Land Business Co., Ltd. · TSE:8944

Land Business — FY2016 Earnings Presentation

28 slides from Land Business's earnings presentation, Nov 15, 2016

  1. Slide 1: 2016年9月期 決算説明資料

    2016年 2016年9月期 決算説明資料 2016年 2016年11月 11月15日 15日 株式会社ランドビジネス 株式会社ランドビジネス （東証1 東証1部 8944） 8944） http:// http://www ://www. www.lbca. lbca.co. co.jp Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  2. Slide 2: INDEX

    INDEX Ａ．経営成績 Ａ．経営成績 ・・・・・・・・・・・・ Ｐ 2 Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 ・・・・・・・・・・・・ Ｐ 7 Ｃ．事業概要 Ｃ．事業概要 ・・・・・・・・・・・・ Ｐ15 Ｄ．業績予想 Ｄ．業績予想と 業績予想と事業戦略 ・・・・・・・・・・・・ P18 Ｅ．参考資料 Ｅ．参考資料 ・・・・・・・・・・・・ P26 Land Business co.,ltd. 1 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  3. Slide 3: A．経営成績

    A．経営成績 2 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  4. Slide 4: 2016年9月期 ハイライト

    Ａ．経営成績 Ａ．経営成績 2016年9月期 ハイライト 【営業活動の状況】 ◇レジデンス「 レジデンス「ソサエティ」 ソサエティ」順調に 順調に稼働 ９月末空室率３ 月末空室率３.６％（戸数比 ％（戸数比） 戸数比） ◇賃貸ビルも 賃貸ビルも好調 ビルも好調に 好調に推移 ９月末空室率２ 月末空室率２.２％（面積比 ％（面積比） 面積比） ◇借入金の 借入金の長期固定化継続 ◇新規事業・ 新規事業・一棟売り 一棟売り賃貸マンション 賃貸マンション事業開始 マンション事業開始 3 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reser

  5. Slide 5: 2016年9月期 決算の概要

    Ａ．経営成績 Ａ．経営成績 2016年 2016年9月期 決算の 決算の概要 （単位： 単位：百万円） 百万円） ２０１５年 ２０１５年９月期 ２０１６年 ２０１６年９月期 前年比 前期 構成比 当期 構成比 売上高 ４,３７２ 100. 100.0％ ４,６０３ 100. 100.0％ +5.3％ 期初予想 ７,０００ 100. 100.0％ ４,５００ 100. 100.0％ 売上総利益 １,８１５ 41. 41.5％ １,７５３ 38. 38.1％ -3.4％ 営業利益 １,０１５ 23. 23.2％ ９３０ 20. 20.2％ -8.4％ 経常利益 ４９３ 11. 11.3％ ３８７

  6. Slide 6: セグメント別の売上高

    Ａ．経営成績 Ａ．経営成績 セグメント別 セグメント別の売上高 （単位：百万円） 8,000 投資その他事業 賃貸事業 7,000 賃貸売上 6,000 5,068 4,951 4,950 166 159 4,372 4,603 5,000 4,482 4,897 4,300 4,233 636 4,907 4,000 95 425 3,000 4,432 4,785 4,791 4,178 2,000 4,277 1,000 0 '12/9 '13/9 '14/9 '15/9 '16/9 5 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All right

  7. Slide 7: セグメント別の売上総利益

    Ａ．経営成績 Ａ．経営成績 セグメント別 セグメント別の売上総利益 （単位：百万円） 4,000 投資その他事業 3,500 賃貸事業 減価償却費 3,000 賃貸総利益 2,500 2,105 1,812 2,088 1,982 1,815 1,753 2,000 1,765 107 1,796 1,740 1,732 28 88 -164 28 1,500 1,998 1,896 1,787 1,724 1,726 1,000 1,106 1,000 1,068 867 859 500 0 '12/9 '13/9 '14/9 '15/9 '16/9 6 Copyright © 2016 L

  8. Slide 8: B．財務状況

    B．財務状況 7 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  9. Slide 9: 貸借対照表

    Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 貸借対照表 （単位： 単位：百万円） 百万円） ２０１５年 ２０１５年９月３０日 ３０日 ２０１６年 ２０１６年９月３０日 ３０日 増減 当期末 構成比 当期末 構成比 現預金 ９，２８８ １８．１％ ９，２２７ １７．７％ -６１ 販売用不動産（仕掛含む） 販売用不動産 １，４４２ ２．８％ １，５２４ ２．９％ +８２ 固定資産（有形＋無形） 固定資産 ３９，８９９ ７７．５％ ４０，７３０ ７７．９％ +８３１ その他資産 その他資産 ８４２ １．６％ ８０５ １．５％ -３７ 資産合計 ５１，４７１ １００．０％ ５２，２８６ １００．０％ +８１５ 有利子

  10. Slide 10: キャッシュフロー計算書

    Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書 （単位： 単位：百万円） 百万円） 2015年 2015年9月期 ２０１６年 ２０１６年９月期 前期 当期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,244 1,138 +3,382 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,066 △1,835 +231 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,149 636 △513 現金及び 現金及び現金同等物の 現金同等物の増加額 △3,161 △61 +3,100 現金及び

  11. Slide 11: 自己資本比率・総資産・有利子負債残高

    Ｂ．財務状況 自己資本比率・ 自己資本比率・総資産・ 総資産・有利子負債残高 （単位：百万円） 自己資本比率 その他資産 60,000 販売用不動産 60% 固定資産 54,848 53,459 有利子負債 52,286 自己資本比率 49,305 6,919 51,471 50,000 50% 44,106 2,801 13,608 10,130 10,032 7,103 2,650 1,524 40,000 6,336 1,442 40% 1,140 2,200 30,207 35.7% 35.2% 34,855 34.6% 35.3% 30,000 30% 25,110 31.7% 29

  12. Slide 12: Portfolio 一覧表

    Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 Portfolio 一覧表 （２０１６年 ２０１６年９月末現在） 月末現在） 物件 所在 種類 帳簿価格 2015年 2015年9月末時点 前期末比 数 東京都心5区 既存： 既存：オフィスビル等 オフィスビル等 １７,６３０百万円 17,547百万円 +83百万円 （千代田、 千代田、中央、 中央、 22 開発： 開発：オフィスビル ４2.5％ 港、新宿、 新宿、渋谷） 渋谷） ４１.８％ １８,８７４百万円 17,959百万円 +915百万円 その他東京都 25 既存： 既存：オフィスビル・賃貸住宅 オフィスビル・賃貸住宅 ４3.5％ ４４.７％ 既存： 既存：

  13. Slide 13: 地域別Portfolioの内訳

    Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 地域別Portfolio 地域別Portfolioの Portfolioの内訳 （２０１６年 ２０１６年９月末現在） 月末現在） 地域別（ 地域別（素地を 素地を含む） 件 簿価（ 簿価（百万円） 百万円） 構成比 数 東京都心５ 東京都心５区 千代田区 ６ ６，２９６ １４．９％ 地域別構成比 中央区 ４ ３，５１１ ８．３％ （簿価ベース 簿価ベース。 ベース。素地を 素地を含む） 港区 ５ ３，１９１ ７．６％ 渋谷区 ５ ３，５１８ ８．３％ 3.9% 9.6% 新宿区 ２ １，１１４ ２．７％ 計 ２２ １７，６３０ ４１．８％ その他東京都 その他東京都

  14. Slide 14: 用途別Portfolioの内訳

    Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 用途別Portfolio 用途別Portfolioの Portfolioの内訳 （２０１６年 ２０１６年９月末現在） 月末現在） 用途別構成比 （簿価ベース 簿価ベース。 ベース。素地を 素地を含む） 用途別 件数 簿価（ 簿価（百万円） 百万円） 構成比％ 構成比％ 0.0% 事務所ビル 事務所ビル 25 20, 20,980 49. 49.7% 商業ビル 商業ビル 5 2,986 7.1% 39.3% ホテル 1 1,618 3.9% 49.7% レジデンス 24 16, 16,596 39. 39.3% その他 その他 0 5 0.0% 3.9% 7.1% 合

  15. Slide 15: 賃貸物件稼動別Portfolioの内訳

    Ｂ．財務状況 Ｂ．財務状況 賃貸物件稼動別Portfolio 賃貸物件稼動別Portfolioの Portfolioの内訳 （２０１６年 ２０１６年９月末現在） 月末現在） 地域別（ 地域別（素地を 素地を含む） 件 賃貸面積 稼動中 建設中 計画中 坪） 坪） 東京都心５ 東京都心５区 千代田区 計（坪） (坪 （坪） (坪 稼動別構成比 ６ 2,740 1,984 756 （面積ベース 面積ベース） ベース） 中央区 ４ 1,496 1,496 4.2% 港区 ５ 1,375 1,168 207 0.3% 渋谷区 ５ 1,579 1,524 55 新宿区 ２ 456 456 計 ２２ 7,

  16. Slide 16: C．事業概要

    C．事業概要 15 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  17. Slide 17: 全天候型ビジネスモデル（１）

    Ｃ．事業概要 Ｃ．事業概要 全天候型ビジネスモデル 全天候型ビジネスモデル（ ビジネスモデル（１） 卓越したデザイン 卓越したデザイン力 したデザイン力 付加価値 （旧 設計建築事業） 設計建築事業） の 源 泉 賃 貸 事 業 賃貸利益 ストック 優良資産をストック 優良資産をストック ビジネス （売却前） 売却前） 賃 貸 利 益 不 動 産 投 資 事 業 投 資 利 益 （売却） 売却） フロー ビ ジ ネ ス 開 発 分 譲 事 業 分 譲 利 益 （ヒット＆ ヒット＆アウェイで対応 アウェイで対応） 対応） 16 Copyright © 2016 Land Business co.

  18. Slide 18: 全天候型ビジネスモデル（２）

    Ｃ．事業概要 Ｃ．事業概要 全天候型ビジネスモデル 全天候型ビジネスモデル（ ビジネスモデル（２） 不況に 不況に対応するビジネスモデル 対応するビジネスモデル 「知恵」 知恵」と「センス」 センス」で情報を 情報を活かす 安定性 機動性 ビル・住宅 ビル・住宅を 住宅を中心に 中心に 臨機応変、 臨機応変、スピード フローの戦略 フローの戦略 守りのストック戦略 りのストック戦略 高速回転 高利回り 高利回り 自己資本の 自己資本の充実と 充実と費用の 費用の抑制 17 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  19. Slide 19: D．業績予想と事業戦略

    D．業績予想と 業績予想と事業戦略 18 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  20. Slide 20: 今期の事業戦略

    Ｄ．業績予想 Ｄ．業績予想と 業績予想と事業戦略 今期の 今期の事業戦略 ■ 所有ビルの 所有ビルの更 ビルの更なるリーシング推進 なるリーシング推進 ⇒引き続き高稼働率の 高稼働率の維持、 維持、行き届いた建物管理 いた建物管理と 建物管理と 既存テナントへのフォロー 既存テナントへのフォロー ■レジデンス「 レジデンス「ソサエティ」 ソサエティ」シリーズのリーシング推進 シリーズのリーシング推進 ⇒取得済物件を 取得済物件を立地・ 立地・建物特性に 建物特性に合わせてリニューアル、 わせてリニューアル、新規募集 ■ 安定した 安定した賃貸収益物件 した賃貸収益物件を 賃貸収益物件を取得し

  21. Slide 21: 2017年9月期の業績予想

    Ｄ．業績予想 Ｄ．業績予想と 業績予想と事業戦略 2017年 2017年9月期の 月期の業績予想 （単位： 単位：百万円） 百万円） ２０１６／９期 ２０１６／９期 ２０１７／９期 ２０１７／９期 前期比 実績 構成比 予想 構成比 売上高 ４,６０３ 100. 100.0％ ４,５００ 100. 100.0％ -2.2％ 売上総利益 １,７５３ 38. 38.1％ １,７５０ 38. 38.9％ -0.0％ 営業利益 ９３０ 20. 20.2％ ８５０ 18. 18.9％ -8.6％ 経常利益 ３８７ 8.4％ ３６０ 8.0％ -7.1％ 当期純利益 ３９０ 8.5％ ３００ 6.7％ -

  22. Slide 22: セグメント別の売上高

    Ｄ．業績予想 Ｄ．業績予想と 業績予想と事業戦略 セグメント別 セグメント別の売上高 （単位：百万円） 投資その他事業 7,000 賃貸事業 6,000 賃貸売上 4,951 4,950 4,603 5,000 166 4,372 4,897 159 95 4,500 4,907 425 326 4,000 4,300 4,233 4328 3,000 4,785 4,791 2,000 4,277 4,178 4174 1,000 0 '13/9 '14/9 '15/9 '16/9 '17/9(予) 21 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. Al

  23. Slide 23: セグメント別の売上総利益

    Ｄ．業績予想 Ｄ．業績予想と 業績予想と事業戦略 セグメント別 セグメント別の売上総利益 4,000 （単位：百万円） 投資その他事業 3,500 賃貸事業 減価償却費 3,000 賃貸総利益 2,500 2,105 1,732 1,815 2,088 1,982 1,753 1,750 2,000 1,796 1,740 1,744 107 -164 1,500 28 28 50 1,998 1,896 1,787 1,726 1,700 1,000 1,068 1,106 867 859 890 500 0 '13/9 '14/9 '15/9 '16/9 '17/9(予) 22 Copyr

  24. Slide 24: プロジェクト一覧（１：ビルリビルド）

    プロジェクト一覧 プロジェクト一覧（ 一覧（１：ビルリビルド） ビルリビルド） 23 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  25. Slide 25: プロジェクト一覧（２：レジデンスリビルド）

    プロジェクト一覧 プロジェクト一覧（ 一覧（２：レジデンスリビルド） レジデンスリビルド） 24 Copyright © 2016 Land Business co., ltd. All rights Reserved.

  26. Slide 26: 今後ともよろしくお願いいたします。

    今後ともよろしくお 今後ともよろしくお願 ともよろしくお願いいたします。 いいたします。 当資料取扱上のご 当資料取扱上のご注意 のご注意 本資料に 本資料に記載された 記載された内容 された内容は 内容は、2016年 2016年11月 11月15日現在 15日現在において 日現在において一般的 において一般的に 一般的に認識されてい 認識されてい る経済・ 経済・社会等の 社会等の情勢および 情勢および当社 および当社が 当社が合理的と 合理的と判断した 判断した一定 した一定の 一定の前提に 前提に基づいて作成 づいて作成さ 作成さ れておりますが、 れておりますが、経営環境の 経営環境の

  27. Slide 27: 会社概要

    Ｅ．参考資料 Ｅ．参考資料 会社概要 会社名：株式会社ランドビジネス 代表者：代表取締役社長 井出 豊 所在地：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング 設立：1985年2月13日 資本金：49億69百万円（2016年９月末） 従業員数：19名（2016年９月末現在） 決算期：9月 上場：東証一部（証券コード：8944） 株式の状況（2016年９月末）：発行済み株式数26,780,800株、株主数：4,063人 株主：亀井正通（28.7％）、亀井綾子（16.4％） 主要取引銀行：三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、あおぞら銀行、関西アーバン銀行、横浜銀行等 事業内容：①賃貸事業 ②

  28. Slide 28: 沿革

    Ｅ．参考資料 Ｅ．参考資料 沿革 1985年2月 総合不動産業を目的として東京都杉並区に当社設立。 1985年8月 東京都渋谷区に本社を移転。 1985年12月 宅地建物取引業免許を取得し、コンサルタント事業(※設計建築事業)を開始。 1988年4月 一級建築士事務所登録を行い、設計監理事業(※設計建築事業)を開始。 1992年4月 特定建設業の登録を行い建築事業(※設計建築事業)を開始。 1994年1月 東京都港区に本社を移転。 アセットマネジメント業務受託事業(※賃貸事業)を本格的に開始。 1996年6月 東京都千代田区に本社を移転。 2001年5月 不動産賃貸事業(※賃貸事業)を開始。

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