Slide 1: 2021年度 決算説明資料
2021年度 決算説明資料 2022年2月14日 株式会社オークネット （東証1部：3964）
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年度 決算概要 ・通期連結業績 P. 3 ・4Qハイライト P. 5 ・セグメント別連結業績 P. 7 2. セグメント別実績 ・四輪事業 P. 10 ・デジタルプロダクツ事業 P. 12 ・コンシューマープロダクツ事業 P. 14 ・その他 P. 16 3. 2022年度 業績予想 ・連結業績予想 P. 18 ・お知らせ P. 20 4. 参考資料 © 2022 AUCNET INC. 1
Slide 3: 2021年度 決算概要
1. 2021年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2022年度 業績予想 4. 参考資料 © 2022 AUCNET INC. 2
Slide 4: 2021年度 通期連結業績
2021年度 通期連結業績 年間を通じ「オーガニックの成長※」と「一過性の要因※」により、増収増益（売上高+52.5％、営業利益+57.8％) 下期には一過性の追い風は落ち着いたがオーガニックの成長は継続しており、2022年度もそれは続く見通し （詳細は、P.17「2022年度 業績予想」参照） FY2021 通期修正予想 (百万円) FY2020 FY2021 YoY （2021/8/10） 達成率 売上高 24,078 36,710 +52.5% 36,655 100.2% 営業利益 3,705 5,846 +57.8% 5,600 104.4% 営業利益率 15.4% 15.9%
Slide 5: 2017～2021年度 年度別連結業績推移
2017～2021年度 年度別連結業績推移 (百万円) (百万円) 売上高 営業利益 営業利益率 36,710 16.7% 16.5% 15.4% 15.9% 12.8% 24,078 5,846 19,409 19,492 19,672 3,705 3,245 3,219 2,525 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2022 AUCNET INC. 4
Slide 6: 2021年度 4Qハイライト
2021年度 4Qハイライト 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 9,446百万円 1,049百万円 1,099百万円 575百万円 前年同期比 +13.6% 前年同期比 +11.0% 前年同期比 +22.6% 前年同期比 +107.8% 売上高 2,955百万円(△1.0％) 半導体不足からくる中古車の供給不足が深刻化 四輪事業 セグメント利益 824百万円(△13.8%) 結果、総落札台数が減少し、前年同期比で減収減益 10月末米国における現行事業について一旦見直しを決定 売上高 1,479百万円(△7.2%) デジタルプロダクツ事業 その影響を除けば、
Slide 7: 2018～2021年度 四半期別連結業績推移
2018～2021年度 四半期別連結業績推移 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 9,446 9,268 9,343 1,808 8,651 1,707 8,314 1,281 5,591 1,127 1,136 5,205 5,347 1,049 5,071 5,089 991 4,828 4,871 4,868 4,824 945 4,842 4,387 847 724 697 694 669 632 483 499 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 8: 2021年度 セグメント別増減分析
2021年度 セグメント別増減分析 売上高 営業利益 36,710 3,791 5,846 1,289 （百万円） 24,078 3,705 14,506 3,199 535 3,810 3,940 2,391 6,832 5,877 3,581 3,717 11,689 12,104 △628 △525 △300 △252 △2,503 △2,717 FY2020 FY2021 FY2020 FY2021 © 2022 AUCNET INC. 7
Slide 9: 2021年度 セグメント別取扱高
2021年度 セグメント別取扱高 取扱高総額 447,747 百万円 （前年同期比＋18.1％） 四輪事業 デジタルプロダクツ事業 343,758百万円 42,812百万円 （前年同期比＋10.5％） （前年同期比＋25.6％） コンシューマープロダクツ事業 その他 41,257百万円 19,920百万円 （前年同期比＋116.7％） （前年同期比＋33.3％） ※ 中古バイク事業、花き事業及び医療事業等 ※ 花き事業については、2020年3Qより㈱東京砧花き園芸市場及び2021年4Qより ※ 2020年4Qより、㈱ギャラリーレアの取扱高を合算しております ㈱グランブーケ大多喜の取扱高を合算し
Slide 10: セグメント別実績
1. 2021年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2022年度 業績予想 4. 参考資料 © 2022 AUCNET INC. 9
Slide 11: 四輪 2021年度 通期実績と4Q解説
四輪 2021年度 通期実績と4Q解説 通期前年同期比で増収増益（売上高 +3.6%、セグメント利益 +3.8%） →4Qでは減収減益（売上高△1.0%、セグメント利益△13.8%) 中古車の供給不足が3Qに引き続き4Qにおいても続く。結果、ライブ中継オークション・落札代行サービスにおいては落札 台数が前年同期比で下回る。一方で自社開催中古車オークションにおいては成約台数が堅調に推移し前年同期比で増加 車両検査サービスにおいて、3Qに続き4Qも現車会場受託及び自社開催のオークション検査台数は鈍化。一方で中古車情報 誌掲載の検査台数は好調に推移。結果、検査料売上は増収 売上構成 (百
Slide 12: 四輪 2018～2021年度 四半期別実績推移
四輪 2018～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 3,197 3,108 3,097 3,096 3,011 3,029 3,052 2,961 2,982 2,985 2,954 2,955 2,867 2,895 2,826 2,758 1,058 1,044 1,003 952 955 950 956 911 926 922 925 843 807 842 824 748 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2022 AUCNET IN
Slide 13: デジタルプロダクツ 2021年度 通期実績と4Q解説
デジタルプロダクツ 2021年度 通期実績と4Q解説 通期前年同期比で増収増益（売上高 +16.3％、セグメント利益 +59.3％） → 4Qでは減収増益（売上高△7.2％、セグメント利益＋36.8％） 10月末にて米国事業の一旦見直しを決定したことにより4Qでは減収。国内事業の成長により増益 国内事業において、4Qの流通台数は前年同期比で微減したがバイヤー網拡大により端末単価が高値を維持。費用を抑えた こともあり4Qも前年同期比増収増益 売上構成 売上高 セグメント利益 (百万円) FY2020 FY2021 YoY (百万円) 国内事業 5,112 6,383 +24.9% 6
Slide 14: デジタルプロダクツ 2018～2021年度 四半期別実績推移
デジタルプロダクツ 2018～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 2,008 1,915 1,704 1,594 1,479 1,429 1,329 1,231 1,248 1,178 1,127 1,105 1,124 1,005 912 866 863 779 800 707 718 744 583 585 480 465 478 397 345 323 85 40 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 © 2022 AUCNET INC. 13
Slide 15: コンシューマープロダクツ 2021年度 通期実績と4Q解説
コンシューマープロダクツ 2021年度 通期実績と4Q解説 通期前年同期比で増収増益（売上高＋268.1％、セグメント利益＋140.6％） → 4Qでは増収増益（売上高＋36.4％、セグメント利益＋111.0％ ） B2B事業では、日本国内だけではなく米国・欧州を中心とした海外ネットワークの拡大が進み成約点数が増加。加えて相場 高による平均成約単価が高値を維持したことにより取扱高は引き続き拡大 C向け事業では、需要期による販売顧客数の増加に加え相場の上昇もあり引き続き増収。加えてプロダクトマネジメントに よる収益化を実現し、利益率向上 売上構成 売上高 セグメント利益 (百万円)
Slide 16: コンシューマープロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移
コンシューマープロダクツ 2019～2021年度 四半期別実績推移 売上高 セグメント利益 (百万円) 4,055 3,524 3,534 3,392 2,973 373 340 367 320 309 261 253 240 268 272 271 135 174 97 92 83 89 104 121 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2019 FY2020 FY2021 ※ 2018年以前の数値については、その他情報流通事業としての開示のため、セグメントでは公表しておりません © 2022 AUCNET INC. 15
Slide 17: その他 2021年度 通期実績と4Q解説
その他 2021年度 通期実績と4Q解説 通期前年同期比で増収増益（売上高 +18.5%） → 4Qでは増収減益（売上高＋19.3％） 花きにおいて、会員数の増加に伴い、取扱高が増加。結果、従来のオークネットの花き事業及び東京砧花き園芸市場とも に、増収増益 4QよりPL連結した株式会社グランブーケ大多喜が好調に推移 株式会社メネルジア（以下メネルジアとする）において、iryoo.comの累計登録利用者は増加傾向。更なるサービス拡大 に向けてシステム改修に注力 売上高 セグメント利益 売上構成 (百万円) 3,791 (百万円) FY2020 FY2021 YoY 3,199
Slide 18: 2022年度 業績予想
1. 2021年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2022年度 業績予想 4. 参考資料 © 2022 AUCNET INC. 17
Slide 19: 2022年度 連結業績予想
2022年度 連結業績予想 （百万円） FY2021 FY2022 YoY 売上高 36,710 38,329 -※ 営業利益 5,846 6,000 +2.6% 営業利益率 15.9% 15.7% △0.3pt 経常利益 6,113 6,150 +0.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,625 4,054 +11.8% １株当たり当期純利益 130円56銭 145円03銭 +14円47銭 １株当たり配当金 40円00銭 44円00銭 +4円00銭 配当性向 30.6% 30.3% △0.3pt ※「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年
Slide 20: 2022年度 連結業績予想 セグメント別
2022年度 連結業績予想 セグメント別（オーガニックの成長と一過性の要因） FY2021 業績分析サマリ FY2022 業績予想 上期においては半導体不足の影響や新型iPhoneの売れ行きの影響により前 オンラインオークションの需要増加で大きく成長 全体サマリ 年同期を下回るものと予想するものの、下期以降は堅調に推移すると予想 半導体不足や相場の高値維持など一過性の要因あり 新規事業関連へ積極的な投資を継続 オーガニック ・検査台数や落札シェアは堅調 ・半導体不足による新車の長納期化の影響を受け中古車不足が続き、中古車オーク 四輪事業 ションの出品台数及び成約台数減少を見込む 一過性 ・半導
Slide 21: お知らせ 自己株式の取得に係る事項の決定
お知らせ 自己株式の取得に係る事項の決定 資本政策の一環として、自己株式の取得に係る事項を決定 (1)取得対象株式の種類 当社普通株式 300,000株(上限) (2)取得しうる株式の総数 (発行済み株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.07％) (3)株式の取得価格の総額 600百万円(上限) (4)取得期間 2022年2月17日～2022年4月30日 (5)取得方法 東京証券取引所における市場買付 © 2022 AUCNET INC. 20
Slide 22: お知らせ 中期経営計画
お知らせ 中期経営計画を 2022年5月の第1四半期決算発表後に公表する予定です © 2022 AUCNET INC. 21
Slide 23: 参考資料
1. 2021年度 決算概要 2. セグメント別実績 3. 2022年度 業績予想 4. 参考資料 © 2022 AUCNET INC. 22
Slide 24: 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書 資産 FY2020 FY2021 負債・純資産 FY2020 FY2021 増減 増減 (百万円) 12月末 12月末 (百万円) 12月末 12月末 流動資産 25,798 30,018 +4,220 流動負債 10,665 11,039 +373 現金及び預金 16,776 20,615 +3,839 オークション借勘定 7,032 6,728 △304 オークション貸勘定 4,253 3,959 △293 その他 3,632 4,310 +677 その他 4,768 5,442 +674 固定負債 2,977 3,081 +104 固定資産
Slide 25: KPI
KPI FY2018 FY2019 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 取扱高 (百万円) 91,604 87,835 82,512 75,672 79,678 75,559 80,728 73,206 オークション関連 総成約・ (台) 114,481 112,557 105,370 103,706 111,672 106,321 111,119 104,544 落札台数 四輪事業 会費 会員数 (会員) 14,405 14,399 14,290 14,160 14,173 14,117 14,112 14,146 検査料※1 検査台数 (台) 218,603 224,102 2