0. H1 H1 H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H1 H1 H1 H2 牛角 とりでん おだいどこ 串特急 ゲンジフーズ パブ・居酒屋 H19.4 H19.5 H19.6 H19.7 H19.8 H19.9 H19.10 H19.11 H19.
Slide 20: 既存業態の取り組み① ランチメニュー
既存業態の取り組み① とりでん・おだいどこランチメニュー とりでんランチ導入の目的 ・既存店売上高の改善 ・アイドルタイムの有効活用 おだいどこでは、ビジネス立地での検証を開始 直営店 検証実績（関内店 横浜市） 平均日商 ¥41,000 平均客数 52名 とりでんランチ導入店舗平均売上推移 1,100 全店 平均 真 美 ヶ丘 堺栂 1,000 900 800 700 600 500 400 月間約70万円 300 の売上アップ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 （千円） 20 Intercommunity Innovation Investment
Slide 21: 既存業態の取り組み② とり鉄の商品へのこだわり
既存業態の取り組み② とり鉄の商品へのこだわり グランドメニュー『こだわりの黒』・『やみつきの赤』のブラッシュアップ 10種類以上の香辛料をブレン 10種類以上の香辛料をブレン ドしたオリジナルスパイスで『こだ ドしたオリジナルスパイスで『こだ わり』感 わり』感 『ヤミツキ』感を訴求 『ヤミツキ』感を訴求 黒鍋・赤鍋 黒焼き・赤焼き 黒手羽・赤手羽 烏骨鶏(ウコッケイ）のテスト導入 「希少性・高付加価値食材」の導入により差別化 2008年北海道洞爺湖 サミットで使用された純 烏骨鶏の古代米麺/ハンバーグ 血種烏骨鶏の卵を使用 ももの串打ち焼きとつくね串/黒バンバンジー 烏骨鶏の産卵数は年間4
Slide 22: 既存業態の取り組み③ 直営店の新規出店
既存業態の取り組み③：直営店の新規出店 とり鉄 五反田駅前店 串特急 藤枝楽座 おだいどこ 大宮東口店 平成20年７月１日オープン 平成20年７月２日オープン 平成20年８月29日オープン 宴会需要に 対応できる 大型店舗 （124席） 焼き鳥屋、居酒屋にない おしゃれな内装 （68席） 金の鶏銀の釜 大宮東口店 結婚式の2次 平成20年８月29日オープン 会にもご利用 いただける大 型スクリーン 串焼、手羽揚げ、釜飯 （158席） を中心とした居酒屋 （64席） 22 Intercommunity Innovation Investment
Slide 23: 既存業態の取り組み④ オーダーバイキングの改良
既存業態の取り組み④：ゲンジフーズのオーダーバイキングの改良 ●貴族の森のデザートバイキング ●寿司・そばうどん・天ぷらオーダーバイキング 価格を下げ、ケーキの種類を増やしたことにより、 価格下げ、男女、年齢によっても変更 直営店での出数が増加 平日夜限定 全日実施 アイドルタイムの有効活用 オーダーバイキング お客様が注文されたメニューを席までお持ちするので、作りたての商品をお召し上がりい ただけます。また、注文後に作るので、食材ロスをコントロールすることが可能です。 23 Intercommunity Innovation Investment
Slide 24: 外食産業をめぐる環境
外食産業をめぐる環境 外食市場規模は微増傾向だが、大手の寡占化が進んでいる 微増 外食市場規模 外食市場規模 大手の伸びが中小を上回り、大手の寡占化がすすむ 27.56兆円 27.65兆円 減少 上位100社(宿泊施設を除く）のシェアは20.5％ （円） （前年比1.0ポイント上昇） 20兆 ※アメリカは44.0% 22.76兆 22.65兆 15兆 外食市場の伸び827億円に対し、 10兆 増加 5兆 上位100社の売上高は2,113億円増加、 4.80兆 5.0１兆 0 2006年度 200７年度 100位未満の企業の売上高は1,286億円減少 店舗売上高上位100社 ※日経MJ 第34回
Slide 25: スターゼン株式会社との業務提携検討開始について
スターゼン株式会社との業務提携検討開始について ① 食肉の供給および両社グループによる商品開発 ② スターゼングループの外食事業に対するアスラポート・ダイニンググループの経営支援 ③ 両社グループによる食肉をメインとする新業態店舗の開発 商品開発 海外生産 物流活用 外食事業支援 アスラポート・ダイニング スターゼン株式会社 メニュー開発 新業態開発 25 Intercommunity Innovation Investment
Slide 26: グループ事業ポートフォリオ
グループ事業ポートフォリオ 業種→ 食事中心 飲酒中心 業態↓ 価格 和食 洋食 中韓 和食 洋食 中韓 BPR ¥4,500 Key word 1 共通食材価格効果 ベストプライス ¥4,000 Key word 2 大衆価格 レストラン DH Key word 3 肉の消費量の伸び ¥3,500 ディナーハウス Key word 4 健康志向 ¥3,000 PPR ¥2,500 ポピュラープラ ビュッフェ イスレストラン ¥2,000 ステーキ ビアホール FD ¥1,500 ハンバーグ ファミリー パブ 定食 ダイニング ¥1,000 卵料理 QSR そば・ ¥500 うどん クイックサ
Slide 27: 各業態の店舗数の推移
各業態の店舗数の推移 業態名 H19.3 H20.3 H20.９月末 H21.3計画 H22.3計画 H23.3計画 牛角 230 210 206 200 196 193 とりでん 85 85 82 85 96 109 おだいどこ 12 24 28 48 74 94 串特急 43 42 41 48 53 57 貴族の森 0 38 30 25 26 28 源氏家族 0 14 13 14 15 17 とり鉄 0 71 70 77 87 99 新業態他 9 9 10 10 16 21 店舗数合計 379 493 480 507 563 618 平成21年3月期の通期業績予想には、中期計画で予定してい
Slide 28: グループ中期計画と平成21年3月期の見通し
グループ中期計画と平成21年3月期の見通し(11月13日修正） （百万円） 19.3実績 20.3計画 20.3実績 21.3計画 22.3計画 23.3計画 売上高 6,747 10,000 10,885 12,600 15,000 17,000 営業利益 224 300 260 150 340 540 経常利益 142 200 142 20 200 400 当期利益 35 115 135 △790 160 380 EBITDA 512 700 733 571 914 1,063 ＊上記計画は既存戦略に基づく経営リソースの有効活用を前提に作成されたものであり、 今後の戦略により大きな変更を実
Slide 29: グループ中期ビジョン
グループ中期ビジョン 平成20年3月期 （グループ店舗数：493店舗、グループ売上高：318億円 54位） 目標 平成21年3月期 （グループ店舗数：507店舗、グループ売上高：368億円 48位） 目標 平成22年3月期 （グループ店舗数：563店舗、グループ売上高：398億円 45位） 目標 平成23年3月期 （グループ店舗数：618店舗、グループ売上高：450億円 41位） 中期の目標店舗数 中期の目標店舗数 末端売上高の目標 末端売上高の目標 (億円） 500 700 618 450 563 398 507 600 493 400 368 500 318 400 379 300 275
Slide 30: 将来予測に関する注意事項・お問い合わせ先
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業 績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社アスラポート・ダイニング 社長室 TEL：0
Slide 31: 最優秀店舗賞
最優秀店舗賞 とり鉄春日部店 2008年10月29日 品川区立総合区民会館 きゅりあん 大ホール 31 Intercommunity Innovation Investment