Tatry Mountain Resorts As · BSSE:1TMR001E
Tatry Mountain Resorts As — Shareholder Meeting (April 2018)
34 slides from Tatry Mountain Resorts As's shareholder meeting presentation, Apr 18, 2018
Slide 1: Valné zhromaždenie Tatry Mountain Resorts, a.s.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. Holiday Village Tatralandia – kongresová miestnosť 18. apríl 2018
Slide 2: Súhrn výsledkov za rok 2016/17
Súhrn výsledkov za rok 2016/17 Veľmi úspešná zimná sezóna 2016/17 Nárast výnosov 18,1% a prevádzkového zisku EBITDA 25,5% Nárast kons. čistého zisku +155% na 6,99 mil. EUR Nárast indiv. čistého zisku +92% na 9,22 mil. EUR Nárast návštevníkov 7,8% v Horských strediskách a 9% v Zábavných par
Slide 3: Kvalita predaja a marketingu prostredníctvom CRM - GOPASS
Kvalita predaja a marketingu prostredníctvom CRM - GOPASS Zákaznícka karta s ponukou produktov na mieru: ubytovanie - skipas - reštaurácie - aquapark - požičovne – lyžiarska škola – zábavný park Osobný online skipas/aquapas za zvýhodnené ceny bez čakania na pokladniach Nástroj direct marketing
Slide 4: GOPASS program stále rastie
GOPASS program stále rastie Len na Slovensku bolo k 31.10.2017 registrovaných 566 764 GOPASS členov, +174 987 nových (2016/17) Počet predaných GOPASS kariet 651 701, +319 278 (2016/17) Z toho: predaných online kariet 223 899 k 31.10.2017, +33 221 predaných offline kariet 203 040 k 31.10.2017,+
Slide 5: Šikovná sezónka 2017/18
Šikovná sezónka 2017/18 Úspešnosť produktu - v roku 2017 si Šikovnú sezónku zakúpilo 21 300 (16 332) klientov Nárast o +30,6% Zaznamenali sme 71% nárast SK klientov, 79% nárast CZ klientov, 76% nárast PL a 94% nárast HU držiteľov Šikovnej sezónky
Slide 6: Šikovná sezónka 2016/17
Šikovná sezónka 2016/17 Šikovní sezonkári vygenerovali v zimnej sezóne 2016/17 extra výnosy 4,1 mil.€ AQP 19% Gastro 3% Hotel 7% Lanovky Iné 66% 4% Tatry Motion obdobie: 4.12.2016 – 1.5.2017 1% AQP Gastro Hotel Iné Tatry Motion LD
Slide 7: Marketing
SPEED BAG wens FIA JASNA NiZKE TATAY 5. FEBRUAR 2017 PRI HAPPY ENDE WELCOME PARTY WITH COFFEE SHOCK COMPANY (HAPPYEND - PUBLIC) arc 2017 FIRST POSSIBLE CONTEST DAY Marketing Slovensko HROMAD “ VEGERNY MIALPVYSCAP f 1 i 016 ire re — , ° START ELAPUT sao ~ UKOVA670 ‘(VON ROLL RESTAURANT) FIGHT NIGHT I
Slide 8: Marketing Slovensko
Marketing Slovensko Spolupráca s OOCR Región Vysoké Tatry Ľadový dóm na Hrebienku – v štýle spišskej gotiky, 90 ton ľadu, 8 sochárov a 7 pomocníkov, 146 dní prevádzky Tatry ICE Master – 5. ročník, 45 ton ľadu pre 30 ľadových sôch na Hrebienku – 9 tímov z celého sveta Snežné psy – 8. ročník rod
Slide 9: Marketing Poľsko
Marketing Pol'sko JINOLKL////7 : ie SNOWFEST = WINTER TOUR ee : ae 8 SZUSY Rcivicrer WEEKENDOWE AUTO-BOSS fegencigy NAJWIEKSZY [ ROLLERCOASTER ~ LIGHT NIGHT W POLSCE SHOW LECH — 15 lipca *— 3UZ W LIPCU! SuALoMGIGNT! <7... 24.06 NOC SWIETOJANSKA x Jeger * y v Fluo Bar& Party + UV Dance Show * Fire Li
Slide 10: Marketing Slovensko & Poľsko
Marketing Slovensko & Poľsko Viac ako 200 podujatí zrealizovaných počas roka Ikonické eventy v každom stredisku Profesionálna produkcia a využívanie synergií a know how LELEGENDIA AT NIGHT kvalitné kampane v 9 krajinách 4 milióny unikátnych návštevníkov na web stránkach TATRY ICE MASTER DR
Slide 11: Investície finančný rok 2016/17
Investície finančný rok 2016/17 Horské strediská Revolučná novinka: GOPASS Point – samoobslužné pokladne, zavedenie terminálov ešte pred zimnou sezónou 2017/18 v slovenských strediskách: Jasná Chopok Sever a Chopok Juh Štrbské Pleso Starý Smokovec Tatranská Lomnica
Slide 12: Investície fin. rok 2016/17 – Jasná Nízke Tatry
Investície fin. rok 2016/17 Horské strediská Jasná Nízke Tatry viac ako 50km zjazdoviek, GOPASS Point- samoobslužné pokladne, nová zjazdovka k Chalets č. 10b, rozšírenie zjazdovky Turistická, nový traverz na Bielu Púť, navýšenie počtu zasnežovacích tyčí, nové snehové zábrany Nový Hotel Pošta****
Slide 13: Investície fin. rok 2016/17 – Vysoké Tatry
Investície fin. rok 2016/17 Horské strediská Vysoké Tatry Rekonštrukcia izieb Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici a Hotel FIS na Štrbskom Plese Nové nástupište na Lomnický štít Posilnenie zasnežovania, strediskový rozhlas Prevádzka Humno Music Club – terasa s horiacim stolom
Slide 14: Investície fin. rok 2016/17 – Szczyrk
Investície fin. rok 2016/17 Horské strediská Szczyrk Nová 10-miestna gondola a dve 6-sedačkové lanovky modrá zjazdovka, umelé zasnežovanie, retenčná nádrž, pokladne, infocentrum, športový obchod, požičovňa, záchytné parkovisko, aprés-ski bar
Slide 15: Investície fin. rok 2016/17 – Zábavné parky
Investície fin.rok 2016/17 Zábavné parky Aquapark Tatralandia Nový zábavný park Tatrapolis v areáli aquaparku –12 kovových miniatúr na ploche 1,6 ha Legendia Najvýznamnejšia atrakcia, horská dráha – Lech Coaster (2. miesto na European Amusement Show Berlin), dĺžka 908, 4 inverzné zakrivenia, výš
Slide 16: II. Finančné výsledky 2016/17
II. Finančné výsledky 2016/17
Slide 17: Hlavné výsledky
Hlavné výsledky Vybrané auditované výsledky (IFRS) Pre rok končiaci 31. októbra 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 v €'000 konsolidované konsolidované individuálne individuálne Tržby 95 683 80 577 90 393 77 921 Celkové výnosy 95 910 81 202 90 564 78 402 EBITDA 31 516 25 111 32 270 26 102 EBITDA marža 3
Slide 18: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, rastúca návštevnosť 2016/17 aj vďaka silnej zimnej sezóne Návštevnosť v segmente Hory a zábavné Priemerná tržba na návštevníka** parky* 14,37 3 500 2 287 15 € Tisíce 3 000 13,45 2 500 10 € 2 000 1 500 4,45 5€ 1 000 1,94 500 855 0 0€ 2012/13 2013/14 20
Slide 19: Stabilný rast KPI – KPIs portfólia hotelov
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, maximálna obsadenosť počas vrcholových termínov KPIs portfólia hotelov 80 71,3 Obsadenosť (%), cena (EUR) 70 60 56,6 50 40 30 20 10 0 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Obsadenosť (%) Priemerá denná cena za izbu (EUR) Priemerná vážená obsadenos
Slide 20: Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie
Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie Kľúčové prevádzkové výsledky 120 000 € 40% tisíce Plán 100 000 € 95 910 35% 90 000 32,9% 80 000 € 30% 60 000 € 25% 40 000 € 20% 29 000 31 516 20 000 € 15% 0€ 10% 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17p 2016/17 Výnosy EBITDA EBITDA marža
Slide 21: Prevádzkové výsledky podľa segmentov
Prevádzkové výsledky podľa segmentov Výnosy EBITDA 120 000 € 35 000 € CAGR +16% CAGR +17% 100 000 € 30 000 € 25 000 € 80 000 € 20 000 € tisíce tisíce 60 000 € 15 000 € 40 000 € 10 000 € 20 000 € 5 000 € 0€ 0€ 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Realitné pr
Slide 22: Finančná pozícia
Finančná pozícia 500 000 € 72% 450 000 € 437 972 71,2% 71% 400 000 € 375 701 359 619 360 921 345 504 333 718 350 000 € 70% 300 000 € 281 328 283 133 272 831 261 456 tisíce 250 000 € 69,0% 222 421 229 804 69% 213 115 279 320 200 000 € 68,4% 68,3% 228 144 68% 150 000 € 67,7% 100 000 € 67% 50 000 € 0€
Slide 23: III. Obchodný plán na fin. rok 2017/18
III. Obchodný plán na fin. rok 2017/18
Slide 24: Plánované investície – Jasná Nízke Tatry
Plánované investície fin. rok 2017/18 Horské strediská Jasná Nízke Tatry (realizácia projektov podlieha povoľovacím procesom) Chopok Sever: Kabínková lanová dráha Biela Púť – Priehyba 2019 – prípravná časť I. etapy projektu Rekonštrukcia izieb Hotela Srdiečko Reštaurácia Koliba Vyhliadka Cha
Slide 25: Plánované investície – Vysoké Tatry
Plánované investície rok 2017/18 Horské strediská Vysoké Tatry Grandhotel Starý Smokovec - rekonštrukcia ubytovacej časti - izby, apartmány, hotelové chodby, kongresová sála Horská ubytovňa Hrebienok – modernizácia reštaurácie Skalnaté pleso - rozšírenie kapacity Panorama Restaurant Hotel FI
Slide 26: Plánované investície – Szczyrk
Plánované investície fin. rok 2017/18 Horské strediská Szczyrk (Príprava projektov II. etapy modernizácie Szczyrku sa nachádza v stave získavania povolení) II. etapa zahŕňa výstavbu: 6 miestnej sedačkovej lanovka Hala Skryczenska – Male Skryczne, vytrasovanie lanovky, rozšírenie príslušnej zjazdov
Slide 27: Plánované investície – Aquapark Tatralandia
Plánované investície fin. rok 2017/18 Zábavné parky Aquapark Tatralandia Výstavba dvoch nových letných gigantických toboganov pre rodiny s deťmi. I. etapa - tobogan Family ride dĺžka 185 m a tobogan Delphin dĺžka 127 m, oba predstavujú jazdu na štvorraftoch – 4 osoby Výstavba toboganovej veže, v
Slide 28: Plánované investície – Legendia
Plánované investície fin. rok 2017/18 Zábavné parky Legendia Interactive Dark Ride Bazilišek– novinka od 31.3., samostatná celoročne fungujúca atrakcia s kompletnou infraštruktúrou, preshow, obchodom, gastrom s detským indoor ihriskom Dokončenie zóny č.2 – nové toalety Zóna č.5 - nová infraštr
Slide 29: Strednodobé strategické ciele
Strednodobé strategické ciele • Investície do rozvoja českej a poľských • Manažment/ akvizícia prevádzok – horských stredísk a •Sliezsky zábavný park zábavných parkov v •Szczyrkowski ošrodek Česku, Rakúsku narciarski 30 mEUR v 2. faze •Ještěd 600 mCZK Zvyšovanie Akvizície a kvality rozširovanie pros
Slide 30: IV. Finančný plán 2017/18
IV. Finanény plan 2017/18 TATRY
Slide 31: Finančný plán
Finančný plán 120 000 € 40% Plán 105 000 tisíce 100 000 € 95 910 35% 81 202 32,9% 31,9% 80 000 € 30,9% 30% 60 000 € 25% 40 000 € 20% 31 516 33 500 25 111 20 000 € 15% 0€ 10% 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p Výnosy EBITDA EBITDA marža
Slide 32: Priebežné výsledky FR 2017/18
Priebežné výsledky FR 2017/18 Zmena r/r Ukazovatele zimnej sezóny 2017/18* (1. nov. – 11. apr.) 40% 33,9% 35% 31,1% 30,7% 30,8% 30% 27,7% 24,6% 25% 20% 15% 10% 5,3% 5% 3,7% 2,2% 0% Horské strediská Zábavné parky Reštauračné Športové služby Hotely Celkom zariadenia & obchody % zmena výnosy % zmena ná
Slide 33: Zmena akcionárskych benefitov
Zmena akcionárskych benefitov Od 1.11.2018 - Rušenie benefitov →akcionársky pobyt pre VIP gold akcionárov Dôvody: vyťažené hotely a problém s rezerváciou vopred + 20% zľava v reštauračných zariadeniach Nárast akcii za posledný rok o 12% 33
Slide 34: Ďakujeme za pozornosť!
Ďakujeme za pozornosť!
Tatry Mountain Resorts, a.s. — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix