Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2020 Earnings Presentation
58 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 26, 2021
Slide 1: 第32回 会社説明会 決算・業績予想 経営戦略 みんなの銀行
第32回 会 社 説 明 会 決算・業績予想 経営戦略 みんなの銀行 2021年5月26日
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 決算・業績予想 Part Ⅲ みんなの銀行 2020年度 決算サマリー 3 みんなの銀行概要 28 トップラインの推移 2020年度実績 4 事業方針公表後の反響〈参考〉 29 2020年度連結当期純利益 前年比要因 5 サービスの全体像と展開ステップ 30 2021年度 業績予想 6 各サービスの特徴 31 トップラインの推移 2021年度計画 7 プレミアムサービス 32 2021年度業績予想 前年比要因 8 ターゲットセグメント 33 資金利益 9 マーケティングプラン 34 総貸出金平残・総資金平残（預金
Slide 3: Part Ⅰ 決算・業績予想
BROWS ho cFFG 2 MBDIALFY VW IW-T Part | RG - RiP
Slide 4: 2020年度 決算サマリー
2020年度 決算サマリー 損益（3行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） Point 1 コア業務純益は797億円 FY20 FY20 FY20 FY20 【2020年11月公表比】 前年比 前年比 前年比 前年比 実績 実績 実績 実績 前年比+8億円 業務粗利益 2,025 13 1,339 26 189 2 498 ▲ 15 – 資金利益増加（資金繰り支援など中小企業残 資金利益 1,790 5 1,151 16 178 ▲0 460 ▲ 11 国内部門 1,674 ▲ 15 1,059 6 178 0 437 ▲ 22 高積
Slide 5: トップラインの推移 2020年度実績
トップラインの推移 2020年度実績 2020年度通期実績【前年比】 （億円） コア業務純益：＋8 【公表比＋32】 資金利益：＋5 非資金利益：▲4 国内預貸金利息：＋10 789 ▲59 ＋66 ＋3 ▲5 ▲1 ▲3 ＋7 797 貸 貸 預 有 投 そ 経 出 出 金 価 信 の 費 FY 金 金 ・ FY 証 ・ 他 利 ボ Ｎ 券 保 非 FY 19 回 リ Ｃ 19 ・ 険 資 • 人件費：＋3 20 実績 り ュ Ｄ 国 手 金 • 物件費：＋10 低 ー 利 際 数 利 • 税金：▲5 実績 下 ム 息 部 料 益 影 積 門 響 上 • 国内有価
Slide 6: 2020年度連結当期純利益 前年比要因
2020年度連結当期純利益 前年比要因 2020年度連結当期純利益【前年比】 （億円） （億円） 統合関連 FY FY 前年比 費用 2019 2020 税引前 ▲151 ▲93 +58 税引後 ▲110 ▲69 +42 みんなの FY FY 前年比 銀行関連 2019 2020 前年比▲660（税引後） 税引後 ▲54 ▲50 +5 ～ ＋62 ▲198 ～ ＋611 ▲32 ▲1,174 ＋63 ～ ～ 1,106 ＋8 【主な要因】 • フォワードルッキング引当導入：＋418 446 • 統合関連費用(引当基準統一）：＋65 FY FY コ 有 信 臨 税 連 負 19 ア 証 用 損
Slide 7: 2021年度 業績予想
2021年度 業績予想 損益（3行単体合算） 【銀行別】 損益推移 （億円） （億円） 3行単体合算 福岡銀行 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 業務粗利益 2,060 34 1,388 49 188 ▲0 483 ▲ 14 資金利益 1,775 ▲ 15 1,166 15 177 ▲1 431 ▲ 29 国内部門 1,640 ▲ 33 1,053 ▲6 177 ▲1 410 ▲ 27 国際部門 135 19 113 21 0 0 21 ▲2 非資金利益 285 49 222 34 11 1
Slide 8: トップラインの推移 2021年度計画
トップラインの推移 2021年度計画 2021年度通期計画【前年比】 （億円） コア業務純益：＋44 • 中小企業：＋16 資金利益：▲15 非資金利益：＋24 • 大中堅企業：▲5 国内預貸金利息：▲14 • 個人：▲20 貸出金利息：▲16 ＋34 840 • 公金：▲7 ＋10 797 ▲57 ＋14 ＋41 ＋2 ▲1 貸 貸 預 有 投 そ 経 出 出 金 価 信 の 費 FY 金 金 ・ FY 証 ・ 他 利 ボ Ｎ 券 保 非 FY 20 回 リ Ｃ 19 ・ 険 資 • 人件費：＋14 21 実績 り ュ Ｄ 国 手 金 • 物件費：＋19 低 ー
Slide 9: 2021年度業績予想 前年比要因
2021年度業績予想 前年比要因 2021年度連結当期純利益計画【前年比】 （億円） （億円） 統合関連 FY FY 前年比 費用 2020 2021 税引前 ▲93 ▲21 +72 税引後 ▲69 ▲15 +53 みんなの FY FY 前年比 銀行関連 2020 2021 前年比＋53（税引後） 税引後 ▲50 ▲57 ▲7 ＋107 ▲83 ＋25 ▲55 ＋44 ＋16 500 446 FY FY 20 コ 有 信 臨 税 連 21 ア 証 用 損 金 結 計画 実績 業 損 コ ・ 費 調 務 益 ス 特 用 整 純 ト 損 等 益 8
Slide 10: 資金利益
資金利益 2021年度の資金利益は、前年比▲15億円の1,775億円を計画。円債償還のマイナス影響は、有価証 券多様化投資の拡大等によりカバー 国内預貸金粗利鞘は、▲4bpの1.01％を計画 資金利益（3行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（3行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （%） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 1,784 1,790 （前年比） （▲36） （+5） 1,775 （▲15） 国際有価証券等 貸出金 国内有価証券 （うち投信解約益）
Slide 11: 総貸出金平残
総貸出金平残 2020年度の総貸出金平残は、中小企業向け中心の残高増加により年率+5.0%に拡大 2021年度は、中小企業向けを中心に年率+3.3%を計画 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 144,705 140,029 144,705 140,029 3行合算 133,329 （3.3％） （3.3％） （5.0％） 7,521 3行合算 133,329 （5.0％） （3.0％） 6,752 （11.4％） （3.0％） 6,180 （9.3
Slide 12: 総資金平残（預金+NCD）
総資金平残（預金+NCD） 総資金平残は、個人・法人部門ともに増加基調が継続 2021年度も引続き増加基調が継続する計画 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 196,559 （億円） （）内は年率 196,559（億円） 187,279 （5.0％） 187,279 （5.0％） 3行合算 172,520 （8.6％） 3行合算 172,520 （8.6％） 1,086 （2.5％） （2.5％） （▲18.6％） 国際 （▲13.3％） （11.5％） （1.3％） 公金 （4.4％） （4.0％） 十八 （6.0％） （▲1.2％） 親和 （0.8％） （3
Slide 13: 有価証券
有価証券 2021年3月末の有価証券評価損益は＋1,597億円と、2020年3月末比＋約670億円増加 円債デュレーションは長期化したものの、金利リスクに関する重要性テスト基準値は低位 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 （億円） ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 評価差額 37,600 37,273 （+327） 外貨建 FFG連結 35,406 円貨建 外債等 十八 重要性テスト基準値 親和 社 債 ※19/3末は十八除く （速報値） 熊本 地方債 有価証券関連実現損益（3行単体合算） 国 債 福岡 ［億円］ FY18 FY19 F
Slide 14: 非資金利益
非資金利益 非資金利益は、資産運用収益や法人関連フィーの積み上げにより、前年比+17億円を計画 資産運用商品販売は、相場変動に左右されないポートフォリオ営業を通じて積上げを図る 非資金利益（3行合算＋FFG証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 （億円） FFG合算 289 3,969 272 FFG合算 3,957 （+12） （前年同期比） （+17） 264 （+8） （前年同期比） （+589） 3,368 FFG証券 （手数料収益） FFG証券 資産運用商品 法人関連フィー その他 （外貨定期・公共債） 決済関連手
Slide 15: 経費
経費 2020年度は、消費増税や統合関連投資増により税金が増加する一方、人件費・物件費のコントロー ルにより、7億円の減少。 2021年度は、旧十八システム統合による経費減少や削減策展開により、34億円の減少を計画。 費目別・OHR（3行合算） 単位:億円 (カッコ内は前年比) 連結コアOHR （▲0.2%） （▲2.7%） OHR （▲0.8%） （▲2.7%） 3行合算 （▲7） （▲34） 税金 （+5） （▲2） 物件費 （▲9） （▲19） 人件費 （▲3） （▲14） 14
Slide 16: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 2020年度の信用コストは、フォワードルッキング引当金の活用により3億円の繰入れ 2021年度は58億円の繰入れを計画。貸倒引当金は2,000億円超、引当率1.０%と高水準を維持 信用コスト（3行合算） 不良債権残高・比率（3行合算） （億円） ※部分直接償却後 （億円） 3行合算 （与信比率） 比率 ※政府等向け除く 十八親和 合 計 熊本 要管理債権 福岡 危険債権 FY19 FY20 FY21計 破産更生債権 ■ FY20 信用コスト内訳 （億円） 経営統合関連 614 貸倒引当金・引当率の推移 （億円） 見積の変更 引当率 （フォワードルキング引当） （単
Slide 17: Part Ⅱ 経営戦略
BROWS ho cFF@ SKBDAF YW INT Part I f= BENE
Slide 18: FFGを取り巻く経営環境
FFGを取り巻く経営環境 2021年度の九州経済は外需の回復や緩和的な金融環境を背景に、緩やかな景気回復を予測 FFGは不確実性が高い経営環境においても、持続的な成長を可能とする強固な経営基盤確立に取組む 九州経済の状況 今後の見通し 【 鉱工業生産指数/九州 】 （出所）経済産業省九州経済産業局 【 九州域内総生産 】 （出所）九州経済調査協会 2015年=100 【 九州経済圏貿易額推移 】対中国 輸出額 前年同月比 不確実性が高い経営環境 （億円） 対米国 輸出額 前年同月比 242.4％ • 低金利環境の長期化 市場運用の強化 • 地域経済の縮小 153.1％ リスクマネー供給
Slide 19: 新型コロナウイルスへの対応
新型コロナウイルスへの対応 2020年度は資金繰り支援等を最優先に対応し、コロナ関連融資は累計で29千件、7,500億円を実行 新型コロナウイルスの影響を受けたお取引先への支援は、2021年度も対処すべき重要課題 〔コロナ関連融資の状況〕 2021年度の新型コロナ対応 実行額の累計 ■迅速な資金繰り支援に加え、本業支援や事業 2021年3月末まで 承継、再編のサポート等、お取引先の実情に 実行件数 実行累計 応じた有効な支援に注力 合計 28,728件 7,538億円 プロパー融資 955件 2,493億円 M&A・事業承継 地域商社を通じた本業支援 保証協会付融資 27,77
Slide 20: 主要施策の投資効果
主要施策の投資効果 2021年度は主要施策にかかるコスト負担が峠を越え、効果が一部具現化 主要施策にかかる効果は、次期中計で本格化 主要施策の投資効果（イメージ） 主要施策の取り組み 第6次中計 次期中計 ・全営業店にタブレット端末設置 FY20 ・成長分野への人員再配置 業務改革 （実績） （実績） （計画） FY21 ・営業店の省人化体制定着 収 ・十八親和銀行合併 益 FY20 ・事務・システム統合完了 十八親和 合併 ・店舗統合68ヶ店 FY21 ・長崎地場企業への出向 ・福岡銀行での FY20 投信 「投信のパレット」サービス定着 費 ビジネス 用 業務改革 ・熊本銀行・十八
Slide 21: コスト競争力の強化
コスト競争力の強化 グループ全体で経費見直しに取り組むことで、コスト競争力を高め、競争優位を確保 主要施策の効果と併せ、2024年度の連結コアOHRを60%程度まで改善 グループOHR構造改革プロジェクト 連結コアOHR 主要施策 目指す姿 （業務プロセスの再構築） （十八親和銀行） トップラインの向上（持続的成長）を伴ったOHR （みんなの銀行） の改善 68.7% 68.5% ＋ （計画） グループOHR 目標 65.8% 構造改革PJ （見込案件60億円程度） 次期中計最終年度（FY24）の連結コアOHRを 60％程度まで改善させる 60.9% 経費見直しの主
Slide 22: 環境変化への対応① ~ 市場運用
環境変化への対応① ~ 市場運用 市場環境の変化に対応し、経済成長の果実を効率よく取り込めるポートフォリオを構築 投資対象のリスクや投資タイミングを分散しながら、長期的に安定したリターン確保を目指す 市場環境の変化と対応 多様化投資の進捗 利益還元のシフト ～金利からエクイティへ 3.8兆円 • 低金利環境の長期化・企業の有利子負債圧縮 市場部門 3.5兆円 3.7兆円 3.6兆円 運用残高* • 企業成長による株主還元の拡大 コロナ禍への適応格差 • デジタル化など新たな分野の成長期待 • 国、セクター間による回復スピードの違い 67% 80% 76% 多様化投資の拡充を継続
Slide 23: 環境変化への対応② ~ リスクマネー供給
環境変化への対応② ~ リスクマネー供給 FFGは、ベンチャー投資を通じて新サービス・新産業の創出を支援 リスクマネーの供給による地域経済活性化を展望 ベンチャー投資の状況 Ｘ-Tech Matchup 2021/3末時点 FFGの取引先（地場企業）と最新テクノロジーを有するベン 名称 ファンド規模 投資先数 チャー企業のマッチングイベント • ベンチャー企業 46社 参加企業 商談数 1号ファンド 50億円 ベンチャー企業の • ベンチャーファンド 9先 第1回：2019/1 225社 330 ビジネスコンテスト • ベンチャー企業 16社 2号ファンド 50億円 （うちフォロー
Slide 24: 環境変化への対応③ ~ サステナビリティの推進
環境変化への対応③ ~ サステナビリティの推進 本年4月にSDGs支援子会社を設立。ミッションは、地域企業・社会が「サステナブル」をキーワード とする経営・行動にいち早く着手し、それを継続していくためのサポートをしていくこと FFGは気候変動リスクに対しても、物理的リスク・移行リスクの定量化に取組中 ▕ SDGs支援子会社（サステナブルスケール）の設立 ▕ 気候変動リスクへの取組 使命・役割 「環境・社会に配慮した融資の取組方針」の制定 地域企業にSDGsの意義・有用性を浸透させ、持続的 石炭火力発電事業については、電力会社への資金供給に 成長に繋がる活動を後押しすることで、持続可能な
Slide 25: 環境変化への対応④ ~ 新事業領域への挑戦
環境変化への対応④ ~ 新事業領域への挑戦 将来の環境変化や地域顧客のニーズを先取りし、新たな事業領域に挑戦することで、ソリューション 機能の拡充を図る 新たな事業領域の開拓に向けた挑戦 近年の取組み メガトレンド（地域社会・顧客への影響） ▕ 地域総合商社（iBank事業） SDGs デジタル 多様化 規制緩和 地域資源にフォーカスしたマーケティングサポート機能 1. クラウドファンディング 連 環境変化や地域・顧客のニーズを予測・先取り 2. 地域商品のブランディング支援 携 のうえ新事業創出に挑戦 3. 地域版ECモール ▕ 実証実験プロセス ▕ 広告事業（iBank
Slide 26: FFGの利益成長
FFGの利益成長 2021年度は主要施策の効果が徐々に顕在化、「コア業務純益」「連結純利益」ともに増益を計画 次期中計では主要施策の本格展開に加え、新たな成長戦略の推進、経営効率の向上等を図り、持続的 な成長を実現する 前中計 第6次中計 次期中計 （単位：億円） ３行合算コア業純 統合コスト減少 主要施策の効果本格化 コストシナジー実現 経営効率の向上（連結OHR改善） 連結当期利益 516 500 446 FL引当導入 ▲68 ※ ※負ののれん除く 25
Slide 27: 資本政策・株主還元
資本政策・株主還元 資本の健全性維持を前提に、株主還元と企業価値向上に向けた成長投資を行い、バランスのとれた 資本運営を目指す 自己資本比率（FFG連結）（億円、％） 資本政策 9,000 健全性の維持を前提に、成長投資と株主 資本政策 還元のバランスをとった資本運営を目指す 安定的な利益成長による継続的な配当 （維持・増配）を目指す 8,000 株主還元 10.7 10.7 配当性向：35％程度 （配当目安テーブルを設定） 実績・見込 配当方針 7,000 連結当期利益500億円～550億円の配当目安 2021年度 テーブルに沿って年間95円（増配）を計画 6,000 コ
Slide 28: Part Ⅲ みんなの銀行
BROWS ho cFF@ SKBDAF YW INT Part I A hy TO ERT
Slide 29: 【みんなの銀行】みんなの銀行の概要
【みんなの銀行】みんなの銀行の概要 国内初のデジタルバンク「みんなの銀行」の概要 お客さま向けサービス提供開始：5月下旬 みんなに価値あるつながりを。 ミッション （価値のコネクティビティサービス） 幼い頃からインターネットやスマートフォンが当たり前 にある環境で育ってきた「デジタルネイティブ世代」（ミ ターゲット レニアル世代・Z世代の総称）を対象に、同世代の価値観、行 動特性、お金周りのニーズを反映させたミニマルな金融 サービスを提供。 ① みんなの『声』がカタチになる - 顧客行動変容に即した『新しい』金融サービス サービス ② みんなの『いちばん』を届ける コンセプト - 顧客理解
Slide 30: 【みんなの銀行】事業方針公表後の反響
参 考 【みんなの銀行】事業方針公表後の反響 「国内初のデジタルバンク」みんなの銀行の事業方針に関するプレスリリース（1/14付）以降、 国内外の各種メディアへの掲載を通じて認知が拡大 国内メディアでの掲載事例 海外メディアでの掲載事例 ■引用元：日経 XTECH / NewsPicks / GIZMODO ■引用元：FINTECH FUTURES（英国） 29
Slide 31: 【みんなの銀行】サービスの全体像と展開ステップ
【みんなの銀行】サービスの全体像と展開ステップ バンキングとお財布がスマホで一体化した「デジタルウォレット」の世界観を実現 フルデジタルだからこそ実現できる「①時間の概念（即完了）」「②モノの概念（スマホ完結）」 「③操作の概念（指先ひとつ）」「④情報の概念（一元化）」を根底からRe-design サービスの全体像（イメージ） サービス展開のステップ リアルなウォレット（実物のお財布）を中心とした世界 貯める・ 入金 出金 不足時 余剰時 アナログ前提では紙・郵送を介した手続きが発生する等、 管理する 銀行と消費行動は物理的な世界でしか繋がらない 口座開設 振込入金 振込出金
Slide 32: 【みんなの銀行】各サービスの主な特徴
【みんなの銀行】各サービスの主な特徴 口座開設 Box 24時間365日いつでも口座開設 普通預金と同時開設の貯蓄預金 手続きにお客さまからの書類の 最大20個の「ボックス」で、指 郵送は一切不要(スマホ完結) 先ひとつで目的別管理 ビデオ通話による本人確認 （利用料無料） 開設対象者は15歳以上の個人 日次・週次・月次・年次周期で の柔軟な自動積立設定が可能 Wallet Record お財布感覚で使える普通預金 マネーフォワード社と協働によ 全てのサービスがカードレスで り開発した資産管理機能 スマートフォン完結 1,300以上の金融機関等と連携
Slide 33: 【みんなの銀行】プレミアムサービス（サブスクリプション）
【みんなの銀行】プレミアムサービス（サブスクリプション） 複数のサービスを組み合わせたサブスクリプション型のプレミアムサービスにより、複合的に機能を 活用したいユーザーに対して価値のある仕組みを提供。（1年間の無料トライアル付き） 便利になること サービスの特徴 1. Recordの一括更新機能 月額わずか600円 無料トライアル Recordで連携される取引データを、ユーザーの任意の まずは試して、気に入れば1年後から月額600円で継続 タイミングで常に最新データに更新可能 Cover(当座貸越)利用が無利息 2. Cover(追加オプション/無料) 最大5万円まで、いくら借りても利息不
Slide 34: 【みんなの銀行】ターゲットセグメントの設定
【みんなの銀行】ターゲットセグメントの設定 各種統計データ等を基に独自の「コアターゲット」と「コミュニケーションターゲット」を設定。 前者は主に商品・サービス設計のペルソナとして、後者は口座開設の対象者として定義。 ターゲットセグメントの内訳とコミュニケーション方針 コアターゲットに近いセグメントで構成されたコミュニケーション上のターゲット層 同層を10 のクラスターに分割した上で、最適な媒体/訴求内容で口座獲得を目指す クラスター（例） ユーザー課題 訴求軸 機能 バナー 全ての消費者 お金が ピンチの時の 収支ギリギリ 足りない 安心感 Cover コミュニケーション お金
Slide 35: 【みんなの銀行】ユーザー獲得に向けたマーケティングプラン
【みんなの銀行】ユーザー獲得に向けたマーケティングプラン データマーケティングを主業とするiBankで得られた知見を活かして、「デジタル広告」と「リファ ラルプログラム」を組み合わせたユーザー獲得プランを展開 ターゲットセグメントの特性を捉えた広告運用の最適化やリワードの調整を通じて口座開設を推進 口座獲得のフロー 主なマーケティング施策 １ ２ １ デジタル広告 デジタル広告 リファラル 10のクラスターに対して最適なチャネル/訴求 （ で得た知見） プログラム 軸/クリエイティブを掛合せた広告運用を実施 Googleの機械学習を活用して口座開設数最大化 のための精度向上・コ
Slide 36: 【みんなの銀行】計数計画のポイント
【みんなの銀行】計数計画のポイント 初年度は顧客数40万人・預金700億円、３年目に同 120万人・2,200億円に加え、2年目から投入する消費 性ローン800億円を獲得する計画 顧客獲得のためのマーケティング費用等コスト先行もローン主体にマネタイズし３年目の黒字化を目指す 顧客数・ボリューム計画 収益計画 顧客数：万人 粗利 残 高：億円 120 費用 95 ② 20 60 2,200 10 ① 25 25 40 1,700 FFG連結ボトム影響額 15 （みんなの銀行関連） 800 700 ▲57 ▲50 400 2021 2022 2023 ① 開業後は収益基盤となる顧客獲得
Slide 37: みんなの銀行のSNSアカウント
参 考 【みんなの銀行】みんなの銀行のSNSアカウント みんなの銀行のSNSアカウント Twitter Facebook Instagram note 36
Slide 38: Part Ⅳ 【参考資料】計数
BROWS ho cFFG 2 MBDA YI VW INT Part IV (SSBF) th
Slide 39: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く セ グ 公金 メ ン 個人 ト 別 平 法人 残 （億円） 本州等 地 九州 区 長崎 別 熊本 平 残 福岡 （億円） 38
Slide 40: 国内貸出金残高（業種別）
国内貸出金残高（業種別） 2021年3月末 2020年3月末比 3行単体 3行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 十八親和 構成比 合算 福岡 熊本 十八親和 国内店分 172,946 100.0% 112,822 100.0% 18,815 100.0% 41,307 100.0% 10,101 4,653 2,654 2,794 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 9,017 5.2% 6,595 5.8% 532 2.8% 1,888 4.6% 183 186 34 △38 業 農業・林業 390 0.2% 188 0.2% 95 0.5% 105 0.2% △17 △16
Slide 41: アパートローンの状況
アパートローンの状況 アパートローン残高（プロパー貸出金） アパートローン（プロパー貸出金）の状況 ［ ］は年率 （億円） 審査スタンス 債務者属性、融資対象物件の両面を検証し、総合的に判断 旧十八 特に物件については、将来性、流動性を調査のうえ、空室リス ［+1.4%］ ［+1.4%］ ［+1.3%］ 1,072 十八親和 ク、金利リスクを勘案しＣＦを検証 旧親和 空室リスク 10年毎に10%空室率が上昇するストレス負荷 熊本 金利リスク 5年目以降2%上昇のストレス負荷 長崎市 佐世保市 地域別残高 その他 福岡 1,093 4,867 1,547 5,640 1,366 福岡市
Slide 42: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） セ グ 公金 メ 法人 ン ト 別 平 個人 残 （億円） NCD 科 目 固定性 別 平 残 流動性 （億円） 41
Slide 43: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ３行単体合算 ※FFG・政府向け貸出金除く （％） 個人 貸出金 全体 法人 公金 42
Slide 44: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 十八親和銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 個人 貸 出 金 利 全体 回 法人 り 公金 （％） 固定性 NCD 預 金 等 利 全体 回 り 流動性 （％） 43
Slide 45: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※連結ベース ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 用 評価差額 そ の 他 有 価 外債等 証 社債 券 地方債 残 高 国債 （億円） 株式 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※連結ベース1 親和銀行 十八銀行 ※連結ベース デ ュ レ ー シ 外貨建 ョ ン 円建 （年） 44
Slide 46: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※3行とも債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く その他 非 資 内国 為替 金 外為 利 デリバ 益 投信 （億円） 保険 ※3行とも投信販売額は法人向け含む（その他は個人向けのみ） 公共債 資 外貨 産 預金 運 保険 用 商 品 販 投資 信託 売 額 （億円） 45
Slide 47: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 コアOHR 経 費 税金 ・ コ 物件費 ア Ｏ Ｈ 人件費 Ｒ （億円） ※コアOHR = 経費 ÷（業務粗利益ｰ債券関連損益） 与信費用 信 比率 用 格付変動 コ ス 担保下落 ト 新規倒産 （億円） 回収等 46
Slide 48: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 十八親和銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 1.58% 1.62% 不良債権 1.41% 2.14% 2.26% 2.09% 2.12% 2.11% 不 2.08% 比率 良 1,840 368 394 880 債 1,573 1,535 331 762 825 権 要管理債権 656 111 140 259 324 残 419 492 87 201 高 ・ 危険債権 992 787 949 218 219 210 484 471 489 比 破産更生 率 債権 163 257 235 27 38 44 76 94
Slide 49: Part Ⅴ 【参考資料】九州経済
BROWS ho FF) 5 SSBF YYW INT Part V (SSBF) ANRA
Slide 50: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 506万人 223千所 22.1兆円 37.2兆円 19368322 1.4兆円 県 115万人 54千所 3.4兆円 7.8兆円 福岡銀行 19.4兆円 貸金 33 26 6 5 12 18 貸金 41 10 16 13 3 16 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 27 21 6 9 10 27 福岡中央銀行 預金 37 7 14 13 3 28 11.8兆円 0.6兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組
Slide 51: 景気動向
景気動向 日銀短観 業況判断D.I. 予 測 福 岡 県 予 測 全 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 予 測 熊 本 県 九 予 測 州 長 崎 県 出所：日本銀行 50
Slide 52: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 全 国 （千台） 自動車の生産動向 （%） 九 州 出所：九州経済産業局 51
Slide 53: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 （千戸） （%） 見計 込画 全 全 国 国 3月時点 （千戸） （%） 九 九 州 州 3月時点 出所：日本銀行 出所：国土交通省 52
Slide 54: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：2021年地価公示の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 全国平均 ：全用途6年ぶり、住宅地5年ぶり、商業地は7年ぶり下落 （対前年平均変動率：％） ○ 三大都市圏：住宅地・商業地ともに8年ぶりの下落 住宅地 商業地 ○ 地方圏 ：全用途・商業地は4年ぶり、住宅地は3年ぶりに下落 2020 2021 2020 2021 福岡市 6.8 3.3 16.5 6.6 （国土交通省 2021年3月発表） 北九州市 0.1 ▲0.1 1.3 0.1 （対前年平均変動率：％） 住宅地 商業地 熊本県内主要都市 2020 2021 増減 2020 2021 増減 住宅地 商業
Slide 55: 企業倒産
企業倒産 （億円） （件数） 倒産件数・負債総額 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 福 岡 県 全 国 熊 本 県 （億円） （件数） 九 州 長 崎 県 出所：東京商工リサーチ 54
Slide 56: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） （％） 6.1 （％） 福 岡 県 5.0 全 4.8 国 5.3 熊 本 県 九 3.4 州 長 崎 県 出所：日本銀行 55
Slide 57: 預金
預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） 12.3 （％） 福 岡 11.2 県 全 10.2 国 9.0 熊 本 県 九 9.1 州 長 崎 県 出所：日本銀行 56
Slide 58: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比 変化し得ることにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — FY2020 Earnings Presentation on 6ix