Promise Technology, Inc. · TWSE:3057
Promise Technology — Investor Conference 2018
35 slides from Promise Technology's conference presentation, Dec 7, 2018
Slide 1: 喬鼎資訊(3057) 2018年營運說明暨未來展望
喬鼎資訊(3057) 2018年營運說明暨未來展望 主講人：喬鼎資訊董事長 林東旭 日期: 2018年12月7日
Slide 2: 排除責任之聲明
排除責任之聲明： 喬鼎資訊股份有限公司對於現狀、期待與預測的內容是前瞻 性的陳述，實際的結果可能因為已知或未知之風險、不確定 性及其他之因素，而與前瞻性的陳述所包含或暗示的內容有 明顯出入。這些前瞻性陳述並不是喬鼎資訊對未來履行的保 證，因此您不應依賴此前瞻性的陳述。除非法律有所要求， 否則不論日後有所發生的新資訊、事件等，喬鼎資訊不負更 新、更正任何前瞻性陳述內容的責任。
Slide 3: 議程 (共計55分鐘)
議程 (共計55分鐘) • 公司營運現況 (5 min.) • 儲存產業市場趨勢 (5 min.) • 喬鼎的商機 (10 min.) • 產品及技術研發策略與現況 (15 min.) • 產品行銷策略與目標 (15 min.) • 執行重點暨結語 (5 min.)
Slide 4: 公司營運現況
TECHNOLOGY www.promise.com
Slide 5: 公司簡介
公司簡介 • 喬鼎資訊 (PROMISE Technology, Inc.， 股票代號：3057) 於1988年在美國加州 創立, 深耕儲存領域30年, 全球市場皆獲 肯定 • 全球員工300多位, 研發人數超過40%, 在 美洲、歐洲、日本、大陸、亞太及中東 等策略版圖皆已建立銷售體系, 提供全球 客戶最即時的支援與售後服務 • 致力提供各垂直產業創新的儲存解決方 案, 專精的領域包括：IT/Cloud、多媒體、 監控…等 • 不斷推陳出新, 結合世界級合作夥伴, 協 助全球各地的客戶迎接挑戰
Slide 6: 財務表現 綜合損益表
財務表現 綜合損益表 (Income Statement, 2018 vs. 2017 Jan. ~ Sep.)
Slide 7: 2018年改善措施
2018年改善措施 近兩年表現不如預期原因: 1. 積極轉型導致產品線過長, 資源分散, 無法及時創造短期營收 2. OEM客戶合約到期不再續約影響 改善措施: 1. 開源和節流雙管齊下的策略下, 節省成本的各項措施持續進行 2. 聚焦符合市場趨勢且符合公司優勢的產品與技術,陸續推出市場 3. 生態系策略夥伴的佈建成效持續發酵 4. 積極拓展新的OEM/ODM,並擴大既有OEM/ODM的業務
Slide 8: 儲存產業市場趨勢
TECHNOLOGY {iti CF ie Sr 1 Soe 3h www.promise.com
Slide 9: 趨勢一: 雲端儲存在大數據及人工智慧的發展
趨勢一: 雲端儲存在大數據及人工智慧的發展 1.1 大數據的應用: • 數據爆炸性增長: 聯網的比例增高, 需安全防護數據越來越多 • 非結構化數據主導未來儲存: 以語 音及多媒體類數據為代表 喬鼎的儲存產品在數據的安全防護及 多媒體類的穩定應用下, 除深化產品 在數據容量擴充的方便性外, 更進而 追求與公有雲或私有雲儲存的智慧連 結, 滿足數據爆炸性增長的大數據應 用。
Slide 10: 1.2 迎接AIoT智慧物聯時代
趨勢一: 雲端儲存在大數據及人工智慧的發展 1.2 迎接AIoT智慧物聯時代 • AI與IoT將快速匯流, 進化為智慧物聯 （AIoT）,而數據(Data) 是關鍵 • 智慧物聯網架構包含三個部分:邊緣、核心 以及雲端 • 運作過程中，企業需要有能夠收容所有數 據並且彈性擴充的儲存方案 喬鼎深化現有的儲存產品, 建造核心架構, 整 合邊緣裝置和公有雲或私有雲的雲端儲存, 滿 足快速匯流及數據分析, 加速人工智慧的應用。
Slide 11: 趨勢二: 邊緣運算的回擊
趨勢二: 邊緣運算的回擊 • 邊緣運算的導入有助於進行資 料的預處理, 降低資料流量與傳 輸時間 • 原本租用大型雲端儲存解決方 案之企業, 考量下述因素後, 決 定自行採購相關軟硬體設備, 建 構邊緣運算儲存系統, 原因： 資訊量劇增, 雲端付出的成本，將 超過自建IT成本 安全性與機密性問題 供應商服務轉移之彈性 即時資料存取速度與穩定性
Slide 12: 趨勢三: 外接式儲存設備持續成長
趨勢三: 外接式儲存設備持續成長 • 外接式儲存設備(SAN, NAS, DAS) 佔總體儲存設備之比率, 2017年Q1一度明顯降低, 之後 回穩, 目前為止持穩於45%的 佔比。 喬鼎為外接式儲存設備研發製 造廠商, 持續產品暨技術的深 化與廣化 , 建構智慧型邊緣運 算儲存系統, 順應產業整體成 資料來源: IDC 長趨勢, 未來三年銷售逐成長 應可期待。
Slide 13: 趨勢四: 雲端儲存的基礎架構
趨勢四: 雲端儲存的基礎架構 • 雲端運算將運算、儲存及 網路, 抑或硬體、軟體及平 台等IT資源虛擬化, 使前述 資源最佳化, 並產生可量化 計費的服務型態 • 對於用戶來說, 具備彈性擴 展與隨著使用需求彈性配 置的雲端儲存, 可節省大筆 儲存設備採購及管理成本
Slide 14: 喬鼎的商機
TECHNOLOGY fan AY te
Slide 15: 商機一：三十年儲存技術及經驗的累積
商機一：三十年儲存技術及經驗的累積 Consultations and Services 2018 onward, Total solution provider Advanced Storage Solutions 2013, Best optimized appliance Authenticated Storage 2008, Apple-qualified SAN storage Storage Platform Enclosures 2003, Innovative technology Storage HBA RAID Card 1998, 85%+ market share St
Slide 16: 商機二：順應儲存產業趨勢研發推出新產品
商機二：順應儲存產業趨勢研發推出新產品 智慧物聯 大數據 兼具邊緣與雲端的核心儲存架構在IT、多媒體、監控的應用 邊緣運算 雲端運算 Ingest Flexible Edit Reliable Deliver Scalable Archive Rich Media IT NAS Surveillance Cloud Easy Open Scalability Quick Optimized Integration Secure Certified Software- Defined
Slide 17: 商機三：生態系合作夥伴
Bho : AARAREURG Kits SAA th PROMISE TECHNOLOGY TOSHIBA “« (intel) AMD SONY @ milestone sugan | Va Adobe
Slide 18: 商機四：品牌市場知名度與良好口碑
商機四：品牌市場知名度與良好口碑 Rich Media Video Surveillance IT And Cloud
Slide 19: 商機五：儲存技術授權商機
商機五：儲存技術授權商機 • 喬鼎30年來專精儲存在IT、 雲端、多媒體與監控的應用 所衍生累積的技術, 是喬鼎最 大資產 • 活化資產, 以技術授權, 擴大 儲存設備的市場商機
Slide 20: 產品及技術研發策略與現況
TECHNOLOGY BE on BUFR fly OH BS eS LA ER www.promise.com
Slide 21: 產品及技術研發策略 P.1
產品及技術研發策略 P.1 客戶需求 產品研發 產業趨勢 1. 產品研發的主策略: 滿足中大型OEM客戶或集中特定垂直產業客戶群的需求為主, 研發並深化產品的功能與客製化的速度。 2. 產品研發的副策略: 跟隨產業趨勢,結合生態體系廠商, 研發並建造核心架構,整合邊緣裝 置和雲端儲存,廣化產品的應用, 擴展中長期的營運覆蓋面。
Slide 22: 產品及技術研發策略 P.2
產品及技術研發策略 P.2 產業趨勢 - 廣化 Eco-System & Alliance Partners' Certifications and Partnership Build-Up for Channel Business Rich Media VMS & iP Camera Server Companies Alliance ISV/AI Companies Alliance Companies Alliance Companies Alliance Partners Partners Eco-System & Alliance Partners Eco-System & Alli
Slide 23: 產品及技術研發現況- IT/Cloud 產品系列
產品及技術研發現況- IT/Cloud 產品系列 P.3 c. 產品及技術 * IT/Cloud – 主產品系列 VTrak D5000, 次產品系列 Vess R3000 ◆ 研發的主策略:客戶需求 - VTrak D5000於今年第三季推出, 已獲得一知名大廠採用, 預計銷售明年能逐季成長 - 產品的深化：建構智慧型邊緣運算的核心儲存系統架構,具即時同步的虛擬連結公有 雲或私有雲儲存的功能,滿足數據爆炸性增長的大數據及人工智慧應用 - 產品及技術的客製化 :目標雲端相關產品的製造大廠 ◆ 研發的副策略:產業趨勢 - 產品的廣化：結合或技術授權Server廠商, 研發並建造核心架構, 整合資
Slide 24: 產品及技術研發現況- 多媒體產品系列
產品及技術研發現況- 多媒體產品系列 P.4 *多媒體 – 主產品系列 Pegasus, 次產品系列 SANLink ◆ 研發的主策略:客戶需求 - 喬鼎自2011年與國際大廠領先推出搭載首Thunderbolt 技術的Pegasus產品系列, 除持續與此國際大廠維持良好的 商務合作,市場已穩居 Thunderbolt技術產品的領導地位 - 產品的深化：Pegasus系列在2019年將陸續推出可搭配更 多不同傳輸介面的產品, 並將與雲端連結, 分 享及共同製作影音的內容, 提供客戶更便利的 儲存管理 - 產品及技術的客製化 :目標多媒體大廠 ◆ 研發的副策略:產業趨勢 - 產品的廣化：結合或技
Slide 25: 產品及技術研發現況- 監控產品系列
產品及技術研發現況- 監控產品系列 P.5 Video *監控 – 主產品系列 Vess A, 次產品系列 Vess R Surveillance ◆ 研發的主策略:客戶需求 -從第三季末持續推出多項新的產品A3120/3340SBP/A6000/A7000, 已導入OEM客戶的測試及認證程序, 並已在市場上得到好的回響,預 Vess A (Linux) 計銷售明年能逐季成長 - 產品的深化：支援多樣化的Linux作業系統, NAS 功能, 提供公有雲 或私有雲儲存的資料備援、同步與分享等功能 - 產品及技術的客製化 :已開始接受及洽談OEM客戶客製化要求 ◆ 研發的副策略:產業趨勢 - 產品
Slide 26: 產品行銷策略與目標
TECHNOLOGY ont si eg A BR www.promise.com
Slide 27: 喬鼎產品的全球行銷體系
喬鼎產品的全球行銷體系 China EMEA & Germany Sales & Marketing Sales & Marketing Engineering Post service & support Post service & support Logistic Hub Integration Site Japan Sales & marketing Post service & support USA Dubai Sales, Marketing Sales & marketing PROMISE Dubai Engineering Post service
Slide 28: 產品行銷策略與目標 P.1
產品行銷策略與目標 P.1 產品行銷策略： 1. 藉由OEM/ODM集中大型專案開發產品; 再攻自有品牌 2. 開放技術授權, 活化技術資產 3. 與生態系領導廠商應用軟體結盟, 擴大 戰場
Slide 29: 產品行銷策略與目標 P.2
產品行銷策略與目標 P.2 • 策略一 客戶需求: 藉由OEM/ODM 開發產品; 再攻自有品牌產品 短、中期 積極爭取市場上中大型OEM/ODM客戶，開發其所需產品，使我們更貼近市場， 策略 了解客戶需求，強化產品技術深度的服務。再藉由該應用客戶群中篩選符合喬鼎 的目標客戶，憑藉著喬鼎核心力優化產品，拓展自有品牌的全球通路。 • IT/Cloud – 主產品系列 VTrak D5000, 已獲一知名OEM大廠採用, 再藉全球通路銷 售, 2019業績逐季成長。 • 多媒體 – 主產品系列 Pegasus, 2019年陸續推出更多不同傳輸介面的產品 Thunderbolt3/USB3.1/Et
Slide 30: 產品行銷策略與目標 P.3 技術授權
產品行銷策略與目標 P.3 • 策略二 技術授權 短、中期 除開發OEM/ODM商機，並將喬鼎核心技術 如IT儲存軟體和RAID 技術、 SMARTBOOST™專利、 Thunderbolt™ /USB 多媒體儲存 策略 解決方案軟硬體套件，授權予相關合作的大廠。 • 2019年起 1) 與有儲存系統設備整合銷售商機的硬體製造大廠合作, 授權儲存 軟體和RAID技術, 共創雙贏, 目標上下半年各簽約一家。 目標 2) 授權Thunderbolt™ /USB 多媒體儲存解決方案軟(硬)體套件予 知名國際大廠, 目標2019兩家簽約。 3) 鎖定監控廠商,授權SMARTBOOST™專利,期許完成簽
Slide 31: 產品行銷策略與目標 P.4
產品行銷策略與目標 P.4 • 策略三 與生態系的領導廠商應用軟、硬體的結盟 中、長期 跟隨產業趨勢, 與生態系的領導廠商應用軟、硬體的結盟,在大數 據, 人工智慧, 智慧物聯網, 邊緣運算與雲端儲存 和喬鼎T/Cloud, 策略 多媒體與與監控產品線緊密結合,廣化產品的應用面 並藉由其經 銷體系 擴大銷售。 • 複製監控產品線與兩家VMS/監控領導廠商的結盟到 IT/Cloud 及 目標 多媒體大廠, 2019 至少各坐一望二。
Slide 32: 執行重點暨結語
PROMISE TECHNOLOGY {7 an fon www.promise.com
Slide 33: 執行重點: 開源
執行重點 執行重點: 開源 1.已導入產品之現有OEM/ODM客戶, 強化產 品技術深度的服務, 加速業績的成長 2. 洽談中的OEM/ODM客戶, 盡早完成產品的 導入, 之後轉化產品進入自有品牌的銷售通路 3. 鎖定特定OEM/ODM目標客戶, 擬定策略, 加 速產品導入時程
Slide 34: 結語：喬鼎反攻四部曲
結語：喬鼎反攻四部曲 勝不驕，精益求精； 敗不餒，永不放棄！ • 開源: 依前述之商機, 產品, 及 市場策略, 不僅開拓營收來源, 進一步強化公司體質, 更為接 下來加速成長做好準備 • 節流: 持續貫徹‘聚焦’的策 略, 讓公司費用發揮最大的功 能
Slide 35: Any Question? THANKS!
THANKS! 感謝您的蒞臨及聆聽! Any Question?