Slide 1: 興櫃公司業績說明會
股票代號 7747 昕奇雲端科技股份有限公司 興櫃公司業績說明會 2024年8月19日
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其 中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外， 實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。 • 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及 可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 • 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止於看法。這些若有任何變更或調整時，本 公司並不負責隨時提醒及更新。
Slide 3: 簡報大綱
1. 公司概況 2. 業務介紹 Content 3. 營運成果 簡報大綱 4. 財務概況 5. 營運展望 6. Q&A
Slide 4: 1. 公司概況
1. 公司概況 Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute
Slide 5: 致力客戶成功為首要目標的FinOps平台公司
使命宣言 賦能全球創業者 促進事業成功 共同建設更美好的世界 價值宣言 昕奇雲端為因應全球新經濟及新創產業而生的雲端服務運營商 我們主張以雲聚合與雲分享的商業模式 致力客戶成功為首要目標的FinOps 平台公司
Slide 6: 股權結構
股權結構 上奇科技(股) TPEX: 6123 70.65% 昕奇雲端(股) 實收資本額：2.36億 NTD 總員工人數：68人 63.25% 100% 100% 碩泰網通(股) GCS JP GCS HK 全面的網通AI資安解決方案 專業雲端服務運營商 及專業技術顧問與服務 完整多雲服務與跨雲帳務平台
Slide 7: 雲地整合服務強化企業營運靈活性和效率
雲地整合服務強化企業營運靈活性和效率 昕奇雲端與碩泰網通雲地整合創造更多商機 昕奇雲端 多雲管理 上網效能提升 跨雲帳務系統 整合實體機房與虛擬雲 IT 資產管理優化 雲端資源 端，依需求做彈性分配， 部署與規劃 兼顧網路效能與資訊安 地端 IT 風險管理 雲端用量即時 觀測與分析 全，降低企業成本並提 AI、資安及 網路管理解決方案 雲端智慧節費技術 供最大效益。 資料中心基礎設施 規劃與建置 碩泰網通 Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distrib
Slide 8: 發展沿革
發展沿革 2024 2023 • 推出全新多雲 2022 整合加值雲端 • 前進日本設立 服務FinOps 2021 • 昕奇第二度榮獲 子公司 平台Argus ISO27001資訊安 • 參與日本最大 • 昕奇成為 GCP菁英 全管理系統認證 國際新創活動 • 準備申請登錄 2020 合作夥伴 Google Cloud • 昕奇第二度榮獲 Infinity 興櫃併送公開 Ventures 發行 Premier Partner AWS MSP 2019 • 昕奇獨家研發多 Partner 資格 Summit (IVS)， • 與Headline Asia成 攜手Headline 2018 •
Slide 9: 2. 業務介紹
2. SETS TT A I 223 at randTech Cloudservices
Slide 10: 市場分析：AI將帶動雲端爆發性成長
市場分析 雲端AI的戰爭才拉開序幕，需求不斷上升，將大幅帶動雲端用量 全球公有雲市場 AI營收將高速成長 2027E $6.47T $480B Global IT Spending 15x 2027E IaaS/PaaS CAGR 72% $666B 1% = 2098億新台幣 滲透率10.3% 2023E $287B IaaS/PaaS 滲透率6.1% 1% = 904億新台幣 $28B 2023-2027全球雲端CAGR > 22% 2022 2027 (左圖) Source: Gartner, December 2023 AI將帶動雲端爆發性成長 (右圖) Source: UBS, Ja
Slide 11: 亞洲新創奠立根基，昕奇前景值得期待
亞洲新創奠立根基， 昕奇前景值得期待 2023年AWS客戶生態分布--亞太客戶數僅佔15%、新創客戶數占比超過76%、新創客戶數成長率高達22% 2023年AWS客戶區隔分布 YoY 2023年AWS各區域客戶數分布 AWS Consumer Account 2000 22% 2020 2021 2022 2023 1500 26% 1000 53% 15% YoY 500 3.8% YoY 6% YoY 2.7% 2% 0 ENTERPRISE MID-MARKET SMB STARUP (1000+) (250-1000) (50-250) (1-50 employees) Company
Slide 12: 完整且強大的新創生態圈
完整且強大的新創生態圈 與創投AC Ventures 和 Headline Asia策略結盟 Japan • 成為有限合夥人LP 由 AC Ventures、Translink Capital、Vertex Force 等其 他風險投資公司組建管理的國際創投機構。專注投資東南 亞早期新創團隊，目前已投資超過 120家公司。 Taiwan 鏈結亞洲新創生態圈 • 簽署合作備忘錄MOU Headline Asia（前身為Infinity Ventures）為來自日本 的創投基金，專注於AI、IOT、網路科技、遊戲和娛樂等 領域。迄今投資了逾100家新創企業 South East Asia
Slide 13: GCS is A Friend to Startups (F2SU)
06 IPO/Post IPO & Grow Beyond 積極支持新經濟產業的規模發展，連結 Taipei Exchange 共同 GCS is 推進新創公司 IPO，並針對 Post IPO 的需求，適時引進更多 法人及機構投資人，進一步募集資金，面向無限的成長及商機 A Friend to 05 Late Stage & Pre-IPO Startups (F2SU) 促進新創企業之間跨國、跨界戰略聯盟，提供多元出場策略， 如上市、併購、出售等選項。 04 C Round to Future GT作為有潛力的企業創投（CVC）和戰略合作夥伴，幫助新創擴大市佔 深入市場，並促進與客戶群和其
Slide 14: 多贏共生生態
多贏共生生態 昕奇多元連結賦能新創生態，致力扮演串聯亞洲新經濟樞紐 Customer Success 亞洲 新經濟新創圈 Connect Scale up 新創媒體 台灣 創投 新經濟新創圈 獨角獸 加速器 海外拓展 新創企業 人才 夥伴 孵化器 資金 資本市場 新經濟企業 企業導師 F2SU 雲架構優化 券商 Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute
Slide 15: 商業模式與成長引擎
商業模式與成長引擎 昕奇深耕海內外新創生態圈，以精準的運營商商業模式，打造成為亞洲新經濟圈中的最佳雲端服務商 公有雲 Customer Customer Success Success 虛擬資料中心 挑產業 無邊界 定商模 Scale up 亞洲新創 亞洲 Automation 高擴展 戰略夥伴 選客戶 FinOps服務平台 高效率 F2SU Aggregation
Slide 16: 運營商模式
運營商模式 以客戶成功為導向，可創造極高客戶價值 以客戶為中心 高 運營商 可賦能之客戶 客 戶 價 客戶價值極高 值 代理商 低 低 客戶導向 高 Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute
Slide 17: 出色的營運效率
出色的營運效率 昕奇獨特的商模在雲端市場獲利高於同業 運營商模式逐步拉大與同業營運效率差異 營業利潤率比較 9.2% 9.4% 8.7% 8.3% 6.3% 昕奇雲端 3.5% 3.4% 3.0% 同業平均 2.3% 3.0% 2020 2021 2022 2023 2024H1
Slide 18: 可持續贏的護城河
可持續贏的護城河 昕奇經過七年的精心鍛造並建立的獨特競爭壁壘，使我們得以在桃花源市場持續穩健增長 越簡單 越優化 越自動 越輕盈 極簡法則 深度優化 自動化 可擴展性 Simplicity Optimization Automation Scalability 運營商模式 越專注 越黏著 越滿意 越快速
Slide 19: 為何我們專注新創?
為何我們專注新創? 1 雲端原住民最適配運營商 2 雲經濟最重要的成長活力 3 雲計算是新創核心競爭力 4 雲用量佔新創總成本顯著 5 新創具卓越自我成長能力 6 我們能夠賦能幫他們成功
Slide 20: 3. 營運成果
GrandTech Cloudservices
Slide 21: 雲端服務運營商模式發揮經濟規模效益
雲端服務運營商模式發揮經濟規模效益 自動化帶動營運效率逐季提升，24Q2營業費用率歷史次低 營業費用率逐季下降 17.0% 16.0% 16.5% 14.9% 15.4% 13.5% 12.8% 11.5% 12.0% 11.4% 10.3% 9.9% 10.3% 9.2% 8.3% 8.3% 8.1% 7.5% 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2
Slide 22: 雲端服務營收穩健成長
雲端服務營收穩健成長 ARPU穩定成長，營收穩定堆疊 連續18季雲端服務營收成長 AWS ARPU 每位客戶平均營收逐季成長 百萬元新台幣 單位: 美元 258 22,775 226 19,796 208 188 175 14,935 160 151 145 12,586 121 116 89 75 79 69 54 39 23 27 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 2
Slide 23: 雲端服務客戶分布區域佔比
雲端服務客戶分布區域佔比 海外佔比逐步擴大，日本市場表現突出 13% 18% 21% 21% 21% 20% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 29% 26% 23% 23% 20% 24% 24% 56% 56% 56% 56% 60% 55% 51% Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 台灣 香港 日本 東南亞
Slide 24: 關鍵指標
關鍵指標 > 90% 18 ≈10% 23.5% 雲端新創客戶數 雲端連續季度營收成長 季度稅前淨利率 最近三年平均股東權益報酬率 1.49% 109% 22K+ 9.6% 24 Q2雲端客戶流失率 24 Q2 AWS ARPU (USD) 24 Q2 雲端營業利潤率 24 Q2雲端客戶淨留存率 (Dollar Attrition Rate) (Net Dollar Retention Rate)
Slide 25: 4. 財務概況
4. RATS BE GrandTech Cloudservices
Slide 26: 2024年第二季成果摘要
2024年第二季成果摘要 合併營收新高 稅後淨利(屬母公司) 雲端服務營收 NT$ 3.57 億元 NT$ 0.22 億元 18 + 47.4 % YoY + 100.3 % YoY 連續季度成長
Slide 27: 2024年第二季損益表
2024年第二季損益表 （NTD ,000) Q2/24 Q1/24 QoQ Q2/23 YoY 2024年YTD 2023年YTD YTD YoY 營業收入淨額 Revenue 356,842 304,618 17% 242,066 47% 661,460 478,193 38% 營業毛利 Gross Profit 56,517 54,845 3% 40,665 39% 111,362 78,219 42% 營業費用 Expense -28,730 -25,180 14% -24,908 15% -53,910 -48,168 12% 營業利益 Operating Profit 27,787
Slide 28: 2024年第二季資產負債表
2024年第二季資產負債表 (NTD ,000) 2024.6.30 2024.03.31 QoQ (%) /Days 2023.6.30 YoY (%/Days) 現金及約當現金 Cash 154,524 169,206 -9% 91,518 69% 應收票據/帳款 Account Receivable 275,483 221,699 24% 152,440 81% 存貨 Inventory 25,124 21,421 17% 33,363 -25% 預付貨款-流動 Prepayment-Current 240,187 178,560 35% 183,713 31% 預付貨款-非流動 Pre
Slide 29: 2024年第二季自結營運重點說明
2024年第二季自結營運重點說明 • 第二季營收再創新高、獲利倍增 • 受惠於海外市場高速成長，營收續創新高，成長動能持續強勁。 • 2024第二季自結合併營收約新台幣3.568億元，屬母公司淨利約新台幣2,244萬元，每股盈餘為新台幣 0.95元。與去年同期相 較，2024年第二季營收增加了47.4%，屬母公司淨利與每股盈餘分別增加了100.3%與97.9%。 • 利潤率表現方面，2024年第二季毛利率15.8%、營業利益率8.4%、稅後淨利率6.3%，若與去年第二季毛利率 16.8%、營業 利益率6.5%、稅後淨利率4.6%相比，雖今年第二季係受到網通資安大型專案之影響稀釋毛利率，但營業利
Slide 30: 5.營運展望
5.營運展望
Slide 31: 2024年第三季展望
2024年第三季展望 • 各事業成長動能 • 雲端服務: 海內外新創市場持續強勁，尤以日本市場動能最強 • 網通資安: 持續穩定成長，毛利率將回到正常水準 • 持續擴大的成長動能 • 持續深耕海內外新創生態圈，賦能新創客戶成長 • 對日本市場加大力度投資 • 持續耕耘澳洲、韓國等新亞洲市場 • 持續透過戰略夥伴擴大第二個飛輪的成長
Slide 32: 昕奇雲端「24」多維發展成長戰略
昕奇雲端「24」 多維發展成長戰略 Buy Revenue & JV 24 以尋找自身成長的優質新創為主軸，透過投資或共同投資策 略加強與新創及策略夥伴的合作綜效 Japan & Global Reach 以高複製性的成長商模，積極向海外市場拓展， 積極佈局日 23 本成功基礎, 前進全球而規模成長 Strategic Partner Alliance 打造另一加速成長引擎, 積極與策略性合作夥伴共造雙贏新局 22 Direct to Start-ups & M&E (Greater SEA) 專注服務台港東南亞地區具高潛力的新創與影音產業客戶, 建 構強大的雲端生態圈, 鞏固自然增長基底 2
Slide 33: 6. Q&A
6. Q&A GrandTech Cloudservices
Slide 34: Friend to Startups 新創好夥伴
Friend to Startups 新創好夥伴 最懂新創的雲服務運營商
Slide 35: Thank You!
Thank You!